2023年连锁实体书店行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年连锁实体书店行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究连锁实体书店行业定义连锁实体书店是专业售卖图书、杂志的连锁零售店，门店销售的图书商品涵盖教辅教材、少儿读物、文学社科、专业图书等多品类书籍。连锁实体书店以连锁式经营策略进行品牌打造，具有统一管理、统一价格、协同配送等特点。根据店铺的运营业态，连锁实体书店可分为图书专卖书店、复合型书店，图书专卖书店可进一步细分为大型书城、机场书店:（1）图书专卖书店:仅销售图书、杂志以及光碟等音像出版物的连锁书店，包括大型书城与机场书店。图书专卖书店门店数量占连锁实体书店总数比重约30%，代表企业包括新华书店、新华文轩、汇智光华、蔚蓝时代。（2）复合型书店:以“产品+服务”为主要运营模式。复合型书店以图书、杂志等阅读商品为核心产品，同时打造明信片、文具、伴手礼等文创衍生产品，服务包括餐饮、展览、照相等文化生活服务。复合经营模式是连锁实体书店行业中的主流经营模式，采取此类经营模式的书店数量占连锁实体书店总数比重约70%，代表企业如钟书阁、言几又等。Q1Q2Q3Q4国营连锁阶段（2001-2005年）2001年新闻出版总署发布了《关于推进和规范出版物发行连锁经营的若干意见》，政策推动中国连锁书店快速发展。此后，国有企业新华书店掀起连锁经营浪潮，各省市新华书店快速扩张:浙江省新华发行集团连锁门店销售码洋由2002年5亿元增加至2005年的8.0亿元；江苏省新华书店自2002年开始连锁经营，2006年已覆盖948个门店；湖南省2005年建设超过103家新华书店连锁平台。这一阶段，国营连锁实体书店快速扩张，连锁实体书店呈现单店面积大、投入资金多等特征。民营连锁阶段（2006-2010年）2006年起，民营连锁实体书店逐渐兴起，大众书局、季风书园、光合作用等民营连锁实体书店企业陆续开始建立分店。多数民营连锁实体书店采用直营模式，主要在街道、社区、学校开办独立店铺。2006至2008年，民营连锁实体书店以图书销售为主营业务，市场中涌现出龙之媒书店、学而优书店等售卖专业书籍的连锁实体书店企业；2008年，电商平台在中国快速发展，直接冲击连锁实体书店行业，光合作用、龙之媒等民营连锁实体书店出现多店关闭现象。书店与商业地产合作阶段（2011年至今）2011年，中国接近50%的民营书店关闭。为降低经营风险，连锁实体书店经营商开始入驻购物中心，与商业地产形成“租金共担”、“共同经营”等战略合作关系，例如，2011年方所在广州太古汇商场开业，同年文华书城以大型书城店铺定位入驻武汉万达中央文化区。2013年，书店的获利压力与商业中心消费者的文化生活需求共同推动书店向多业态转型，连锁书店行业中出现以言几又为代表的生活美学书店，行业逐渐复苏。政策分析《江苏省人民代表大会常务委员会关于促进全民阅读的决定》《中小学教辅材料管理办法》《长沙市实体书店扶持办法》自2016年起,对独立门店营业面积200平方米以上、连续经营3年以上、效益良好、资信优质的大型综合性书店(城)，10家以上的连锁性书店每年予以5方元至30万元补贴设立北京市实体书店发展专项扶持资金,扶持资金的使用方式以奖励为主,必要时可采用购买服务、项目差额补贴方式。单个实体书店获得奖励的最高限额为100万元,同时不低于5万元《办法》针对中小学教辅材料的编写、出版、印制等制定了严格的管理条例，严格把控教辅材料内容质量与书籍质量。教辅材料作为实体书店主要销售书籍，此类图书质量的提升有利于实体书店产品向精品化、规范化发展；正式开始施行。这是中国第一部关于促进全民阅读的法规性文件，将“深夜书屋”写进法律，鼓励和支持实体书店延长营业时间，鼓励有条件的实体书店24小时营业，并扩展阅读服务场所，开展公益性阅读服务。《北京市实体书店扶持资金管理办法(试行)》政策分析指出政府将实施国家知识产权战略，加大对侵权盗版行为的惩罚力度，通过版权保护促进文化创新；（2）图书质量围绕完善版权法律制度体系、版权社会服务体系、版权行政管理体系、版权涉外工作体系四个方面提出推进《著作权法》修改、强化版权教育等26项重点任务。版权监管制度趋严有利于净化图书文学创作的版权环境，推进版权社会信用体系建设；明确了实体书店创新转型新方向，指出国家将加大财税与金融扶持力度，重点推动实体书店向设备信息化、功能多元化、流程标准化转型；（2）2017年9月，国家新闻出版广电总局公布《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》（以下简称“《规划》”），《规划》指出政企将全面推进全民阅读工程，协同打造数字农家书屋、社区阅读中心等公共阅读设施建设，进一步推动乡镇实体书店网点全面覆盖。