传动机械股份有限公司质量管理-V20

PAGEPAGEiiFILENAME\*FirstCapDECD-MD质量管理-V20CompanyConfidential–ForMigeuseonlyMD.020SAGEERPX3系统实施方案传动机械股份有限公司质量管理审批：德恩传动项目经理： 明格软件项目经理：日期： 日期：文档控制更新记录日期作者版本参考文献2013.09.211.02013.10.032.0《DECD-MD质量管理-V10》审阅人姓名职位签名

目录TOC\o"1-4"文档控制 ii概述 2文档目的 2文档范围 2背景资料 2实施范围 3系统实施方案的设计 4系统实施方案的设计依据 4系统实施方案的设计原则 4参考文档 4主要内容 4德恩传动组织结构及整体业务流程 6方案背景&业务现状 6德恩传动组织结构 6解决方案 6德恩传动产品生产特点 6德恩传动业务类型 7系统组织结构设计销售公司与股份公司的关系设计 8系统组织结构设计股份公司与强力机械/铸造公司的关系设计 10系统组织结构设计股份公司/强力机械与铸造公司的关系设计 11销售公司的采购控制 13生产公司的生产/采购控制 14质量管理组织结构 15方案背景&业务现状 15质量管理内容 15质量管理部门结构 15解决方案 15质量管理业务内容 15质量检验标准、检验规范 17方案背景&业务现状 17解决方案 17质量检验标准 17质量检验规范 17存货状态 18有效期管理 18质量技术列表――质量检验标准 18问题――技术列表的检验指标 18响应――技术列表问题的值列值 18进料检验（IQC） 19方案背景&业务现状 19解决方案 19原材料检验的对象 19IQC检验流程 19质量控制申请单 20收货――检验的处理 20多检验标准 21紧急放行 21生产过程中不良品退货 21分批质检 21库存材料的质量状态的人工修改 21检验的批次拆分 22挑选管理 22图片上传 22检验报告打印 22检验报告上传 22产出品检验（FQC） 23方案背景&业务现状 23解决方案 23产品生产流程 23产出品质量检验 23产出品检验流程 23质量控制申请单 24生产检验不合格品的处理 24生产过程检验（PQC） 25方案背景&业务现状 25解决方案 25生产过程检验的对象 25在后续，也是可以随时在工艺路线中增加检验工序。产品生产流程 25生产过程检验流程 25生产过程检验设置 26生产过程检验――生产工序追踪 26工序登记数量一致性检查 26不合格品管理 27方案背景&业务现状 27解决方案 27不合格品管理 27不合格品分类 27不合格品现有的扣款方式 27不合格品成本分析 28不合格品管理流程 29直接报废的不合格品登记 29可返修的不合格品登记 31废料回收 31废料销售清单 31废料销售 32铁屑销售 32销售退货检验 33方案背景&业务现状 33解决方案 33销售退货检验 33销售出库前检验 34方案背景&业务现状 34解决方案 34销售出库质量管理 34质量损失管理 35方案背景&业务现状 35解决方案 35质量损失管理 35质量评审管理 36方案背景&业务现状 36解决方案 36质量评审管理 36质量评审的流程 36客户投诉管理 37方案背景 37解决方案 37售后客户投诉管理流程 37光谱仪接口 38方案背景 38解决方案 38光谱仪接口 38质量其他业务管理 39方案背景&业务现状 39解决方案 39库存重新检验 39报表需求 40报表清单 40单据类型报表 40统计类型报表 40分析类型报表 40概述成都明格管理软件有限公司（以下简称明格软件）四川德恩传动机械股份有限公司ERP项目实施小组于2013年09月对四川德恩传动机械股份有限公司（以下简称德恩传动）的质量管理业务进行了调研，并经过多次讨论，确定了质量管理业务实施方案，以下是有关此次质量管理实施方案的详细报告。本文档归明格软件和德恩传动共同拥有。文档目的通过在德恩传动的调研，并经过多次讨论，在描述德恩传动现行质量管理主要的业务流程和业务特点的基础上，结合SAGEERPX3系统的功能，制定的系统实施方案。该方案为实施方案第2版。该文档将作为未来德恩传动的ERP系统实施上线及项目验收的标准。如之前的文档与该文档有差异或冲突，以此文档为标准。文档范围此文档是对德恩传动质量管理业务的系统实施方案。背景资料四川德恩传动机械股份有限公司成立于2003年，现已成为中国西部最大的机械传动件生产基地、中国最大的皮带轮制造厂，堪称中国传动行业的领跑者。公司总占地300余亩，现有员工1300余人。旗下现全资拥有三个工厂（四川德恩传动机械股份有限公司、四川眉山强力机械有限公司、四川德恩铸造有限责任公司），六个销售子公司（四川德恩进出口有限公司、上海希普拓机械有限公司、广州希普拓机电设备有限公司、天津希普拓机械有限公司、沈阳希普拓机械有限公司、成都希普拓机械设备有限公司）。公司坐落在著名诗人苏东坡初恋的地方─四川省眉山市青神县，距省会成都市100公里，与宝成─成昆铁路、成绵乐轻轨铁路、成乐高速公路相依，交通便利、通讯发达。公司拥有独立知识产权的专利、专有技术等共34项，并获得“四川省传动件企业技术中心”、“四川省知识产权试点企业”、“四川省典型制造业信息化示范企业”、“中国重型机械协会会员”、“四川省眉山市机械龙头企业”

等荣誉。公司于2002年通过ISO9001质量认证，2009年通过TS16949质量认证。公司生产融铸造锻造、机械加工、热表处理、装配包装为一体，专业生产加工出口欧标、美标、日标、国标的皮带轮、齿轮、同步带轮、联轴器、胀紧套、锥套、轮毂、传动轴、法兰盘、轴承座、箱壳体、支架、电机、马达、减速电机、减速机、齿轮箱、工业皮带、动力传动总成等机械传动零部件。公司“CPT”产品品牌目前已享誉国内外市场，现产品主要销往北美、欧洲、日本、韩国、南非和国内等国家和地区。公司将一如既往地坚持“以人为本、以诚信为原则、以质量求生存、以创新求发展”的理念，不断的在改革中求创新，在创新中求发展。公司将紧紧的把握时代发展脉搏，团结拼搏，志在一流，在世界经济一体化的大潮中铸就我们新的煇煌。实施范围四川德恩传动机械股份有限公司为集团控股型公司，下辖多家分子公司：三个工厂（四川德恩传动机械股份有限公司（简称股份公司）、四川眉山强力机械有限公司（简称强力机械）、四川德恩铸造有限责任公司（简称铸造公司）），六个销售子公司（四川德恩进出口有限公司、上海希普拓机械有限公司、广州希普拓机电设备有限公司、天津希普拓机械有限公司、沈阳希普拓机械有限公司、成都希普拓机械设备有限公司），下属公司主要为德恩传动的产业上下游，与德恩传动有大量的业务来往。本次项目实施的主体公司为四川德恩传动机械股份有限公司（以下简称德恩传动）,同时包括所述的三个工厂及六个销售子公司，这些公司之间，需进行公司间业务管理。