中国电信增值业分析

中国电信业分析一、市场分析中国移动增值产业在2008年市场规模达1251.3亿人民币（约合183.2亿美元），相比2007年的940.2亿人民币年同比增长33%。但是，继2008年第四季度以来，移动增值市场规模增长率持续下降，主要原因是宏观经济放缓，用户对移动增值业务的资费敏感度增加，付费用户活跃程度下降，运营商间竞争压力加大。尽管运营商们为了提高营收采取了多元化的市场手段，但是下调资费和增加手机贴补等手段增大了运营商的盈利压力。此外，运营商重组和3G牌照发放在短期内不会引发新入网用户数量的大幅增长。2009年第二季度，中国移动增值市场规模达397.3亿元，同比增长33.0%，环比增长7.6%。本季度环比增长的主要原因是中国移动、中国联通、中国电信三大运营商采取一系列积极有效的营销策略，使移动增值业务量得到较大增长。在该季度，WAP市场份额达到34.2亿元，占移动增值市场规模的8.6%，较上季度增长1.3个百分点。尽管2009年第二季度手机用户总体规模增速放缓，但是手机网民规模持续增长促进了WAP业务快速发展。二、新兴3G业务分析2009年初，工业和信息化部正式发放3G牌照，标志着中国移动增值服务进入以多媒体服务为核心应用的3G时代。以下举例分析几个在3G时代广泛应用的业务以展示中国3G发展的现状。手机支付：国内手机支付的应用范围越来越广。很多银行都提供了“手机银行”服务。用户将手机号和银行卡账户进行绑定，之后在进行各种金融服务时，只要用手机发送相应短信，经系统识别确认后，便可以直接从银行卡账户划款支付。此外用户还可以用手机轻松支付话费账单、公用事业费账单，并进行手机充值。国内的手机支付服务业也已经渗透到了公交、地铁和超市消费等诸多地方。以中国移动为例，其前两年推出的“手机钱包”业务已经为许多用户所熟知，用户可以在快餐店、电影院及其他许多场所使用手机进行消费。手机游戏：现在国内手机使用得最广泛的仍然是JAVA游戏，这主要因为JAVA游戏容易开发且目前市面上的主流手机均支持JAVA。中国移动的移动梦网百宝箱就是一个基于WAP的手机游戏提供平台。NOKIA也在其高端娱乐手机中集成了N-Gage游戏平台。手机电视：随着国内3G网络的开通，"打开手机看电视"就从梦想走变成了现实，不过由于目前国内3G的基础建设仍不完善，因此受下行速率瓶颈的影响，现阶段还不能够实现流畅的在线播放，因此国内的手机电视业务实际上并未成型。据中国移动董事长王建宙介绍，中国移动希望在两年内发展一千万手机电视用户。手机地图：手与机地图服务发达的日本相比，我国的手机地图功能略显单调，仍然停留在最基本的导航定位层面。而且目前国内各运营商在手机地图方面均存在着定位精度不足、导航能力低下和收费价格不合理等问题。所以更多的人在使用手机地图时同，都选择了完全免费且定位精确的GPS。这种状况有希望随着3G网络的建设而有所改善。手机SNS：据CNNIC发布的《第24次中国互联网络发展状况统计把告》，国内手机上网用户达到1.55亿，约占我国网民总数的一半。现在国内主要的手机SNS社区有开心网、139社区、人人网等，各SNS社区还纷纷推出了自己的手机客户端。总体看，中国的SNS与日本类似，都将往游戏化的方向发展。由以上具体的业务现状可以看出，目前中国3G移动增值市场正处于培育阶段。在网络建设方面，TD-SCDMA由于技术上的原因，其下行速率已经成为了发展某些增值业务的制约；CDMA2000和WCDMA技术比较成熟，但由于目前网络建设尚且不充分，当用户数量增多后，依然会面临速度大幅下降甚至频繁掉线的情况。因此，运营商必须先完善自身的3G网络建设，才能推出满足用户需求的手机增值业务。在3G业务方面，已经有许多新的手机增值业务投入开发并有了初期应用，但还需要进一步的完善、升级与整合。三、电信增值业务未来发展建议对于中国移动通信行业而言，日本同行业者发展3G移动增值业务的成功经验值得借鉴。NTTDoCoMo移动增值业务的成功因素主要有三个方面：首先，移动增值业务产品体系架构设计和规划实施基于开放，协作和共享的互联网思维；其次，实行营收分享的激励机制，调动和激发信息/内容服务提供商的积极性；最后，通过平台模式整合用户需求和产品服务，为用户提供一体化的移动增值服务。DoCoMo构建广泛的跨产业联盟是一条发展移动增值业务的可行之路，对于国内电信运营商具有示范作用。2009年，中国移动与CMMB服务提供商——中广移动签署合作协议，双方在业务内容、通信网络、品牌营销等方面展开合作，开创了手机电视领域合作共赢的新局面。