2022-2025年医药冷链物流行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年医药冷链物流行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日国家医改的深入推进、两票制的进一步推行以及各项行业政策的出台，使得我国冷链物流市场规模不断扩大。对冷链物流业来讲，“十三五”规划时期是冷链物流业改革调整和发展的关键时期。随着科学技术的发展，医药冷链物流技术不断涌现，同时，在国家高度重视下，冷链物流标准逐渐完善。智慧化成为医药冷链物流行业升级的重要方向新技术的深度应用，将更大提升冷链药品的全程可追溯能力。医药冷链物流平台化、智能化、透明化程度会进一步提高，数字化基础设施建设会进一步加强。摘要页全国性医药冷链物流体系逐渐形成基于“互联网＋”，各方资源进一步融合，协同发展，形成资源与要素共享、物流网络下沉、作业标准完善的医药冷链物流服务体系。1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义药品是一种对人的疾病进行预防、治疗、诊断的特殊商品，部分对温度敏感的药品，在生产、存储、运输的过程中具有冷藏或冷冻的温度要求。目前，需要借助冷链环境进行存储、运输的药品，主要包括疫苗、细胞因子、酶制剂、血液制品、诊断试剂等生物制品，部分抗生素、抗肿瘤药物、眼用制剂等，也属于冷链药品之内。温度偏差对冷链药品质量的影响，是永久而不可逆转的。因此，冷链药品与普通药品不同，是一种更特殊的药品，其生产、贮存、运输和使用的全过程都必须保持规定的保温条件，才能保证其质量和疗效。因此，与常温物流系统相比，医药冷链物流的要求更高，也更加复杂特点产业链上游医药冷链物流行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，医药冷链物流行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游医药冷链物流行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于医药冷链物流企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游医药冷链物流行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1旅冷冻食品在贮存运输过程中质里安全管理，具体针对业务备案、监督执行、质里安全管控、问题提报以及奖惩环节都提出了更加严格的管理要求。市场监管局《关于加强冷藏冷冻食品质量安全管理的公告》为了发展冷链物流对支持生鲜农产品生产，减少产后损失和市场价格波动,扩大高品质生鲜农产品市场供给，促进城乡居民消费升级,将开震首批国家骨干冷链物流基的建设工作。国家发改委《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》对于冷藏、冷冻食品的包装、运输、温度控制、储存、记录保存期限等方面都提出明确要求，旨在规范企业经营、保障食品安全。国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会《冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存》经济环境近年来，随着经济发展及科技进步，我国冷藏药品需求迅速增长，以疫苗类制品、注射剂等为代表的主要医药冷藏品冷链物流行业迎来了广阔的发展空间。据统计，2019年我国医药冷链市场销售总额为3395.03亿元，同比增长20.1%。2022年我国医药冷链市场销售总额将突破4000亿元。经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2传统医药冷链物流行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为医药冷链物流行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA政策支持、医药电商快速兴起、新技术赋能数字化供应链转型、新需求带来巨大的市场发展空间等是行业主要驱动因素医药电商快速兴起，带动医药冷链物流行业的发展随着网络的普及，大多数人都已习惯线上支付。一份调查报告显示，与到医院进行排队挂号等一系列的繁琐步骤相比，患小病症的人们更愿意接受网络远程问诊，未来医药行业将更多交易于网络。现如今大型电子商务平台已经推广线上问诊并物流运输药品等环节，使得小病可以足不出户得以解决，符合现代的潮流。医药电商快速兴起，这对于医药冷链物流行业的需求将不断加大，要求医药冷链物流专业化，医药冷链物流的流通效率显得更为重要。新需求带来巨大的市场发展空间随着生物医药新技术的成熟，人们对自身健康的关注度的不断提升，以及疾病诊断治疗的需求不断增加，加上受医改政策影响，创新药上市速度的加快，我国医药冷链产品需求迅速增长，将迎来巨大的发展空间。政策支持国家医改的深入推进、两票制的进一步推行以及各项行业政策的出台，使得我国冷链物流市场规模不断扩大。对冷链物流业来讲，“十三五”规划时期是冷链物流业改革调整和发展的关键时期。随着科学技术的发展，医药冷链物流技术不断涌现，同时，在国家高度重视下，冷链物流标准逐渐完善。新技术赋能数字化供应链转型5G、人工智能、无人机、区块链等技术不断应用到医药冷链行业，在整个供应链的每个环节都将发挥着关键的作用，不断提高行业自动化发展水平，助力行业将本增效。行业现状分析PART03行业现状分析近年来，我国医药冷链物流发展迅速，据统计，2020年我国医药冷链物流销售额为3904亿元，同比增长197%，物流费用率为44%。医药冷链物流行业肩负着国家和人民赋予的新的历史使命，在新冠疫苗生产、流通、接种全过程中，温度控制是疫苗质量安全的重要保障，医药冷链物流行业是打赢新冠疫苗运输战役必不可少的中坚力量。近几年我国医药冷链行业市场规模稳定增长，截至2020年市场规模达到1717亿元，同比增长25.8%。行业市场规模细分规模来看，2020年我国温控运输服务和临床、临检运输业务物流费用为722亿元，同比增长28.98%；25摄氏度以下温控运输和医药产品仓储物流费用为99.95亿元，同比增长258%。从各行业医药冷链物流市场规模来看，2020年我国血液制品领域冷链物流市场规模为20.08亿元、IVD领域冷链物流市场规模为48.95亿元，疫苗领域冷链物流市场规模为195亿元，其他领域冷链物流市场规模为919亿元，分别同比增长8.19%、227%、9.73%与360%。行业现状医药冷库建设从医药冷链的冷藏库建设规模来看，根据中物联医药物流分会资料，截止2019年底，医药物流仓储总面积达到2066.87万平方米，其中冷藏库面积为80.6万平方米，占医药物流行业总仓储面积约4%，与2018年相比，冷库面积同比增长22%，增涨幅度较大，反映出国内医药冷链仓库基础设施建设不断完善。