根据德恩传动目前的实际状况，结合企业实施软件系统的计划目标，明格软件与德恩传动经协商同意确定四川德恩传动机械股份有限公司ERP系统实施实施范围详细内容如下：集团架构：多公司管理、多地点管理、集团业务管理、集团财务管理、公司间自动交易销售管理：客户管理、销售价格管理、销售合同管理、项目管理、销售报价管理、销售订单管理、销售预留管理、客户信用管理、销售送货管理、销售退货管理、销售发票管理、应收账款管理、销售收款管理、佣金管理、销售查询分析销售物流管理：派车单管理、物流回执管理、运费管理、出口核销管理、物流查询分析CRM--销售过程管理：潜在客户管理、竞争对手管理、项目管理、拜访管理、电话管理、销售过程查询分析CRM—销售售后管理：售后服务合同管理、投诉管理、服务指派管理、服务跟进管理、服务完成报告管理、知识管理采购管理：供应商管理、采购计划管理、物流需求分析（MRP）、请购管理、报价管理、采购价格管理、采购订单管理、采购收货管理、采购退货管理、采购发票管理、应付账款管理、采购付款管理、供应商评审、采购查询分析生产管理：物料清单管理、生产工艺管理、生产计划管理、主生产计划MPS、物流需求计划MRP、产能负荷分析、生产物料追踪管理、生产工序追踪管理、生产入仓追踪管理、工序质量管理、外协管理、在制品管理、生产成本管理—分摊成本、生产成本管理-批次成本、生产查询分析库存管理：物料管理、采购收货管理、采购退货管理、销售出库管理、销售退货管理、生产发料管理、生产退料管理、生产入仓管理、其他出库管理、其他入库管理、安全库存管理、盘点管理、批次管理、库位管理、在制品管理、库存查询分析质量管理：检验标准管理、进料质量检验（IQC）、工序质量管理（PQC）、成品质量管理（FQC）、质量评审、质量分析（QC）设备管理：设备基础资料管理、设备采购管理、固定资产管理、设备保养管理、设备维修管理、备品备件管理、设备负荷管理、设备查询分析应收账款管理：客户管理、销售发票管理、销售收款管理、应收账款帐龄分析应付账款管理：供应商管理、采购发票管理、采购付款管理、应付账款帐龄分析总账管理：科目管理、应收账款管理、应付账款管理、总账管理、月结/年结管理、财务预算、财务报表、财务分析成本管理：标准成本管理、财务成本管理、批次成本管理固定资产管理：固定资产卡片、固定资产折旧、固定资产拆分、固定资产销售、固定资产报废、固定资产重估、固定资产查询分析工商银行银企互联接口：工商银行银企互联接口、通用付款、企业财务室（费用报销）、电子工资单、人民币资金归集下拨、财务信息查询、电子对账单人力资源管理：人事档案管理、计件工资管理、销售佣金管理、工资登记管理、工资发放（工商银行银企互联）系统实施方案的设计系统实施方案的设计依据本方案的设计依据是：德恩传动的业务特点和管理需求；SAGEERPX3质量管理的功能。系统实施方案的设计原则确保系统的设计是先进的。满足德恩传动的流程现状，并充分考虑德恩传动未来业务的发展。确保系统设计的流程在实际业务中是可行的，并充分考虑到系统的可操作性、业务处理的正确性和可靠性、经营管理的连续性。确保设计的流程在SAGEERPX3系统上是可行的。即要考虑到SAGEERPX3系统功能实现的可行性。确保系统的安全性和高效率。确保系统内部运行的安全，确保系统高效运行。参考文档本文档的写作基于以下文档：DECD-MD销售管理（销售管理实施方案）DECD-MD采购管理（采购管理实施方案）DECD-MD生产管理（生产管理实施方案）DECD-MD质量管理（质量管理实施方案）DECD-MD设备管理（设备管理实施方案）DECD-MD应收应付管理（应收应付管理实施方案）DECD-MD财务管理（财务管理实施方案）主要内容此文档将在对德恩传动质量管理的主要业务进行描述的基础上，结合SAGEERPX3系统功能，给出德恩传动的ERP实施方案。主要内容包括：德恩传动组织结构及整体业务流程质量管理组织结构质量检验标准、检验规范进料检验（IQC）产出品检验（FQC）生产过程检验（PQC）不合格品管理销售退货检验销售出库前检验质量损失管理质量评审管理客户投诉管理光谱仪接口质量其他业务管理报表需求德恩传动组织结构及整体业务流程方案背景&业务现状德恩传动组织结构德恩传动的基本组织结构形式及需求为：生产公司、销售公司为本次ERP实施的核心。只有生产公司从事生产业务，包括：四川德恩传动机械股份有限公司（简称股份公司）、四川眉山强力机械有限公司（简称强力机械）、四川德恩铸造有限责任公司（简称铸造公司）。销售公司包括六个销售子公司：四川德恩进出口有限公司、上海希普拓机械有限公司、广州希普拓机电设备有限公司、天津希普拓机械有限公司、沈阳希普拓机械有限公司、成都希普拓机械设备有限公司。生产公司中，股份公司为主体公司，强力机械和铸造公司不直接销售，而是先行销售给股份公司，再由股份公司销售给销售公司或直接销售给最终客户。销售公司不从事生产业务，原则上销售公司所有销售的产品，均采购于股份公司，但销售公司也是会进行部分产品的直接外购。股份公司和销售公司之间的交易，主要是针对成品。即销售公司与股份公司采购成品，股份公司销售给销售公司成品。生产公司的业务包括：销售、采购、生产、库存、质量、应收应付、总账财务、生产成本等。销售公司的业务包括：销售、采购、库存、质量、应收应付、总账财务等。解决方案德恩传动产品生产特点在德恩传动，其生产标准业务流程是：（以铸件为例）原材料铁水坯件半成品机加半成品成品当然每一半成品的生产，还需要多道生产工序。其中“坯件半成品机加半成品成品”的生产过程，由股份公司和强力机械完成生产，股份公司和强力机械，原则上是按照产品种类进行分类生产的，但在某些情况下，如某公司生产产能紧张时，部分产品也是可以由其它公司生产的。其中“原材料铁水坯件半成品”的过程，如果为铸坯，则由铸造公司生产；如果为钢坯，则由股份公司自行生产。经与德恩传动相关部门讨论，德恩传动的半成品生产，原则上均是根据主产品（产成品）生产工单的需求，组织生产的，其生产计划的原理是：产成品生产工单：根据销售订单按单生产。机加半成品生产工单：产成品的生产工单需要多少机加半成品，就生产多少机加半成品，即得到机加半成品的生产工单。坯件半成品生产工单：机加半成品的生产工单需要多少坯件半成品，就生产多少坯件半成品，即得到坯件半成品的生产工单。铁水生产工单：而对于铁水的生产，是采取合并生产，即看当天所有的坯件生产工单，需要多少铁水，按天合并产生铁水的生产工单。生产的铁水，在当天原则上均需要浇铸使用完。从上述的生产计划排程管理逻辑来看，可以认为从“铁水坯件半成品机加半成品成品”这个过程，均是按单生产，德恩传动要求包括产成品到各项半成品的生产工单之间，可以对应，形成关联。针对该需求，结合SAGEERPX3系统，参考SAGE其它客户的二次开发，系统提供了“子工单”计划功能，可以实现按照产成品生产工单（主生产工单），依据物料清单的层级，自动产生各项半成品组件的生产工单（子工单）的功能，将主生产工单及其下属的子生产工单，形成生产工单组，就可以很方便的按照生产工单组进行分析查询了。同时在德恩传动，部分的半成品，可能还是会有部分自由库存（设置一个专门的仓库类型，在该仓库类型中的库存，就认为是自由库存），这时候，就要求在子工单生成时，系统还可以同时分析自由库存，如果有库存，则应该可以暂时中止子其下游子工单的产生，待生产计划人员判断是否选用后，再行产生。