2022-2025年西红柿行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年西红柿行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义番茄原产南美洲，中国南北方广泛栽培。喜温性，对土壤条件要求不太严苛，在土层深厚，排水良好，富含有机质的肥沃壤土生长良好。栽培番茄的品种有三大系统，中国栽培的番茄品种来自北美或欧洲，经过多年的栽培和选育，已有一批适于中国气候和栽培要求的品种。特点产业链上游受自然条件的影响。中国西红柿产地主要集中在西北、东北地区的新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、黑龙江等省、自治区，其中新疆是主要生产地，目前中国西红柿酱95％以上的产量集中在西北、东北地区。充足的日照使得新疆等地西红柿酱具有"三高二少"的优势:红色素含量高，可溶性固形物含量高，单产高；病虫害少，霉菌少。从原料的红色素含量来看，中国新疆62mg／100g，希腊52mg／100g，意大利、西班牙、葡萄牙、法国、土耳其、美国为40mg／100g。同时新疆的西红柿每100g果肉含谷维素5．5g，新疆由于气候干燥，西红柿裂果少、霉烂少，西红柿酱霉菌视野小于25％，最低可在12％以下，远远低于国外一些国家的规定标准，如加拿大50％。意大利、法国60％，美国、英国40％，中国40％。产业链中游采购加工层，翻罐厂家主要分布在中国华东、华北地区，华南地区翻罐厂家较少，西北地区则主要是一些原料酱生产企业直接生产小包装西红柿酱。第一板块是西北片区，尤其是新疆，是中国西红柿原料酱生产最为集中的地区，但在这些地区又有不少翻罐厂家。这些厂家规模都大多比较小，他们多数就地取材，采购西红柿酱生产厂家的大包装西红柿酱，分装成各种规格的小包装产品，进行销售。国际出口西红柿酱贸易产地集中于西北地区，以新疆为主。国内198g以上马口铁包装西红柿酱生产厂商集中在这一区域，代表企业如新疆屯河西红柿制品公司、新疆中基西红柿制品有限公司等。他们的存在大大丰富了小包装市场，但是这些翻罐厂家中，也有不少仅仅追求短期利益，往往采购质量低劣的大桶原料酱，加工工艺不符合标准，导致产成品质量欠佳。这些产品价格非常低廉，而消费者目前比较缺乏对产品质量的辨别能力，使得此类产品在很大程度上扰乱了市场。第二板块是以广东为代表的东南沿海地区，西红柿沙司、西红柿调味酱生产基地。主要集中在上海、广州和东莞，代表企业如上海味好美食品公司、东莞永益食品公司等。华东地区翻罐厂家产品除内销外，部分通过中粮上海分公司、上海食品进出口公司等出口，华东地区翻罐的小包装产品销售区域比较广，形成华东地区为中心，向华南、华北辐射的区域结构。第三板块是华北地区，翻灌厂家是以天津为代表的环渤海地区分装西红柿酱生产基地。国内75g以下塑料袋西红柿酱产地主要集中在这一地区，代表企业如天津利民集团、北京详得西红柿制品厂、天津市调味品研究所等。天津是西红柿原料酱出口的主要港口，当地数量众多的调料生产厂家就地取材，采购大桶原料酱分装后销售。但翻罐厂家的规模大都较小，并且销售区域局限于天津本地，少量销售至东北地区。这些厂家目前西红柿原料酱采购主要来自天津港，是一些出口转内销的产品。产业链下游西红柿行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1其中指出:“种质资源挖掘、保存和创新与新品种定向培育”为优先主题。番茄产业在整个蔬菜产业中占据重要地位。作为番茄产业发展的核心,番茄籽种产业处子中长期政策支持的优越莅置。迄今为止，为解决籽种产业存在的问题，国家在政策层面频频出宇。国务院《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020年）》为了引领推动以企业为主体的商业化育国务院《关于加快推进现代衣作物种业发展的意见(国发〔2011〕8号)》为了引导产学研结合国务院办公厅《关于深化种业体制改革提高创新能力的意见(国办发(2013)109号）》经济环境目前，中国西红柿的种植、加工和出口都处于持续增长态势，经过20多年的发展，中国已经成为全球最重要的西红柿制品生产国和出口国，是继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国。2006年，中国加工新鲜西红柿量430万t，生产西红柿酱近70万t。2005年，中国出口西红柿酱60．1万t，出口贸易额达到3亿美元。2006年，西红柿酱出口再创新高，全年出口62．98万t，出口额3．56亿美元，出口数量和金额同比分别增长4．74％和18．83％，出口份额已经占到世界贸易量的三成。1999-2005年6年间，世界西红柿出口贸易量增长了63万t，年均增长6．2％，中国增长49万t，年均增长33．4％，中国西红柿酱出口份额从占世界出口市场的7．