2022-2023年智能传感器行业发展前景展望报告

2022-2023年智能传感器行业发展前景展望报告可编辑目录智能传感器行业概述智能传感器行业环境智能传感器行业现状智能传感器行业发展趋势智能传感器行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE智能传感器行业01传感器是一种通常由敏感元件和转换元件组成的检测装置，测量并感知信息后，通过变换让传感器中的数据或价值信息转换成电信号或其他所需形式的输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器应用于各大工业领域，其分类方法较多，按工作原理分，可分为电阻式、电容式、电感式，光电式，光栅式、热电式、压电式、红外、光纤、超声波、激光传感器等；按被测量分类，可分为力学量、光学量、磁学量、几何学量、运动学量、流速与流量、液面、热学量、化学量、生物量传感器等；按输出量的性质分，可分为模拟传感器和数字传感器。智能传感器定义发展历程02结构型传感器（1950-1969）年）主要利用结构参量变化来感受和转化信号；固体型传感器（1970-1999年）由半导体、电介质、磁性材料等固体元件构成，并利用材料某些特性完成传感需求，例如分别利用热电效应、霍尔效应、光敏效应分别制成热电偶传感器、霍尔传感器、光敏传感器；智能传感器（2000年至今）由微型计算机技术与检测技术相结合的产物，使得传感器具有一定的人工智能特性。目前，我国传感器产业正处于由传统型向智能型传感器发展的关键阶段，未来将朝着智能化、微型化、集成化和网络化的方向快速发展。产业链分析04上游智能传感器行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能传感器行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游传感器技术与通信技术、计算机技术并称现代信息产业的三大支柱，是当代科学技术发展的重要标志之一。机器人、无人机、自动驾驶汽车的快速落地，智慧城市的深入建设，也带给了传感器产业广阔的发展空间。2020年全球传感器市场规模为1606.3亿美元，智能传感器市场规模为358.1亿美元。随着智能化的发展，2023年全球传感器市场规模为2032亿美元，智能传感器市场规模为487亿美元。目前，智能传感器主要分布在北美、欧洲、日本等高技术地区。其中，北美地区的智能传感器产业结构占比约43%，欧洲地区占比约29.70%，日本地区占比约19.80%。近年来，在自动化、信息化的快速演进背景下，传感器已经成为工业发展中不可缺少的存在。随着人工智能、物联网、5G等前沿科技的不断发展，传感器在国内市场规模不断扩大。2020年中国传感器市场规模约为2494亿元，同比增涨194%。产业链分析04下游随着汽车智能化和电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，2021年中国汽车电子行业市场规模约1104亿美元，同比增涨7.29%。2022年，中国汽车电子行业市场规模为1181亿美元。2021年中国电子计算机产量为48546.4万吨，同比2020年增涨19.84%；2020年中国电子计算机产量为40509.2万吨，同比增涨164%。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《智能汽车创新发展战略》在现有的“五免五减半”政策基础上，首次推出十年免征所得税政策，支持28nm(含)及以下先进工艺生产企业发展;把“两免三减半”政策适用范围从过去的芯片设计扩大到封装、设备、材料全产业链,同时对重点设计及软件企业税收优惠加大:与生产相关的原材料等产品进口关税免除政策继续施行，明确设备免税条件。此外，A才政策方面，第一次明确把集成电路列入“一级学科”，并对产教融合企业提出明确税收优惠。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》明确提出推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。对符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企亚所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。明确提出发展智能汽车传感器等关键零部件及技术，政治环境202创新能力有所突破,高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升。政治环境《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年）》重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器，新型EMS传感器和智能传感器，微型化、智能化的电声器件。《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》实施智能网联技术创新工程。以新能源汽车为智能网联技术率先应用的载体，支持企业跨界协同,研发复杂环境融合感知、智能网联决策与控制、信息物理系统架构设讦等关键技术，突破车载智能计算平台、高精度地图与定位、车辆与车外其他设备的无线通信(V2X)、线控执行系统等核心技术和产品。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》将企业开展云计算、基础软件、集成电路设计、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划(专项、基金等)支持范围。《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》01020304政治环境经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205随着新能源汽车渗透率与驾驶自动化水平的不断提升，单车传感器数量有望实现持续增长。根据光大证券《云开见日，乘时乘势——汽车和汽车零部件行业2022年中期投资策略》的预测，2022E国内乘用车销量同比增速仍有望达5%。新能源乘用车方面，持续看好2H22E（尤其4Q22E）新能源主力车型的销量爬坡趋势，2022E国内新能源乘用车销量500-550万辆。我们判断，新能源汽车渗透率的持续提升成为行业长期发展的助力因素。行业驱动因素06政策支持新能源汽车带动行业增长工业互联网的蓬勃发展物联技术日益成熟，带动市场需求智能传感器是智能装备感知外部环境信息的关键，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用。近年来，随着互联网与物联网的高速发展，传感器在新兴的智能家居、智慧城市、智能移动终端（汽车、机器人等）等领域的应用突飞猛进，大幅扩展了应用空间。同时集成电路是智能传感器的重要组成部分，专用芯片的发展为智能传感器的性能提升、可靠性提升和成本控制提供了重要支撑。国家政策也给予了大力支持。2017年起，随着智能汽车及车联网行业的发展，各级政府出台多项政策明确发展车载传感器技术以及形成产业化规模，对行业发展起到正向促进作用。新能源汽车的发展在对汽车能源进行更替的同时，实现了智能化对非智能化的迭代。我们认为，随着新能源汽车渗透率与驾驶自动化水平的不断提升，单车传感器数量有望实现持续增长。