银行投资银行业务管理办法模版

银行投资银行业务治理方法〔试行〕第一章总则第一条为全面推动分行投资银行业务工作进展，有效防范和治理业务风险，标准分行投资银行业务治理体制，现依据总行相关规章制度制定本方法。其次条我行投资银行业务是指我行通过各种创型金融工具开展的，具有低风险资本占用特征的，为企业客户供给的，区分于传统商业银行间接融资业务的直接投融资业务及中间业务。上述业务包括但不限于债券承销业务、股权〔股票〕托付投资业务、有限合伙企业〔基金〕平台业务、托付融资/投资业务、财务参谋业务、银团投资〔基金〕业务、并购/重组投资〔基金〕业务及其他创类投资银行产品和工具等。第三条我行投资银行业务可通过各种合作平台和渠道开展。包括但不限于银行同业机构〔银银合作〕，信托公司〔银信合作〕、证券公司〔银证合作〕、保险公司〔银保合作〕、基金公司〔银基合作〕、资产治理公司〔银资合作〕等非银行金融机构，以及相关金融交易所、担保公司、行业商会/协会、投资〔参谋〕公司等机构。第四条我行投资银行业务开展应符合安全性、流淌性、效益性原则。第五条分行投资银行部是全行投资银行业务的归口治理部门，负责依据总分行指导意见对分行投资银行业务进展宏观把握、统筹安排、业务协调、培训推广和绩效考核。其次章业务定义第六条债券承销业务是指我行承受发行人的托付作为承销商，依据承销协议向投资者募集资金并交付证券的业务。债券承销业务品种包括：企业类债券〔短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等〕、金融类债券、资产支持证券等。第七条股权〔股票〕托付投资业务是指我行为标的企业在种子期、初创期、进展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO等多阶段进展的托付权益投资。包括但不限于创业投资、进展资本、并购基金、夹层资本及私募投资等。第八条有限合伙企业〔基金〕平台业务是指由我行借助有限合伙企业〔基金〕平台投资于我行认可的相关项目的业务。其中，有限合伙企业是指由一般合伙人和有限合伙人组成的，一般合伙人对合伙企业债务担当无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务担当责任的合伙企业。第九条托付融资和投资业务是指我行受托付人委托，代投资方以其交付的资金向指定的单位、工程进展融资和投资的行为。包括托付投资、托付债权投资等业务。托付投资业务是指我行作为受托人，承受托付人的委托，在托付人存入的托付存款额度内，投资其指定的项目。托付债权投资业务是指我行依靠自身的客户、工程、专业力量等专业优势，通过金融资产交易所平台进展的对特定工程的债权性投资业务。第十条财务参谋业务是指我行依据客户需要，依托自身在长期经营过程中形成的网络、资金、信息、人才和客户群方面的优势，依据国家金融政策，运用经济、金融、投资、财务、法律、经营治理等方面的专业学问，为客户投融资、理财、资本运作、资产及债务重组、财务管理、进展战略等经济活动供给的金融询问、经济分析、财务方案设计和筹划等有偿性参谋效劳。第十一条银团投资〔基金〕业务是指我行与多家银行或非银行金融机构合作，通过同一投资协议，依据商定期限和条件向同一标的开展的股权、债权等投资行为。第十二条并购/重组投资〔基金〕业务是指我行为客户在收购、重大资产重组、合并、分立、股份回购等并购重组活动中供给的交易估值、方案设计、资金支持等投资银行业务效劳。第三章业务分工第十三条投资银行部是分行投资银行业务的主管部门，负责协调、治理、指导、推动全行投资银行业务的开展。主要职责包括投资银行业务平台构建、投资银行业务产品推广、投资银行业务产品构造审核、重点投资银行项目营销等。第十四条风险治理部是分行投资银行工程的审批部门，具体负责投资银行工程的审批，以及投资银行业务产品、模式的审议。第十五条分行合规治理部负责对投资银行业务进展合法合规性审查，同时就审查中觉察的问题供给审核意见。负责帮助拟定投资银行业务中的各类合同文本和法律文件，并对投资银行业务相关合同文本和法律性文件供给法律意见。第十六条各经营机构为分行投资银行业务的营销单位。第四章业务审批与治理第十七条投资银行业务相关工程应经总行有权审批部门审批通过。第十八条债券承销业务〔一〕分行工程经办部门应依据债券承销类别及相关要求对发行人进展尽职调查和风险评估,完成工程立项表和工程立项调查报告。