2022-2023年信息安全行业发展前景展望报告

2022-2023年信息安全行业发展前景展望报告可编辑目录信息安全行业概述信息安全行业环境信息安全行业现状信息安全行业发展趋势信息安全行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE信息安全行业01信息安全是指通过有效的技术和管理手段，保护计算机信息系统和网络内的计算机硬件、软件、数据及应用等不因偶然或恶意的原因而遭到破坏、更改和泄漏，保障信息系统能够连续、正常运行。信息安全是指通过采取措施对信息系统的软硬件、数据及依托其开展的业务进行保护，使得它们不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，保证信息系统连续可靠地正常运行。信息安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务。信息安全是IT系统的“稳定器”，虽然信息安全投入不能直接为带来收益，但是保证信息安全是企业业务得以顺利开展的重要基础。信息安全定义发展历程02起源期（1940年-1986年）计算机未在中国普及，没有民间商业市场，计算机市场关注点主要聚焦于信号加密。萌芽期（1987年-2000年）瑞星、天融信、启明星辰、北信源、深信服等网络安全企业相继出现。中国网络安全市场尚未完全形成，企业网络安全相关需求快速增长，技术变动较大，无成熟技术标准行业竞争状况和用户特点不明朗，大部分网络安全专业企业处于亏损状态。当前阶段，行业处于以防病毒为代表的系统（主机）层面单点威胁被动应对式防护阶段。成长期（2001年-2013年）以安氏、天融信、绿盟科技、启明星辰、中科网威、联想网御等为代表的主要网络安全企业基本明确自身核心技术、管理体系和市场竞争地位。企业营收增长态势良好、行业进入快速成长期。中国市场关注点逐步从信息安全转向网络安全.互联网安全技术被引入到网络安全的防护中，出现了诸如白名单云查杀、人工智能引擎等新技术。当前阶段.处于以防火墙（安全网关）为代表的静态综合式网络纵深防御阶段。加速期（2014年-至今）以机器学习、人工智能为核心，威胁检测和应急响应为关键的第三代网络安全技术于2014应运而生，并在2015年以后迅速发展，中国网络信息安全行业进入成熟阶段。当前阶段，行业处于以数据为重要驱动力，以大数据、云计算和人工智能为核心技术的动态积极防御阶段。产业链分析04上游信息安全行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，信息安全行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游信息安全行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于信息安全企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游信息安全行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿））规范密码应用和管理,提出了国家对密码实行分类管理《中华人民共和国密码法》《网络安全标准实践指南——远程办公安全防护》提出突破网络安全关键技术,积极创新网络安全服务模式.打造网络安全产业生态、全技术应用。针对远程办公系统使用方和用户分别提出了安全控制措施建议旨在围绕网络安全法律法规政策、标准、网络安全热点和事件等主题宣传网络安全相关标准及知识。提供标准化实践指引。政治环境202提出到2020年底工业互联网安全保障体系初步建立到2025年.制度机制健全完善.技术手段能力显著提升安全产业形成规模基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。政治环境《加强工业互联网安全工作的指导意见》主要目的是为了确保关键信息基础设施供应链安全，维护国家安全。规定网络安全审查庞坚持防范网络安全风险与促进先进技术应用相结合、过程公正透明与知识产权保护相结合、事前市查与持续监管相结合、企业承诺与社会监督相结合、从产品和服务安全性、可能带来的国家安全风险等方面进行市查。《网络安全审查办法》确立数据分级分责管理以及风险评估、检测预警和定急处置等数据安全管理各项基础制度落实数据安全保护责任，建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度。《中国队民代和国数据安全法（草案》1、禁止大数据杀熟∶个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策，应当保证决策的透明度和结果公平、公正，不得对个人在父易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。2、明确个人信息处理者义务∶要求个人信息处理者采取相应的安全技术措施指定负责人对其个人信息处理活动进行监督，定期对其个人信息活动进行合现市计，对处理较感个人信息利用个人进行自动化决策、对外提供或公开个人信息等高风险处理活动进行事前影响评估，履行个人信息港露通知和补救义务等。赋予大型网络平台特别义务;按照国家规定建立健全个人信息保护合规制度体系，成立主要由外部成员组成的独立机构对个人信息保护情况进行监督;遵循公开，公平、公的原则，制定平台规则∶对严重违法处理个人信息的平台内产品或者服务提供者，，停止提供服务;定期发布个人信息保护社会责任报告，接受社会监督。4、规范个人信息跨境流动∶个人信息保护法构建了一套清晰、系统的个人信息跨境流动规则，满足保障个人信息权益和安全的客观要求，适应际经贸往来的现实需要《中华人民共和国个人信息保护法》01020304政治环境经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205传统信息安全行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为信息安全行业的消费主力。行业驱动因素06政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展技术发展信息安全已上升至国家战略，政策环境良好。随着信息技术的快速发展和信息化应用的不断深入，信息技术、产品及网络已经融入社会经济生活的方方面面，但同时信息安全问题也越来越突出。面对严峻的信息安全形势，我国将信息安全上升至国家战略，成立了中央网络安全与信息化领导小组，相继出台了一系列政策法规。信息安全产业面临良好的政策环境，处于快速发展的历史机遇期。信息安全产业处于快速增长时期，由于信息安全行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，信息安全市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，信息安全行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域一个安全有效的计算机信息系统可以同时支持机密性、真实性、可控性、可用性这四个核心安全属性。