分析了873个项目土壤修复市场原来是这样的

第第页分析了873个项目，土壤修复市场原来是这样的2023年是中国环保产业相对低沉的一年，土壤地下水修复产业也难以独善其身，项目数量、行业公司现金流都不尽如人意，大形势对于每个企业都有一定影响，但每一个万一落在个体头上就是百分之百，得馅饼者暗自欢喜，掉陷阱者独自神伤，那在这看似纷乱的市场中，情况到底如何，我们花了点笨功夫去研究873个2023年公开招标的土壤修复项目，抽丝剥茧，希冀能在其中收获一二，以飨各位。

本次分析的项目中有662个属于咨询类别，211个属于工程类别，由于总体的样本量较多，因此报告分为上下两篇，本篇为【上篇-咨询篇】，咨询篇中涉及场地调查与风险评估（含在产企业土壤地下水自行监测）、重点行业企业调查、场地污染修复方案编制、场地修复效果评估、技术报告评审等项目的市场情况；风险管控、修复工程等项目的情况将在【下篇-工程篇】进行介绍。

一、概况

662个咨询项目中分布于全国30个省区市（未搜集港澳台数据，西藏地区数据为0）。其中，362个项目的名称、区域、业主单位、中标单位、中标价等信息完整，中标价总计86361.9015万元；237个项目缺失中标单位或中标价，中标价缺失的我们按招标控制价纳入统计金额，总计50234.78万元；63个项目中标单位、中标价、招标控制价缺失，不纳入投Z数据统计。599个信息较完整的项目投Z总计136596.6815万元，平均体量228.0412万元/项目。

根据米国环境商务国际有限公司（EBI）发布的《米国环境修复产业报告：修复与产业服务》，2023年米国环境修复产业中，“仅前端工作（咨询、设计、分析、监测）”项目占行业收入的40.7%（数据来源：守沪净土《2023米国修复市场权威发布》）。国内尚未出台针对土壤修复的专项资质要求，实际操作中，咨询、设计界限模糊，而分析、监测大多是作为咨询工作的组成部分，因此本次分析中咨询工作基本等同于EBI统计的前端工作，尽管尚未达到米国40%左右的比例，但所占比例正在逐步提高，2023年约为14.51%（注：工程部分数据详见【下篇-工程篇】）。

图1咨询项目单体合同额分布

2023年，咨询项目中占比最高的单体合同额从前几年的100万以下跃迁至100~500万，占比达到42.57%，而全年超千万的咨询项目达到22个。2023年，国内土壤修复市场产生第一个超千万单体咨询项目—大化集团搬迁及周边改造（钻石湾）项目环境补充调查及风险评价、修复技术测试项目，2023年济钢厂区环境污染调查、风险评估及修复方案项目将上限提升至4000万级，2023年百万以上项目占比55%，作为土壤修复产业的报春花，咨询版块的蓬勃发展让人振奋，让我们有极大的信心迎接土壤修复的光明未来。

二、区域分布

除西藏外，2023年内地31省区市均有公开招标项目产生。江苏省诞生了全国最多的91个咨询项目，合同额9042.05万元排名第四；广东省87个项目数量居第二，但27159.04万元的总合同额独占鳌头；天津市以69个项目、10890.45万元合同额，在项目数量和合同额上同时排名第三；令人稍感意外的是，山东省项目数量排名第四，合同额以14232.78万元排名第二位，内蒙古自治区合同额9450.5万元高居第四，但这两地包含了大量的重点行业企业调查项目，在后文中将做针对性分析。

总体而言，苏粤津三地作为长三角、珠三角、京津冀三大经济圈的典型代表分列前三，反映了国内的热点地区依然是三大圈，而重点行业企业调查的快速推进则在非热点地区掀起波澜，直接影响了咨询业务的整体格局。

