2022-2023年祛斑医美器械行业发展前景展望报告

2022-2023年祛斑医美器械行业发展前景展望报告可编辑目录祛斑医美器械行业概述祛斑医美器械行业环境祛斑医美器械行业现状祛斑医美器械行业发展趋势祛斑医美器械行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE祛斑医美器械行业01祛斑医美器械是所有以祛斑为目的的医美器械的统称。祛斑医美器械根据作用原理的不同可划分为激光祛斑医美器械、脉冲光祛斑医美器械。激光祛斑器械是利用激光的选择性光热原理，通过激光散发出的光束穿透到有色斑的皮肤组织，对其局部的色素进行治疗，色斑下的色素会随着激光光束的照射而发生变化，随后便会自行消散，从而达到彻底消除色斑的目的。脉冲光医美器械通过发出强脉冲光作用于有色斑的皮肤部位，利用光的选择性光热原理消除皮下黑色素，从而达到消除色斑的效果祛斑医美器械定义产业链分析04上游祛斑医美器械行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，祛斑医美器械行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游祛斑医美器械行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于祛斑医美器械企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游祛斑医美器械行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》产医疗器械科技创新支撑不够，上市产品质量与国际先进水平存在差距，该政策就深化审评审批制度改革鼓励医疗器械创新提出以下意见:加强药品医疗器械全生命周期管理；提升技术支撑能力；加强组织实施《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》《创新医疗器械特别审查程序》正式提出要开展大型医疗设备集中采购。由原国家卫计委负责甲类大型医用设备的配置许可证核发，省级卫计委负责乙类大型医用设备的配置许可证核发，该政策可以有效的制止医疗机构盲目追求进口高端设备、竞相拼设备的恶性竞争要求继续深化供给侧结构性改革和“放管服”改革要求，推进审评审批制度改革，鼓励医疗器械创新，激励产业创新高质量发展国家重视与支持国产器械的发展政治环境202该政策的颁布标志着中国医疗器械临床试验与国际接轨，进一步优化医疗器械的临床试验审批程序政治环境《关于调整医疗器械临床试验审批程序的公告》规范医疗器械检验工作，提升医疗器械检验机构的检验能力、管理水平、工作质量和效率《医疗器械检验工作规范》在全国31个省，自治区和直辖市分别选取195家试点医院，确定关节外科脊柱外科、创伤骨科、骨肿瘤外科，足踝外科作为试点病种，加强对医务人员和患者的宣教，将康复理念融入相关疾病的诊疗。《国家卫生健康委办公厅关于开展加速康复外科试点工作的通知》加强预防，治疗、护理、康复有机衔换。健全中医药服务体系，发挥中医药在疾病预防，治疗、康复中的独特优势。成康复大学，促进康复服务市场化发展，提高康复辅助器具适配率，提升康复服务质量。《十四五规划和2035年远景目标纲要》01020304政治环境经济环境03祛斑医美项目价格较高，受居民可支配收入影响较大，根据国家统计局数据，2014年至2018年中国居民人均可支配收入由20,167元增长至28,228元，年均复合增长率8.8%，同时居民人均医疗保健消费支出随之增长，人均医疗保健消费支出占总消费支出比例逐年提高，价格因素对消费者的影响逐渐减小，潜在的祛斑医美器械实际的交易量提升，促进行业市场规模进一步扩大。经济环境社会环境104中国主流祛斑医疗器械厂商以飞顿（Alma）、科医人（Lumenis）和赛诺秀（Cynosure）、欧洲之星（Fotona）、赛诺龙（Syneron）、奇致激光、深圳GSD等为代表，这些品牌的祛斑医美器械合计占据中国祛斑医美器械行业70%以上的市场份额，其产品的主要目标客户为公立医院及大型医美集团。祛斑医美器械市场上仍存大量的中小型企业，该类企业以中小型民营美容院、私人诊所和数量庞大的专业生活美容院为主要的目标客户。描述中国祛斑医疗器械产业总体起步晚于欧美发达国家与地区，尤其在高端医疗设备技术领域，缺乏自主知识产权，致使中国祛斑医疗器械产业总体落后于欧美发达国家与地区十年以上。目前，祛斑医美器械仍主要依赖进口。以飞顿、赛诺龙、赛诺秀、欧洲之星为代表的外资龙头企业凭借强大的研发能力抢占了中国的高端祛斑医美器械市场。祛斑医美器械国际巨头以高毛利反哺营销与渠道，利用品牌影响力锁定高端客户的购买需求，形成竞争优势。01