一方面，CMMB网络与视频内容丰富了中国移动的3G移动增值服务内容，增强了中国移动与其他视频内容提供商的议价资本；另一方面，中广移动也获得了支持业务持续发展的盈利模式和移动业务的运营经验。中国移动和中广移动的业务合作，是一个通过资源共享和优势互补，实现合作共赢的典型案例。随着3G商业化进程开启，如何构建广泛而紧密的移动增值产业联盟，探索合作共赢之路是电信运营商需要思考和解决的首要问题。“三网融合”与IPTV的发展前景前言：信息技术的飞速发展，使得电信、电视、计算机三大网络在技术上、业务上和应用上不断相互渗透和融合。“十一五”计划纲要明确提出要“探索有利于三网融合管理体制，不断加强技术创新，务实推进三网融合”、“加强对电信网码号、互联网域名、频率等电信稀缺资源未来应用趋势和政策的研究，科学规划，有效管理，努力提高稀缺资源的利用率”，以“减少资源浪费、避免不必要的重复建设、提高网络资源的利用效率”，最终“真正实现行业的可持续发展”、“有效提升行业的效益”。对于电信运营商来说，这无疑是一个机会。本文主要通过对“三网融合”的介绍与分析，指出运营商有效利用这个机会的方法。1、“三网融合”简介近年来，“三网融合”在公众媒体上被频繁提及，政府、电信运营商、广电方面也在部署相关推进工作，那么，什么是“三网融合”呢？“三网融合”是一种广义的、社会化的说法，在现阶段它并不意味着电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物理合一，而主要是指高层业务应用的融合。其表现为技术上趋向一致，网络层上可以实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP协议，在经营上互相竞争、互相合作，朝着向人们提供多样化、多媒体化、个性化服务的同一目标逐渐交汇在一起，行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。为何要进行“三网融合”呢？首先，“三网融合”是利于民生的。当人们能够通过一条线路使用三张网络所提供的不同功能（通话、看电视、上网）时，信息的获取渠道将得到一定程度的整合，从而，人们获取信息的方式将会更迅速便捷。同时，传统的信息获取将变得更具交互性，将极大地方便人们的日常生活。此外，“三网融合”之后，每个家庭在这方面的支出将得到减少，同时合理优化了资源的配置。其次，“三网融合”能够引入新的竞争机制。“三网融合”事实上意味着广电和电信双向准入，随着政策的进一步放松，运营商将同时拥有通信和广播业务，双方将互相渗透到对方的市场，通过竞争将提高服务质量和企业改革力度，使企业的竞争力增强，以为应对未来更开放的经济环境格局而做准备。最后，“三网融合”将给运营商带来新的业务增长。在传统语音业务疲乏，宽带数据业务增长趋缓，3G盈利前景不明朗的格局下，“三网融合”所开拓的新领域让运营商能够找到新的增长点，当前FTTX的建设及IPTV的蓬勃发展即是证明，这为运营商的业务转型提供了良好的契机。由于“三网融合”涉及到电信和广电两大体系，而各体系的制度与运营模式和内容有很大区别，各自面临的问题也会不同，所以本文主要从电信运营商的角度来分析“三网融合”的现状及前景。2、政策环境与发展现状“三网融合”的概念在1998年就已被提出。但出于技术条件和政策环境的限制，当时并没有能够得到发展。早在1998年，广电企业已经开始摸索开展了一些电信业务，电信企业不甘于自身利益被破坏，在多次抗议未果的情况下与广电开始了一系列的恶性竞争，甚至造成了一些激烈冲突。于是，1999年9月国务院发布了《关于加强广播电视有线网络建设管理的意见》（国办发[1999]82号），其中明确指出：“电信部门不得从事广播电视业务，广播电视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行。”“三网融合”从此暂停了很长一段时间。与此同时，“三网融合”在欧美发达国家开始蓬勃发展。1996年美国通过新的《电信法》后，并成立了联邦通信管理委员会（FCC），将电信和广播行业统一监管，此后Verizon、AT&T等传统电信运营商纷纷进入电视广播领域。2000年英国将电信规制局、独立电视委员会、广播管制局、广播标准委员会和无线通信管制局五家主要规制机构合并起来，成立英国通信管理局（OFCOM）。