《关于支持实体书店发展的指导意见》《版权工作“十三五”规划》《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》中宣部、国家新闻出版广电总局、发改委等国家版权局中央办公厅、国务院办公厅行业社会环境根据中国国民阅读调查数据，近五年中国综合阅读率与人均阅读数量持续提升，成年国民综合阅读率由2014年的78.6%快速上升至2018年的80.8%，反映出中国阅读人群总数持续增加；在阅读总人数不断增长的基础上，人均阅读量由2014年的7.8本稳定上升至2018年的8.0本，标志着中国成年国民阅读总量持续扩大。中国0-14岁人口数量增加，推动少年儿童读物需求稳定增长。2014至2018年，中国0-14岁人口总数由22,558.0万人增长至23,520万人，净增长近千万人。少年儿童人口总数增长推动少儿图书市场向上发展，绘本、儿童文学、儿童启蒙等书籍呈现图书品种不断丰富、内容持续创新、需求快速上升趋势。截至2018年，少年儿童读物动销品种数已超过25万，参与出版社已超过500家，市场前景广阔。+门店经营费用、人员薪资两大成本逐年上升，导致连锁实体书店运营成本持续上涨:（1）门店经营费用:近年，城市商铺租金价格呈上涨趋势，上海、北京、广州、深圳四大一线城市商铺租金平均价格由2014年168元/平方米月上升至2018年267.6元/平方米月，年复合增长率达12%。此外，伴随着连锁实体书店入驻商业地产，实体书店的商业物业费用与装修成本大幅提高，给实体店铺带来经营压力；（2）人员薪资:行业从业人员人均工资与培训费用上涨，导致人力资源成本增加。行业社会环境+我国人民生活水平显著提高，居民收入持续增加，全国居民人均年可支配收入从1978年的171元增加到2020年的32189元。而城乡居民恩格尔系数2020年也分别下降至29.2%、37%，城乡居民生活质量不断提升。居民收入持续增加，人们读书学习知识的意识的不断提升，有利于书店行业发展行业经济环境02连锁实体书店行业现状分析产业链下游为商品使用与服务消费环节，销售渠道包括线下与线上两类渠道，主要消费群体包括学生、白领、亲子与老人群体:①销售渠道:线下门店销售为连锁实体书店主要销售渠道，占比超过90%；为增加营收与扩大品牌影响力，少数连锁实体书店会将部分原创书籍、文创产品放置在线上电商店铺售卖；②消费群体:不同类型的连锁实体书店目标消费群体存在差异。新华书店以学生、教育机构为主，销售大量教材教辅图书；机场书店则以白领、管理人员等商务人士为主要消费群体；复合经营书店面向大众读者，消费群体具有年轻化、高学历等特征。产业链下游连锁实体书店产业链下游概述行业现状2008年起，电商图书市场快速发展，中国连锁实体书店市场受到严重挤压。近年来，受益于中国政府大力推进城乡实体书店建设、逐步加强图书内容质量监管，加之居民对图书商品与文化服务的需求不断提高，连锁实体书店行业呈现缓慢复苏趋势，其市场规模由2014年的457.3亿元增长至2018年的535.0亿元，年复合增长率为0%。中国连锁实体书店行业能够恢复增长，主要受到四点因素驱动:（1）人均阅读量稳定增长，推动实体图书需求增加；（2）连锁实体书店转型复合经营模式，新兴业务提高企业利润水平；（3）少年儿童读物类图书种类与内容不断创新，持续拉动实体书店图书销量增长；（4）连锁实体书店经营商积极推动品牌建设，消费者对品牌文化认同度提高，带动文创衍生产品销量增加。未来，在图书内容不断创新、复合经营模式逐渐成熟的前提下，中国连锁实体书店市场将以7%的年复合增长率稳定增长，2023年市场规模将达到612亿元。近几年来，我国出版物发行业逆市上扬，保持了良好的发展态势，在国家一系列利好政策的支持下，图书销售连续5年保持了两位数字的增长，实体书店网点数量自2014年以来逐年增加，更为重要的是实体书店的发展质量有了大幅度的提升。一是内涵丰富，特色鲜明，风格各异的最美书店不断惊艳亮相，成为新的城市文化地标。二是校园书店、社区书店和乡村书店异军突起，亮点纷呈，深受读者喜爱。三是品牌书店彰显出强大的生命力和影响力。四是大数据、物联网等新技术的应用，开启了知识服务的新模式。五是书店业态多元多媒，供应链协同共享，智能化管理与服务加速书店转型升级，成效显著。