高压电力电缆产业调研分析

高压电力电缆产业调研分析

各地相关部门、行业协会和电网公司要在本地统一领导下，结合本地实际，按照联合工作组的统一部署，切实加大电线电缆质量提升工作落实力度，制定质量提升工作方案和配套措施，认真抓好落实，进一步加强信息互联互通，实现对本区域电线电缆产品质量的综合整治，确保质量提升工作取得实效。推动建立完善电力，交通，建筑等重点领域业主单位、施工单位特别是重点工程和大额采购部门产品采购质量把关制度，突出企业质量信用和质量安全保障能力，鼓励业主单位推行第三方验货检验和重点产品监造模式。二是改革完善电缆采购方招标模式，鼓励采用报价成本分析方案，推行标的价方式评标，并将电缆相关技术规范和设计要求纳入合同文本予以监督。三是强化电线电缆企业严格按照合同保障产品质量安全的能力，探索产品价格与原材料成本价格为核心的价格联动机制，鼓励买卖双方实行开口约定合同。将电线电缆产品列入产品质量重点监督目录，持续保持对电线电缆生产企业强化监督的态势，严厉打击质量违法行为。二是严格生产许可和强制性认证管理，严格获证企业证后监督检查，加大证照不全企业查处力度，切实提高许可准入管理的有效性。三是进一步突出监督抽查重点，对质量问题突出的重点区域、重点品种和重点企业加大抽查频次和范围。四是强化监督抽查后处理措施，严格执行四个必须和五不放过要求，对抽查不合格企业做到应曝光尽曝光、应整改尽整改、应吊（撤）证尽吊（撤）证。五是以查办大案要案为突破口，始终保持严厉打击电线电缆质量违法行为的高压态势，坚决遏制制假售假、以次充好、冒用他人厂名厂址等典型违法行为，为质量提升创造良好的市场环境。加大电线电缆生产企业和产品质量的执法监督力度将电线电缆产品列入产品质量重点监督目录，持续保持对电线电缆生产企业强化监督的态势，严厉打击质量违法行为。二是严格生产许可和强制性认证管理，严格获证企业证后监督检查，加大证照不全企业查处力度，切实提高许可准入管理的有效性。三是进一步突出监督抽查重点，对质量问题突出的重点区域、重点品种和重点企业加大抽查频次和范围。四是强化监督抽查后处理措施，严格执行四个必须和五不放过要求，对抽查不合格企业做到应曝光尽曝光、应整改尽整改、应吊（撤）证尽吊（撤）证。五是以查办大案要案为突破口，始终保持严厉打击电线电缆质量违法行为的高压态势，坚决遏制制假售假、以次充好、冒用他人厂名厂址等典型违法行为，为质量提升创造良好的市场环境。严格出口电线电缆产品检验监管继续深化出口工业产品生产企业分类管理制度。严格依法落实出口电线电缆生产企业的日常监管与产品检验，对出现严重质量问题的企业依法实施降类和加严管理，促使企业质量意识不断提升。二是切实加大出口电线电缆产品退货调查和后续监督力度。厘清导致出口退货的技术及管理原因，严密监控因产品质量问题出现退运的企业，督促企业进行整改，维护中国制造良好声誉。三是形成长效工作机制。将出口电线电缆产品列入全国进出口重点商品质量分析目录，按年度对该类产品的质量情况与监管现状进行汇总与分析，使监管措施常态化、长效化。四是加强横向联系，形成执法合力。针对既有出口又有内销的生产企业，积极会同地方质量技术监督等部门，共同加大执法监督力度。完善重点领域和重点环节产品质量管控制度推动建立完善电力，交通，建筑等重点领域业主单位、施工单位特别是重点工程和大额采购部门产品采购质量把关制度，突出企业质量信用和质量安全保障能力，鼓励业主单位推行第三方验货检验和重点产品监造模式。二是改革完善电缆采购方招标模式，鼓励采用报价成本分析方案，推行标的价方式评标，并将电缆相关技术规范和设计要求纳入合同文本予以监督。三是强化电线电缆企业严格按照合同保障产品质量安全的能力，探索产品价格与原材料成本价格为核心的价格联动机制，鼓励买卖双方实行开口约定合同。