2022年中国花胶滋补行业研究报告

2022年中国花胶滋补行业研究报告©2022.7iResearchInc.©2022.7iResearchInc.2SMSSMS条件、新滋补品类优势为新滋补行业带来结构性发展机遇。政策、经济、社会文化、技术等宏观环境为补优势显著，领导品牌官栈持续发力。花胶新滋补市场持续增长，将颠覆传统花胶市场，同时呼唤领导给端与需求端共同发力，为花胶新滋补带来广阔可发展市场空间。日益增长的新滋补品质化需求，倒逼花胶供市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。©2022.7iResearchInc.3背景及目的因此，越来越多人将“养生”当做最新的生活方式。而比传统滋补产品用户食用体验更好的“新群自然属性(如性别等)和社会属性(如职业等)的多样化形成了多种待满足的消费场景，给产观背景、花胶市场现状分析、花胶未来发展机会的角度，论证花胶行业未来发展的潜力及投资的市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。物理定义：鱼胶的干制品物理定义：鱼胶的干制品类气囊，是鱼生存的“辅助呼吸器官”缩运动，造就了的生理结构和营所谓花胶，就是各种鱼鳔的干制品鱼胶的干制品曾是官家贡品、“金疮神药”花胶2500年前就成为皇室官家的御用贡品比燕窝早1800多年，以外交珍品的“国礼”形式出现。距今2100多年，皇距今1400多年，花间进贡的古时“金疮神药”产良药”，花胶中医论述及膏方都有进行梳理市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。42022.7iR©2022.7iResearchInc.5宏观背景研究23•宏观经济数据•近期关键政策•社会文化宏观背景研究23•宏观经济数据•近期关键政策•社会文化•消费趋势•行业规模测算•产业链信息梳理•行业驱动因素出据•企业财报•券商研报•专家访谈•专家访谈•券商研报究方法与数据来源11业研究••消费者需求利益点•消费者消费场景•消费者消费态度••消费者定量问卷•艾瑞数据库来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。新滋补发展背景新滋补发展背景1胶市场现状分析2花胶市场花胶市场发展机会3©2022.7iResearchInc.7发展机遇新滋补品类优势为新滋补行业带来结构性发展机遇T消费观念：亚健康状态提升健康消费意识、“内服”是主要的保健手段、文化自信及疫情中医实践掀起“国潮”。VS新式新式VS品花胶VS？？？©2022.7iResearchInc.8《“健康中国2030”规划纲要》《“十三五”健康产业科技创新专项规划》《关于防范保健食品功能声称虚假宣传的消费提示》《关于深化改革加强食品安全工作的意见》《“健康中国2030”规划纲要》《“十三五”健康产业科技创新专项规划》《关于防范保健食品功能声称虚假宣传的消费提示》《关于深化改革加强食品安全工作的意见》16-1018-12部平，制定实施国民营养计划，深入开展食物(农产品、食品)营养功能评价研究，全面普及膳食营养知发布适合不同人群特点的膳食指南，引导居于提升消费者的养生、保健意识，促进传统品及现代保健品销量增长，为健康食品行业加快推进健康产业科技发展，积极推动健、健康管理、全民健身、健康养老等健康业态，重点发展健康营养食品、智能康复中医药养生保健等新型健康产品，推动抗品、膳食补充剂、功能食品、特殊医学用的研发，加快健康产业发展。政府不断推产业方面利好政策，推动中国健康食品行帮助广大消费者理性选购保健食品，防范虚假宣传等违法违规行为误导，国家市场理总局整理归纳出市场上针对监管部门批，许声称的保健功能进行了明显对比，利于分辨正规品牌，售卖假冒、伪劣产品的品将受到市场淘汰，对健康食品行业秩序起健食品生产经营者要严格落实质量安全主整治保健食品市场经营秩序，严厉查处各种销售保健食品行为，打击传销，完善保健食准和标签标识管理，政策的颁布进一步推动政政策名称时间主体关于支持和鼓励药品零售连锁企业创新发展的意见(试行)关于支持和鼓励药品零售连锁企业创新发展的意见(试行)市场监督管理局关于促进药品零售企业创新发展和便民服务的意见监局就全国工商联提出的“关于药食同源目录范围内中药饮片单品允许开架销售的提案”给出明确答复19-10政策名称主体意见省药监局容在答复意见中，监管部门针对益丰大药房提出的精制包装中药饮片按非处方中成药管理销售申请予以回复。