工业气体行业深度解析

工业气体-行业深度解析工业上，把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品，包括氢气、氧气、氮气、氨气、氛气、氟气、氮气、氤气、氯气、一氧化碳等。依据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把工业气体行业归入其他根底化学原料制造〔国统局代码C2619〕。名目1工业气体行业定义与分类1.1工业气体行业定义1.2工业气体行业主要产品分类2工业气体行业进展环境分析工业气体行业产业链工业气体行业进展状况分析国际工业气体行业知名企业中国工业气体行业领先企业中国电动机制造行业五力竞争模型分析7.1供给协商价力气分析7.2购置协商价力气分析7.3行业替代品威逼分析7.4行业潜在进入者分析7.5行业现有企业竞争分析7.6行业竞争趋势分析工业气体行业定义与分类工业气体行业定义工业上，把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品，包括氢气、氧气、氮气、氨气、氛气.氟气.氮气、氤气、氯气.一氧化碳等。依据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把工业气体行业归入其他根底化学原料制造〔国统局代码C2619〕。工业气体行业主要产品分类工业气体主要产品可以三类：空气〔或大气〕气体、合成〔或加工〕气体及特种气体。分类 介绍

图表：工业气体产品分类

气体种类空气气体

氮气空气气体是从空气中分别出来，蒸镭变成液体或气体形态，然后再加以氧气出售。这些气体在该行业的产量及销售额中所占比重较大，其中包括氮、氧及氮。 氮气合成气体家族由氢、二氧化碳及乙烘构成。其中，二氧化碳在自然界中大量存在，但是二氧化碳产品的生产不是通过气体分别方法得到的，一合成气般是通过合成氨副产气、石油炼制副产气等方式出来的。体虽然多数合成气体的市场已经成熟，但是曲于越来越多氢气用于炼油过程中含硫轻油〔sourcrudes〕的脱硫，因此氢气需求正快速增大。1

品氨气特种气该类别包括氨、氛、氤、臭氧及其它用于半导体制造等特别领域的众多氛气体 气体。虽然该类别的产量最小，但具有最大的增长潜力。氤气工业气体行业进展环境分析中国的工业气体标准的进展与气体工业的进展根本上相适应，大体经受了三个进展时期。图表：我国工业气体行业标准进展历程时间 工业气表达状 标准进展历程自建国初期，中国的气体工业和气体标准开头起步。自建国初期，中国的气体工业和气体标准开头起步。与之对应，相继制定建国初期-6050年月，中国的气体产品只有工业氧、工业2个60年月，稀有气体氮、氛、氮、了稀有气体氨、氛、年月氮、氟、氤等纯气氮、氤等纯气体和高纯气体相继问世产品部颁暂行标准6060年月中期-70年月中国的气体工业行业由于“动乱”而停滞相关标准也停滞末气体标准也进入了全80年月中国的气体工业快速进展，各类纯气体、高纯气体、特面、快速的进展阶段，以来种气体、混合气体、标准气体、电子工业用气体等相继标准的数量快速增加，问世，品种数H已与国外兴盛国家水平相近标准的构造也得到了迅速改善实施日实施日标准编号标准名称主要内容期电子工业GB/T17872023-用气体三规定了电子工业用气体三氯化硼的技术要求，试验方法以4-2023 5-1氯化硼及包装、标志、贮运及安全。电子工业GB/T26242023-规定了电子工业用气体硒化氢的技术要求，试验方法以及9-2023用气体硒5-1化氢包装、标志、贮运及安全。电子工业GB/T26252023-用气体碑规定了电子工业用气体碑化氢的技术要求，试验方法以及0-2023 5-1化氢包装、标志、贮运及安全。GB/T2625氟及氟氮2023-1-2023混合气5-1/GB/T2607有毒与可2023-/3-2023

燃性气体检测系统安全评价导则GB/T1694

2023-

规定了氨的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以深冷法从空气、合成氨尾气中提取的液态用气体5-2023

5-1

和气态氨以及经纯化方法得到的氮。氮用于系统的吹扫、保护和增压，还可以用于化学汽相淀积、溅射、等离子及活性离子刻蚀剂和退火等不同工艺中。规定了电子工业用气体氮的技术要求，试验方法以及包GB/T1694电子工业2023-4-2023 5-1

装、标志、贮运及安全。适用于以深冷法从空气中提取的气态和液态氮，以及经电化学方法得到的氮。在超大规模集成电路制造中用作保护、吹扫、掩盖、加压，化学气相淀积等。GB/T16942-2023GB/T14604-2023