2005年，英国电信推出了全球首个固话移动融合业务Bluephone，实现移动网络和固定网络的无缝切换。此时，国内关于“三网融合”的讨论又重回人们的视线。2005年初，上海文广与哈尔滨网通在哈尔滨联合开启了IPTV业务试点。此后，由于政策限制，地方电信运营商的IPTV业务均被地方广电部门叫停，IPTV没有能够在全国发展起来。终于，2009年4月，在国务院公布的《电子信息产业调整和振兴规划》中，指出“加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设，开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升级换代。支持IPTV（网络电视）、手机电视等新兴服务业发展，建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系”。其中确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长将成为电子信息产业今后三年的三大重要任务。2009年5月19日，国务院批准了由发改委提交的《关于2009年深化经济体制改革工作意见》，在本次改革工作意见中，首次对广电和电信的双向进入问题做了明确指示，要求“继续深化电信体制改革，制定出台配套监管政策，加快形成有效的市场竞争格局；深化邮政体制改革，推动邮政速递物流业务重组改制（工业和信息化部、交通运输部、发展改革委、财政部负责）。落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动‘三网融合’取得实质性进展（工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责）”。随着政策的“破冰”，“三网融合”的实质性发展才开始启程。事实证明，政策监管环境对“三网融合”的进行起着决定性的作用。3、业务形态当前阶段，电信运营商进行“三网融合”探索所开展的新型业务主要有IPTV、基于FMC的移动和固定网络的无缝切换等，但从国内的情况来看，IPTV业务更为典型：首先，为寻求新的增长点与业务转型，早在2004年电信运营商就开始了对IPTV业务的准备工作，而现今，随着政策环江苏电信：提供网络接入、内容集成、平台运营、用户管理新华社、江苏广电：提供丰富的内容，包括实时电视和点播内容电信运营商与广电外的内容提供商合作，将“全球眼”业务移植到IPTV平台上总结：五种不同模式从侧面反映了国内市场区域性差异的格局，同时也能体现IPTV应用的灵活多样性，运营商在推广时可充分利用IPTV的这种优势，注意市场需求的不同，加以差异化的运作。7．IPTV的发展策略建议从技术支持层面看，应加快发展FTTH（光纤到户），为IPTV打造一个好的网络基础。IPTV通过网络传输的主要内容是流媒体，在保证基本清晰度的情况下，需要2M~6M的带宽，目前，我国各地宽带发展情况不一，宽带用户中ADSL1M占多数，无法提供充足的带宽。实现IPTV一般采用点播(单播)方式，对运营商的城域网有较大的带宽要求，这就限制了用户的发展。而FTTX这种能够提供高带宽的接入方式则可以轻松提供以上功能，并能够实现对称的双向传输，这是其他接入方式与其无法相比的。FTTH是将光纤作为物理媒介实现用户和运营商连接的一种技术。FTTH可以实现上下行100M的传输，FTTH一旦应用，将进一步推动对称宽带互动多媒体业务的发展，增加IPTV的应用。按照国外的经验，当前我国正处于IPTV用户数占宽带用户总数的比例低于5%的初始渗透阶段，这也是IPTV业务经受考验的阶段。当这一比例达到5%～10%时，运营商就有必要对网络进一步优化，并在此基础上形成可盈利的业务模式。从内容管理上看，应突出IPTV的多重业务承载的特点。IPTV既然是以宽带网络作为载体的业务，那就意味着其业务的多样性。包括当前一切能在互联网上实现的应用以及未来依托互联网开发出的新应用都可能在IPTV上实现，如VOIP电话、视频会议、网络游戏、生活信息查询等，市场成熟到一定阶段后，运营商可以对用户进行进一步细分，针对不同需求提供个性化的定制服务，这样可以有效减少客户流失，提高ARPU值。从市场营销上看，应立足市场，走差异化路线。IPTV作为一种新型业务，不同于传统的模拟电视和数字电视，目前即使在上海，IPTV用户数超过数字电视用户数的情况下，也并未出现IPTV替代数字电视的局面