2023年无纺布行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年无纺布行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究无纺布行业定义无纺布又称为非织造布，是一种无需经过纺纱织布而形成的织物，主要通过将纺织短纤维或者长丝进行定向或者随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。无纺布没有经纬线，突破了传统的纺织原理，在生产方面具有工艺流程短、生产速率快、产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点；在产品特性方面具有质轻、柔软、透气、环保等良好特性，且不同种类无纺布还具备特定功能属性。生产制造无纺布的工艺有很多种，根据使用原材料的不同，以及所需要的产品特性不同，可以选择不同的生产工艺方法，如水刺法、热粘合法、湿法、纺粘法、针刺法、熔喷法等。从工艺市场占比情况来看，我国无纺布行业市场主要以纺粘无纺布为主，到2019年产量占比达到49.8%；其次是针刺无纺布，产量占比为203%；然后是水刺无纺布，占比123%。政策分析《产业结构调整指导目录(2019年本）》《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》加大对劳动密集型企业支持力度:2016-2020年，规模以上企业工业增加值年均增长9%左右，全行业纤维加工总量年均增长8%左右，劳动生产率年均增长8%以上。由协会提出/修订的3项关键技术，“高性能非织造材料加工关键技术”、“高性能纤维经编预定型增强复合材料加工技术”、“高性能热防护纺织品关键技术”，作为优先发展的产业关键共性技术被列入指南。加大对劳动密集型企业支持力度:对纺织品等劳动密集型产品出口企业、在落实减税降费、出口信贷、出口信保、稳岗就业、用电用水等各项普惠性政策基础上进一步加大支持力度。鼓励采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织品;单线产能≤1000吨/年、幅宽≤2米的常规丙纶纺粘法非织造布生产线列入限制类。《产业关键共性技术发展指南(2017年）》政策分析无纺布及医用纺织品生产列入湖北省外商投资优势产业目录。提出扩大轻工、纺织等优质产品供给,加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。加强聚飙、无纺布等关键基础原材料研制。《海水淡化利用发展行动计划(2021-2025年)》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《鼓励外商投资产业目录(2020年版）》发改委、自然资源部全国人民代表大会发改委、商务部行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统无纺布行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为无纺布行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国无纺布行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02无纺布行业现状分析行

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游粘胶纤维、聚酯纤维、聚丙烯纤维、ES纤维无纺布行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，无纺布行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游无纺布产业链上游概述无纺布行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于无纺布企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游无纺布产业链中游概述除了疫情期间口罩的需求量增加给行业带来巨大收益以外，一次性卫生用品也是无纺布的重要下游行业，其市场主要包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁用品三类。随着经济发展&人口老龄化&二胎政策，婴儿纸尿裤和成人失禁用品占比有望会持续提升。根据估算，无纺布是婴幼儿纸尿裤成本当中占比最大的上游原材料之一，占到生产成本的26.9%。随着科学育儿观念的普及&消费能力增强，越来越多父母使用纸尿裤，改变了老一辈手洗尿布的习惯，纸尿裤的市场渗透率有望从目前的60%提高到80%以上，总体呈现出平稳增长的态势。产业链下游无纺布产业链下游概述行业现状从无纺布及其制品进出口情况来看。出口方面，据中国海关数据统计，2021年我国出口非织造布（无纺布）卷材138.9万吨，价值45.4亿美元，分别同比下降3%和10.0%，出口数量与2020年历史高点基本持平，表明全球对中国非织造布的需求依然比较旺盛；一次性卫生用品出口25.2亿美元，同比增长13%；非织造布制防护服（含医用防护服）出口28亿美元，同比下降80.3%；出口药棉、纱布、绷带价值9.8亿美元，同比下降1%。进口方面，疫情爆发以来，我国公共卫生应急物资保障体系不断健全和完善，目前国内防疫物资储备充足，因此对于口罩和防护服的进口需求下降。无纺布制品色彩丰富、鲜艳明丽、时尚环保、用途广泛、美观大方，图案和款式都多样，且质轻、环保、可循环再用，被国际公认为保护地球生态的环保产品。我国无纺织物出口较多，其中2021年中国无纺织物出口金额为455000万美元，同比下降5.4%；无纺织物进口金额为106000万美元，同比下降9.9%。2020年我国无纺布行业扭转了过去行业增长乏力的困局，借助疫情背景下的新增需求实现大规模增长。数据显示2020年我国规模以上非织造布企业产量达到579.1万吨，利润总额增加到245.2亿元。从行业各领域的景气度来看，医疗卫生、安全防护、过滤与分离、非织造布卷材、装备及配件领域的景气度较高，其中从事抗疫物资生产的医疗卫生领域的景气指数达到85.9；而绳网、线带、衬布等领域的景气指数相对较低。无纺布行业品类较多，不同品类所需的生产设备和工艺都不相同，所应用的细分市场也不同，叠加同类产品中同质化较强，尤其是2020年大量产能进入无纺布行业，因此行业竞争格局更加分散。无纺布用即弃产品占据着相当大的市场份额，像卫生巾、纸尿裤、面膜、湿纸巾、手术衣、医疗辅料、农用膜、水果鲜花包装布等都是一次性用品，用量非常大。目前这些产品基本是采用PP和PE石油基高分子材料。由于其废弃物难以降解，已经造成严重的白色污染，对环境保护产生巨大压力。近年来，美国、欧盟、日本等发达国家都相继发布了相关的限塑令，立法禁止一次性用品使用石油化工聚合物，我国也与2020年正式实施限塑令，因此无纺布在塑料用品领域的替代空间将进一步扩大。行业市场规模行业现状水刺无纺布产品分析2020年我国水刺无纺布产量将突破70万吨水刺无纺布的下游主要为湿巾、面膜等，其中湿巾又分为个人卫材和医疗卫材，湿巾为卫生材料行业中应用需求最大领域，占据水刺无纺布需求总量68%以上。除此以外，水刺无纺布还可以应用在手术服、手术罩布、医用包扎材料、伤口敷料、医用纱布等领域，应用范围较为广泛，行业发展前景较好。截止2019年我国在运行的水刺生产线已超过318条，全国水刺无纺布企业在182家，82%以上产线集中在东部沿海地区。除此之外，广东，浙江，江西，湖南等省也从国外引进生产线，促进我国水刺无纺布行业快速发展，是目前纺织行业中发展最快的领域。根据中国产业用纺织品行业协会数据，我国水刺无纺布产量的全国产品由2015年的10.27%提升至10.83%。2015-2020年我国水刺无纺布产量呈现增长态势，近5年的复合增速达到11%。根据中国产业用纺织品行业协会数据，前瞻预测2020年我国水刺无纺布产量将达到72万吨。无纺布相关企业数量暴增在疫情的推动下，2020年无纺布行业不仅产销量大增，还迎来了一波投资创业热潮。数据显示，2020年，我国注册资本在千万元以上的无纺布相关企业成立数量是往年的数倍，2019年无纺布相关企业仅成立一千多家，2020年无纺布相关企业成立近三千家。2019年，我国新增纺粘无纺布生产线90条、水刺生产线63条、针刺生产线175条。在疫情影响下，我国无纺布行业加大产能建设力度，2020年我国合同新增纺粘无纺布生产线510条、熔喷无纺布生产线超过2000条、水刺无纺布生产线约160条、针刺无纺布生产线约170条，合计新增产能超过300万吨。