电线电缆行业上下游产业链分析（一）电线电缆行业上游产业分析电线电缆行业上游为原材料供应商，即提供铜、铝、绝缘料、屏蔽料、护套料等原材料的企业。其中，铜材和铝材是电线电缆企业最主要原材料，占直接材料比重分别约为80%和90%。我国铜、铝资源丰富，市场供应充足，但受市场供需影响价格易波动。铜、铝价格的大幅波动给电线电缆生产企业带来了巨大的经营管理风险。不仅如此，电线电缆制造商采用套期保持方式力图平滑成本，但实际效果并不理想。一方面，经济形势不断变化，企业难以准确把握铜价波动趋势；另一方面，套期保值产生的投资收益波动范围极大，甚至可能超过主业盈利规模，对行业实际经营情况产生重大影响。绝缘料作为电线电缆的重要材料，其市场供给情况因产品应用领域的不同而有较大差异。目前，中低压电缆绝缘料主要由国内供给，供应充足，其中低压电缆用绝缘料处于供大于求的状况；高压、超高压电缆用绝缘料主要依赖进口。（二）电线电缆行业下游产业分析电线电缆行业下游客户主要为以国家电网、各电力企业、供电局、发电厂为代表的电力部门客户，以及交通运输、建筑、铁路、石化等多个行业的商用客户。电线电缆下游行业均属于与宏观经济发展紧密相关的行业，宏观经济周期的波动将直接在电力电缆下游行业得以体现，进而影响电线电缆行业。从十一五至十二五，我国各行业经济快速发展，电网建设亦不断加速。2009年至2013年五年期间，电网建设投资逐年上升，已累计完成投资额超1．8万亿元。同时，随着城镇化进程的不断推进，轨道交通、航空航天等众多建设项目将为电线电缆行业创造更多市场需求。建立质量信用信息共享共用机制以组织机构代码实名制为基础，利用信息化、电子化手段，推动建立各部门、行业协会、电线电缆重点使用单位之间质量信用信息的互联互通机制，实现企业证照信息、产品抽查信息、分类管理信息、质量违法信息、用户投诉信息、质量事故信息、行业检查信息的全面共享。二是各部门、各协会和各用户单位要把质量信用信息充分应用到日常管理工作中，对于有用户投诉和因产品质量问题引发事故的，准入许可部门要全面调查核实、依法处理；行业主管部门要将质量信用信息作为享受产业扶持政策的重要考核指标；使用单位要优先采用质量长期稳定合格的产品，对证照不全、监督抽查不合格以及存在其他质量违法行为的企业，要建立黑名单，取消投标资格，不纳入采购名单。三是要加大对质量信用信息的社会公开力度，有效消除生产企业、监管部门、使用单位之间的信息不对称问题，通过发挥市场调节的基础性作用，切实提高质量违法成本，最大限度地挤压质量违法企业的生存空间，不断净化电线电缆行业的市场竞争环境。强化产业政策约束和引导作用完善产业政策制修订机制。充分考虑电线电缆行业特点，完善产业政策调整机制，进一步细化特种电缆产业政策要求，提升产业政策约束机制的有效性。二是通过工业产品生产许可和强制性产品认证严格贯彻落实产业政策，从生产源头控制新增产能，对不符合产业政策要求和不满足生产许可和强制性产品认证要求的，坚决不予发证。三是推行产业退出机制，对不再满足产业政策要求、产品质量问题突出或者引发质量事故的生产企业，依法吊销企业生产许可证和强制性产品认证证书，责令企业退出电线电缆行业。四是加强政策支持和引导，鼓励企业联合重组，逐步提高行业集中度，加快形成有利于质量提升的市场格局。五是通过产业政策支持，引导企业实施技术创新和品牌战略，鼓励企业通过技术进步提升产品质量，增加产品技术含量，加快新产品开发。指导企业建立品牌培育管理体系，推动企业加强品牌建设，在行业内形成让用户信得过的优秀品牌。电线电缆行业周期性、季节性与区域性特点电线电缆行业主要由国家电力部门及其各地附属单位对于电网的建设和改造投资所主导，存在一定的周期性、季节性与区域性特征。（一）电线电缆行业周期性电线电缆的主要需求来自于国家对于电网建设与改造的投资，而电网建设与改造的需求主要由用电需求所驱动。