行业市场规模行业现状纸质阅读市场仍在，传统书店模式亟待转型随着科技的发展，阅读方式变得更加多样，手机阅读、电子书市场迅速崛起，但是调查报告显示目前全国仍有高达5大型连锁书店打造文化多态文化mall，背靠商城创机遇。大型连锁书店面对传统市场空间和盈利空间的挤压，开始寻求转型，探索以多种活动方式丰富书店文化内涵的经营模式，努力打造“文化Mall”的品牌特色。大型连锁书店以往凭借多品种多类型的图书产品、舒适的购书环境、高效的现代化管理系统常年维持图书零售市场的高占比，但近年来由于受到互联网文化的冲击优势正在逐渐减弱。行业驱动因素1政策利好、少年儿童读物、人均阅读量稳定增长、新兴业务增加企业营收等是行业主要驱动因素基于中国基础教育快速普及、居民购买力逐渐提高、公共图书馆等基础设施日益完备的背景，中国居民逐渐养成良好的阅读习惯，图书阅读需求呈现稳定上升趋势。实体书店是消费者购买图书的重要渠道与阅读图书的主要场景，居民实体图书阅读需求增加拉动连锁实体书店经营额上升。一方面，实体图书阅读量增加推动图书线上线下销量增加；另一方面，大众阅读时长增加提升了实体书店的客流量与客留时间，带动咖啡、文创产品等衍生产品与服务营收增加。连锁实体书店作为图书销售的主要渠道，行业与文化、阅读等相关行业相互影响、协同发展。2015至2019年间，支持文化产业发展、鼓励实体书店转型的相关政策陆续颁布，图书版权与质量监管法律法规日渐趋严，缓解了连锁实体书店的经营成本压力，促进了连锁实体书店经营模式与图书质量升级，政策对行业整体影响呈现利好状态。政策利好少年儿童读物拉动实体书店图书销量增长行业驱动因素2政策利好、少年儿童读物、人均阅读量稳定增长、新兴业务增加企业营收等是行业主要驱动因素人均阅读量稳定增长，推动实体图书需求增加基于中国基础教育快速普及、居民购买力逐渐提高、公共图书馆等基础设施日益完备的背景，中国居民逐渐养成良好的阅读习惯，图书阅读需求呈现稳定上升趋势。实体书店是消费者购买图书的重要渠道与阅读图书的主要场景，居民实体图书阅读需求增加拉动连锁实体书店经营额上升。一方面，实体图书阅读量增加推动图书线上线下销量增加；另一方面，大众阅读时长增加提升了实体书店的客流量与客留时间，带动咖啡、文创产品等衍生产品与服务营收增加。2011年日本开设了第一家融合了图书、电影、运动、教育等多个业态的茑屋书店，此后“打造文化生活空间”的经营理念逐渐传递到中国连锁实体书店行业。言几又、诚品书店等中国知名连锁实体书店企业陆续推出文创与文化活动领域的衍生产品与服务，将教育、艺术、餐饮、住宿等多元化业态与书店相结合。复合型经营模式从提高连锁书店利润率与扩大受众群体两方面增加企业营收:（1）提高利润率:文创产品的利润率超过50%，餐饮、儿童教育等服务的利润率高达70%，远高于单一图书销售的利润率。复合型经营模式丰富了连锁实体书店的获利渠道，解决了连锁实体书店盈利受限的痛点；（2）扩大受众群体:连锁实体书店经营商运用跨界资源，通过与知乎、美联国际教育等知名企业合作实现用户引流，将消费人群从购书群体扩大为文化生活消费群体。企业转型复合经营模式，新兴业务增加企业营收03行业痛点及发展建议行业制约因素门店运营成本上升对连锁书店经营商造成巨大不利影响，主要原因在于:（1）由于图书商品是微利、限价商品，连锁实体书店经营商难以通过提升商品价格将成本压力转移至消费者；（2）伴随着连锁实体书店经营模式向复合式经营转型，实体书店将新增教育、亲子互动等生活娱乐服务，门店需要更加宽阔的活动场地以满足基本运营需求，连锁实体书店单店面积将持续扩大，门店运营成本占比将进一步提升。目前，租金成本与人工成本占连锁实体书店经营商总成本比重约25%，两大经营成本持续上升，将加重线下门店资金负担，限制连锁实体书店经营商进行门店扩张。2008年，中国图书电商市场开始高速发展。京东、天猫等电商平台相继推出图书板块，2010年主营图书销售的电商平台当当网完成A股上市。图书电商平台凭借品种丰富的图书商品与线上购物便捷性快速积累大量用户，线上平台图书出版类商品交易额由2012年第一季度的28亿元上升至2017年第三季度的68.4亿元，2018年当当网商品销售额约118亿元，线上电商平台已成为消费者购买图书的主要渠道。互联网、物联网的出现和媒体技术进步使得出版内容的纸电同步，发行方式的线上线下同步成为不可逆转的发展趋势。实体书店要努力构建全媒体业务流程，以“全程媒体，全息媒体，全员媒体，全效媒体”为目标，调整生产要素，创新经营模式，才能取得竞争优势。