新兴产业投资基金募集说明

新兴产业投资基金募集说明第1页，共27页，2023年，2月20日，星期六23特别提示本募集书仅供少数特定机构投资者及专业投资人士了解新兴产业投资基金的相关信息。本新兴产业投资基金私募说明书仅作为参考，有关基金设立的具体内容包括利益分配制度和投资管理团队等将以合伙协议为准。本推荐书内容涉及企业商业机密，请勿对本推荐书进行对外传阅、复制及其他相关行为。本基金以私募方式募集，本介绍仅向特定投资者提供。基金管理人不以任何方式向投资人或潜在投资人承诺投资收益或者承诺赔偿投资损失。第2页，共27页，2023年，2月20日，星期六3目录基金概要

基金发起人基金的竞争优势第3页，共27页，2023年，2月20日，星期六4第一部分：基金概要

23第4页，共27页，2023年，2月20日，星期六5

基金概要-基本信息

基金名称基金规模注册地点基金出资结构新兴产业投资基金（具体名称待定）总规模50亿元人民币，首期实到不少于10亿元人民币基金注册地：合肥市管理公司注册地：上海市首期资金中，由海通证券出资2.5亿元人民币，合肥兴泰控股集团及合肥市政府引导基金出资2.5亿人民币，对外募集不少于5亿人民币基金的续存首期基金存续期为7年，投资期4年，回收期3年投资方式创业投资、并购前过桥投资、上市公司并购定向增发、债权投资（可转债）基金的退出方式股权以并购、IPO、股权转让方式退出；债权以收回本金加利息方式退出组织形式公司制（非国有控股）基金发起人海通证券、合肥市政府引导基金、合肥兴泰控股集团第5页，共27页，2023年，2月20日，星期六6基金概要-市场定位

市场定位发挥综合金融平台优势：投资新兴产业中优质创业企业，除了基金的股权投资外，主要发起人将给予被投资企业融资租赁、担保、银行贷款、小贷公司贷款等综合性资金保障；同时给予上市咨询、并购咨询、新三版挂牌、新三版做市等整套服务，培育企业快速成长，与上市公司进行并购合作或独立IPO。发挥券商资本市场优势：深度参与上市公司的产业升级，建立战略合作关系，了解上市公司产业升级或上下游扩展的并购或投资需求，结合基金对新兴产业的专业判断，提前布局相关创业企业，协助其快速增长，最终达到规模后实现上市公司的并购合作。投资领域

重点投资于电子信息、互联网及移动互联网（电子商务、O2O、在线教育、在线旅游、数字广告、互联网金融等）、文化娱乐、智能制造、智能语音、公共安全、医药生物、新能源、节能环保等行业。第6页，共27页，2023年，2月20日，星期六7基金概要-整体组织架构

由海通证券、兴泰控股、合肥市政府引导基金以及其他出资人共同出资设立新兴产业投资基金。同时，海通开元、兴泰控股以及基金的其他主要发起人共同设立基金管理公司。根据《证券公司直接投资业务规范》第二十三条规定，证券公司设立基金需要控股，并拥有管理控制权。基金管理公司由海通证券控股，作为产业基金的主要管理人。产业基金采用基金管理公司受托管理产业基金公司的架构

共同发起设立基金管理公司

新兴产业投资基金

委托管理

共同出资设立

海通证券兴泰控股其他发起人合肥市政府引导资金投资人投资人第7页，共27页，2023年，2月20日，星期六8基金概要-运作策略

合肥市政府资源兴泰控股业务网络海通证券业务网络兴泰控股及海通证券配以综合性资金支持，放大基金的杠杆效应上市公司并购合作、独立IPO的全套服务完备的创业企业

网络实现资本市场对接配套杠杆资金放大基金收益配套资源规范发展提升价值政府优惠政策倾斜海通证券全套资本市场服务新兴产业投资基金海通证券服务的上市公司；兴泰控股参股的上市公司；合肥本地上市公司海通旗下并购基金了解上市公司产业升级方向与策略了解海通旗下并购基金需求推荐被投资企业与上市公司/并购基金合作投资并购合作独立IPO第8页，共27页，2023年，2月20日，星期六9基金概要-投资标的