用电需求作为国民经济发展状况的重要指标，直接反映了宏观经济周期。因此，电线电缆行业的整体收入状况与宏观经济周期紧密相关，对宏观经济周期较为敏感。（二）电线电缆行业季节性电线电缆行业下游客户主要为以国家电网、供电局及其相关附属单位为代表的电力部门客户和按项目划分的工程类商业客户，其中电力部门客户占绝大部分。因此，电力部门的招投标时间与项目建设时间将直接影响电线电缆生产商的收入确认时间。一般而言，电力部门于每年二、三季度进行招投标，电线电缆制造企业下半年交货，大型工程项目也主要于下半年开工建设。因此，电线电缆生产企业下半年收入往往要好于上半年，行业表现出一定的季节性。（三）电线电缆行业区域性电线电缆行业主要需求来源于电网建设与改造投资，各地区电网建设与改造计划所存在的一定差异导致各地区电线电缆市场需求存在区域性特征。从产业布局来看，我国电线电缆行业产业集群现象较为显著，销售产值主要集中在江苏、广东、山东、浙江和安徽，存在较为明显的区域性特征。完善行业质量自律机制电线电缆相关行业协会和社会组织要充分发挥职能优势，不断强化与企业与社会的纽带桥梁作用，为实施质量提升提供有效支撑。二是鼓励和支持各相关行业协会和社会组织加强以质量诚信为主要内容的行业自律建设，制定行业质量自律行为公约，督促会员加强质量诚信建设和市场竞争自律，抵制低价恶性竞争。三是加大电线电缆行业质量诚信宣传力度，树立良好行业形象，大力营造人人关心质量、人人参与质量管理、人人享受质量提升成果的良好环境。按照部门联合、政企合作的原则，国家质检总局、工业和信息化部、中国机械工业联合会、中国电力企业联合会、国家电网公司、南方电网公司等单位成立电线电缆产品质量提升联合工作组，负责研究全国电线电缆质量总体形势，提出质量提升工作措施，督促检查各地落实情况。组长单位由国家质检总局、工业和信息化部承担，联合工作组办公室设在国家质检总局产品质量监督司，负责联合工作组的日常工作。加强协同配合各地相关部门、行业协会和电网公司要在本地统一领导下，结合本地实际，按照联合工作组的统一部署，切实加大电线电缆质量提升工作落实力度，制定质量提升工作方案和配套措施，认真抓好落实，进一步加强信息互联互通，实现对本区域电线电缆产品质量的综合整治，确保质量提升工作取得实效。中国电线电缆行业发展现状电线电缆产品广泛应用于国民经济的各个部门，是现代经济和社会正常运行的基础保障。伴随着中国经济的快速发展，以及工业化、城镇化步伐的不断加快，电线电缆行业在我国快速发展。（一）电线电缆行业整体迅速发展我国电线电缆行业经过50多年的建设与积累，特别是改革开放以来的迅速发展，已成为国民经济发展中重要的基础性配套产业之一，占据电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。2012年，中国电线电缆总产值超过万亿，已超过美国成为世界上第一大电线电缆生产国。随着经济的快速发展，我国电线电缆制造业工业总产值占国内GDP的比重逐年上升，2007年已超过2%，之后年度基本稳定在2%左右的水平，在国民经济中的重要地位日益突出。（二）电线电缆行业收入快速增长，盈利能力保持稳定十五和十一五期间，受益于国民经济整体的快速发展，电线电缆行业总收入由2005年的2，564．66亿元增长到2012年的11，458．96亿元，年均复合增长率达23．84%之高；行业利润总额由2005年的111．74亿元增长到2012年的597．37亿元，年均复合增长率高达27．01%，均远超国内同期GDP增长率。受以铜、铝为代表的主要原材料的价格上涨，外加行业众多竞争企业下的价格战影响，十一五期间和十二五期初电线电缆行业平均毛利率保持在11%左右，净利率保持在由4%至5%，行业总体盈利能力未随营业收入的增长显著提高。