电子工业用气体氢电子工业用气体氧

2023-5-12023-5-1

规定了电子工业用氢的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以氢气为原料经净化制取的瓶装、集装格装和管道输送的电子工业用氢气。主要被用来供给复原气氛，作为外延工艺的载气以及等离子体蚀刻剂的配气原料。规定了电子工业用氧的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以深冷法、电解法提取的气态或液态氧，以及经纯化方法得到的氧。主要用于二氧化硅化学气相淀积，用作氧化源和生产高纯水的反响剂，用于等离子体蚀刻和剥离、光导纤维。GB/T1460电子工业2023-1-2023 5-1

规定了氨的技术要求，试验方法，检验规章及产品的包装、标志、运输、贮存及安全要求。适用于半导体工业，氮化硅、氮化稼的化学气相淀积，也可用于硅或氧化硅的氮化。GB/T1694电子工业2023- 规定了氨的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运3-2023 用气体氮

SH 及安全：适用于以深冷法从自然气、佳气和工厂弛放气中提取的气态和液态氨，以及经纯化方法得到的氨。规定了高纯二氧化碳的要求、试验方法以及包装、标—1GB/T2393 高纯二氧2023- 志、贮运及安全警示。适用于以工业二氧化碳为原料经8-2023 化碳 2-1 纯化制得的高纯度二氧化碳。高纯二氧化碳主要用于激光、电子工业、反响堆气体冷却剂、科学争论等领域。GB16912-2023GB/T3863

深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程工业氧

规定了工业氧气及相关气体的生产〔含设计、制造、安2023- 装、改造、修理〕、储存、输配和使用中应遵守的安全要求。适用于建、扩建和改建的釆用深度冷冻法生产氧气及相关气体的单位。规定了工业氧的技术要求、试验方法以及包装、标志、储2023- 存与运输。给出了氧气安全警示。适用于由深冷法分离空-202311-1气和电解水等方法制取的气态或液态氧，主要用于冶金、化工、环境保护、火焰加工等。代替GB/T3864-1996《工业氮》。规定了工业氮的技术要GB/T38642023-求、检验方法以及包装、标志、贮运等。适用于由分离空工业氮-2023 11-1气制取的气态氮或液态氮，主要用作保护气、置换气、低温贮存等。工业气体行业产业链从行业价值链的角度来看，原料空气、运输及客户是工业气体行业价值链上的关键点，亦是产生行业主要利润的关键环节。行业价值链如以下流程图所示。图表：工业气体产品价值链I-------------n I *!脈料?r -■:空气：

d——►管逋——►c大弋钢俄或石化企业〕：液扮装叫►巒乍------------►运输 ►客户〔中心客户〕1“…J .厂；“一运$丄前膽站込客户〈小电客户〉V-运输—零仆册——厶输V工业气体行业进展状况分析2023-20232023年后进入快速进展阶段。202315%2023年我国工业气体产值、销售收入增长率均12%以上。2023745亿元，同比增长了7.29%2023年一季187.64亿元，8.17%2023年，中国工业气体年产值可到达1200亿10%左右。图表：2023年-2023年中国工业气体产销规模走势图(单位：亿元，%)■袒售收入(亿元〕^国家统汁局整理具体内容详见公布的《2023-2023年中国工业气体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。国际工业气体行业知名企业法国液化空气集团(AirLiquide)德国林德集团(Linde)美国普莱克斯集团(Praxair)美国空气化工产品公司(AirProducts)日本大阳日酸公司(NipponSanso)德国梅塞尔集团(Messer)中国工业气体行业领先企业盈德气体集团龙口华东气体四川空分设备〔集团〕有限责任公司上海化学工业区工业气体济南鲍德气体杭州杭氧股份空气化工产品〔唐山〕重庆朝阳气体液化空气上海湖南湘钢梅塞尔气体产品中国电动机制造行业五力竞争模型分析供给协商价力气分析我国工业气体行业的上游主要为专业气体制造行业，该行业对工业气体本钱影响较大，工业气体对上游行业的议价力气较弱。上游行业