图2各省区市咨询项目数量与合同额情况

三、项目类型

场地调查与风险评估项目（含在产企业自行监测）仍然在2023年项目中占据主流，项目数量占比71.30,%，合同额占比60.74%，但场调这“老大”做得却不像从前那样稳当。2023年的“明星”是重点行业企业调查，全年公开招标146个项目，合同额46942.99万元，平均347.73万元，远超场地调查的196.14万元，而据行业内部信息，重点行业企业调查的实际规模差不多是本次搜集数据的3~5倍，其体量可能已超过场地调查与风险评估。

表1不同类型项目平均合同额

老大、老二难分伯仲，小三（修复方案编制）、小四（修复效果评估）、小五（技术评审）虽仅是零头，但值得细细品味。

小三，以往不少是作为老大的赠品，做场调附赠修复方案，今年爬到了小三的位置让人欣喜，产业链越长、分工越明确，行业发展越健康。

小三让人欣喜，小四却可能让人有些沮丧。2023年作为《土壤污染防治法》实施的第一年，想通过各省厅组织召开的效果评估评审会太“南”了，只能期待在评审制度、评审专家逐步完善的2023年通过率能高一些。

小五，只有两个项目，分别是江苏和浙江专门对技术评审单位进行的招标。应该给两个地区的主管部门一些掌声，专业的人做专业的事才对头，如同在本次新冠肺炎疫情防控中各地所表现的综合治理能力差异，江浙沪包邮不是白说的。

图3五种类型咨询项目的数量与合同总额

四、业主组成

现阶段，土壤修复产业规模还比较小，但同时涉及到土地和环保两大受关注要素，因此其市场环境比较复杂、业主类型多样，大致可分为生态环境部门、政府投Z公司、自然资源部门（含土地储备中心）、地方人民政府、污染责任方、工业园区、市政城管部门、住建部门、大型工程项目部、房地产公司和其他。

（1）生态环境部门，主导了大量的咨询项目（2023年占比42.45%），在处于摸清底数的行业初期，这一趋势还会延续下去。

（2）政府投Z公司，产生了第二多的项目，业务模式大多是作为政府融资平台牵头进行地块开发，土地流转资金支持修复工作。

（3）自然资源部门（含土地储备中心），项目数量排名第三，并且项目体量相对较大。一方面，土地储备中心依然是土壤修复市场的重要业主，虽然依照《土地储备管理办法》（2023年1月3日印发），污染土地必须修复后才能收储，但土地储备工作周期较长，大量在此之前的收储土地仍未完成修复，估计该管理办法五年有效期过后还有不少场地没有修复完毕；另一方面，地勘单位利用其在勘察的传统优势，也在加码土壤修复咨询业务。

（4）由地方人民政府组织实施土壤污染风险管控和修复工作的，招标业主全部为镇级（乡、街道办）政府。

（5）2023年土壤自行监测工作正式开展，污染责任方、工业园区等释放了较多的此类项目机会。

（6）市政城管部门，主导的项目多为非正规填埋场的调查、修复工作。

（7）住建部门，其修复需求主要来自于保障房的开发建设。

（8）大型工程项目部，则是由铁路、公路、民航等大型基建项目带来的修复咨询需求，由项目部自行招标。

（9）房地产公司，公开招标项目不多，其大多通过邀请招标等形式确定服务单位。

（10）其他单位，包括学校、医院、工信部门、学校、体育部门、市场监管部门、农业部门甚至破产企业管理人等单位，总计产生了25个项目。

图4不同类型业主公开招标项目数量

五、项目承接方

行业的初期发展阶段和业主的多样性，决定了项目承接方的多样性和低集中度。在所有662个项目中，没有一家单位中标超过7个项目。其中，四家生态环境部直属事业单位—南京环境科学研究所、中国环境科学研究院、华南环境科学研究所和环境规划院，处于领先位置。

作为国家队，“两院两所”总计中标了22个项目，合同额共计11265.55万元，在可统计中标单位数额中占比13.04%。据私下了解，2023年四家单位的土壤咨询项目均在亿级，保守估计总额在5亿左右，远超我们的统计值，这一方面是由于我们所搜集的项目覆盖面不