在一些药店，只要是药食同源类的以及滋补品类的中药饮片或中药第10项明确：允许连锁门店(同样适用于单体零售药店)经营少量药食同源、滋补中药同源产品开架销售。允许进入药食录的精包装中药饮片可不凭处方开架食同源目录范围内的产品，应本着既方便群众购买保证药品使用安全的原则进行管理。如果仅是简单的净、切片、包装，且包装标签上不标明“炮制规范、功能治、用法用量”，就可以按照《食品安全法》第三十八43.0%37.7%34.0%27.7%22.0%滋补品牌推出健康滋补品满足饮食新需求滋补品牌推出健康滋补品食燕窝消费者更43.0%37.7%34.0%27.7%22.0%滋补品牌推出健康滋补品满足饮食新需求滋补品牌推出健康滋补品食燕窝消费者更加关注的饮食消费元素天然无污染真实功效健康理念成分元素丰富口味关注的饮食消费元素(%)222.0219.0156.0115.090.030.0较大提升空间$210国人均消费共同发力当前我国人均消费$30需求端与供给端2018年各国人均保健品支出澳大利亚美国韩国英国中国人均保健品支出(美元)级，但仍有较大提升空间，利好新滋补品牌发展费稳步升级费稳步升级2021年居民人均消费支出及构成衣着生活用品及服务其他用品及服务5.9%5.9%2.4% 烟酒 烟酒教育文化娱乐29.8%10.8%交通通信居住13.1%23.4%2017-2021年居民人均可支配收入及年增长情况7.3%6.5%5.8%2.1%8.1%25,974.028,228.030,733.032,189.035,128.020172018201920202021全民人均可支配收入(元)比上年增长(%)N92022.7iResearch92022.7iResearchInc.遍23.2%19.2%17.1%14.2%80%遍23.2%19.2%17.1%14.2%80%国民认为自己处在亚健康及更差的状态2017-2022年国民健康素养水平32.1%27.2%20172018201920202021e2022e国民健康素养人数占比(%)年轻代偏好“内服”保健品购买行为日常化90后主要健康解决方案TOP141%TOP228%内服(药、保健品、食材)锻炼(健身、运动等)2018-2020年国民保健品大促期间消比72.0%64.0%56.0%2018-2020年国民保健品非大促期间费占比44.0%36.0%201820192020201820192020大促期间非大促期间保健品消费占比(%)保健品消费占比(%)年轻年轻代健康状况不理想及自评值8.78.88.88.98.88.770后8070后80后600后95后795后70前健康期望值健康状态自评不健康的生活习惯投票无法每天锻炼每天睡眠不规律每天正餐不规律每天不吃早餐睡眠质量难以保证36.036.0%28.0%26.0%19.0%50.0%人数占比(%)2022.7iResearch2022.7iResearchInc.28⚫中医药深入介入新冠诊疗全过程，使用率达到90%以上化环境28⚫中医药深入介入新冠诊疗全过程，使用率达到90%以上历史心智积淀、文化自信、疫情中医实践掀起“国潮”2011-2021年“文化自信”词条搜索热度20112016202120112016近10年“文化自信”词条搜索热度不断提升各年龄段“文化自信”词条搜索TGI指数36121232<=19岁20-29<=19岁20-29岁40-49岁>=50岁TGI2020年中医药新冠诊疗使用率其他10.0% 使用中医药90.0%2021年中医药新冠诊疗关注度与信任度其他35.0%关注度和信任度提高⚫65%消费者表⚫65%消费者表明疫情后，对中医药的关注度和信任度提高2022.7iResearch2022.7iResearchInc.