2020年厨电收官总结（家电）-2021.01-正式版

2020年厨电行业收官总结以不变，应万变奥维云网（AVC）呈送2021年1月基本面修复向好不变 -2-规模走势：竣工向好拉动需求持续修复，全年稳健上行，冷收官不改热市场连续年度油烟机零售量规模275828397.0%7.7%26712.9%258724702.8%5.5%22831.8%0.4%4.5%3.2%-8.9%-4.5%-6.7%-2.9%-4.1%-7.6%-28.3%-47.4%-59.4%1902182782292072673011243892177160.920152016201720182019202020.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.1020.1120.12规模（万台）同比 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -3-市场规模：线上进入爆发式增长阶段，但结构性改善稍显不足，需求转移充分性有待进一步提升2020油烟机市场规模TOTAL OFFLINEONLINE319.5亿元212.8亿元106.7亿元-9.3%-17.2%+11.9%2283.0万台1410.2万台872.8万台-7.6%-20.5%+25.5% 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -4-坚定高端发展不变 -5-均价表现：整体价格修复上行趋势明确，进入Q2后，线下均价持续强势拉升，单月均超19年同期水位受疫情影响，今年开年油烟机企业纷纷选择降价销售保证存活及现金流通畅。随着国内形势好转，油烟机的均价有了小幅的回调，随后受到原材料价格提升的影响，油烟机的均价再次上调2020年线上均价走势18001700160015001400130012001100100090080020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.01

2020年线下均价走势380036003400320030002800260024002200200020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.01 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -6-T1：4月市场强力反弹，进入9月后一二线竣工需求释放进一步补血，自4月后均价稳步拉升，12月单月涨幅超10%2020年线下T1级市场零售量同比变化 2020年线下T1级市场均价同比变化-5.7%-5.2%-3.3%10.1%-7.8%-7.0%9.2%-11.8%-12.2%-13.8%7.1%6.2%-21.9%4.2%5.0%3.9%3.8%2.1%1.6%-34.9%-1.5%-61.3%-7.5%-66.5%20.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.1020.1120.12 20.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.1020.1120.12 -7-T2：全年需求修复不足，市场低位盘整，金9银10结构性改善不足，进入11月后价格稳步回调2020年线下T2级市场零售量同比变化 2020年线下T2级市场均价同比变化7.2%7.8%7.8%-11.8%-11.8%-13.9%-11.3%-14.2%-13.9%-17.8%-19.9%-17.0%4.5%4.8%3.0%3.4%2.4%-33.1%0.9%0.1%-1.7%-59.0%-57.4%-7.6%20.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.1020.1120.12 20.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.1020.1120.12 -8-T3：全年需求大幅萎缩，进入Q4后降幅显著，价格震荡上行，Q3以价换量失效后Q4价格转向大幅回调2020年线下T3级市场零售量同比变化 2020年线下T3级市场均价同比变化-9.4%7.4%-13.3%-13.0%-13.5%-14.1%-16.3%5.6%5.8%-16.3%-20.1%-20.1%4.1%4.3%2.5%2.1%1.3%1.4%-35.1%-0.3%-52.5%-62.4%-8.0%-8.0%20.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.1020.1120.12 20.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.1020.1120.12 -9-T4及以下：全年需求显著回升，量价同步改善，全年市场表现大幅领先二三线市场2020年线下T4及以下市场零售量同比变化 2020年线下T4及以下市场均价同比变化-9.5%-8.5%-6.8%-9.0%-9.8%-12.0%-15.2%-16.8%-24.4%-29.3%-44.2%-51.7%