即如果库存合适，则直接使用库存，不再产生下级的生产工单了；如果部分合适，则只产生不足部分的下游半成品的生产工单。当然，对于铁水的生产工单，如前所述，需采取合并生产，可以由系统根据坯件的生产计划，进行汇总合并，作为生产参考，再考虑其他生产相关环节后，直接按天录入铁水的生产工单。德恩传动业务类型根据德恩传动的组织结构特点，经过与德恩传动相关部门讨论，结合X3系统功能，确定了在X3系统中的解决方案，包括以下业务类型：销售公司接单销售销售公司接单，直接外购产品，与生产公司无关。销售公司接单，与股份公司采购，股份公司生产，其中股份公司生产所需的坯件，在铸造公司生产。销售公司接单，与股份公司采购，股份公司生产，其中股份公司生产所需的坯件，在股份公司自行生产。销售公司接单，与股份公司采购，股份公司不生产，与强力机械采购，强力机械生产，其中强力机械生产所需的坯件，在铸造公司生产。销售公司接单，与股份公司采购，股份公司不生产，与铸造公司采购，铸造公司生产，即坯件销售。股份公司接单销售：股份公司接单，直接外购产品，不需要生产（现阶段暂时没有）。股份公司接单，股份公司生产，其中股份公司生产所需的坯件，在铸造公司生产。股份公司接单，股份公司生产，其中股份公司生产所需的坯件，在股份公司自行生产。股份公司接单，股份公司不生产，与强力机械采购，强力机械生产，其中强力机械生产所需的坯件，在铸造公司生产。股份公司接单，股份公司不生产，与铸造公司采购，铸造公司生产，即坯件销售。综上所述，针对本次实施的各公司，其业务分析如下：销售公司：6家销售公司的业务模式，均是一致的，均是对外直接销售给最终客户。大部分的产品，是与股份公司进行采购，为公司间业务；小部分的产品，是直接外购，为正常的采购业务。其中进出口公司从事的是出口业务，其余公司从事的是内销业务。股份公司：从销售业务来说，其可以销售给各销售公司，为公司间业务，也可以直接销售给最终客户，为正常的销售业务。其销售所需的产品，部分直接生产，部分与强力机械和铸造公司直接进行采购。同时在其自身的生产过程中，部分的半成品（铸坯）需要与铸造公司进行采购。强力机械：从销售业务来说，其只可以销售给股份公司，不允许再行销售给最终客户。其销售所需的产品，均是来源于自己生产。同时在其自身的生产过程中，部分的半成品（铸坯）需要与铸造公司进行采购。铸造公司。从销售业务来说，分为两部分：一部分的铸坯直接销售，即铸坯不需要再加工，直接进行销售，当然其销售还是需要先行销售给股份公司，有股份公司销售给最终客户，或者股份公司再销售给销售公司后再销售给最终客户；一部分的铸坯是作为半成品，销售给股份公司和强力机械后，进行再加工成成品后再行最终销售。所以，对于铸造公司，如果是铸坯直接销售，其业务操作与强力机械类似，如果是铸坯作为半成品销售，则其模式又不一样。为区别这两种业务，后续将分别称之为铸坯直接销售和铸坯作为半成品。综上所述，可以将德恩传动的业务，除标准的单一公司业务外，公司间的业务，可以分解为以下环节：销售公司与股份公司之间的业务关系。股份公司与强力机械/铸造公司（铸坯直接销售）之间的业务关系。股份公司/强力机械与铸造公司（铸坯作为半成品）之间的业务工序。系统组织结构设计销售公司与股份公司的关系设计德恩传动的销售公司和股份公司的组织结构和业务流程存在以下需求特点：销售公司与股份公司采购成品，股份公司生产/采购成品股份公司和销售公司均为独立的法人机构；生产均在股份公司，生产完成产成品库存在股份公司；在德恩传动现有的业务中，销售公司会设置库存；后续建议可以将销售公司的库存，作为股份公司的异地仓库，销售公司尽可能采取零库存形式进行管理。即销售公司需要销售出库时，才到股份公司要货；股份公司销售出库给销售公司，销售公司进行采购收货。该环节为公司间交易。结合SAGEERPX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：在ERP系统一个帐套中搭建股份公司和销售公司两种类型的公司，该两公司之间进行公司间自动交易设置；股份公司均包括完整的销售、采购、生产、质量、库存、财务功能；销售公司不包括生产功能；股份公司与销售公司之间的业务处理流程是：业务及物流管理流程。销售公司：销售订单（客户为正常客户）销售公司：采购订单（供应商为股份公司）股份公司：销售订单（客户为销售公司）股份公司：生产工单（或采购订单）股份公司：销售出库（客户为销售公司）销售公司：采购入库（供应商为股份公司）销售公司：销售出库（客户为办正常客户）。发票管理流程：股份公司：销售发票（客户为销售公司）销售公司：采购发票（供应商为股份公司）。退货管理流程。销售公司：采购退货（供应商为股份公司）股份公司：销售退货（客户为销售公司）；SAGEERPX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现股份公司与销售公司之间的业务自动处理，同时支持该两种混合的复杂业务模式。将股份公司与销售公司之间设置为内部公司。其业务逻辑关系为：序号来源公司凭证目的公司对应凭证1销售公司采购订单股份公司销售订单2股份公司销售送货销售公司采购收货3股份公司销售发票销售公司采购发票4销售公司采购退货股份公司销售退货说明：即在销售公司地点，开立采购订单，供应商为股份公司；则系统会自动在股份公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为销售公司，股份公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。系统设置为：通过产品基础资料设置，可以设置其在销售公司为收货的自动采购类型；这样就可以通过销售公司的销售订单，自动产生销售公司对股份公司为供应商的成品采购订单；系统会同时在股份公司，产生股份公司对销售公司为客户的成品销售订单；同时在产品基础资料中设置，在股份公司其为自动生产工单/自动采购订单；这样就可以通过股份公司的销售订单，自动产生股份公司的生产工单/采购订单，进入生产/采购环节。系统组织结构设计股份公司与强力机械/铸造公司的关系设计德恩传动的股份公司和强力机械/铸造公司（铸坯直接销售）的组织结构和业务流程存在以下需求特点：针对股份公司与强力机械和铸造公司（铸坯直接销售）采购，进行销售的情况；强力机械/铸造公司不自行接单，其所有的销售订单，均来源于股份公司；股份公司的销售订单有两个来源：来源于销售公司，来源于自身接单；股份公司接到销售订单后，按提前设置的产品类型，确定是自行生产，还是由强力机械/铸造公司生产，如是强力机械/铸造公司生产，则股份公司根据销售订单，组织采购，与强力机械/铸造公司进行采购，强力机械/铸造公司据此组织生产；结合SAGEERPX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：如前所述，已经搭建了股份公司，同时需要将强力机械/铸造公司设置为独立的地点，均包括完整的销售、采购、生产、库存、质量、财务功能；股份公司和强力机械/铸造公司地点之间进行公司间自动交易设置；股份公司与强力机械/铸造公司之间的业务处理流程是：业务及物流管理流程。