©2022.7iResearchInc.12滋补品升级，表现为提升普适性和产品品质，以覆盖更多人群及场景技术的技术的进步推动实现滋补品升级，表现为普适性提升和品质提升①官栈急冻冲击去腥技术进一步升级，开发适应内陆地区口味的花胶产品，提升花胶品类普适性②官栈深耕分级波段鲜炖技术，使胶原肽分子加速析出，易于吸收③21项控温控鲜节锁住好营养酶切割技术：提取出花胶原液，方便饮用和吸收食品自热技术：消费者食用花胶时使用产品自带加热包，加热更方便冻干技术：锁钟冲泡即食产过程处于有效监控中，满足食安诉求©2022.7iResearchInc.13妈妈爱美一族银发正餐餐餐疫力颜护理老妈妈爱美一族银发正餐餐餐疫力颜护理老面子及场景需求广泛养生消费新趋势助力实现中式滋补场景化潜力便携个性环保天然………………景费成分新趋势费产品形态新趋势费包装新趋势社会经验，增强消费价值感社会经验，增强消费价值感厚的文化积淀、更天然、更具场景体验价值、立足于长“海洋人参”美誉。早在汉代便有汉武©2022.7iResearchInc.14阶段1：积累期(建国后-90年代初期)阶段3：爆发期(2020年后)•国际保健品市场发展较为成熟，中式滋补市场在西阶段1：积累期(建国后-90年代初期)阶段3：爆发期(2020年后)•国际保健品市场发展较为成熟，中式滋补市场在西•消费者消费能力逐渐提升，但消费者需求变化没有•早期产品创新力度有限，对于便捷化、零食化等消滋补品处理及食用流程繁琐复杂，用户体验感补发展主要分为三个阶段，近期将迎来爆发期阶段2：瓶颈期(90年代初期-2020前后)20202020•中医在抗击新冠方面表现突出，如莲花清瘟药物的使用，提高了居民对中医的信任度，中式养生再一•相关品牌及企业积极催热中式滋补细分赛道，进行滋补售卖多以线下为主，疫情爆发后，消费者出门频率大幅度减少，线上销©2022.7iResearchInc.15统滋补vs新式滋补行业，新式滋补多方面显现出优势材采购料受季节限制，对供应链稳定性要求较高、真假难辨，无品牌缺标准，消费者槛高产品研发工序繁琐，新的加工工艺可大幅化产品品质与生产效率， (截至2022/6/17)东阿阿胶 (截至2022/6/17)营能力不足但品类认知度较低一种无脊椎动物，一般为圆筒状富含氨基酸、维生素和化学元素等人体所需的50多种营养成分目前中老年人群使用较多属于贵细滋补品类，价值高沟一种无脊椎动物，一般为圆筒状富含氨基酸、维生素和化学元素等人体所需的50多种营养成分目前中老年人群使用较多属于贵细滋补品类，价值高沟通基础好：消费者认知度高，历史悠久五加科、人参属多年生草本植物。主要为30余种人参皂甙；有机酸及酯类、维生素等目前中老年男性使用居多；用药需谨慎属于贵细滋补品类，价值高沟通基础较好：消费者认知度较高广泛、价值潜力大、消费者沟通基础好，有着较高的营养价值花胶营养密度*是各食材中的佼佼者；高蛋白、低脂肪，是自然界中天然、健康的食材花胶的胶原蛋白含量1.1%1.5%花胶海参猪蹄燕窝胶原蛋白含量(%)胶原蛋白含量是猪蹄的7倍+花胶的抗氧化能力花胶蓝莓越桔蓝靛果野生蓝抗氧化能力(VE含量mg/100g莓)花胶透明质酸含量花胶玻尿酸水透明质酸含量占比(mg/100g)⚫抗氧化VE超过蓝莓⚫花胶是自然界中的天然玻尿酸花胶的脂肪含量.8%花胶海参猪蹄燕窝脂肪含量(%)品花胶又称鱼胶，鱼鳔干制品雨燕科几种金丝燕分泌的唾液品花胶又称鱼胶，鱼鳔干制品雨燕科几种金丝燕分泌的唾液及其绒羽混合粘结所筑成的巢穴胶原蛋白、多种维生素及钙、锌、铁、硒等多种微量元素。燕窝含有丰富的糖类、有机酸、游离氨基酸以及唾液酸男女老少皆宜，目前年轻女性使用居多目前女性使用居多属于贵细滋补品类，价值高沟通基础好：历史悠久，营养价值高功效显著，且名称带有“胶”字容易让人联想到胶原蛋白属于贵细滋补品类，价值高燕窝属于贵细滋补品类，价值高沟通基础好：消费者认知度高，历史悠久燕窝属于贵细滋补品类，价值高海参海参人参茯苓，当归，川芎，白芍以及熟地目茯苓，当归，川芎，白芍以及熟地目前中老年人群使用较多；用药需谨慎中药八珍不属于贵细滋补品类，价值较低沟通基础较差：消费者认知度低相同等。