7.6%5.8% 5.4%4.7%3.1% 2.8%2.2%1.1% 0.8%-6.1%-11.6%

8.4%20.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.1020.1120.12

20.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.1020.1120.12 -10-价格段：需求不断挤压形成三大“黄金增长带”，低线市场结构改善显著，高端需求强力释放一级市场下沉点主要在7000-7999价格段，二级市场主要集中在5000-5999价格段T3、农村市场下沉点集中在5000以上价格段，其中农村市场在5000以上价格段销量占比迎来大幅增长2020各级市场价格段占比变化趋势T1T2T3T4及以下额占比变化量占比变化额占比变化量占比变化额占比变化量占比变化额占比变化量占比变化0-999-0.2%-0.8%-0.1%-0.6%-0.2%-1.0%-0.7%-2.7%1000-1999-0.9%-1.3%-0.7%-1.0%-0.7%-0.9%-2.1%-2.3%2000-29990.4%1.0%0.2%0.8%1.4%1.7%-0.3%0.8%3000-3999-0.8%0.1%-0.7%0.0%-0.4%0.1%-0.5%1.2%4000-4999-3.7%-2.4%-2.3%-1.4%-1.6%-1.0%0.2%0.8%5000-59993.8%2.6%3.3%2.0%2.0%1.1%1.7%1.3%6000-69990.1%0.3%-0.1%0.1%-0.5%-0.2%0.9%0.6%7000-79991.2%0.6%0.2%0.1%0.1%0.1%0.4%0.2%≥80000.0%0.0%0.1%0.1%-0.2%0.0%0.3%0.1% 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -11-“龙头”相对优势不变 -12-品牌集中度：疫情+原材料成本上升+龙头深化下沉市场布局，长尾品牌加速出清20202020202020202020线上整体市场线下T2市场线下T3市场线下T4及以下市场线下T1市场品牌339个78↓品牌122个品牌135个品牌123个品牌95个线下整体市场品牌数同比增减：5↓品牌数同比增减：17↓品牌数同比增减：13↓品牌数同比增减：17↓品牌202个15↓原材料成本是上升成“最后一根稻草”龙头加速下沉，地缘性信息不透明被打破疫情爆发，需求抑制，价格进入深水区 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -13-品牌集中度：线下TOP4品牌集中度首次突破70%，线上头部品牌集中度亦有大幅拉升，腰尾部品牌破局仍有较大压力2020年线上品牌集中度2019202063.1% 65.6%19.6%17.9%17.3%16.5%TO4TOP5-10TOP10以外2020年线下品牌集中度2019202069.9%70.7%20.4% 19.2%9.7% 10.1%TO4TOP5-10TOP10以外 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -14-持续提升厨房体验的产品逻辑不变 -15-形态趋势：线上近吸市场需求依旧稳定，跨界顶侧双吸类产品加速分化，Q4“跨界“已超越中式成为线上第四大形态据奥维云网（AVC）监测数据显示，跨界、顶侧双吸份额小幅提升。从未来趋势来看，伴随新品的进一步上量，跨界和顶侧双吸将会得到发展。2019-2020线上油烟机分形态份额变化 2020年线上T型新品上市数量变化 2020年线上近吸新品上市数量变化T型顶侧双吸近吸式跨界潜吸式塔形中式其他20Q420Q320Q2

20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q42020年线上跨界新品上市数量变化 2020年线上顶侧双吸新品上市数量变化20Q1201920Q120Q220Q320Q420Q120Q220Q320Q4 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -16-价格表现：T型产品价格段集中度进一步上升，近吸产品2500以下中低端整体份额持续提升近吸式、T形线下油烟机市场向中端聚集明显；塔形、跨界油烟机聚集在中高端价位。线上近吸式油烟机各价格段份额占比情况 线上T形油烟机各价格段份额占比情况25%2019202040%20%30%15%20%10%10%5%0%0%999-5001499-10001999-15002499-20002999-25003499-30003999-35004499-40004999-4500499-05000≥线上塔型油烟机各价格段份额占比情况40%2019202040%30%30%20%20%10%10%0%0%2499-20002999-25003499-30003999-35004499-40004999-4500-20005000≥