股份公司：销售订单（客户为销售公司或正常客户）股份公司：采购订单（供应商为强力机械/铸造公司）强力机械/铸造公司：销售订单（客户为股份公司）强力机械/铸造公司：生产工单强力机械/铸造公司：销售出库（客户为股份公司）股份公司：采购入库（供应商为强力机械/铸造公司）股份公司：销售出库（客户为销售公司或正常客户）。发票管理流程：强力机械/铸造公司：销售发票（客户为股份公司）股份公司：采购发票（供应商为强力机械/铸造公司）。退货管理流程。股份公司：采购退货（供应商为强力机械/铸造公司）强力机械/铸造公司：销售退货（客户为股份公司）；SAGEERPX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现销售公司与办事处之间的业务自动处理。将销售公司与办事处之间设置为内部公司。其业务逻辑关系为：序号来源公司凭证目的公司对应凭证1股份公司采购订单强力机械/铸造公司销售订单2强力机械/铸造公司销售送货股份公司采购收货3强力机械/铸造公司销售发票股份公司采购发票4股份公司采购退货强力机械/铸造公司销售退货说明：即在股份公司地点，开立采购订单，供应商为强力机械/铸造公司；则系统会自动在强力机械/铸造公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为股份公司，强力机械/铸造公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。系统设置为：通过产品基础资料设置，可以设置其在股份公司为收货的自动采购类型；这样就可以通过股份公司的销售订单，自动产生股份公司对强力机械/铸造公司为供应商的成品采购订单；系统会同时在强力机械/铸造公司，产生强力机械/铸造公司对股份公司为客户的成品销售订单；同时在产品基础资料中设置，在强力机械/铸造公司其为自动生产工单；这样就可以通过强力机械/铸造公司的销售订单，自动产生强力机械/铸造公司的生产工单，进入生产。系统组织结构设计股份公司/强力机械与铸造公司的关系设计德恩传动的股份公司强力机械和铸造公司（铸坯作为半成品）的组织结构和业务流程存在以下需求特点：针对铸造公司生产股份公司/强力机械生产所需的部分坯件半成品；现所有的铸坯，均由铸造公司生产；如果是钢坯，则可以由股份公司自行生产，为股份公司内部的半成品生产，与公司间无关；铸造公司（铸坯作为半成品）不自行接单，其所有的销售订单，均来源于股份公司/强力机械的生产工单中的铸坯需求；股份公司/强力机械的生产工单中，如果需要铸造公司生产的铸坯半成品，则需与铸造公司进行采购，不自行生产。结合SAGEERPX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：如前所述，已经搭建了股份公司、强力机械，同时需要将铸造公司设置为独立的地点，均包括完整的销售、采购、生产、库存、质量、财务功能；股份公司/强力机械和铸造公司地点之间进行公司间自动交易设置；股份公司/强力机械与铸造公司之间的业务处理流程是：业务及物流管理流程。股份公司/强力机械：生产工单（组件需要铸坯半成品）股份公司/强力机械：采购订单（供应商为铸造公司）铸造公司：销售订单（客户为股份公司/强力机械）铸造公司：生产工单铸造公司：销售出库（客户为股份公司/强力机械）股份公司/强力机械：采购入库（供应商为铸造公司）。发票管理流程：铸造公司：销售发票（客户为股份公司/强力机械）股份公司/强力机械：采购发票（供应商为铸造公司）。退货管理流程。股份公司/强力机械：采购退货（供应商为铸造公司）铸造公司：销售退货（客户为股份公司/强力机械）；SAGEERPX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现销售公司与办事处之间的业务自动处理。将销售公司与办事处之间设置为内部公司。其业务逻辑关系为：序号来源公司凭证目的公司对应凭证1股份公司/强力机械采购订单铸造公司销售订单2铸造公司销售送货股份公司/强力机械采购收货3铸造公司销售发票股份公司/强力机械采购发票4股份公司/强力机械采购退货铸造公司销售退货说明：即在股份公司/强力机械地点，开立采购订单，供应商为铸造公司；则系统会自动在铸造公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为股份公司/强力机械，铸造公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。上述流程为标准的公司间业务流程。但考虑到公司间业务逻辑复杂，而德恩传动的大部分成品，均是需要铸坯半成品，工作量大。考虑是否可以从以下思路，简化操作流程：考虑是否可以不需要产生股份公司/强力机械与铸造公司之间的采购订单，而是可以直接以股份公司/强力机械的产成品生产工单，根据“子工单”模式，直接产生铸造公司的铸坯生产工单。这样子操作，就可以简化股份公司/强力机械：采购订单铸造公司：销售订单铸造公司：生产工单的这个步骤，直接得到铸造公司的生产工单。结合SAGEERPX3系统的功能原理，考虑通过部分的二次开发，可以实现上述的需求，其操作流程是：产生了股份公司/强力机械的产成品生产工单。利用系统的“子工单”功能，在此基础上进行二次开发，使其可以直接跨公司产生铸造公司的铸坯生产工单（子工单）；这样就可以简化股份公司/强力机械的采购订单和铸造公司的销售订单的两张单据。而铸坯生产工单，生产完成后，其铸坯半成品，可以通过公司间转库来予以实现，而不需通过铸造公司的销售出库和股份公司/强力机械的采购入库进行操作。其公司间的发票，则可以通过公司间转库，关联产生。这样股份公司/强力机械与铸造公司之间的业务处理流程是：业务及物流管理流程。股份公司/强力机械：生产工单（组件需要铸坯半成品）铸造公司：生产工单铸造公司：公司间转库出库股份公司/强力机械：公司间转库入库。发票管理流程：铸造公司：销售发票（客户为股份公司/强力机械）股份公司/强力机械：采购发票（供应商为铸造公司）。销售公司的采购控制销售公司不生产产品，其销售所需的产品，均采取采购方式得到。其采购有两种类型：与股份公司采购（内部公司间采购）、与正常供应商采购（外部采购）。针对具体的产品，原则上会提前区分是外部采购，还是内部公司间采购。但在实际业务过程中，与内部公司间采购的产品，也可能偶然进行外部采购。所以在销售公司的销售订单中，需要按照产品行登记供应商，其默认值为基础资料中设置的产品采购默认供应商，但允许修改。系统将按照销售订单行中的供应商，产生相应的采购订单。一个销售订单，允许不同的产品有不同的供应商，如果是这样，就可以产生多张采购订单。但一个销售订单产品行，只可以产生在一张采购订单中，如果一定要拆分，则先行在销售订单中拆分为多行。