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2016年1月19日投资者交流会会议纪要会议地点:深圳星河丽思卡尔顿酒店三楼大宴会厅一厅会议议题:东方园林投资者交流会会议时间:2016年1月19日下午15:00-17:30公司参会人员:董事长何巧女女士、联席总裁陈幸福先生、副总裁兼董事会秘书张强先生、申能环保张小曙先生、吴中固废吴雪兴先生交流参会人员:金元证券股份有限公司投资经理黄兆龙、中国银河投资管理有限公司投资经理郭实等约83名投资者一、申能环保固废业务?张小曙:申能固废是从事固体废物、危险废物无害化处置的企业,主要处理电镀污泥、电子污泥等含有有色金属的污泥危废,实现危险废物的无害化,并从危废中综合回收有色金属及贵金属合金,副产品为含铁量较高的玻璃渣。我们处理的种类主要是HW17表面处理废物,行业来源是金属表面处理及热加工处理,还有18个子类。这就是我们用的手机家电、空调等等一系列产品,我们含有金属表面的全部要经过我们的表面处理,包括里面线路板等等。第二个是含铜废物HW22,行业来源是印刷、玻璃制品制造、电子元件制造等。第三个类别是HW48,有色金属冶炼废物,它的来源是常用贵金属冶炼及常用金属冶炼等,这个内容比较丰富,里面有29个子类。这个是我们处理的一些业务种类,危险废物,我们的处理资质是14.6万吨。另外我们还可以处理一般固废。二、申能环保在行业中的竞争地位如何?张小曙:我们申能固废是全国最早采用火法处置工业固废的企业,目前市场上其他的小的火法企业是以申能为模板,或者有些模仿我们的工艺在做的一些企业。我们正在参与工信部、环保部牵头的四类行业国标的制定,这里是八家单位,我们是第一起草人,这是十三五期间的强制国标。公司的“年再生利用废铜20万吨示范工程及其配套工程”已经被确定为工信部国家资源再生利用重大示范工程。我们的含铜多金属危险固废利用技术、装备通过中国环境科学学会的“国际领先”鉴定。我们公司是浙江省环境友好企业,浙江省绿色企业,浙江省绿色创建文明示范单位。我们比较重视环保,在环保上也比较舍得投入,我们环保各方面的效果走在行业前列,也得到我们主管部门的认可。最后,其中危险废物经营许可证14.6万吨,是国内处置电镀污泥、电子污泥的领先企业。三、吴中固废业务?吴雪兴:吴中固废原是环保局附属单位,2001年完成改制。目前有两个15立方A\B热解气化焚烧炉,主要对苏州地区产生的危废进行焚烧实现减量化。公司原设计能力6000吨/年,后来江苏环保厅要求对热解炉产能缩减后将产能降低到3000吨/年。公司积极转变技术路径,20000吨/年的回转窑焚烧系统已经取得江苏环保厅十三五重点项目计划,准备2016年投入新项目建设,争取当年投产。苏州大市现在每年需要焚烧的废弃物20多万吨,但是现在11家企业的处理能力不足10万吨,其他的10多万吨主要是积压在客户的仓库或转移到其他省份,未来无害化处置的空间巨大。2013年之前苏州焚烧市场处置单价为1500-2000元/吨;处置价格自2013年起开始提高,2014年9月苏州物价局出台指导标准为2800元/吨,2015年后由于危废产量激增导致焚烧价格超过6000元/吨。预计回转窑设备建成后每年至少1亿的销售额,未来将在抢占苏州份额的同时积极拓展省内市场空间。四、请何总介绍一下公司海绵城市战略?何巧女:2014年底开始国家开始组织海绵城市建设试点示范工作,海绵城市是什么意思呢?简单的说城市有很多“海绵”,主要的海绵是城市的绿地和城市的水体,下雨的时候就可以吸到很多水,不让它排掉,或者让它下渗,存在地下水里面。第二个是吸住以后,我们需要水的时候让它放出来,吸进去是脏的,放出来是干净的。海绵城市简单说就是这个意思。在国外它就是雨水收集系统,下雨的时候地面上、屋面上有雨下来,汇集起来不让它流走。北京下雨,经过河流进入海河,40%留在北京,60%流走了。现在要求80%的水留在北京,20%的通过海河进入海里面。海绵城市的设计对很多城市来说是非常有社会价值的,因为它把水留下了。下雨的时候想办法留下来,别人经过你的时候留下来。怎么留下来是大家要思考的问题,就是要建很多的湿地,所有的公园都变成存水的地方。城市下来的雨,屋面的、地面的很脏,你要把它变干净。其次,污水处理厂的水怎么变干净?污水处理厂排放出来的水分为一级A、一级B、二级,即使是一级A的排放标准在地面上还是劣五类。如果排放出来,有很多原生水那没关系。像美国、澳洲一级A出来,河流水那么多,你排出来的水那么少,没关系。但是很多北方城市全部地面上的水,整个水系的水都是污水处理厂的水,都是被用过的。那些水要净化成三类水、四类水怎么办?