医药冷链车辆从医药冷链的冷藏车辆规模来看，根据中物联医药物流分会资料，2019年我国医药冷链企业自有冷藏车数量达到8146辆，占2019年医药行业自有车辆总数24%。与2018年相比，同比增长高达60%，国内医药冷链物流车辆市场规模增长迅速。行业痛点3我国医药冷链市场远未成熟。最新的《2017年中国医药物流发展报告》显示，2017年我国医药物流总额02万亿元，同比增长112医药冷链物流的核心不完全是冷，而是恒温，将温度控制在一定的区间内（包括深冷、冷冻、冷藏、恒温、常温等不同温区），而不同的产品需要不同的保存温度。以疫苗为例，其运输要求全程冷链，一旦运输途中出现温度异常，就会产生不可逆的后果。数据显示，北京市营业额在2亿元以上的28家药品批发企业拥有的运输设备平均仅为28辆，三、四线城市的物流市场更加落后。信息化程度方面，目前我国医药冷链物流从供应链顶层到底层涉及的医药制造商、供应商、分销商、零售商等物流节点并没有实现完全联网，各环节采用各自独立的管理方式，难以实现信息共享。许多企业托运冷藏品，过程中一旦涉及到多家物流公司之间分别作业，药品在托运终端就很难再保证冷藏运输条件。尤其是在冷藏品退货环节，即逆向物流阶段，冷藏条件几乎完全丧失，这可能带来严重的药品质量问题。国内迄今尚无专业从事冷藏药品冷链物流的、具有覆盖全国市场配送能力的专业化冷链物流企业。以航空运输链条为例，医药冷链最大的风险是机场到机场，占到55%左右，两端占到了45%左右，原因就在于航空冷链产品的开发效率低下，各个航司及安检机构缺乏统一的作业标准。医药冷链市场尚不成熟，但拐点将至冷链物流技术和信息化程度不高缺乏上下游的整体规划与协调行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范医药冷链物流行业生产流程，并成立相关部门，对科研用医药冷链物流行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证医药冷链物流行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：医药冷链物流行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土医药冷链物流行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，医药冷链物流行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为医药冷链物流行业企业提供“净利差”的盈利模式，医药冷链物流行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的医药冷链物流行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土医药冷链物流行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。医药冷链物流行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三医药冷链物流行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；医药冷链物流行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，医药冷链物流行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，医药冷链物流行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进医药冷链物流行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域医药冷链物流行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着医药冷链物流的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家医药冷链物流企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务医药冷链物流行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位医药冷链物流行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势医药冷链物流行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系医药冷链物流行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率医药冷链物流行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持医药冷链物流行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，医药冷链物流行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，医药冷链物流行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，医药冷链物流企业对医药冷链物流行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。医药冷链物流行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是医药冷链物流行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是医药冷链物流行业企业的价值实现，医药冷链物流行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的医药冷链物流行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，医药冷链物流行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来医药冷链物流行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2目前，在政策利好和市场需求的推动下，医药冷链市场涌现了一批优秀的第三方医药冷链运输企业。据统计，2019年医药冷链运输企业前