（三）电线电缆成本结构以料重工轻为特征电线电缆行业总体成本构成中主营业务成本占比超过90%，而主营业务成本的主要构成为铜、铝、绝缘料、屏蔽料等直接材料成本。其中，铜、铝等主要原材料价格的持续高位决定了电线电缆行业其料重工轻的内在特征。主要原材料铜、铝价格的频繁波动将在较长时间内加大企业在原材料价格、资金链、财务成本等多方面经营管理的难度与风险。（四）电线电缆行业集中度低，产业竞争力亟待提升截至2013年初，国内规模以上电线电缆生产企业超过3，700家，截至十一五末，国内大型电线电缆生产企业合计市场份额仅为11．7%，相比美国、日本和英国市场，其大型电线电缆生产企业市场份额已分别达到54%、86%和95%，行业整体集中度低。而据2012年行业与主要企业营收数据，最大规模企业所占市场份额也不到1%。从线缆产品市场来看，高端产品研发能力不足。高压、超高压电缆、配套连接头等附件、以及相关的绝缘料、核电用电缆主要等领域产品依赖进口，国产高压、超高压电缆的附件不配套、不能成套供应已成为阻碍高端线缆产品发展的重要因素。目前中低端线缆产品项目已被列入限制类发展项目中。而在中低端线缆产品市场，由于企业数量众多、行业集中度低，企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性，缺乏核心竞争力，行业同质化竞争，产能呈现过剩，价格战已成为市场主要竞争手段，直接影响行业整体盈利能力。高端产品的研发不足，低端产品的恶性竞争，以及行业集中度低的特征，导致行业整体毛利率较低。电线电缆行业作为行业的典型代表，近年来，其综合毛利率处于7%-26%之间。随着国家电力领域投资力度的加大，以及行业内部的不断整合，电线电缆行业的行业集中度将趋于提高。相关产品的高毛利率反映出市场中相关产品的紧缺。随着我国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、清洁能源、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，铝合金导线、高压电缆的需求以及通信电缆、核电电缆、海缆、光伏电缆等特殊领域的需求也将迅速增长。（五）电线电缆节能导线市场前景广阔电线电缆行业是我国装备制造业的主导产业之一，在我国国民经济中占有重要位置。我国铜铝资源相对不平衡，铜资源严重短缺，对外依存度高达75%，铝资源储备相对丰富，且国内电解铝行业产能过剩。从国家资源战略角度出发，扩大电缆产品中铝材的应用，可以相对节约铜资源，维护我国铜铝资源战略安全。我国铝合金导线的研制始于上世纪60年代初期，但由于初期装备的限制，产品采用半连续制造工艺，铝合金线的性能很不稳定，导致在试用期间发生过断股现象，使该产品在我国的推广应用受到影响。90年代以后，随着我国工业总体水平的提高，工艺的提升及设备的改良，铝合金导线的制造工艺进行不断改进。近年来，铝电缆、铝合金电缆技术发展迅速，产品抗腐蚀、抗蠕变、弯曲性能等方面有了提高，在输送同等容量的情况下，综合成本可比铜电缆降低20%以上。铝合金导线越来越显示其优越性，在长距离、大跨越、超高压输电中，独占优势。目前，西欧、北欧、美国、加拿大、日本等国已广泛采用铝合金导线，美国和法国的输电线路几乎80%以上使用铝合金导线，日本也已达50%以上，东南亚各国的使用量在逐年激增，而我国目前的应用量还不到1%。2012年以来，作为我国铝合金导线应用的主要推广者，国家电网启动输电线路节能导线应用工作，通过应用的钢芯高导电率铝绞线、铝合金芯高导电率铝绞线、中强度全铝合金绞线等三种节能导线在480项工程开展试点应用工作，并在降低输电损耗，节约运维费用，综合效益显著。目前，国家电网发布《国家电网新技术目录（2014版）》和《国家电网重点推广新技术目录（2