现在德恩传动，在内部公司间业务时，就存在订单量比较大，需要分批生产，这时也就是需要在销售订单先行拆单，再按单产生后续的单据。生产公司的生产/采购控制股份公司、强力机械、铸造公司都生产产品，针对具体的产品，原则上会提前区分是哪家公司生产。但在实际业务过程中，两者有时候也可以重叠。所以在生产公司的销售订单中，需要根据产品的基础资料，确定其是自行生产（产生本地点的生产工单），还是采购（产生针对强力机械/铸造公司的采购订单），但允许修改，系统将根据该设置，产生相应的生产工单/采购订单。一个销售订单，允许不同的产品有不同的模式，即部分产品是自己生产，部分产品是与强力机械/铸造公司采购。质量管理组织结构方案背景&业务现状质量管理内容在德恩传动，质量管理范围包括：制定质量检验标准、检验规范；原材料质量检验；半成品质量检验；产出品质量检验；生产过程的巡检；原材料&产出品不合格评审及处置；废品管理；质量统计及分析；售后质量服务：主要针对售后的问题产品。质量管理部门结构目前德恩传动由质量部负责质量管理方面的工作。解决方案质量管理业务内容德恩传动纳入ERP系统管理的质量管理业务包括：制定质量检验标准、检验规范――系统有专门的质量技术列表，即为检验标准；进料质量检验――IQC管理，原材料采购收货的质量检验；产成品质量检验――FQC管理，不需要管理，因已经进行了生产工序的过程质量检验，只有合格的产品才可能安排生产缴库。半成品质量检验――FQC管理，不需要管理，因已经进行了生产工序的过程质量检验，只有合格的产品才可能安排生产缴库。生产过程质量检验――PQC管理，需要对产品的生产过程进行质量检验及登记。经讨论，需要在以下检验环节，纳入系统管理：铁水检验坯件入库前检验机加半成品入库前检验成品入库前检验销售退货检验――所有产品在销售退货后，需要检验，需要登记检验项目的检验结果。销售出库前检验――所有产品在销售出库前，需要检验，采取抽检的方法，以出库质量确认的方式进行，不需要登记详细的检验项目。质量损失管理――登记各项质量损失的情况，便于后续跟踪汇总分析。不合格品管理――需要对生产过程中的不合格品进行管理。质量评审功能――主要针对采购收货检验时，如果出现让步接收的情况，需要进行质量评审。客户投诉管理――针对客户投诉方面，如果出现是产品质量方面的原因，需要经过投诉处理流程，实现对客户投诉处理的跟踪管理。光谱仪接口――希望能够将光谱仪检测得到的数据，可以通过接口设计，导入系统，形成系统的检测数据。质量检验标准、检验规范方案背景&业务现状德恩传动的质量检验标准、检验规范的订立是由技术及质量部门负责的。德恩传动已有质量检验标准的建立流程。解决方案质量检验标准质量检验标准包括检验项目、检验指标：检验项目：是指该物品的检验需要检测哪些项目；检验指标：各检验项目的指标，即合格的范围，可以有数量范围、值列表。德恩传动的检验标准，不定期的会进行修改。现质量检验标准（规范）由技术及质量部门统一制定。需对检验标准（规范）进行修订或废除时由标准使用人或技术及质量部门工程师提出申请，经相关人员审批后确定。在系统中，检验标准称之为技术列表。考虑到德恩传动的成品，及包装材料的规格比较多，但是针对同类型的产品，其检验标准可能是一样的。这样，就可以只建立一个检验标准，作为多个产品的共同检验标准。系统也允许一个产品有多检验指标，如全检、选检、免检（验证）。这样在系统的设置上，还是需要按照产品设置一个其标准的、默认的技术列表，可以在质量控制检验申请单中根据实际需要进行调整。在现阶段，德恩传动不需要针对一个产品建立多技术列表。系统对检验标准控制的设置有三个层级：按照产品设置检验标准、按照产品+地点设置检验标准、按照产品+供应商设置检验标准。经讨论，德恩传动需要设置具体的检验指标，由系统判断该项是否合格，而同一些列的检验标准的检验项目，原则上是相同的，但是其检验指标的合格范围实际上是不一样的，这样子也是需要建立不同的检验标准（技术列表），只是其检验项目一样而已。这种方式是最完美的质量检验管理方式，只是其工作量相对较大。可以在产品种类中，定义其是否需要检验，如果设置了，则属于该类的产品，就需要进行检验，具体的检验标准，在产品中进行定义。质量检验规范检验规范的主要内容包括：在某种场合，按哪个检验标准，对哪些项目、指标，以哪种方式进行检验的规定。该部分也是由质量部门负责完成，并订立相应的管理流程，在系统中维护。存货状态为了准确表示库存的存货状态，德恩传动需要设置多种的存货状态，允许在后续进行修改调整：A状态－可接收：A1-合格，A2-让步接收，A3-紧急放行（未检验）、A4--现场挑选使用；Q状态－质检中：Q1－收货待检，Q2－到期待检，Q3－强制待检，Q4－退货待检；R状态－拒收：R1－不合格待退货，R2短缺待退货、R3不合格待报废、R4使用前挑选。有效期管理首先需在产品中，定义该产品需要有效期控制，及有效期期间。同时系统参数可以设置到期日前多少天就不可以使用。在进行有效期管理的产品，必须进行批次管理。系统运行“过期状态改变”功能，可以将到期的产品批次，一次性将其转化为待检状态Q2。需要质量部门进行检验后，才可以转化为A或者R。现阶段暂未进行有效期管理，在后续可能需要进行该方面的管理。系统允许随时根据管理需要调整产品是否进行有效期管理。质量技术列表――质量检验标准系统功能系统提供了质量技术列表功能来进行质量检验标准的处理。在技术列表中，需要详细将相应物品的检验项目（即系统之文本）及检验指标（即系统之问题）建立。同时需要在产品资料中，将质量技术列表编码与产品编码进行关联。允许一个产品存在多个质量技术列表，但是其默认技术列表只可有一个，在进行实际的检验的时候，即相应的质量检验申请单中可以修改默认的技术列表。问题――技术列表的检验指标系统功能即技术列表的检验项目之检验指标，可以是数字范围或值列值型，在实际质量控制业务操作中，如果输入的检测值超出标准，则系统会自动提示“不标准的反馈”。响应――技术列表问题的值列值系统功能如果技术列表的问题，即检验指标为列值型，则需要通过“响应”功能将相应的可能列值建立起来。进料检验（IQC）方案背景&业务现状德恩传动的进料质量检验由质量部负责。德恩传动现采购件进厂检验流程为：原材料仓库根据采购订单进行收货，现在是先暂时收货，仓库只做临时收货记录；仓库开立报检单，包括：材料规格、名称、数量、进厂日期、厂家等，，及时传递给质量部门报检；质量部门按照相应的检验标准进行检验；各检验人员记录相应的检测数据，并给出单项检验结果；所有项目检验完成后出具检验单，标记最终结果（合格、不合格）；合格，直接将检验单卡给仓库保管，仓库保管进行收货；发现不合格后检验员，填写不合格品评审单，由质量部评审后按意见由采购部门按不合格材料进行处理。解决方案原材料检验的对象现阶段，德恩传动的大部分原材料都是需要进行进厂检验。如果后续有原材料不需要检验，直接入库，则可以在产品资料中进行设置，设置其“不需检验”，这样在收货时，其质量状态就不是“Q”状态，这样也就不会产生质量控制申请单，即实现免检的处理。在德恩传动，低值易耗、办公用品等非生产直接材料，不需要检验，直接入库。