〔二〕分行投资银行部对工程立项表和立项调查报告内容进展审核后，递交分行风险治理部审批并出具意见。〔三〕分行投资银行部将通过分行风险治理部审核的工程相关材料提交总行投资银行部，由总行投资银行部审议发行人是否符合主管部门证券发行准入资格，并出具意见。〔四〕总行投资银行部审核确认发行人符合证券发行准入资格后，分行投资银行部将工程相关资料提交总行相关审批部门，经总行审批通过后出具审批通知书。〔五〕对于总行审批通过的工程，分行投资银行部负责帮助分行工程经办部门进展承销协议起草、修订工作，并将承销协议送交总行投资银行部进展审核。总行投资银行部审核定稿后，与企业签订承销协议。〔六〕部与分行投资银行部以及工程经办部门相关人员共同组建工程小组。工程小组应在尽职调查的根底上，依据证券承销类别对应主管部门的要求完成相关工程注册/备案材料的制作。〔七〕工程小组需将证券承销工程相关材料上报对应主管部门，工程通过主管部门审批后，总行投资银行部负责证券承销工程的发行工作，包括发行路演、组建承销团、定价分销等。〔八〕证券承销等工作后，依据分行投资银行部供给划款路径，将募集资金经由总行打算财务部转入发行人在我行开立的募集资金收款账户。第十九条其他投资银行业务〔一〕分行工程经办部门应依据工程类别对融资人或工程标的进展尽职调查，评估风险,完成工程可行性调查并形成投行业务立项申请。〔二〕分行投资银行部结合工程立项材料和工程交易构造进展初步审核，通过后提交总行投资银行部进展工程交易构造最终审核。〔三〕分行工程经办部门将通过总行投资银行立项的工程相关材料提交分行风险治理部，经贷款审查委员会审批通过后，出具审批意见。〔四〕工程经分行贷款审查委员会审批通过后，提交总行相关审批委员会审批。〔五〕经总行相关审批委员会审批通过并获得审批通知书后，分行工程经办部门应进展工程对应合同、协议文本整理工作，并将全部文本提交分行法律合规部进展审核。〔六〕分行法律合规部审核通过后，由分行出账治理部门审核全部工程合同及协议的真实性、完整性和有效性，并落实工程审批通知书的全部工程设立条件,审核无误后,出具出账通知书。〔七〕分行应向总行投资银行部提报工程相关协议文本、中间业务审批通知书，并填报工程确认单，总行投资银行部负责安排资金与工程进展对接。其次十条对于获得总行相关审核部门审批的工程，总行投资银行部接收分行上报材料后，完成内部审批流程，进展多方市场询价和比较，选择合理的资金对接模式。〔一〕符合总行投资银行部理财资产准入标准的工程，由总行投资银行部依据理财产品发行审批流程，面对市场募集理财资金用于对接资产。〔二〕符合总行投资银行部自营资金准入标准的工程，由总行投资银行部在总行准许投资的自营额度内，安排工程投资。第五章后续治理与档案治理其次十一条投资银行业务后续治理需严格依据我行自营贷款贷后治理的规定执行，并纳入分行整体风险治理体系，由分行贷后治理部门统一负责相关工程的业务后续治理。证券承销业务后续治理依据监管部门相关规定执行。其次十二条在工程成立后，工程经办机构应对融资方进展定期或不定期风险排查。定期排查每季度一次，定期风险排查重点关注包括并不限于融资方的资金使用情况、生产经营和财务状况。定期风险排查报告由工程经办机构在每季度10日前完成，由分行投资银行部汇总后在每季度15日之前报送总行投资银行部。其次十三条在工程存续期内，融资方发生可能影响工程兑付的重大事项时，工程经办机构应准时向总分行投资银行部和相关部门报告。重大事项主要包括：〔一〕企业经营方针和经营单位发生重大变化；〔二〕企业生产经营外部条件发生重大变化；〔三〕企业涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；〔四〕企业占同类资产总额20%以上资产的抵押、质押、出售、转让或报废；〔五〕企业发生未能清偿到期债务的违约状况；〔六〕企业发生超过净资产10%以上的重大损失；〔七〕企业做出减资、合并、分立、解散及申请破产的打算；〔八〕企业涉及需要澄清的市场传闻；〔九〕企业涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；〔十〕企业高级治理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济大事承受有关部门调查等。其次十四条分行工程经办部门需在工程到期兑付前一个月，对企业进展检查、督导，推测客户能否兑付，并准时实行措施确保按时兑付。