债权投资融资主体为上市公司或规模达到基金设定标准的大型集团，企业信用等级良好，具有良好的资信记录，资金还款保障，无重大经济、法律纠纷。融资目的主要为并购优质公司或新设项目，且属于新兴产业，有良好的发展前景。

基金拥有股权投资权利。股权投资

处于国家支持的新兴产业，发展前景良好，公司具备一定市场影响力或在区域/细分市场上占据优势。公司商业模式清晰、具可持续性、业务稳定增长。拥有结构合理、相互支持、具有战略眼光的管理团队，团队有丰富的实践经验和强大的市场开拓能力，主要负责人具有领导才能，品行良好。具备通过增值服务实现公司价值提升的可能，有较清晰的退出路径。闲置资金安排基金可以采取以下方式进行现金流动性管理的规划与操作：投资依法公开发行的国债、央行票据、货币市场基金等无风险产品。第9页，共27页，2023年，2月20日，星期六10基金概要-投资范围和策略

投资限制

基金不得对外担保，不得在二级市场上以获取短期差价为目的的买卖上市股票和公司债券（但以非公开募集方式获得上市公司股权或股权类证券的交易除外），不得从事导致基金公司承担无限责任的投资。对单一企业的投资不高于该被投资企业股权的30%，一般情况下对单一企业的投资不高于基金规模的15%。

基金中5亿资金主要投资于合肥市企业，其余资金投资于全国范围公司。投资决策基金管理公司的投资决策委员会对投资限制内的投资项目进行决策，对突破投资限制的投资项目须由投资决策委员会上报基金管理公司董事会批准。不承诺收益根据行业监管部门的规定，基金不能对任何一方出资人或股东做出投资收益保障的承诺。第10页，共27页，2023年，2月20日，星期六11基金概要-基金管理人

海通证券、合肥兴泰控股以及基金的其他主要发起人共同设立基金管理公司，基金管理公司由海通证券控股。基金管理公司的注册资本拟定为2000万元人民币，海通证券认缴股份不低于60%，其他股份比例将根据出资额、在基金中的作用以及其他情况而商定。基金管理公司的注册地在上海，同时在合肥市设立全资子公司。基金管理公司是新兴产业投资基金的管理人，负责基金的设立，并接受基金的委托对基金事务进行管理，包括整个募、投、管、退。第11页，共27页，2023年，2月20日，星期六12基金概要-资产委托管理架构

新兴产业投资基金运作规范，主要投资人合肥市政府引导基金对基金管理公司进行了严格甄选，并对基金运作的规范性进行监督。基金管理公司受托管理基金，商业银行受托保管资金，保证资金安全，监督资金流向及运用。新兴产业投资基金基金管理公司托管银行投资基金资产监督基金资产的运用委托管理协议委托保管协议管理保管指示基金资产的运用第12页，共27页，2023年，2月20日，星期六13基金概要-基金分配方式

基金管理费用:投资期内，基金管理公司收取基金实到总额2.5%的年度管理费用；退出期内，基金管理公司收取基金已投资且尚未完全退出项目投资额2%的年度管理费用。收益分配按照国际惯例和相关法律规定实施。先返还基金股东实缴出资额、并向基金股东支付基本收益（6%）。超出以上基本收益的部分，20%分配给基金管理公司，80%分配给产业基金的各股东。第13页，共27页，2023年，2月20日，星期六1423第二部分：基金发起人第14页，共27页，2023年，2月20日，星期六15基金发起人-海通证券综合实力强大：海通证券是国内最早成立、业务种类最齐全、经营最稳健、综合实力最强的综合性证券公司之一；同时，海通证券已收购融资租赁集团、海外证券公司，综合实力进一步增强。资金规模雄厚：A+H上市公司，截至2013年底，海通证券的总资产1691亿元，净资产615亿元,实现净利润40.35亿元。资产规模和利润规模名列全国券商第二位。客户资源丰富：海通证券拥有230家分支机构、460余万零售客户和超过1.2万个机构客户，客户资源遍布全国和海外。社会关系良好：海通证券与监管部门、各地政府部门关系良好，尤其是上市公司、拟上市公司及各类中介机构保持了紧密的合作关系。第15页，共27页，2023年，2月20日，星期六海通证券综合性