IQC检验流程IQC检验过程中，由以下问题需要考虑：所有需要检验的物料均建立明细的检验标准。现在的检验都是抽检，抽检就可能存在不良品会流入到生产环节。所有物料必须检验完成后，才生产领用。结合ERP系统功能，ERP的原材料进厂检验流程为：原材料仓库收货，并在系统中录入相应的采购收货单，作为预收货；如果该产品的属性是需要检验的，系统将材料存货状态标记为“Q1”状态――收货待检，系统将自动产生相应质量控制申请单（报检单），该申请单是一笔收货单的一行产品，产生一张质量检验申请单，该质量控制申请单自动流水编号；质量部门按照相应的检验标准（技术列表）进行检验；各检验人员记录相应的检测数据，给出单项检验结果；质量控制申请单采用产品资料中设置的默认检验标准（技术列表），但允许修改；按照检验项目，集中将检验结果录入相应的质量控制申请单，根据结果在系统内选择存货状态，根据需要可能需要出具书面的质检报告单（可以通过系统直接打印），注明最终结果（A可接收、R拒收）；合格，直接将检验结果通知单给仓库，仓库保管进行入库保管作业；发现不合格后填写不合格品评审单，由质量部及相关部门评审后按意见由采购部门按不合格材料进行处理；不合格品可视情况轻重采取措施：不可接受，办理退货。不可接受，直接报废（报废实际上也是退货，只是实物不退回给供应商）。经评审后让步接收（让步接收实际上是一种可接收状态A状态）。以下是原材料检验的一些重点说明：对于德恩传动，存在来不及检验紧急放行的情况，详细的描述参考后文。为了管理需要，在ERP中，需要将检验的记录，体现在系统的质量控制申请单中，这样就可以通过报表开发，直接以该检验数据进行质量的分析。现质量方面的主要统计包括：按厂家、材料种类的合格率的分析、质量追踪。可以通过开发报表对上述进行自动的统计分析。质量控制申请单系统有质量检验申请单，为采购收货时，根据产品的质量检验属性自动产生。对需要进行质量控制检查的原物料进行质量检查，其主要内容包括：主资料：质量申请单、收货日期、收货批次、收货供应商等资料；记录资料：质量技术列表、检验项目、检验项目指标范围、实际检验数据等资料；状态资料：主要指检验判定，包括合格数量、不合格数量等资料。质量控制申请单不可以通过新建来建立，必须由相应的采购收货单等库存交易自动产生的。在对检验数量的新状态输入中，允许进行拆分，即同一批有两种或两种以上的存货状态，如一部分合格，一部分不合格。收货――检验的处理现德恩传动，是先暂时收货，仓库不做收货记录，就通知安排检验。如果检验合格，才做收货的记账处理，如果检验不合格，就直接退货，在库存帐上面根本就不做进出的记录。在ERP系统中，需要对这个流程作一些调整：原材料仓库必须先办理预入库，收货后的原材料状态是待检状态Q1，由此再自动产生检验申请单，质量部门以此进行检验的操作。检验完成，再做正式的入库处理；如果是检验不合格，需要做退货处理。多检验标准在德恩传动，现阶段所有的材料只有一个检验标准，但是在后续可能会存在多检验标准的情况，其处理原理是：对于同一种规定需要检验的原材料，根据检验标准（规范），不同批次检验项目可能不一致，可采取全检（全部检验项目）、选检（部分检验项目）、免检（含验证）。对于同一种物料，可能执行不同的标准，但有一个默认标准，允许在具体的质量控制申请单中选择不同的标准，即技术列表。对于该批次是全检，还是选检，这个判断是由质量部门来决定的；但是不论是全检，还是抽检的检验标准（即检验项目和检验指标）都是由质量部门提前确定好了的。紧急放行对于德恩传动，一般收货后会及时安排检验。但某些材料检验周期可能会比较长，同时车间又需要马上领用生产。这时需要作紧急放行，作为合格品(存货状态标记为A3――紧急放行)进行入仓处理、发料。生产过程中不良品退货虽然对相应原料，进行了质量检验，但是因为很多检验是采取抽检的形式，不可能完全杜绝检验后的物料都是合格的，可能在生产使用环节才可以发现其是不良品。针对该部分不良品由以下处理方法：由车间先做生产退库单给仓库，再由仓库做采购退货单给供应商并根据退货扣款（由供应商承担），或者仓库进行报废处理（由德恩传动承担）。车间将不良品与仓库进行换货处理，仓库做采购退货单给供应商并根据退货扣款（由供应商承担），或者仓库进行报废处理（由德恩传动承担）。车间或者仓库直接将不良品与供应商进行换货处理，不走系统流程。经讨论，确定按照方案一和方案二执行，具体选择由相关部门根据实际情况自行把握。分批质检在德恩传动，某些材料的检验存在一次入库，分批检验的情况。主要是针对某些材料，需要挑选入库的情况。其是因为收货时批次太大，无法很快检验完成，需要先行入库，待后续分批挑选检验，且在之前是无法确定什么时候会检验多少的，其检验的周期也可能会拖得很久。针对该情况解决方案为：入仓后产生质量控制申请单，质量部门进行检验，登记检验项目的数据，均判等为不合格产品（R3－不合格暂存），即检验时将其均视为不合格。待后续分批检验时，检验了多少，就再通过库存变化功能，直接将检验的结果，登记合格品多少，不合格品多少。不合格及待检状态的材料，生产工单是不可以领用的。库存材料的质量状态的人工修改有时候，因为一些偶然性的原因（如淋雨等）及不合格待挑选原因，可能会导致库存中的材料的可用状态发生变化，需要强制修改为Q3状态或R2状态，由质量部门负责做。并可以对修改为待检状态的产品进行质量检验。利用系统的“库存变化”功能可以实现。如果是转变为Q状态，需要产生质量控制申请单。需要在“存货管理规则”中设定该交易可以产生质量控制申请单。检验的批次拆分对于同批次的材料，检验出来后，可能存在部分合格，部分不合格的情况，需要允许在进行质量检验过程中可以进行拆分处理。挑选管理在德恩传动，存在挑选使用的情况。挑选使用分为两种情况：现场挑选、事后挑选。其处理方式是不一样的：当场挑选。从逻辑上来说，给出当场挑选的检验结论，不是检验的最终结论，当场挑选的过程，实际上还是检验过程的一部分，只有挑选完成，得出多少合格多少不合格，才是最终的检验结论。所以对于当场挑选，系统是不需要进行管理，待最终结论出来后，才会输入系统。事后挑选再使用。针对事后挑选，其处理原理是不一样的。事后挑选，实际上在当时检验的时候，是已经给出了最终的检验结论，可以将其设置为R3－不合格待挑选，也就是说，是认为本批次不合格，当时不需要马上退回，待挑选完成后，再将合格进行接收。如果需要进行挑选处理，则再将该产品，按照前述的“库存物料的质量状态的人工修改”流程进行处理。生产现场挑选。实际上也是一种事后挑选，其余第二点的处理方法是一致的，只是需要将其检验状态设置可接收现场挑选（为A类型的状态）。图片上传德恩传动提出，希望可以将检验的原始报告，可以以图片，存放在系统中，并可以直接在报表中打印。系统有两种方法：一种是直接以附件连接的形式，挂在相应的质量检验申请单中。一种是增加图片类型的字段，将图片保存在数据库中，在相应的质量检验申请单中予以保存。检验报告打印在德恩传动，不同的客户，其检验报告的格式要求可能会不同。系统可以针对不同的客户，设计不同的质量检验报告报表格式，这样子同一份的质量检验申请单的检验信息，就可以打印出多种的报表格式。