2019202049910001999-15002499-20002999-25003499-30003500≥线上跨界油烟机各价格段份额占比情况2019202049910001999-15002499-20002999-25003499-30003999-35004499-40004999-45005000≥ 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -17-形态趋势：线下T型份额持续收窄，跨界、顶侧双吸产品大幅提升据奥维云网（AVC）监测数据显示，自2020年以来，顶侧双吸和跨界产品快速增长，其份额也在稳步提升，T型份额自2020Q2后份额持续下滑，整体市场出现较大幅度萎缩。从未来趋势来看，伴随新品的进一步上量，跨界和顶侧双吸将会进一步发展。2019-2020线下油烟机分形态份额变化 2020年线下T型新品上市数量变化 2020年线下近吸新品上市数量变化T型顶侧双吸近吸式跨界潜吸式塔形中式其他20Q420Q320Q2

20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q42020年线下跨界新品上市数量变化 2020年线下顶侧双吸新品上市数量变化20Q1201920Q120Q220Q320Q420Q120Q220Q320Q4 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -18-类型表现：油烟机线下主要以中端为主，通过打造爆款抢占市场份额近吸式、T形线下油烟机市场向低端聚集明显；塔形、跨界油烟机聚集在中高端价位。线下近吸式油烟机各价格段份额占比情况 线下T形油烟机各价格段份额占比情况201920202019202015%20%10%15%10%5%5%0%0%＜1499-10001999-15002499-20002999-25003499-30003999-35004499-40004999-45005499-50005999-55001000线下塔型油烟机各价格段份额占比情况线下跨界油烟机各价格段份额占比情况20%2019202080%2019202015%60%10%40%5%20%0%0%-35003999-35004499-40004999-45005499-50005999-55006499-60006999-65007499-70007999-75008000≥999-5001499-10001999-15003999-20004499-40004999-45005499-50005999-55006499-60006999-65007499-70007999-7500

≥6000≥8000 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -19-形态分布：T型靠北、近吸靠南，浙上跨界，顶侧双吸畅销云贵从T型产品看其主要偏好人群在北方，此部分区域较晚接触新兴近吸品类且爆炒烹饪较少，以T型产品偏好为主近吸产品主要分布在南方，尤其以江西、湖南等爆炒区域为主，跨界受渠道专供影响主要在浙江上海两大区域T型产品TGI指数近吸产品TGI指数新疆江西黑龙江湖南青海广东内蒙古北京河北湖北吉林福建宁夏广西山西浙江辽宁贵州山东上海

跨界产品TGI指数顶侧双吸TGI指数浙江云南上海河北吉林贵州北京北京广西福建山西甘肃福建安徽江苏青海黑龙江江苏四川吉林 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -20-功能趋势：全线开启22m³/min风量升级,线下抢跑性能升级，大风量产品提速迭代据奥维云网（AVC）监测数据显示，自2020年Q2开始，线下市场22m³/min产品迎来快速增长，在2020Q4累计份额占比达到28.3%，超过线下1/4的水位，在此次风量升级浪潮中，各企业纷纷鼓劲，抢占市场2019-2020线上油烟机分风量段份额变化 2019-2020线下油烟机分风量段份额变化<13.0立方米/分钟13.0-15.0立方米/分钟<13.0立方米/分钟13.0-15.0立方米/分钟15.0-17.0立方米/分钟17.0-19.0立方米/分钟15.0-17.0立方米/分钟17.0-19.0立方米/分钟19.0-21.0立方米/分钟21.0-22.0立方米/分钟19.0-21.0立方米/分钟21.0-22.0立方米/分钟4.0%≥22.0立方米/分钟6.5%≥22.0立方米/分钟6.5%9.2%13.2%9.6%11.6%18.7%23.4%28.3%2019 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 2019 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -21-燃气灶篇 -22-规模走势：市场低位盘整，结构上行趋势显现连续年度燃气灶零售额规模 连续年度燃气灶零售量规模2152.9%209315531856.0%8.7%3.9%3094308930502000.6%198-3.0%-1.2%-1.9%191188-3.0%-4.1%2804-5.9%-8.1%201520162017201820192020201520162017201820192020规模（亿元）同比规模（万台）同比 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -23-市场规模：线上增速大幅上升，燃气灶市场线上迁移趋势显著2020燃气灶市场规模TOTAL OFFLINE188.4亿元 117.4亿元-5.9%-16.9%2803.9万台 1660.4万台-8.1%-22.2%