02社会环境205在外部环境受污染、生命衰老、紫外线照射等因素影响下，拥有色斑、黄褐斑、雀斑、老年斑等斑点的人类数量增长。受近几年审美观念的改变，我国居民对于医美接受度提升，进而促进祛斑医美器械行业快速发展。根据作用原理不同，目前祛斑医美器械主要包含激光祛斑医美器械、脉冲光祛斑医美器械。祛斑医美器械下游需求主要来源于公立医疗机构、民营医疗机构以及电商平台。受生活水平的提升、医美技术的成熟，以及居民对于美的追求提升，带动医美机构数量持续攀升，到2019年我国医美机构约为9万家。从消费渠道占比来看，在2019年祛斑医美器械主要消费渠道为公立医疗机构，占比约为60%，其次为民营机构，占比为36%。行业驱动因素06政策利好购买力提升需求提升技术的进步祛斑医美器械的发展离不开政府政策的支持。国家出台了多项政策鼓励国产医疗器械创新，同时为响应中央对国产医疗器械的支持，多省市政府采购政策明确限制采购进口医疗器械，鼓励采购国产医疗器械，促进了包括祛斑医美器械在内国产医疗器械快速发展。如福建、广东、青海、浙江、四川、海南等多个省份陆续在政府采购政策中，明确以临床需要为基础，优先采购国产医疗设备，严格控制采购进口设备，国产化进口步伐加快。伴随中国经济飞速发展，中国居民收入将持续提升，由于祛斑医美项目价格较高，消费者对价格的敏感度降低，祛斑医美服务量上升，潜在的祛斑医美器械实际的交易量提升，促进行业市场规模进一步扩大。民众对美的需求日益提升，对祛斑医美的需求亦会随之增加。祛斑医美器械技术不断更迭，使消费者可享受到更好的医美服务，以激光祛斑医美器械为例，已由传统激光祛斑器械发展至皮秒祛斑器械，随后超皮秒、蜂窝皮秒器械问世，未来，更新的，效果更优的器械将上市，祛斑医美器械行业发展向好03行业发展现状分析行业现状012015-2020年我国医疗器械行业市场规模逐年上升，并且市场保持每年超15%以上的同比增速快速发展。2020年中国医疗器械行业市场规模为7341亿元，同比增长18.31%。医疗器械是中国高新技术产业，因而医疗器械市场规模的持续增长也代表着相关生产技术的升级。作为医疗器械市场的必要组成部分的医美器械市场，也将伴随技术的迭代升级而迸发巨大的发展潜力。行业现状02我国已经形成了以湖北、北京、江苏、上海、和广东等省市为主体的产业集群，目前我国已经完成钛激光、CO2激光、铒激光等光源产品的批量上市，未来随着祛斑医美器械的生产技术不断提升，激光稳定性以及准确性不断提升，将使得我国祛斑医美器械逐渐实现国产化。当前我国祛斑医美器械主要依赖进口，外资龙头企业Syneron、Alma、Cynosure等占据我国高端祛斑医美器械市场，占比在65%以上，市场需求主要来源于公立医院及大型连锁整容医院。其次是本土大型医美器械生产企业，如奇致激光、深圳GSD等，企业成立时间较早，经过长时间的不断专研，祛斑医美器械生产技术不断提升，产品品质和进口产品差距不断缩小，市场占比逐步提升。

就市场竞争方面来看在祛斑医美器械生产方面市场规模03得益于居民收入水平的持续提升及祛斑医美器械技术的进步，中国祛斑医美器械行业市场规模（按终端销售额收入计）在过去五年间呈现稳步上升态势，由2015年的11亿元上升至2019年的20.0亿元，年复合增长率为15%。未来五年，伴随普通民众对祛斑医美器械需求的进一步提升，中国祛斑医美器械行业市场规模将保持10%的年复合增长率高速增长，并于2024年达到35.2亿元人民币。行业痛点04010203祛斑医美器械多为三类医疗器械，该类器械从研发到生产需要较长的时间，同时国家对三类医疗器械的审批十分严格、时长长（需要数月至数年时间）、步骤较为繁复，有被驳回的风险，此外，患者在进行祛斑医美器械的选择时看重品牌，新进入者需要较长的时间树立口碑，时间成本高。祛斑医美器械科技含量高，中国的祛斑医美器械生产企业发展较晚，核心零部件制造能力较弱。行业的高技术门槛限制中国企业对世界领先企业的追赶，不利于新兴企业的进入与探索。祛斑医美器械是研发密集型产业，需要大量的资金及强硬的技术实力作为支撑。而中国祛斑医美器械行业整体技术水平较弱，有能力生产高附加值产品，如医用激光、光子等器械产品的企业数量仍有限，同时，行业内研发人才短缺，加剧了研发的难度。