检验报告上传德恩传动提成，考虑到简化操作，也可以考虑，不登记检验项目，直接将检验报告上传到系统中。这样子的操作，类似于前述的图片上传的操作，其处理原理类似。产出品检验（FQC）方案背景&业务现状产出品的检验是指针对车间生产完成的产成品进行检验的过程。德恩传动的产出品质量检验由质量部门负责。产出品包括：铁水半成品、坯件半成品、机加半成品、成品、模具。解决方案产品生产流程德恩传动产品的生产一般流程为：表包表包机加铸造坯件机加半成品成品熔炼原料铁水表包表包机加锻造钢坯机加半成品成品原料产出品质量检验在德恩传动产出品不需要进行独立的产成品质量检验动作，因已经进行了生产工序的过程质量检验，只有合格的产品才可能安排生产缴库。铁水的检验，也是入仓前的检验，可以设置为过程检验。产出品检验流程结合ERP系统功能，产出品的标准检验流程为：开立生产工单；车间组织生产；生产完成后，进行生产入库登记；如果该产品的属性是需要检验的，系统将材料存货状态标记为“Q1”状态――收货待检，系统将自动产生相应质量控制申请单（报检单），该申请单是一笔收货单的一行产品，产生一张质量检验申请单，该质量控制申请单自动流水编号；质量部门按照相应的检验标准（技术列表）进行检验；各检验人员记录相应的检测数据，给出单项检验结果；质量控制申请单采用产品资料中设置的默认检验标准（技术列表），但允许修改；按照检验项目，集中将检验结果录入相应的质量控制申请单，根据结果在系统内选择存货状态，同时出具书面的质检报告单，注明最终结果（合格、不合格）；合格，直接将检验报告通知单给仓库，仓库保管进行入库保管作业；发现不合格，按照生产过程中不合格处理流程处理。质量控制申请单系统有质量检验申请单，为生产入库时，根据产品的质量检验属性自动产生。对需要进行质量控制检查的大曲进行质量检查，其主要内容包括：主资料：质量申请单、收货日期、收货批次等资料；记录资料：质量技术列表、检验项目、检验项目指标范围、实际检验数据等资料；状态资料：主要指检验判定，包括合格数量、不合格数量等资料。质量控制申请单不可以通过新建来建立，必须由相应的生产入库单等库存交易自动产生的。生产检验不合格品的处理对于生产检验不合格的产品，有两种处理方法：报废处理、退回车间再处理。针对需要再退回给车间进行再处理的情况，处理后，需要再安排检验。经过与德恩传动讨论，对于生产入仓检验不合格的情况，其处理流程为：生产入仓，自动产生质量检验申请单，产品的状态为收货待检状态Q1；进行质量检验，对于不合格的产品设置其状态为R状态，并将实物转移给车间；车间进行再处理，处理完成，通过“库存变化”功能，将R状态的产品修改为Q待检状态，并产生新的质量控制申请单；要求默认是Q1状态，不允许修改；进行检验，检验合格，流程结束；如果不合格，重复步骤2，直至检验合格。在过程中，产品的批次号相同，质量控制申请单的编号不一样。生产过程检验（PQC）方案背景&业务现状生产过程的检验是指针对车间生产过程中进行检验。德恩传动的生产过程质量检验由质量部门负责。解决方案生产过程检验的对象生产过程检验是指生产过程中的检验。经讨论以下内容需要进入系统管理：铁水：生产入库前检验坯件：生产入库前检验机加半成品：生产入库前检验成品：生产入库前检验模具：生产入库前检验其余的中间工序检验，部分的关键工序，在本次实施中，也是需要进入系统管理的，在后续基础资料准备阶段，将按照产品别进行细化讨论。在后续，也是可以随时在工艺路线中增加检验工序。产品生产流程德恩传动产品的生产一般流程为：表包表包机加铸造坯件机加半成品成品熔炼原料铁水表包表包机加锻造钢坯机加半成品成品原料生产过程检验流程结合ERP系统功能，根据与德恩传动相关部门讨论，确定生产过程的标准检验流程为：建立过程检验的检验标准；在生产产品的工艺路线中设置检验工序，并将对应的检验标准进行关联；开立生产工单；质量部门进行过程检验；按照生产工单，以工序追踪的形式，登记检验结果，并登记本次检验的数量及抽检的数量。检验数量：对于中间的检验工序，检验数量，不需要与前后工序的数量进行匹配检查；对于最后的入仓前检验工序，则其检验数量，需要与最终的生产入库数量保持一致，系统进行一致性检查。抽检数量可以作为检验项目，进行登记。该工序追踪与生产入库，没有直接先后联系，可以在生产入库之后再进行登记，只要生产工单未关闭，就可以进行工序追踪登记。在生产工单关闭时，系统进行检验与入仓数量的匹配检查，予以提醒。生产过程检验设置需要建立生产过程检验的检验标准，即技术列表，将该生产检验过程技术列表挂在原酒生产的一道工序上，这样在进行该生产工单工序的工序追踪时，就可以登记相应的生产过程检验记录。其检验标准，即技术列表的建立与原材料的技术列表的建立方法完全相同。生产过程检验――生产工序追踪工序追踪：可以按照工序，登记质量检验工序的状况。在质量工序追踪中，需要登记本次检验的总数，并按照检验标准（技术列表）登记实际检验值。如果一张生产工单多次检验，则进行追踪登记的方式有以下多种方式：每次检验，登记一次；每次检验不登记，待生产工单完成后，一次登记，但是还是按照每次检验的进行明细登记；每次检验不登记，待生产工单完成后，一次登记，登记时按照该生产工单汇总登记一次。工序检验登记时需要登记：本次检验数量、不合格数量、本次抽检数量（作为检验项目登记）、检验检测值。在德恩传动确定采用方案b。如果在生产工单中设置了某产品需要进行过程检验，原则上是要求进行过程检验工序追踪，如果该生产工单未做过程检验工序追踪，则在进行生产工单关闭时，系统会提醒，且系统不允许强制关闭。工序登记数量一致性检查如前所述，计件工资的计算依据是生产工单的工序追踪数量，该操作原则上是由车间自行登记。为保证该数据录入的准确性，系统可以设置自动检查机制：主组件的投入数量=生产工单产出品的入仓数量+各工序的废品数量。前工序的完工数量=后工序的完工数量+后工序的废品数量。在生产工单关闭时进行检查。不合格品管理方案背景&业务现状在德恩传动，对于生产过程中的不合格品的管理是很重视的。解决方案不合格品管理对于坯件的不合格品，对于铸造车间来说，现在可分为外废、内废。外废：是指坯件已经流转到下游工序（也即流转到股份公司及强力机械），发现的不合格品；内废：是指坯件在铸造公司内部就发现是不合格品（实际上就是废品）。关于这两部分的管理是不一样，重点是对于外废的管理。铸坯的外废，如无法修复，则需要由股份公司&强力机械扣减铸造公司的应付账款。不合格品分类经讨论，后续将以不合格品来称呼，只有已经确定报废的，称之为废料。根据原因分类，不合格品可以分为两类：属于自己车间原因造成的不合格品操作原因。操作者需承担责任其它原因。如机器、停电等，都不需要承担责任属于别人车间原因造成的不合格品根据是否可以返修，不合格品可以分为两类：直接报废，形成废料，可以作为原料再化铁水再利用可以再返修：返修后可能成为其他产品不合格品现有的扣款方式在生产过程中，如果发现有不合格品，需要扣减责任人员的计件工资款。对于扣减操作人员的计件工资款，其管理要点是：铸造车间原因的外废产品，需要扣减相应坯件生产人员的计件工资。