注释：营养密度是指食品中以单位热量为基础所含重要营养素(维生素、矿物质和蛋白质)的浓度©2022.7iResearch©2022.7iResearchInc.17性广泛，具有强痛点和延展性，适合建壁垒打造中台能力花胶>84%No.1鱼胶拥有稀缺的传统心智基础玻尿酸、伽马氨基丁酸等多种口服美容物质符合普世的中国滋补价值心态鱼胶是千年中医食补鱼胶是千年中医食补养生体系的珍贵食材是理想的高营养密度食品加工稳定性后美容场景、食材场景1.3倍传统干花胶加价率1.5倍传统花胶礼盒加价率8-12倍加价率提升稳定性、物理去腥、配方于即食品类原型食品类原型食碗食品类原型新滋补发展背景新滋补发展背景1胶市场现状分析2花胶市场花胶市场发展机会3©2022.7iResearchInc.1900花胶新滋补(即食、鲜炖)将在未来主导整个花胶品类的增长8549279152020-2025年花胶新滋补市场规模85.0%00花胶新滋补(即食、鲜炖)将在未来主导整个花胶品类的增长8549279152020-2025年花胶新滋补市场规模85.0%74.4%73.7%65.0%45.5%4-202020212022e2023e2024e2025e花胶新滋补市场规模(亿元)比上年增长(%)花胶市场规模测算逻辑花胶市场规模传统干花胶市场规模花胶新滋补市场规模花胶鸡食碗8025002004000025年可达232亿规模2020-2025年长2020-2025年花胶市场规模30024060031.7%28.2%25.928.2%23220.8%16.5%9907700202020212022e2023e2024e2025e花胶市场规模(亿元)比上年增长(%)©2022.7iResearchInc.20考燕窝品类的发展趋势，花胶新滋补行业预计在未来5年内将迎来爆发期以为后来发展起来的花胶行业形成一定的参考作用。燕窝新滋补知名品牌一览燕窝新滋补知名品牌一览屋即食品牌“碗燕”成立于2014年炖成立于2012年厨成立于2018年来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；2009-2020年燕窝市场规模3292452451269595200920102011201220132014201520162017201820192020燕窝市场规模(亿元)花胶新滋补品类(vs传统)花胶新滋补品类(vs传统)的优势新品类出现市场结构预计202市场结构预计2025年花胶新滋补市场将占据整体花胶市场50%左右2020-2025年中国花胶市场品类结构446.564.983.146.324.353.720202025e20212022e2023e20202025e花胶新滋补市场占比(%)传统干花胶市场占比(%)2025年花胶新滋补市场结构预测338.038.0.08.0即食花胶(%)鲜炖花胶(%)花胶鸡(%)花胶+(%)注释：花胶+指花胶衍生品，比如花胶原液、花胶软糖等2022.7iResearch2022.7iResearchInc.胶新滋补品类消费现状者具有年轻化特征，消费活跃适合年2022年中国花胶消费人群年龄分布45-54岁4.0%45-54岁4.0%0.9%40-44岁40-44岁7.5%18.8%35-40岁14.9% 26-30岁27.5%30-35岁26.4%N©2022.7iResearchInc.2022年年轻消费者花胶消费行为及偏好001消费频次高，购买金额大•58%的年轻代消费者每月购买一次及以上(高于每月一次TGI=117)•67%的年轻代消费者每次消费金额在500元以上““滋阴养血，美容养颜”的核心诉求02•58%的年轻代消费者使用花胶产品出于“滋阴养血，美容养颜”的诉求(TGI=106)•7%的年轻代消费者将花胶产品作为减脂代餐的食品食用，相对于其他人群更显著(TGI=117)关注真实功效、包装颜值、丰富口味关注真实功效、包装颜值、丰富口味03•39%的年轻代消费者关注产品真实功效(TGI=105)•24%的年轻代消费者关注丰富的产品口味(TGI=109)•10%的消费者关注产品包装的颜值(TGI=109)调研N=800；于2022年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。ITGITGI整体水平，TGI大于105时，表示该指标具有©2022.7iResearchInc.