现在的处理方法就是我们的技术,就是第一道程序是经过潜流湿地,上面长草,下面绿化,水这么流过去就干净了。现在潜流湿地有不同的标准,我们这次并购的中山环保就有一个方法,它那个水让它垂直流,流来流去,用更小的面积,用更简易的造价,让你流过去变干净。接下来我讲海绵城市的技术指标。海绵城市有一个技术指标,你所有的绿地它有一个雨水下来的收集率,80%的收集率,然后三类水和四类水,五类水、六类水不允许存在,所有绿地都要生态的,所有水系都要生态驳岸,有很多指标,我们做设计的时候直接告诉政府我们的设计达到海绵城市的指标就可以了。而且我不用通过很多人汇报,现在变成城建副市长管,因为这是建设部牵头的。海绵城市现在是2020年20%的建成区达到海绵城市的技术指标,2030年80%是要达到海绵城市的指标。这下就有目标了,每个城市着急了。我们做了两年的努力,我们比大家都先行了,这两年来,我们和TetraTech成立合资公司,那是做海绵城市以及流域治理全世界最著名的品牌。在美国海绵城市的这项指标叫低影响开发,在澳洲叫水敏城市,在德国叫城市雨水收集系统,每个城市都有不同,每个国家有不同的叫法,但实际上都是一样的,咱们中国叫海绵城市,我觉得这个词还是很好的。国家就有了一个技术指标和一个实现的目标。我觉得非常高兴。五、公司在流域治理方面目前有哪些进展?何巧女:流域是这样的,东方园林现在也在做,流域分两类,良好湖泊保护,没有弄脏的湖泊要保护起来,我们也做了几个,有些良好湖泊的保护工程设计。也有一些已经污染的流域,我们也参加一些竞赛,譬如渭河治理。中国的流域,尤其是海河和淮河,基本上是五类、劣五类,我们以前有做过一个统计,中国十大流域被污染的情况,五类和劣五类的大江大河,所有湖泊被污染的和需要保护的良好湖泊都有,我们做设计的很多,但是很多设计最终没有落实到施工,因为海绵城市不支持流域,流域虽然在做,但是速度很慢。这是水环境的事,我想等海绵城市的战略推进得差不多了,国家肯定会大力推进流域治理。六、公司2016年会有哪些突破性进展?何巧女:我认为2016年东方园林迎来了一个拐点。首先,在水环境治理方面,我们的内部条件比较成熟,因为我们有很大的金融团队,上次介绍过我们的金融团队,因为那时候做金融保障,我们的金融团队有30多人的团队做金融。我们每个PPP项目在招投标之前,我们一定要把金融落实了,金融贷款方案落实了才做,没有落实不做。其次,我们技术比较成熟,我们比别人早探索2、3年。外部是PPP模式和海绵城市两件事,内部两件事和外部两件事是同时在2015年出现机会,若2016年成熟代表我们转型成功了。七、公司传统业务有什么进展?何巧女:关于大家关注传统业务的收尾情况。大同项目你们都看到公告了,我们已经通过金融模式解决了一部分。这两年我们的业绩不好,有两个原因,一个原因是如果当时我们愿意干垫资,不做土地保障,也不做金融模式,肯定业绩不下滑,只是我们不愿意做。二是,这几年我们的研究院产生了一些费用,环保的前期费用,就是没有贡献收入,这两年吃掉了很多利润。每年都很痛苦,咬牙切齿的坚持下来,今天才能如此轻松。我们知道一个工程若收款不顺利,花的精力可能比接工程难多了,接工程使5分力,收工程10分力,比如最早的大同项目。现在看起来我们的决定是对的。八、公司如何保持在人才、技术方面的优势?何巧女:先说我们的技术平台,和TetraTech合资的设计院是做海绵城市和流域治理的,以前叫三位一体,现在叫海绵城市。我们有一个复地土壤设计研究院,还有一个大生态研究院等。所有的全产业链的技术平台,我们和大量的学校和院士的工作站都有合作。在技术和人才上积累了多年,打造生态环保核心竞争力。此外,我们支撑型团队即做并购、金融、财务、人力的平台,团队有今天出席的张强董秘,还准备再招环保海外并购的高管等。九、目前公司如何应对PPP项目风险?陈幸福:关于PPP项目的风险防范,可能大家还是觉得有一定风险,实际上我们在风险控制上做了几个方面的工作:一是所有PPP项目公司东方园林不控股;二是所有项目融资一律不提供担保,要担保我就不干;三是所有PPP项目都是跟银行、东方园林、政府三方形成了贷款意向的前提下,我们才承接。在我们前面三个前置条件下,我谈得成就做,谈不成就不做。银行对PPP项目控制很严格,PPP必须要立项,其次是必须要列入财政预算。银行对于政府的还款能力是反复论证的,我们的目标市场也是做了筛选的。大家看到一线城市对PPP不积极,目前我们市场是集中在二线城市和百强县、百强市,银行对这个PPP对当地财政反复论证,还有一个告知大家,其实

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