信息安全的核心技术主要包括病毒检测与清除技术、安全防护技术、安全审计技术、安全检测与监控技术、解密和加密技术、身份认证技术。03行业发展现状分析行业现状01我国信息安全行业持续发展，据工信部数据，2021年中国信息安全收入为1825亿元，较2020年提升326.8亿元，同比增长28%。分区域看，2021年1-11月，我国信息安全收入主要来源于东部地区，收入占比达76.8；西部地区、东北地区、中部地区占比分别为9.9%、8.5%、8%。分省市看，2021年1-11月，北京市的信息安全收入遥遥领先，为788亿元，其次是广东、辽宁和四川省，收入分别为166.7亿元、137亿元、105.1亿元，其他省市的信息安全收入均在百亿元之下。行业现状02当前，随着网络空间安全形势的复杂化，网络武器、网络间谍、网络水军、网络犯罪、网络政治动员等新威胁相继产生，网络空间所面临安全问题的范围由传统领域拓展至政治、经济、文化、社会、国防等诸多领域，并呈现综合性和全球性的新特点。2019年CRCERT通过自主捕获和厂商交换获得互联网恶意程序279万余个，同比下降4%，尽管如此，互联网恶意程序仍保持在高位，移动网络依然面临严峻的安全威胁。相比与美国而言，我国数字化进程和信息安全发展起步较晚，企业安全意识较为薄弱，信息安全作为非创收型IT支出，企业投入意愿相比于其他IT设施来说较小。我国GDP总量为全球第二，仅落后于美国，GDP占比全球15%以上,而IT支出仅占比全球10%左右，信息安全更是维持在5%左右，与GDP和IT支出体量完全不匹配。美国信息安全占IT支出比例为78%，全球平均水平为74%，而我国仅为

渗透率较低网络安全威胁市场规模03为满足信息安全强化的需求，在网络信息安全政策和新兴技术的驱动下，我国网络信息安全行业保持较快增长。据统计，2020年中国信息安全产品与服务市场规模为1498亿元，同比上涨153%，年均复合增长速度为144%，保持较快的稳定增长状态。国内信息安全行业以安全硬件为主的特点与全球以安全服务为主的特点有着明显的差异，当前我国网络安全市场仍以产品为主。据统计，2018年国内市场中，安全硬件产品仍占据接近一半市场份额，占比48.1%；服务占比仍然较低，仅为18%。行业痛点04010203信息安全行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，信息安全行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，信息安全行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，信息安全行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于信息安全行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053教育局应该从国家教育出发，重视网络安全教育活动的开展，加强对网络安全知识的宣传。相关部门一定要利用优势，发挥作用，切实做好网络安全的教育工作。社会教育、家庭教育，学校教育都要全面实施网络安全教育活动，落实到日常生活中的多方面。组织经验丰富的专家进学校、进社区、进企业开展网络安全教育的讲座，互相学习交流。组织网络信息安全技能大赛，采取多种比赛方式，让他们主动参与到网络信息安全的活动中，增强网络安全意识和技能。网络安全技术的发展离不开用户的支持与使用，若要加强安全教育，就应该从增强用户网络信息安全知识和应对能力开始，构筑坚实的第一道“防火墙”，这样才能轻松地应对信息安全事件的发生。12宣传部门应该做好带头作用，明确网络信息安全的必要性，建立长期有效的网络安全宣传机制，把网络信息安全的宣传作为日常工作贯彻落实到每家每户。修改以往的网络安全周的宣传活动，增添创新想法，让活动的形式更加引人注目，让众多的社会群体踊跃报名、积极参与到活动中，提高民众对网络信息安全的认识。除此以外，更要预防有害的行为，对在互联网上随意散布谎言、扭曲网络信息安全事件的媒体及民众加强管控和治理，净化网络生态。在《网络安全法》中明确提出网络服务商在企业运营时，必须根据法律法规的要求，依法遵守社会公德和职业道德，自觉履行保护网络基础设施安全的职责，政府和人民群众可利用相关渠道监管督促。因此网络运营商不能一味地追求企业利润，还应自觉履行相应的法律义务，根据相关法律要求，利用网络技术手段，确保网络基础设施的平稳运行。在收集和使用个人信息时，必须遵守公开透明、合理合法的原则，依据法律法规的要求，树立正确的企业观，培养高尚的企业意识，承担企业的社会责任。国家要想完善自身组织体系建设，首先应从政府管理着手，从行动上探索并建立多元合作的新型治理模式，摆脱长期以来的困惑境地。其次建立以“党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律”等多元主体参与的网络安全组织体系，改善部门之间的关系，着重建立网络安全信息共享机制。最后让政府与企业在共享平台及时对信息进行沟通和交流，进而促进多元合作治理新格局的形成，由此消除部门间信息不对称的现象。加强信息安全通识教育建立信息安全宣传机制外部防护04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务信息安全行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响信息安全行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响信息安全行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。信息安全行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2从市场格局上看，中国信息安全市场呈现高度分散的特点。与全球成熟的信息安全市场相比，中国信息安全产业的行业集中度明显偏低。据统计，2019年我国前五名厂商的市场占有率合计为29%左右，而全球市场为44%左右，未来国内市场集中度提升是必然。我国从事信息安全行业的企业比较多，其中市场份额靠前的公司包括启明星辰、H3C、天融信、绿盟科技、赛门铁克、360企业安全、华为等。安全内容管理、防火墙、IDS/IPS（入侵检测系统/入侵防御系统）、统一威胁管理、VPN（虚拟专用网络）这五个细分子市场构成了网络信息安全基础设施市场的主体。据统计，2018年这五个细分子市场各有三家龙头企业凭借技术优势占据近半市场份额，作为强力补充的AIRO(安全分析、情报、响应、编排)软件市场亦是如此，还没有公司能在各个领域都占据龙头地位。信息安全行业主要以服务业为发展趋势信息安全行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大信息安全行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。信息安全行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行