金融服务平台市场化的

研究支持体系16庞大的

网络支持体系证券承销经纪业务并购重组海富期货海通香港公募基金私募股权投资海富通基金富国基金海通国际原大福证券海通证券基金管理体系海富投资海通开元（人民币40亿元）中比产业投资基金（一期1亿欧元、二期人民币20亿元）吉林省现代农业和新兴产业投资基金（一期人民币8亿元）西安航天新能源产业投资基金（一期人民币10亿元）中比基金管理人上海文化产业股权投资基金（一期人民币18亿元）辽宁新能源股权投资基金（一期人民币10亿元）上海并购基金（人民币30亿元）第16页，共27页，2023年，2月20日，星期六17海通证券股权基金概况中比基金——中国第一家规范的、市场化运作的产业投资基金2004年，经国务院批准，设立中比股权投资基金，获得社保基金投入。累计投资32个项目，其中11个项目已上市，实现投资增值近8倍。2008年至2010年，海富产业连续三年荣获“ChinaVenture年度中国最佳私募股权投资机构”，2013年再次荣获“福布斯中国最佳PE投资机构”。海通开元海通证券全资设立的直接股权投资公司。2008年10月成立，注册资本人民币40亿元。运用自有资金进行股权投资，已有多家企业成功上市。在上海证券报主办的首届“金融资”评选中，获“卓越投资机构奖”。第17页，共27页，2023年，2月20日，星期六18海通证券股权基金概况上海文化产业股权投资基金上海市政府批准成立的一家全国性大型文化类股权投资基金，首期规模30亿元，由海通证券与上海东方传媒作为主发起人，联合上海新华传媒、上海强生集团等共同发起设立。2013年中国创新资本年会上，被评为“2013年度最佳文化产业投资机构”；在上海证券报主办的2013年“金融资”评选中，获得“卓越投资机构奖”。投资了中国教育集团、体坛传媒、沪江网、春天融和等知名文化企业。海通与各地政府基金合作广泛与吉林省政府组建“海通吉禾股权投资基金”；与陕西省创投引导基金及陕西航天基地管委会发起设立了“西安航天新能源产业基金”；与辽宁省合作设立“辽宁新能源和低碳产业股权投资基金”。上海并购基金由海通证券和上实投资有限公司、上海益流实业总公司、赣南联合股份有限公司和东方国际创业股份公司共同发起设立，以并购业务为主。2014年联合其他基金收购了上市公司盛大游戏。第18页，共27页，2023年，2月20日，星期六19业务能力突出：截至2013年12月，公司作为主承销商已经为271家企业提供了融资服务，共筹集资金3320亿元，其中IPO项目152家，配股49家，增发47家，可转债36家；以承销商、财务顾问等身份参与了多个知名金融项目和高科技项目；2010年以来，成功主承销企业债、公司债、金融债等各类固定收益项目达70支，融资额度近950亿元；副主及分销项目近200个。相关专业团队优异：投行团队拥有100名保荐代表和准保荐代表，250余名投行人员。学历高、从业时间长、业绩好。2005至2013年间多次获得主流媒体评选的“中国十大最佳投行”、“最佳股改团队”、“最佳并购团队”等荣誉；研究队伍130余人，其中行业研究员80人，对行业和市场具有深厚的理解，并保持着密切的跟踪研究。研究团队在2013年第十一届《新财富》评比中，获得“本土最佳研究团队”第一名的殊荣。