假设融资方未能如期落实兑付资金，分行投资银行部将协作工程经办部门共同准时与融资方协商解决方案，并将有关状况报总行投资银行部。其次十五条对严峻影响到期兑付的突发大事，分行投资银行部应准时上报总行投资银行部，总行投资银行部依据《银行重大事项报告治理方法》准时启动应急响应程序，确保重大事项得到有效掌握和妥当处理。其次十六条投资银行业务档案是指在投资银行业务开展过程中形成的有保存价值的文件、图表、磁盘、光盘等不同形式的历史记录。工程经办部门对本部门的投资银行业务档案应指派专人进展收集、整理、治理，投资银行业务档案参照《银行档案治理制度》进展治理。其次十七条投资银行业务档案治理应建立完善的档案登记、使用和借阅制度，任何部门和个人不准私自保存、销毁应归档的投资银行业务档案。其次十八条对我行具有重要价值或者应当保密的投资银行业务档案，须妥当保管，严防泄密、失密大事发生。第六章创业务推广与业务培训其次十九条分行拟开展的创类投资银行业务应以书面形式上报总行投资银行部，由总行投资银行部与上报分行共同进展可行性论证，并由总行投资银行部报总行风险治理委员会进展创业务和创产品的准入审批。第三十条创业务审批通过后，由总行投资银行部负责推广，并制定业务操作规程，分行需严格依据业务操作规程开展创业务。第三十一条分行投资银行部将定期或不定期组织分行开展业务培训。同时依据分行业务进展状况上报总行投资银行部培训需求，申请开展专项业务培训。第七章考核与鼓励第三十二条为鼓励并推动各经营机构投资银行业务的开展，分行投资银行部作为我行投资银行业务主管部门，负责对分行投资银行业务条线进展业务考核。第三十三条考核与鼓励内容包括：业务指标和业务质量。考核结果将作为年终考核评优的主要依据。第三十四条分行投资银行部每年年初结合总分行指导意见，向各经营机构下达投资银行业务指标，业务指标包括：业务规模、业务收益等。第三十五条业务质量包括：尽职调查的有效落实、上报资料的真实合规、后续治理的尽职履责。第三十六条工程经办部门在上报工程前必需进展尽职调查，并对上报材料的完整性、有效性和真实性负责。第三十七条工程经办部门应按本治理方法第五章的相关要求落实投资银行业务的后续治理工作。后续治理包括：风险排查报告、档案治理、重大事项报告等。〔一〕对于未能按时提交定期风险排查报告的，将按总行相关规定对直接责任人赐予相应惩罚。〔二〕对于未按规定进展投资银行业务档案治理、档案资料不全或有档案涂改、拆换、损毁和遗失等现象的，将按总行相关规定对直接责任人赐予相应惩罚。〔三〕分行对工程存续期内发生的重大事项未能准时上报总行投资银行部和相关部门，有瞒报、迟报现象的，或形成实质性风险或造成不良后果的，将按总行相关规定对直接责任人赐予相应惩罚。第八章附则第三十八条本方法由银行投资银行业务治理部负责解释和修订。第三十九条本方法自公布之日起实施。附：1.银行投资银行债券承销业务工程立项表2.银行投资银行工程立项审批表附1银行投资银行部：以下工程产生的相关风险由我分行担当。银行投资银行部：以下工程产生的相关风险由我分行担当。工程工程名称提报方外部评级工程机构及评级内部评级结果期限结果产品类型审批类型申请授信注册金额首发金额额度我行本次募集资金用途发行金额联席状况和合作机构承销费率机构实际掌握人注册地实际掌握人注册地企业是否上市及上市地区和板块是否首次及主营业务构造主要财务状况工程收入11状况前三大主营〔亿毛利率〔亿元〕〔亿元〕元〕总资产净资产净利润企业主营业务经营性及总收入现金流工程经营其状况他状况当地经济及财政状况〔如为平台企业〕本级地区全口径一般预算GDP财政收入收入备注分行或经营同意〔〕不同意〔〕单位主办负责人〔签字〕：部门意见年月日分行或经营同意〔〕 不同意〔〕单位投行 负责人〔签字〕：部门意见 年 月 日分行或经营同意〔〕 不同意〔〕单位有权审负责人〔签字〕：批部门意见 年 月 日分行分管行长或经营同意〔〕不同意〔〕意见负责人〔签字〕：年月日分行行长或经营单位同意〔〕 不同意〔〕总经理意见负责人〔签字〕：分行签章：年月日总行投资银行部同意〔〕 不同意〔〕产品经理意见负责人〔签字〕：年月日总行投资银行部总行投资银行部同意〔〕不同意〔〕债务融资负责人〔签字〕：主管意见年月日总行投资银行局部管同意〔〕不同意〔〕副总经理负责人〔签字〕：意见年月日总行投资同意〔〕不同意〔〕银行部负责人〔签字〕：总经理意见年月日要供给工程批单附2银行投资银行工程立项审批表提报机构名称工程主体名称提报机构名称工程主体名称工程