根据光大证券《云开见日，乘时乘势——汽车和汽车零部件行业2022年中期投资策略》的预测，2022E国内乘用车销量同比增速仍有望达5%。新能源乘用车方面，持续看好2H22E（尤其4Q22E）新能源主力车型的销量爬坡趋势，2022E国内新能源乘用车销量500-550万辆。我们判断，新能源汽车渗透率的持续提升成为行业长期发展的助力因素。为工业智能传感器的发展提供了应用场景。2020年全球工业互联网市场规模8435.8亿美元；2021年全球工业互联网市场规模约8857.6亿美元，同比增长5%；2022年全球工业互联网市场规模约9389亿美元，同比增长6%；2023年全球工业互联网市场规模约9954亿美元，同比增长6%。随着物联网技术的不断普及，科技与智能已经与越来越多的传统产业结合，迸发出智能手机、虚拟现实、视频交互、智能汽车、智能家居、智能仪表、机器人、智能安防、5G应用、智能医疗等一系列新兴产业。而传感器作为智能检测装置，与物联网的发展是同向的。03行业发展现状分析行业现状01从全球传感器市场来看，国外传感器产业发展较为成熟，总体稳步增长。据统计，2018-2023年，全球传感器的市场规模将从1393亿美元增长至2032亿美元，年均复合增长速度达8%。从国内传感器市场来看，2016-2020年，国内传感器市场规模均保持2位数增速，从1472亿元增长至2510亿元，年均复合增速超14%。其中2019年增速受下游需求缩减影响有所放缓，2020年就已恢复正常增速水平。市场规模03从国内智能传感器市场规模来看，据统计，2018-2021年，智能传感器市场从127亿美元增长至160亿美元，2018-2021年年均复合增速约为8%，2026年中国智能传感器市场规模达239亿美元。作为物联网技术的重要数据采集入口，传感器已经广泛应用于工业、汽车、消费、通信等各大领域。从智能传感器行业下游细分应用领域占比情况来看，汽车电子是最大的应用领域，传感器能对汽车的行驶速度、距离、发动机转速、排气循环系统等指标进行参数测量和控制，也能为智能汽车的智能座舱及智能驾驶系统服务，占比约22%；其次分别为工业制造和网络通信，分别占比21%和20%；消费电子与医疗电子也是应用传感器较广的行业，占比为17%和7.2%，未来随着传感技术在细分领域的提升，占比有望进一步提升。行业痛点04010203智能传感器行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智能传感器行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智能传感器行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能传感器行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能传感器行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能传感器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能传感器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能传感器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能传感器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能传感器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能传感器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为智能传感器行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能传感器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能传感器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能传感器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能传感器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务智能传感器行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响智能传感器行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响智能传感器行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。智能传感器行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入智能传感器行业，对智能传感器行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能传感器行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能传感器行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能传感器行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能传感器行业企业数目较少，约占智能传感器行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能传感器行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能传感器行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能传感器行业企业各有优劣势：（1）智能传感器行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能传感器行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能传感器行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。智能传感器行业主要以服务业为发展趋势智能传感器行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大智能传感器行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。智能传感器行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022国家产业政策高度重视随着我国制造业的快速发展升级，催生了巨大的智能传感器应用市场。但是，由于国内传感器生产企业起步较晚，厂商规模小，品牌和技术还与世界先进水平，存在一定差距，导致应用于高端制造业的智能传感器市场主要依赖于美国、日本、德国等国际厂商。近年来，国家相关部门发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等一系列战略规划中，不断加大对传感器和智能传感器产业发展的支持。产业技术升级推进市场空间快速成长随着国家产业结构调整、高端制造