项目信息管理系统说明-Htek课件

项目信息管理系统说明

----朱记枫/2018.1.29一、目的：鉴于目前公司在对各销售人员经营的项目信息管理上，没有对项目进行的不同阶段、各项工作和各种数据进行统一管理，没有系统的对信息资料进行合理组织和控制从而不能使项目的信息方便有效的获取，存储，存档，处理和交流。建立此系统的目的旨在通过正确有效的项目信息的传输、记录、汇总和分析控制，最终给公司高层及销售管理层提供适时的项目，销售人员、甲方、成套厂以及售后备品备件等动态分析，为各管理层的各项决策提供正确，有效的数据支撑。二、范围确认即将经营的项目正在进行的项目已经采购的项目失标的项目公司销售经营的项目：三、内容用户名:密码:验证码:江苏辉能电气项目信息管理系统新用户注册登陆三、内容新用户注册基本信息填写：姓名：职务：部门：区域：区域：电话：…公司内部人员填写…驻外销售人员填写提交审核三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统请点击以下版块寻找您所需要的内容项目申报项目信息查询项目审核此栏由销售员在确认项目可运作是填写此栏由主管副总审核，刘总批准，一旦批准后项目运作人将被确定，无法修改，后续内勤将根据此归属核算业绩此栏由各责任内勤、售后人员或责任销售员填写项目信息录入报表分析三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统项目申报：项目名称：项目所在地：归属行业：项目联系人：联系人电话：项目申报所需要补充的其他说明：甲方或投资方名称：甲方联系人：联系人电话：设计院名称：设计人员：联系人电话：总包方或托底方（若有）：联系人：联系人电话：时间:系统自带提交申请人:所属区域:客户等级：A/B/C/D客户等级：A/B/C/D项目预估金额：有可能有两个人合作的情况联系人职务：客户等级：A/B/C/D联系人职务：联系人职务：联系人职务：三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统项目申报：成套厂名称：成套厂联系人：联系人电话：客户等级：A/B/C/D联系人职务：主要关系支撑点：三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统项目审核：项目名称区域申请人审核状态备注已审核项目名称所属区域申请人审核状态批准状态未审核已批准未批准天安门扩建华北区成龙未审核未批准XXXMW光伏项目西北、西南区刘德华未审核未批准可筛选三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统项目审核：项目名称：系统自带项目所在地：归属行业：区域：项目联系人：联系人电话：审核人:项目申报所需要补充的其他说明：甲方或投资方名称：系统自带甲方联系人：系统自带设计院名称：系统自带系统自带系统自带系统自带系统自带设计人员：系统自带联系人电话：系统自带总包方（若有）名称：系统自带联系人：系统自带联系人电话：系统自带时间:系统自带审核批准客户等级：A/B/C/D客户等级：A/B/C/D联系人电话：系统自带客户等级：A/B/C/D项目预估金额：系统自带审核意见三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统售前售中售后备品备件项目报价项目跟踪状况订货状况货款发货市场费用项目信息录入：三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统项目报价：项目名称：报价方案：客户联系人：报价成套厂：部门：联系电话：报价所需要补充的其他说明：报价总金额：报价明细表：插入文档录入：审核提交确认三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统项目跟踪状况：项目名称：投标成套厂招标结果：多项中标失标是否招标：是否失标关键点说明：项目跟踪所需要补充的其他说明：录入：确认技术协议已签未签竞争对手：预计招标日期：中标关键点说明：辉能是否写入标书标书其他厂家中标成套厂：技术协议签订时间三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统订货状况：项目名称：采购成套厂：

订货时间：

合同金额合同所需要补充的其他说明：合同号：付款条件：合同附表：插入文档录入：审核提交确认销售员质保期：三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统货款状况：项目名称：采购成套厂：系统自带订货时间：系统自带合同金额系统自带货款所需要补充的其他说明：合同号：系统自带付款条件：系统自带来款金额：来款时间：是否结清：是否录入：审核提交确认合同号：是否到期：是否逾期时间：欠款发货申请单：插入文档是否欠款发货：是否三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统发货状况：项目名称：采购成套厂：系统自带订货时间：系统自带合同金额：系统自带发货所需要补充的其他说明：付款条件：系统自带来款金额：系统自带来款时间：系统自带是否结清：是否发货时间：发货时间：物流方式：物流公司：录入：审核提交确认开票状况：已开未开合同号：可直接联网查询发票快递单号：销售员电话：发票快递单号：发票快递单号：物流单号：发票快递单号：物流单号：客户收货人人电话：三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统市场费用：项目名称：招待费：餐旅费：所需要补充的其他说明：录入：礼品费：发生时间：发生时间：发生时间：发生对象：发生对象：发生对象：考察费：发生时间：发生对象：审核提交确认工作内容说明：三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统售后服务录入：项目名称：售后类型：接案时间：售后所需要补充的其他说明：录入：生成售后服务申请单产品型号：出发时间：售后工程师：联系电话：现象描述：发生地点：处理方式：审核提交确认三、内容售后服务录入：单据编号：HNW3产品类别：录入：生成售后服务申请单产品型号：投诉数量：服务方式：联系电话：现场地址：审核提交确认客户名称：项目名称：领用备件：明细类别：框架操作机构备件数量：物流单号：是否退货：退货时间：不合格原因：录入：合同号：售后所需要补充的其他说明：服务费：日期：投诉方式：现场描述：不良类别：服务状态：插入文档插入文档插入文档8D报告（若有）：插入文档欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统必填现场联系（固定）电话：三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统备品备件：合同号：项目名称：录入：发货时间：系统自带采购时间：采购金额：采购单位：运行时间：当日系统时间-发货时间是否采购：审核提交确认合同附表：查看联系人：此时间超过24个月将会在汇总表品备件栏报警,若有报警内勤查看如果有采购须完善以上资料，销售人员可以查看可运作性。三、内容欢迎进入江苏辉能电气项目信息管理系统项目信息查询：合同号项目名称申报状态申报人审核状态报价状况跟踪状况订货状况货款状况发货状况市场费用售后服务备品备件180101001XXX光伏已申报刘德华