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对无纺布行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，无纺布行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域疫情前，国内无纺布行业相关政策主要以技术发展、生产建设而等纺织产业发展相联系。疫情期间，国家政策侧面引导无纺布下游口罩行业有序发展，2020年2月《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》中，将熔喷无纺布列入中底单保障物资(医疗应急)清单，其生产企业满足要求的可享受退税优惠等。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对无纺布行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，无纺布行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，无纺布行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，无纺布行业产品质量的监管难度加大无纺布行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，无纺布行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于无纺布行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺无纺布行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致无纺布行业企业专业人才留存难度加大，制约无纺布行业企业扩张。无纺布行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：无纺布行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，无纺布行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约无纺布行业企业发展。质量提升在资本的加持下，无纺布的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。无纺布行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。无纺布行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍无纺布行业发展进步。未来，提升无纺布行业产品质量是发展无纺布行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范无纺布行业生产流程，并成立相关部门，对科研用无纺布行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证无纺布行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：无纺布行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土无纺布行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，无纺布行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域无纺布行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着无纺布的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家无纺布企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：无纺布行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力无纺布行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，无纺布行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来无纺布行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是无纺布行业企业的价值实现，无纺布行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的无纺布行业产品需求。无纺布行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是无纺布行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，无纺布企业对无纺布行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范无纺布行业生产流程，并成立相关部门，对科研用无纺布行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证无纺布行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：无纺布行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土无纺布行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，无纺布行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为无纺布行业企业提供“净利差”的盈利模式，无纺布行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的无纺布行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土无纺布行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。无纺布行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势行业整体投资及方向2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆发推动非织造布行业产能大幅扩张，进入2021年后，行业的投资热度有所降低，部分企业取消了2020年确定的产能投资计划。根据中国产业用纺织品行业协会统计，2021年中国非织造布行业企业的固定资产投资额同比下降63%。2021年无纺布行业企业在高速纺熔复合生产线、熔喷木浆复合非织造布生产线、木浆水刺非织造布生产线等方面的投资较为活跃。在国家大力加强基础设施与生态文明建设的背景下，高端土工合成材料、高性能过滤材料也是行业投资的重点，国内3条聚丙烯纺粘针刺土工布生产线目前已全部投产。进出口方面疫情爆发以来，我国公共卫生应急物资保障体系不断健全和完善，目前国内防疫物资储备充足，因此对于口罩和防护服的进口需求大幅下降，未列名纺织制成品（主要为口罩）和非织造布制防护服（含医用防护服）的进口额分别同比下降79.6%和90%。出口方面，未列名纺织制成品（主要为口罩）是目前行业最大的出口产品，出口额129.4亿美元，但因国外对口罩需求的大幅回落其出口额已较2020年同期下降了75.2%；海外市场对毡布/帐篷、产业用涂层织物、线绳（缆）带纺织品、合成革及革基布、产业用玻纤制品等传统产品的需求旺盛。行业发展趋势国内下游细分市场从国内口罩市场产量来看，据相关数据统计，2019年口罩产量接近50亿只，2020年，由于新冠肺炎疫情的爆发，疫情刺激口罩行业蓬勃发展，2020年口罩产量达102亿只，同比增长104%，2021年需求相对减少，但仍显著高于疫情前水平。无纺布在一次性卫生用品的市场主要包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁用品三类。根据相关数据统计，2021年一次性卫生用品市场规模达到1745.8亿元，其中成人失禁用品同比增长20.74%。在一次性卫生用品领域，无纺布市场前景保持乐观。结合不同的需求来完善技术的推广过程中，应结合不同的需求来完善。无纺布主流技术本身的要求比较高，同时在很多特殊材料的生产、加工过程中，必须按照足够的配套设备和技术系统来完成。+同质化竞争激烈无纺布行业受经济周期影响较弱，于无纺布企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加