ONLINE70.9亿元+20.3%1143.5万台+25.0% 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -24-品牌集中度：燃气灶退出品牌较多，TOP4品牌集中度大幅提升，长尾企业线下竞争力略提升20202020线下T1市场线下T2市场品牌101个品牌120个2020品牌数同比增减：10↓品牌数同比增减：13↓线上整体市场品牌374个41↓线下整体市场20202020品牌180个33↓线下T3市场线下T4及以下市场品牌126个品牌110个品牌数同比增减：16↓品牌数同比增减：26↓

2020年线上品牌集中度52.8%56.6%2019202024.2%23.0%22.3%21.1%TOP4 TOP5-10 TOP10+2020年线下品牌集中度2019202067.0%68.3%21.4%19.8% 11.6%11.9%TOP4 TOP5-10 TOP10+ 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -25-均价表现：燃气灶均价波动明显，品牌价格战节奏放缓燃气灶受到疫情+春节错位双影响均价大幅下调，随着我国疫情情况逐渐好转均价小幅上调，与油烟机相同，由于钢铁等原材料价格普遍上涨20%，燃气灶均价被迫上调2020年线上均价走势85080075070065060055050020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.01

2020年线下均价走势18001700160015001400130012001100100020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.01 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -26-价格段：燃气灶价格段上浮明显，线上线下中高价格段份额迎大幅增长2020年线上价格段占比走势2020年线下价格段占比走势≥3000202020193600+202020192500-29993300-36003000-33002000-24992700-30001700-19992400-27001400-16992100-24001800-21001000-13991500-1800800-9991200-1500500-799900-1200200-499600-900300-600≤199300-0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0% 数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据 -27-价格段：燃气灶线下价格段呈哑铃式增长，T4及以下市场层级低、高端份额并行增长一级市场下沉点主要在2500-2999价格段，二级市场主要集中在2500-2999价格段T3、农村市场下沉点集中在2500以上价格段，其中农村市场在2500以上价格段销量占比迎来大幅增长2020各级市场价格段占比变化趋势T1T2T3T4及以下额占比变化量占比变化额占比变化量占比变化额占比变化量占比变化额占比变化量占比变化≤1990.0%-0.1%0.0%-0.1%0.0%-0.1%0.0%-0.3%200-499-0.2%-0.9%-0.2%-0.6%-0.4%-1.3%-0.8%-2.7%500-799-0.2%-0.3%-0.4%-0.7%-0.3%-0.4%-1.0%-1.4%800-9990.3%0.8%0.4%0.9%0.3%0.7%0.4%1.2%1000-1399-0.6%-0.6%-0.8%-0.6%0.4%0.7%-0.1%0.7%1400-1699-0.6%-0.3%-1.2%-0.8%-0.2%0.1%-1.3%-0.5%1700-19990.2%0.4%0.0%0.2%-0.6%-0.4%0.4%0.7%2000-2499-1.9%-1.2%-1.0%-0.4%-1.2%-0.6%0.8%1.0%2500-29992.0%1.5%1.7%1.3%1.9%1.1%1.7%1.2%≥30001.0%0.6%1.6%0.8%0.1%0.1%-0.2%0.1% 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -28-功能趋势：燃气灶大火力发展趋势显著，份额占比持续攀升据奥维云网（AVC）监测数据显示，自2020年Q2开始，线下市场5.0KW产品迎来快速增长，在2020Q4份额占比达到14.6%，其中老板、COLMO变现优异，大火力段产品份额大幅增长。2019-2020线上燃气灶分火力段份额变化 2019-2020线下燃气灶分火力段份额变化0-3.9KW4.0KW4.1KW0-3.9KW4.0KW4.1KW5.5%4.2KW4.3KW-4.9KW5.0KW及以上4.2KW4.3KW-4.9KW5.0KW及以上12.6%13.5%18.7%9.8%9.6%9.8%11.7%14.6%26.2%201920Q120Q220Q320Q4201920Q120Q220Q320Q4数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-29-功能趋势：底盘可调节催动燃气灶换新市场红利释放可调节底盘线上市场零售额同比63.8%零售量同比33.3%

