2023年粮油机械行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年粮油机械行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究粮油机械行业定义粮油机械包括粮食、油料、饲料等产品的粗加工、深加工、检测化验、计量、包装、仓储、运输等方面的设备，如脱粒机、碾米机、面粉机、榨油机等，是粮油工业的重要组成部分。我国粮油机械行业起步较晚，目前中小型碾米、制粉、制油等粮食初加工装备品种多、规格齐全，可以满足国内市场需求，实现自给，但在大型粮油加工设备上与国际先进水平仍有一定差距，对外较为依赖度。烘干机:该类产品主要用于小麦、稻谷等谷物的干燥领域，分批处理量为20~60吨不等,分为室内型和室外型。高方筛:该类产品主要用于制粉行业研磨过程中各系统物料的筛理和分级，也可用子其它行业细颗粒物料和粉料的筛理和分级。磨粉机:该类产品为面粉厂制粉设备主机，主要靠具有速差和相对转动的磨棍剥开小麦,将小麦胚乳从麦皮剥下，并碾成面粉,磨粉机性能直接决定制粉品质。该设备也用于其他如活性炭、化工、酿酒等行业以及对物料的破碎、碾压、制粉。榨油机:该类产品适用于植物及动物油料的压榨制油,具有结构合理、性能可靠、操作简单、维护方便、生产效率高、榨出饼结构松而不碎、易于溶剂渗透、残油率低等特点。仓储物流设备:该类产品用于颗粒、粉状、散状物料的输送作业,适用于粮油、饲料、化工等行业,设备密团性能好，防尘防雨:使用寿命长，便于维护。政策分析《中国制造2025》《关于加大改革创新力度加快衣业现代化建设的若干意见》《粮油加工业“十三五”发展规划》积极开展粮食加工技术及装备研究开发，提升加工装备技术水平，提高粮食加工生产效率，提升加工产品品质。推进粮食加工自动化、智能化、高效化，促进粮食加工产业转型升级。针对制约我国粮食机械装备发展的“瓶颈”，从装备关键零部件的材质入手，对关键零部件可靠性、制造工艺合理性等进行研究，强化产业技术原始创新能万以及国产装备的自主创新能力。完善粮食加工装务从原理设计到制造及性能测试的技术链条，提升设备制造核心技术水平，优化效能，提高可靠性，推动粮食设备制造向自动化、精准化、智能化、光电一体化、节能化方向发展.以专业化、大型化、成套化、智能化、绿色环保、安全卫生为导向，发展高效节粮节能营养型大米、小麦粉、食用植物油、特色杂粮等加工装备，提高关键设备的可靠性使用寿命和智能化水平:支持建立高水平的粮机装备制选基地。在江苏、河北、河南和陕西等省发展小交粉加工、面制品、焙烤食品、速冻食品等成套设备。强化农业科技创新驱动作用;加快农业科技创新，在生物育种、智能农业、农机装备、生态环保等领城取得重大突破;加强衣业转基因生物技术研究、安全管理、科学普及，支持衣机、化肥、衣药企业技术创新。农机装备重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食和战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备，提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力，推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案。《粮油加工业“十三五”发展规划》政策分析明确到2025年，全国衣机意动力稳定在11亿千瓦左右,衣作物耕种收综合机械化率达到75%。造提升机械装备水平，实施粮食加工转化机械装务产业提升行动;加强关键粮油机械制造自主创新，并发具有自主知识产权和核心技术的粮食加工成套设务。大力实施技术改造:加快设备升级换代，推动粮油机械设备向自动化、精准化、智能化、绿色化方向发展。提出促进粮油机械制造自主创新，扎实推进“中国制造2025”，发展高效节粮节能成套粮油加工装备，提高关键粮油机械及仪器设备制造水平和自主创新能力引入智能机器人和物联网技术，开展粮食智能工厂、智能仓储、智能烘干等应用示范项目。《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》《关于坚持以高质量发展为目标加快建设现代化粮食产业体系的指导意见》《“十四五”全国农业机械化发展规划》国务院办公厅发改委国家粮食和物资储备局农业农村部印行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统粮油机械行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为粮油机械行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国粮油机械行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02粮油机械行业现状分析粮油机械行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游粮油机械产业链下游概述行业现状中国出口设备以小型机械为主，非洲电力资源相对匮乏，中小型更为适应其需要。同时，大型农业加工机械产量较低，类型较少，总体上与发达国家的产品质量存在一定差距。非洲占中国粮食加工机械出口的比重不高。中国对非洲粮食加工机械出口贸易得益于中国援助非洲国家的农业机械在非洲当地取得良好的示范作用，促进了非洲当地的农业生产率和粮食加工等，促进了中非粮食加工机械贸易的发展。但是由于很多非洲国家经济发展水平较低，外汇紧张，对于粮食加工机械的进口能力尚且不足中国对非洲农机出口保持快速增长。面向非洲市场的粮食加工机械产品出口一直保持平稳增长，增长率大于农产品出口非洲增长率。这是因为，一方面中国的农业机械具有良好的性能价格比，在非洲国家的竞争力比较强，另一方面，近些年，非洲政府普遍重视粮食生产机械化推进工作，希望通过粮食机械化发展，提高农业生产效率。全球和中国粮食加工机械产业近年来发展迅速，2017年全球粮食加工机械产业市场总销售额大约38.1174亿美元，到2025年有望达到57217亿美元，2017到2025年的复合增长率为89%。全球粮食加工机械2017销量为18943万台到2025年底将达到27188万台，2017年至2025年间复合年增长率为62％行业市场规模行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对粮油机械行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，粮油机械行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域粮油机械属于农业机械细分类别，农业机械对于提高农业劳动生产率、促进粮食生产、增强农产品供给保障能力发挥着重要的装备支撑作用。近年来在农机补贴拉动下，我国农业机械化进程加快，农机需求旺盛。中国农业综合机械化率逐年提高，农业农村部提出，到2025年，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产区基本实现农业机械化，丘陵山区农作物耕种收综合机械化率达到55%以上，未来农业机械发展仍存在较大上升空间。政策层面，2006年以来，一系列粮油机械行业相关政策的推出为促进行业健康发展和振兴起到积极作用。