海通证券专业能力和行业经验第19页，共27页，2023年，2月20日，星期六部分已上市及已退出项目部分已投资项目20成功的投资业绩■金风科技（002202.SZ) ■云海金属（002182.SZ）■辰州矿业（002155.SZ)■海利得新材料（002206.SZ）■赣峰锂业（002460.SZ)■

百川股份（002455.SZ)■中元华电（300018.SZ)■

银江股份（300020.SZ）■东方财富（300059.SZ）■闽发铝业（002578.SZ）■新天科技（300259.SZ）■东光微电子(002504.SZ)

双箭橡胶（002381.SZ）

■长信科技(300088.SZ)■

海源机械(002529.SZ）

要玩网（上市公司并购）■智翔科技（上市公司并购）■中国教育出版集团■科蓝软件■沪江网■91金融超市■蓝岛环保■伊甸园巧克力■爱旅行■西安富士达■银联数据■锤子手机■华夏聚龙■利田科技■广汇汽车■欢瑞世纪■国泰君安■东方证券■北洋出版■尚世影业

■晨之科游戏■体坛传媒■深圳财富趋势■厦门福慧达■龙福环能■春天融和■行悦信息■朝歌数码■9188彩票■金宝制药■星昊医药■虎扑网第20页，共27页，2023年，2月20日，星期六21基金发起人-兴泰控股地缘优势：合肥市属大型国有独资公司，总资产近百亿，以金融为主业，以打造金融控股公司为目标，代表合肥市委、市政府承担建立和完善合肥市地方金融服务体系的重任。综合金融服务：公司业务范围涉及银行、证券、保险、信用担保、资产管理、股权交易、信托、基金、融资租赁、典当、创投基金、风险投资等13个金融和泛金融领域。控股了兴泰融资租赁、兴泰资产管理、兴泰融资担保、兴泰典当、省股权交易所、兴泰小额贷款、时雨小额贷款、巢湖兴泰担保、庐江兴泰担保等公司，为基金投资企业提供综合金融服务。参股多家上市公司及大型金融机构：公司是上市公司合肥百货、美菱股份的第二大股东，并且位列上市公司国元证券、上市公司徽商银行、建信信托公司、池州九华农村商业银行、华富基金管理公司、国元农业保险公司等大型金融机构前十大法人股东。第21页，共27页，2023年，2月20日，星期六22基金发起人-合肥市引导基金合肥市政府支持：合肥市政府引导基金将投资本基金，引导基金鼓励资本投向符合经济结构调整和产业升级方向的战略新兴行业和企业。基金市场化运作：市引导基金不作为普通合伙人，不干预参股创业投资机构的日常运作。合肥市巨大投资机会：

2013年，合肥市完成生产总值4672.9亿元，同比增长11.5%，分别高于全国、全省3.8和1.1个百分点，在全国省会城市中名列前沿。合肥科研力量雄厚，高科技企业众多，全市拥有省部级以上重点实验室和工程实验室129家，国家高新技术企业708家，全市规模以上工业高新技术产业完成产值3998.5亿元，各园区拟上市企业上百家。第22页，共27页，2023年，2月20日，星期六2323第三部分：基金优势第23页，共27页，2023年，2月20日，星期六24基金优势-上市公司紧密协助，退出通道清晰新兴产业投资基金将结合自身资金优势和资本市场服务能力优势，与上市公司深度沟通，了解上市公司转型升级策略，将基金投资业务与上市公司转型升级相结合，做到基金、被投资企业、上市公司三赢。海通证券海通证券自身为A+H上市公司，服务过近300家上市公司。海通证券在2013年成立了并购基金，于2014年收购了上市公司盛大游戏。是上市公司合肥百货、美菱电器的第二大股东，上市公司国元证券、徽商银行前十大股东，与上市公司关系良好。合肥兴泰合肥市合肥市上市公司33家,综合实力、资金实力较强。