图表：中国工业气体行业对上游行业的议价力气分析列表相关因素分析

工业气体行业对该行业的议价力气专业气体制造

上游行业集中度不断提高的过程中，无疑将使产业链形成向下积压的过程，即上有空分领域议价等力气将不断提高，且有向较弱工业气体领域进展产业链延长的趋势

购置协商价力气分析工业气体下游需求行业主要是钢铁工业、石油化工、化肥和煤化工等。这些行业的进展都不能缺少工业气体产品，这说明工业气体行业拥有确定的定价权；但是工业气体行业的客户一般为大额销售，且U前中国的工业气体产品存在同质化问题，产品及效劳的差异化不大，这也为下游需求行业供给了较大的议价时机。工业气体对下游行业的议价力气，主要取决于产品本身的属性。总体来看，高端产品对下游行业的议价力气较强，低端产品对下游行业的议价力气较弱。图表：中国工业气体行业对下游行业的议价力气分析列表产品对下游行产品产品对下游行产品相关因素分析业的议价力气钢铁工钢铁工业对工业气体的需求一般为大额需求，钢铁企业的大额订单在选择工业气体企业时拥有较大的话语权；同时工业气体产品较弱业同质化问题严峻，工业气体对钢铁行业的议价力气较弱。石油化石油化工行业的集中度较高，属于半垄断行业，对工业气体的工议价力气较强。较弱煤化工行业集中度偏低，且以小额订单为主，对工业气体的议价煤化工 较强力气较弱。行业替代品威逼分析工业气体行业H前不存在较为明确的替代品。工业气体是整个工业的根底，在国民经济中有着重防建设和医疗卫生领域也发挥着重要作用，被称为工业生产的“血液”。随着应用的深度和广度不断提高，工业气体在工业生产中的作用日益不行替代。行业潜在进入者分析中国工业气体市场的高速进展，吸引众多的企业争相进入该领域，这些企业可以分为3大类：1〕国际工业气体巨头如林德、普莱克斯、空气化工；2〕国内专业气体运营公司如盈德气体；3〕从空分设备进入工业气体运营的外乡企业如杭氧。图表：中国工业气体行业进入者威逼分析列表进入者进入者进入者进入者相关因素分析— 威逼国外同行企业1〕优势：先进的设备、广泛的产品种类、品牌优势、丰富的项目运行阅历。2〕劣势：设备价格较高导致运营本钱偏高。较大专业气体运营企业空分设备1〕优势：进入工业气体行业的壁垒较低，拥有确定的工程运行经验。2〕劣势：不具备设备的生产力气。1〕优势：先进的设备、知名品牌优势、高质量及稳定的客户群、较低的运行本钱；2〕劣势：运行阅历较为缺乏。较小较大行业现有企业竞争分析民营资本异军突起中国气体行业的竞争，主要为国际气体行业巨头与国内民族气体匸业企业的竞争，中国的小型工业气体厂家尤其多，数量大约在3000家左右。近年来中国也有个别工业气体厂家摸索出一条高速进展的道路，这其中以香港上市的盈德气体为代表，2023142023年50202360亿。还有一家ChinaGasIndustry-InvestmentHoldings也在乐观谋求上市。LI8个省份、11个直辖市〔湖南、江苏、广东、陕西、山东、河北、山西、贵州、内蒙古及天津〕，并在中国已经拥有了完善的全国性气体供给网络：20套U12套建设中的工业气体生产设施。在上海、湖南、浙江三地设有办事机构。20236305027个正在兴建的生产设施，以装机氧气容量计算，总装机容量到达1338400标准立方米/小时，同比上升35.2023年全部在建项U2023000标准立方米/小时。图表：2023-2023年盈德气体收入状况〔单位：亿元〕100%USA〔亿元〕苣业収入同比育三60504030 0.6620 14.1210 0

07■和注总惡［亿元〕-o-利涯总氛同比肓壬42.430.0568 81

80%60%40%20%0%2023202320232023^国外气体公司处于主导地位

2042X2年口前，在中国工业气体市场上，国际六大气体公司都已悉数进入中国，包括德国林德公司、法国液化空气公司、美国普莱克斯公司〔Praxair〕、美国空气化工产品公司〔APCI〕、日本大阳日酸公司〔NipponSanso〕和德国梅塞尔公司〔Messer〕,20239月收购了老牌气体公司英国BOC公司，从而一跃成为全球最大的专业化气体公司。图表：2023年国际四大气体公司全球业绩&在华业绩比照〔单位：亿欧元亿美元，%〕企业法国液化空气德国林德集团美国普莱克斯美国空气化工

单位亿欧元全球收入在华业绩占全球比重全球收入在华业绩占全球比重153.267.885.10%152.811.647.60%112.245.785.20%— 96.128.699.00%各类型企业竞相进入中国工业气体市场的高速进展，吸引了各行各业的企业争相进入该领域。在工业气体零售市场兴盛地区，如长三角、珠三角、东北、华中等区域，涌现出大量个体气体小公司，并都已经完成了资本的原始积存，有向大型供气进展的趋势。还有原大型钢铁公司制氧厂进展而来的气体公司，100%07此外，最近有一个动向，就是一些资金富足的机械企业和工程企业也在进展气体投资。总之，当前国内气体市场的竞争格局，可以总结为外资主导，内资百舸争流，气体市场在大进展的同时，风险也在渐渐积聚。很多入市企业并没有生疏到投资气体产业的高风险性，特别是那些为资金查找出路的企业，盲口进入气体市场，而没有生疏到气体产业的高投入、高技术和高危急的特性，风险更大。行业竞争趋势分析当前中国气体工业进展的主要趋势是跨国气体集团〔液化空气集