老板37B5X 方太HT9BE 美的Q310机型表现机型表现机型表现线上市场线上市场线上市场零售额份额同比零售额份额同比零售额份额同比0.14%0.58%0.08%零售量份额同比零售量份额同比零售量份额同比0.05%0.25%0.07%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-30-嵌入式篇 -31-规模走势：居家生活激发品质需求释放，嵌入式市场V型反弹嵌入式复合机品类高速发展，同比增长62.1%，快速增长拉动整体嵌入式规模大幅提升。连续年度嵌入式零售额规模连续年度嵌入式零售量规模55.1%717254.0%124671171166511336.8%33.9%8749316.7%11.2%576.2%3.6%-9.4%-9.0%201520162017201820192020201520162017201820192020零售额（亿元）同比零售量（万台）同比 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -32-市场规模：线上需求快速释放，拉升整体市场增势线上嵌入式复合机零售额同比增长55.3%，线下同比增长66.1%，拉升整体嵌入式产品的市场增速。2020年嵌入式整体市场规模TOTAL OFFLINE71.7亿元 51.5亿元11.2%3.7%116.5万台 74.4万台3.6%0.5% 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据

ONLINE20.3亿元36.0%51.9万台35.1%-33-产品结构：品牌产品布局调整，线下复合机占比持续提升线上嵌入式市场分产品类型零售额份额14.0%9.1%9.7%7.3%6.8%3.5%2019年2020年0.0%1.2%56.8%65.4%12.1%12.8%0.6%0.7%单电烤箱单电蒸箱单微波炉微烤一体微蒸一体蒸烤一体微蒸烤一体线下嵌入式市场分产品类型零售额份额29.8%40.5%2019年2020年44.4%26.6%23.0%19.7%2.8%2.2%0.3%0.3%1.1%0.5%5.8%2.9%单电烤箱单电蒸箱单微波炉微烤一体微蒸一体蒸烤一体微蒸烤一体 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -34-容积趋势：60L以下主流升数布局强化，线上71L+外资品牌为主2020年线上嵌入式品类容积趋势 2020线下嵌入式品类容积趋势33.3%29.9%27.9%26.1%24.1%23.0%22.5%23.5%22.2%16.7%15.7%13.9%14.6%14.0%13.6%14.3%10.1%10.8%10.6%7.1%8.1%7.8%4.1%4.5%1.1%0.8%29-30-394041-5960-707172+29-30-3940-4950-5960-6970+20192020数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据20192020-35-价格趋势：双线中端份额增长明显，主销价格段下调2020年线上嵌入式结构变化 2020年线下嵌入式结构变化4.7%8000+5.9%5.0%7000-79995.3%6.2%6000-69998.0%16.0%5000-599916.4%16.3%4000-499918.6%

15000+14000-1499913000-1399912000-1299911000-1199910000-109999000-99998000-8999

5.5%4.1%3.0%2.4%1.6%1.9%3.3%2.6%3.7%5.0%5.3%5.7%10.3%6.0%8.6%9.4%3000-3999

33.4%

15.5%25.1%13.5%2000-299915.7%4.9%1999-4.9%20192020

7000-79996000-69995000-59994999-

14.2%17.4%18.9%16.2%18.3%9.7%11.6%20192020

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-36-产品布局：布局差异化市场，保持行业领先性，拉升行业影响力提高品牌调性和行业影响力提升技术上的先进性差异化产品布局，高端市场布局

1000 线上美的BS50D0W销量走