7％上升到30％，而其他生产国均出现下降趋势。经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2世界番茄出口商品主要包括鲜番茄、去皮番茄、番茄酱、番茄汁和番茄沙司等5大类，其中后4类统称为番茄制品，以与鲜番茄区分。根据西红柿行业分析数据，出口额占比分别为鲜番茄(52%)、番茄酱(20.6%)、番茄沙司(12%)、去皮番茄(10.2%)、番茄汁(0.4%)，而且从近年出口量来看，出口结构比较稳定。西红柿行业现状分析指出，中国栽栽培的番茄从欧洲或东南亚传入。由于番茄果实有特殊味道，早期仅作观赏栽培。20世纪初，中国城市郊区开始有栽培食用，从50年代初迅速发展，成为主要果菜之一，到90年代初，中国超过美国，和印度一起成为全球最大的番茄生产国。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对西红柿行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展西红柿产业处于快速增长时期，由于西红柿行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，西红柿市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持目前的种业体系仍在发挥积极作用，国内种业发展水平与国外相比差距已在不断缩小。因此，在新一轮种业革命即将到来之前，未来几年仍是国内种业改革的窗口期，是关系到我国能否成功从蔬菜种业大国转型为蔬菜种业强国的关键时期。政策的变革带来的既是机遇也是挑战，国内种业将会在积极的政策支持下稳步发展，抓住机遇，迎难而上，不断创新，不断向现代化商业育种体系迈进。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，西红柿行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析我国化肥施用量在2012年到2015年持续上升，随后开始逐年下降，到2018年中国化肥施用量降至5654万吨，同比下降51%；2019年我国化肥施用量为5406万吨，同比下降42%。截至2021年我国化肥施用量为51926万吨，同比下降13%。近年来我国番茄生产在栽培面积一直处于稳中有升态势。据统计，2020年我国西红柿种植面积为110.4万公顷，同比增长6%。2021年我国西红柿种植面积约为113万公顷，同比增长0.77%。随着西红柿种植规模的持续增长，我国西红柿产量也在稳定上升，到目前已是全球番茄第一大国，常年产量占全球的1/3甚至以上。据统计，2020年我国西红柿产量约达6515万吨，同比增长63%。2021年我国西红柿产量约为6609万吨，同比增长44%。我国是蔬菜出口大国，而西红柿在供应国内市场外也主要用于出口。据统计，2021年我国番茄出口量为30.69万吨，同比增长28.9%，出口额为36亿美元，同比增长59.1%；截至2022年1-8月我国番茄出口量为16.25万吨，同比下降7.31%，出口额为31亿美元，同比下降6.9%，出口均价为42美元/kg。行业市场规模新疆加工番茄经过多年发展，种植方式也在不断改进和优化。近年来人工成本逐年增加，农业机械不断发展并大面积推广，加工番茄种植经历了从直播、人工分批次采收到温室育苗、机械移栽、机械化一次性采收的转变，截至目前基本实现了全程机械化作业。良性的番茄生产和市场发展需要全产业链上育种者、种苗经销商、种植者、蔬菜批发商、消费者等不同主体力量形成稳定的从业基础。在番茄生产环节，批发商主导市场价格，生产者处于弱势，无法获得稳定而可观的收益，而现实的低收入和收入不稳定更是加速了种植者向其他行业的转移和流失。2020年上半年我国西红柿批发价呈下降态势，2021年下半年我国西红柿批发价呈上升态势，截至2022年8月我国西红柿市场批发价为49元/kg。行业痛点3西红柿酱依赖出口，部分西红柿酱厂家虽然获外贸出口权，但因缺乏外贸人才，产品依然靠代理出口公司转口销售，销售信息慢，途径杂，利润薄。12目前国内市场对西红柿酱大包装需求量极少，而小规格西红柿酱又未形成固定的销售渠道，有些厂商甚至低价购进积压的大桶装西红柿酱，重新改装成小包装，造成了产品质量差异较大，影响了整体利益。形成条块分割、地域分割，各自为战，各行其是，抵御风险能力差，一旦国际市场波动，各个厂家抬价争原料，压价抢市场，导致成本相对加大，西红柿产业的集团优势还未形成，目前新疆各西红柿企业大都是市、县、乡、团场的下属企业，各企业生产上协调不够，未能形成合力，利润的大头都让中间商和外商拿走了，企业反而得小头。各西红柿酱厂还不能适应国际市场，驾驭市场的能力弱各酱厂生产发展不均衡，产品单一各个厂家隶属关系不同，设备良莠不齐行业发展建议发展建议1从需求角度分析西红柿酱是一种符合健康消费趋势的食品，尽管现在亚太地区国家和地区人均消费量较低，但未来的增长空间很大。