线上电商分流门店运营成本上升新媒体的发展对传统业务流程提出了挑战复合型人才稀缺连锁实体书店行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致连锁实体书店行业企业专业人才留存难度加大，制约连锁实体书店行业企业扩张。连锁实体书店行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：连锁实体书店行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，连锁实体书店行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约连锁实体书店行业企业发展。质量提升在资本的加持下，连锁实体书店的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。连锁实体书店行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。连锁实体书店行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍连锁实体书店行业发展进步。未来，提升连锁实体书店行业产品质量是发展连锁实体书店行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范连锁实体书店行业生产流程，并成立相关部门，对科研用连锁实体书店行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证连锁实体书店行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：连锁实体书店行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土连锁实体书店行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，连锁实体书店行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域连锁实体书店行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着连锁实体书店的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家连锁实体书店企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：连锁实体书店行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力连锁实体书店行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，连锁实体书店行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来连锁实体书店行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是连锁实体书店行业企业的价值实现，连锁实体书店行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的连锁实体书店行业产品需求。连锁实体书店行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是连锁实体书店行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，连锁实体书店企业对连锁实体书店行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议举办继续教育培训班自2016年以来，经主管部门批准中发协和所属专业委围绕实体书店转行升级融合发展、新媒体营销、大数据与智能化建设等主题先后举办了培训班11期，培训发行企业高管以及门店经理1500余人，收到了良好的效果。通过开展职业技能大赛培训人才发展建议1发展建议2根据国家劳动人事部的有关规定要求，发行行业职业技能大赛为国家二类比赛，每两年举办一次，2016年在上海举办首届。全国大赛的前3名优秀者，可以直接晋升高级职称。前10名者可以晋升一级职称。在这一活动的推动下，行业内业务练兵活动广泛开展，许多业务尖子脱颖而出，成为企业的重要业务骨干。发展建议3举办高峰论坛和开展网上讲座开展培训中发协联合百道网每年主办“中国书店学习大会”，大会邀请业内外专家就行业发展的前沿问题、热点问题到会演讲。