时间成本高高技术门槛研发壁垒行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范祛斑医美器械行业生产流程，并成立相关部门，对科研用祛斑医美器械行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证祛斑医美器械行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：祛斑医美器械行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土祛斑医美器械行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，祛斑医美器械行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为祛斑医美器械行业企业提供“净利差”的盈利模式，祛斑医美器械行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的祛斑医美器械行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土祛斑医美器械行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。祛斑医美器械行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务祛斑医美器械行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响祛斑医美器械行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响祛斑医美器械行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。祛斑医美器械行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国祛斑医美器械行业市场参与者可分为外资龙头企业、本土大型企业、区域型企业，具体如下:第一梯队（外资龙头），Syneron、Alma、Cynosure,拥有多项专利产品,通过直销及代理商进行产品销售，不进行区域授权,占据中国祛斑医美器械高端市场的60%以上，是公立医院及大型连锁整容医院祛斑医美器械的主要来源之一。第二梯队（本土大型），奇致激光、深圳GSD,成立较早，抢占先发优势,直销与分销结合,产品品质与进口产品的差距正逐渐缩小，市场份额逐步提高。第三梯队（区域代理企业）,无自有品牌产品,代理其所在区域的祛斑医美器械,价格优势及地区优势明显祛斑医美器械行业主要以服务业为发展趋势祛斑医美器械行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大祛斑医美器械行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。祛斑医美器械行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022国家监管趋严近十年来，祛斑医美器械受到市场和资本的广泛关注，愈多资本开始布局祛斑医美器械行业。但在经济利益的驱使下市场上开始出现了鱼龙混杂的局面，诸多质量差的产品进入市场，为整治为了整顿祛斑医美器械行业中出现的乱象，中国政府及各省市开始陆续出台相应的法规和政策规范行业发展，互联网助力行业规范化新兴线上获客渠道的发展使消费者拥有更多了解祛斑医美器械的渠道，如微博、直播APP、医美APP等。通过这些渠道，消费者可以了解真人祛斑医美服务案例、医疗器械的品牌及质量等，祛斑医美器械行业信息公开程度大幅提升，从而提升了信息的透明度和可信度，同时亦会促进医美服务机构重视其口碑的提升。未来，新兴线上获客渠道将会进一步发展，祛斑医美器械行业规范化程度亦会持续提升。微创和无创治疗将推动光电类医美器械普及近两年来，光电美容仪器在生活美容领域逐步普及，而且微创和无创治疗已是国内医疗美容的发展趋势。在过去几年内，肉毒素、激光或IPL嫩肤、RF紧肤、填充等非手术的治疗量在国内急速增长，激光抗衰老、紧肤、提升、祛皱、各种无创、微创光疗美容等也为普通消费者接受，客户年龄广谱化日益明显，医疗美容激光这一类非介入式疗法或微创疗法将迎来非常可观的发展前景。本土研发实力增强祛斑医美器械的核心零部件激光器具有科技含量高、国产化困难等特点。近五年来，中国激光医疗器械行业不断发展，研发实力逐步增强，目前，中国共有5个国家级激光技术研究中心，10余家激光研究机构，并已形成以湖北、北京、江苏、上海、和广东（含深圳、珠海特区）等经济发达省市为主体的激光医疗器械产业集群，中国国产激光医美器械在CO2激光、铒激光、钛激光、Nd:YAG激光和半导体激光等光源领域均有批量上市产