从运输的经济性来看，未来中国将是供应亚太地区西红柿酱最主要的来源地。在亚太地区巨大的人口基数基础上，人均消费量的逐渐提升将使中国西红柿酱产业长期处于快速发展的轨道。处于西红柿酱消费量快速增长区域的核心，是中国西红柿酱产业的第一大核心竞争优势。发展建议2从供给角度分析。酱用西红柿的种植对地域有较高的要求，严格的气候条件决定了供给的相对有限性。中国作为全球最主要的三大种植区域之一，这是中国加工西红柿产业能够立足全球竞争的基础前提。耕地在中国是一种稀缺的资源，即使适合种植酱用西红柿的土地，还需经受比较收益的考核。适合种植的耕地的有限性，不同经济作物的经济效益对比，是决定酱用西红柿供给难以过度扩张的前提。发展建议3从成本优势分析。中国西红柿酱的巨大成本优势将长期存在。西红柿酱加工的成本主要体现在西红柿的收购上，收购成本占据了主营成本的70％以上。以中国西红柿酱280元／t的收购价格来看，换算成欧元仅为27欧元，欧洲的2007年的收购价格为50欧元，美国为70美元(折合51．5欧元)。显然，中国的西红柿酱产业在成本上具有巨大的优势。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三西红柿行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；西红柿行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，西红柿行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，西红柿行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进西红柿行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域西红柿行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着西红柿的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家西红柿企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务西红柿行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位西红柿行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势西红柿行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系西红柿行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率西红柿行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持西红柿行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，西红柿行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，西红柿行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，西红柿企业对西红柿行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。西红柿行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是西红柿行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是西红柿行业企业的价值实现，西红柿行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的西红柿行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，西红柿行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来西红柿行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2我国番茄产业克服国际政治环境及疫情、国家粮食政策等导致的原料涨价、供料不足、产量同比下降等影响，各项能耗指标均稳定控制在考核指标之内，实现良好收益。其中2021年冠农股份番茄制品生产量为84261吨，同比下降31%；销售量为1014729吨，同比下降9%；库存量为34785.95吨，同比下降32%。鲜番茄经各种技术处理制成番茄浆、番茄浓缩浆、番茄酱、番茄沙司、原汁和罐头番茄等的过程。我国主要番茄加工企业有中粮糖业及冠农股份等。行