由中发协指导、百道网开设的“百道学习书店商学院”APP注册用户达171,023人，公开课已有50位业内外专家学者担任授课老师，至今已开设了56个专题i课，23个跟班课。在过去的11月中，共开了30期跟班课，跟班学员达3000余人。04行业格局及前景趋势行业发展趋势经营商积极推动品牌建设，城市文化融入连锁实体书店连锁实体书店经营商加强品牌建设能够提升消费者认可度、获得跨界资源、降低经营成本:（1）提升消费者认可度:连锁实体书店企业通过将文化故事、经营理念融入品牌激发消费者的文化共鸣与文化认同度，进一步提升店铺获客能力与消费者黏性；（2）降低经营成本:书店是商业地产中的主要文创业态之一，品牌知名度高的连锁实体书店能够与大型商业地产合作，获得租金优惠。为丰富品牌形象、激活本地文化，各大型连锁实体书店开始结合所在城市特征进行空间与产品设计，将城市文化与书店品牌深度融合。线上书店与线下书店持续融合伴随着互联网电商与“新零售”模式快速兴起，连锁实体书店与线上图书经营平台开始互相渗透，不断拓宽线上、线下图书领域:（1）线下连锁实体书店:连锁实体书店经营商通过设立网上直营店、引入智能设备提升消费者购买图书的便捷性。（2）线上图书经营平台:电商、线上阅读社区等线上图书经营平台开始探索线下连锁实体书店领域，推出线下智能书店、无人书店。行业发展趋势连锁实体书店由阅读空间向文化生活空间转型伴随着国民文化素质不断提高，消费者对书店的需求从单一的阅读、购物需求升级为文化生活体验与社交互动需求，更加重视书店环境带来的空间体验感。基于消费需求升级的背景，连锁实体书店从两方面进行转型升级:一方面连锁实体书店经营商通过提高门店空间设计感，满足消费者审美需求，提升消费者沉浸式阅读体验感；另一方面，连锁实体书店经营商持续拓展餐饮、商场等复合业务，满足消费者生活娱乐需求。大众书局、文轩书城等连锁实体书店经营商陆续将展览馆、群艺馆、电影院等公共服务空间纳入书店，推动实体书店由阅读空间向文化生活空间转型。例如，文轩书城与当地交响乐团、银行合作开展“九方爱乐乐团工商银行之夜”文化活动，将音乐演出与图书结合进行跨文化营销；先锋书店、大众书局等知名连锁实体书店经营商会定期举办线下书展、影视鉴赏、英语沙龙等活动，实体书店逐渐成为读者进行文化交流的社交空间聚焦投资业务连锁实体书店行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。连锁实体书店行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈连锁实体书店行业受经济周期影响较弱，于连锁实体书店企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国连锁实体书店行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国连锁实体书店行业行业发展的主要原因。中国连锁实体书店行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国连锁实体书店行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分连锁实体书店行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：连锁实体书店行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，连锁实体书店行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局在中国连锁实体书店行业中，市场参与者众多，连锁实体书店门店总数已超过30,000家。全国性连锁实体书店品牌少，行业集中度低，多数连锁书店企业的门店网点集中分布在总店所在省市，具有明显区域性特征，如位于北京市的三联书店，位于浙江省的漫书咖、位于江苏省的大众书局与先锋书店等。连锁实体书店行业的启动资金门槛较低，新兴书店经营商能够通过图书中盘商解决图书供应问题，但由于外地连锁书店打造本地知名度与完善供应链体系需要漫长周期，因此连锁实体书店经营商难以拓宽全国市场。综合而言，行业的进入门槛低，发展壁垒高。行业竞争格局根据城市与门店数量，中国连锁实体书店行业中竞争主体可分为三个梯队:（1）第一梯队:由门店总数超过100家的主要连锁实体书店经营商组成，包括新华书店、樊登书店、汇智光华、西西弗、蔚蓝时代五家企业。第一梯队企业经营范