©2022.7iResearchInc.23额第一万+瓶所美味奖SEE锋品牌奖牌口碑榜额第一万+瓶所美味奖SEE锋品牌奖牌口碑榜甄选奖专注于价值研发，致力为新一代品质花胶的开创者官栈首创花胶强品牌效应，花胶新滋补行业也将由领导品牌主导燕之屋2017年至今，根据市场环境变化，不断调整营销打法，同燕之屋2017年至今，根据市场环境变化，不断调整营销打法，同调整定价策略稳住销售端，同时吸纳价格敏感的消费人群Z消费让赵丽颖成为新任代言人演电影协会2017表彰盛典，迎合高端司中脱颖而出，小仙炖积极通过交媒体与用户进行价值沟通，包括但不限于豪华KOL量签下顶级©2022.7iResearchInc.24四大中台能力数字化洞察战四大中台能力数字化洞察战略研发整合式供应链消费者运营闭环423产业痛点创造产品价值◼本质理解：底层功效研究与科学循证◼同一领域的持续研发：稳定性和配方体系◼网状突破杠杆控制和整合产业供应链◼从原料到终端，供应链管理链覆盖全生态◼工艺创新和产业技术研发解决关键瓶颈◼杠杆式控制，配方工艺排他◼数字化中台支持力支撑品牌，成功实现跨品类创新用户痛点和场景的数字化洞察◼数字化洞察用户痛点及需求价值◼消费场景的数字化衡量◼基于精确痛点的产品资源和营销资源配置深度的内容沟通和互联网运营能力◼内容中台+数字营销=数字化品牌营销中台◼消费者体验管理环和全网会员体系◼从媒介到平台到私域的用户交付漏斗来源：艾瑞咨询研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制新滋补发展背景新滋补发展背景1胶市场现状分析2花胶市场花胶市场发展机会3©2022.7iResearchInc.26供给端：花胶产业供应链不断升级在不断增强，质量、口味、营养、功能等方面愈发成为消费者购买新滋补品类时重要的考量因素，与此同时，为了保障食品安全和迎合 01产业链上游从源头把控原材料质量行业参与者会逐渐采取原材料源头或者通过自建原材料生产基地的方式业链上游原材料进行品质控制，源头方式一方面可以提高供应链效率，另 02产业链中游专注产品研发；自建工厂验标准，从供应商的选择、验厂、抽样检； 03产业链下游数字化信息管理，打通线上线下销售渠道，精准对接消费者链下游，数字化信息管理系统打通线上消费场景，花胶品牌商可以以消费者实为指导，减少滞销商品生产，同时也可的对接消费者，给予消费者更好的购物域作为极有潜力的流量渠道，担负着消费者价值沟通的责任，应该受到新滋©2022.7iResearchInc.27系列切分方便食品市场系列切分方便食品市场食品类原型食品类原型碗品类原型场需求稳步提升，推动传统滋补消费品“即食化”变革方便食品方便食品市场规模稳步扩大方便食品是更适合即食品类而不是速冻品类发展的土壤方便食品景提解决方案方便食品：更加便捷、高端、还原度更高、口味更好的工业化产品即食食品速冻食品干或粉状方便食品罐头食品方便菜肴2016-2020年中国方便食品行业规模及增速14.7%3,9484,1331.9%4,2106.9%6.9%4,5014,813201620172018201920200%-10%用户规模(万人)增速(%)2018-2020年即食类传统滋补消费品规模占比趋势29.1%329.1%26.3%20192020201820192020即食类传统滋补消费品规模占比(%)花胶具有改善老人健康的作用年轻消费者愿意购买花胶“送长辈”花胶具有改善老人健康的作用年轻消费者愿意购买花胶“送长辈”化去除皱纹、活化筋骨炎及酸痛费者表示未来还会增加为自己父母/长辈购频率；以花胶产品为给长辈送礼的重位列子26.0%迎来儿童滋补市场增长机会第七次人口普查我国儿童人口超2.5亿未来花胶购买意愿度/频率增加意向给孩65.4%32.7%1.9%金额增加(%)无明显变化(%)金额减少(%)不同代际父母购买营养品中传统滋补品41.0%80后父母90后父母购买营养品中传统滋补占比(%)普适性，未来具有打造多形态潜力，适合未来品牌延伸女性注重“内养”便携/即食化传统中式滋补花胶存机会2022年女性日常美容保养主要方式93.1%42.6%24.1%32.8%42.6%24.1%32.8%品占比(%)日常食补花胶/鱼胶占比(%)燕窝占比(%)TAN