后段车间加工原因的外废产品，需要扣减加工人员的计件工资。如果是该批次，有多人生产，无法识别，则按照其生产产量的比例扣减。机加车间发现外废的扣款标准：现扣款标准是：一次性废品在5个以下，按照材料标准价格的10%扣款一次性在5个及以上，按照材料标准价格20%扣款一次性废品的材料价值超过500元的，额外处理，不直接扣减计件工资，而是以通告扣款扣款（该计算公式不一样，不需要系统计算）所谓一次性，是指一个生产工单（任务单）一个人材料价格：是按照6元/Kg计算重量是按照毛坯重量计算，毛坯重量与成品重量是不一致的，需要在产品的基础资料中分别进行维护如果是样品订单，可以免扣4件。（样品订单，销售部门在销售订单中会予以注明，需要在销售订单中增加字段，予以识别）表包车间发生先的外废的扣款标准：按照材料价格的100%扣款，不足5元的，按照5元计如果是表包车间自己原因造成的废品，则按照材料价格的50%扣款同样一次性废品的材料价值超过500元的，额外处理，不直接扣减计件工资，而是以通告扣款扣款（该计算公式不一样，不需要系统计算）如果是样品订单，可以免扣4件。（样品订单，销售部门在销售订单中会予以注明，需要在销售订单中增加字段，予以识别）不合格品成本分析不合格品的成本分析，是管理方案设计的主要参考依据。针对不合格品，如果是可返修，当然不存在问题；如果是不可返修，即废料，则需要对其成本的影响进行考虑。经与德恩传动相关部门讨论，确定针对不可返修的不合格品，其成本设计为：在生产工单中，如果发现不可返修的不合格品，不论其责任归属，其成本均全部计入本生产工单，均分摊在本生产工单的合格产品中。如果不合格品，责任是属于供应商（即铸造公司的）需要承担的，则还需要对铸造公司进行扣款，扣减对其的应付账款。考虑到这实际上是应该属于铸造公司承担的，为成本准确，原则上最好应该是直接以退货的形式，先生产退料给仓库，再由仓库采购退货给铸造公司，这样子对成本就不会发生影响。但这种方法，其业务处理逻辑特别复杂，经讨论后，确定还是将其直接计入本次的生产成本，在法律上，其含义就是如果在生产过程中，发现是归属于供应商责任的不合格品，则还是由自身公司承担，计入成本计算，当然在与供应商的合同中，需要在采购价格/应付账款上进行考虑。如果是直接以应付账款抵扣的方式处理，也是可行的，但可能会增加原材料的成本，最终实际上是增加了生产成本。为使成本合理，且操作简化，可以考虑将本次发现的是属于应该供应商（铸造公司）承担的不合格品，在下次的采购中，以价格折扣的形式，予以扣减。这种方式应该来说，对成本的影响是最小的。其法律上的含义是，采购结算的价格，需根据供应商的历史质量状况，进行调整。如是按月核算，则是按照上月的属于供应商责任的不合格品数量的价值，对本月与供应商的结算价格，进行折扣处理。经与德恩传动相关部门讨论，确定就按照根据供应商前期的质量状况，调整该供应商当期的采购价格的方法，对铸坯不合格品进行管理。而对于废料，由股份公司/强力机械再转移给铸造公司，就按照正常的销售业务展开。废料在股份公司/强力机械的入库，因为其在生产工单时，已经全部摊销在合格的产品中，所以其成本为0，销售时，可以计入其他销售收入。废料在铸造公司的采购收货，就按照公司间的销售采购价格，作为其入仓成本，纳入正常成本计算。如果是铸造公司发生的内废，均是不可以再返修的，因如果是内废可以返修，则不会上报而是直接返修处理好了，而不需登记。内废是可以知道是属于哪位造型操作人员的，需要扣减该操作人员的计件工资。如果发生内废，在正常的生产工单中，将其材料消耗，全部纳入成本计算。废料也是需要进行库存管理的，可以采取其他入库的方式（要求选择生产工单，与生产工单进行关联），登记其库存，对于其入库成本有两种方法：其成本采取标准成本（即残值），再每月将当月产生的这个成本（残值），纳入到辅助材料成本项目中，作为其负数，在所有的坯件产品中进行分摊处理。其成本采取零成本入库，就不需要进行再分摊了。经讨论，确定采取方案b，以零成本进行入库。不合格品管理流程针对不合格品，经与德恩传动相关部门讨论，确定其基本功能流程是：不合格品登记单废料回收废料销售清单废料销售以下将分别进行详细描述直接报废的不合格品登记对于生产过程中的不合格品，在管理方案设计时，可以按照是否可以返修进行区别讨论。针对直接报废的不合格品登记，其管理流程是：不合格品登记确认责任人。其管理思路是：新建不合格品登记单，对于生产过程中，发现的不合格品进行登记；新增功能：不合格品登记单中。需要登记信息包括：主表信息：不合格品登记单、日期、发生地点、发生车间、发现车间类别（A、B、C）、生产工单、工序、产品编码、对应坯件、毛坯单重、缺陷原因、不合格品数量、扣款（是/否）、扣款单价、累计重量、扣款金额、最大金额、实际扣款金额、责任地点、坯件采购价、扣款比例、财务扣款（自动计算）、责任人地点、责任人车间子表信息：责任人、缺陷数量、扣款金额。（行缺陷数量汇总等于主表的缺陷数量）操作流程是：不合格品登记确认责任人。由发现不合格品的部门进行登记；但该不合格品的责任公司和责任车间，可能是是自己公司自己车间，也可能是跨公司跨部门的；如果是自己公司自己车间，则其可以直接明确责任人；如果是跨公司跨部门，则进行不合格品登记的人员，就可能无法知道具体的责任人。所以确认责任人的工作，可能是需要另外的人员进行登记确认；这时是需要可以根据填写的责任人地点和责任人车间，进行授权，以便可以填写责任人信息；为实现这种需求，结合ERP系统的功能，只能设计为两个功能，但其操作界面是相同的，可以设计为：一个屏幕，设置两个窗体&两个对象&两个功能，就可以达到上述功能的要求了。在不合格品登记功能中，允许录入责任人（自己地点自己车间时），也可以不录入（跨地点跨车间时），录入完成后，进行提交，状态修改为“已提交”。按照“发现车间”进行授权，只能对自己车间发现的不合格品单进行登记。在不合格品确认功能中，可以对已提交的不合格品单进行操作，可以填写/确认责任人，确认后予以审核，登记完成。按照“责任车间”进行授权，只能对责任车间为自己车间的不合格品单进行操作。需按照不同的“车间”，设置不合格品扣款单次最大金额及财务扣款比例。新增功能：车间。主表信息包括：车间代码、车间描述、所属地点、不合格品扣款单次最大金额、财务扣款比例（现为50%，即按照当月公司间的坯件标准采购价格的50%）。需要按照不同的“发现车间类型”，设置不同的扣款单价。新增功能：发现车间类别。主表信息包括：发现车间类别代码、描述、扣款单价（以KG为单位）需要提前设置缺陷原因，并定义其是否需要扣款。新增功能：缺陷原因。主表信息包括：缺陷原因代码、描述、扣款（是/否）。根据“缺陷类型”，确定需要扣款。原则上存在三种情况：自身责任：需要扣款自身的操作人员上游责任：需要扣款上游公司/上游车间的责任人其它原因：不影响扣款，如机器、停电等原因责任地点：如果责任地点与发现地点一致，则不需要进行财务扣款。责任人车间：选择该地点下的车间责任人：选择该车间下的员工（人事档案中的员工）责任人的扣款金额：等于