政策推动供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对粮油机械行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，粮油机械行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，粮油机械行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，粮油机械行业产品质量的监管难度加大粮油机械行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，粮油机械行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于粮油机械行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺粮油机械行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致粮油机械行业企业专业人才留存难度加大，制约粮油机械行业企业扩张。粮油机械行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：粮油机械行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，粮油机械行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约粮油机械行业企业发展。质量提升在资本的加持下，粮油机械的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。粮油机械行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。粮油机械行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍粮油机械行业发展进步。未来，提升粮油机械行业产品质量是发展粮油机械行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范粮油机械行业生产流程，并成立相关部门，对科研用粮油机械行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证粮油机械行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：粮油机械行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土粮油机械行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，粮油机械行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域粮油机械行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着粮油机械的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家粮油机械企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：粮油机械行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力粮油机械行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，粮油机械行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来粮油机械行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是粮油机械行业企业的价值实现，粮油机械行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的粮油机械行业产品需求。粮油机械行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是粮油机械行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，粮油机械企业对粮油机械行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范粮油机械行业生产流程，并成立相关部门，对科研用粮油机械行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证粮油机械行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：粮油机械行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土粮油机械行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，粮油机械行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为粮油机械行业企业提供“净利差”的盈利模式，粮油机械行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的粮油机械行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土粮油机械行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。粮油机械行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势粮油机械设备不断创新升级，国产化趋势有望延续根据“六大提升行动”方案中《粮食机械装备提升行动方案（试行）》，要求提高优质粮油加工装备自主化水平，鼓励粮食企业应用自主研发的先进适用粮机装备，扩大高端自主化粮机装备产品市场占有率，提高粮机装备产业整体竞争力。在稻谷加工方面，引导应用柔性碾米装备；在小麦加工方面，鼓励使用先进的数字化磨粉机；在油脂加工方面，推广应用先进性、稳定性和可靠性强的大型成套油脂加工装备。粮油机械行业正向自动化、智能化和绿色化方向发展我国粮油机械行业正处于产业换代升级的重要阶段，互联网、大数据等信息领域技术的高速发展，为粮油机械行业的发展带来了重要机遇，同时也加速了落后产能的淘汰。相关方面将大力推广应用具有自主知识产权和核心技术的粮食仓储物流机械、粮食检测仪器等，促进粮机装备制造技术与数字化、智能化等技术深度融合，推动粮机装备产业转型升级。多样、智能、高效、环保节能的高端创新机械产品将是未来发展的新方向。行业发展趋势提升技术服务能力粮油机械行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务粮油机械行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。粮油机械行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈粮油机械行业受经济周期影响较弱，于粮油机械企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国粮油机械行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国粮油机械行业行业发展的主要原因。中国粮油机械行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国粮油机械行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分粮油机械行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：粮油机械行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，粮油机械行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。