2023年中国金融科技行业发展研究报告

2023年中国金融科技行业发展研究报告金融科技可以简单理解成为金融+科技，但其并不是两者的简单组合，而是指通过利用各类科技手段创新传统金融行业所提供的产品和服务，提升效率并有效降低运营成本。根据金融稳定理事会(FSB)的定义，金融科技主要是指由大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动，对金融市场以及金融服务业务供给产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务等。主要内容狭义的金融科技是指非金融机构运用移动互联网、云计算、大数据等各项能够应用于金融领域的技术重塑传统金融产品、服务与机构组织的创新金融活动。从事金融科技的非金融机构普遍具有低利润率、轻资产、高创新、上规模、易合规的特征。广义的金融技术是指技术创新在金融业务领域的应用。资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP2、金融科技分类根据我国金融科技产业主体的发展特点，从“新金融”和“新技术”两个不同角度，可将金融科技产业分为两大主提供创新型提供创新型金融服务新金融类融合新型技术金融科技产业聚焦金融服务领域新技术类负责技术、服务环节技等产业的发展使得传统的金融服务和手段面临了来自新●FINtech2.0●兴产业开始获得大量投资资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP2、全球金融科技行业发展概况从全球主要地区对于金融科技产业的政策环境可以看出，目前为止全球范围内主要的政策引导方向是以监管、规范类为主，各国针对金融领域的新兴技术，特别是人工智能、大数据等领域的应用在隐私安全、支付安全等领域做出了明确的限制条例，这也是近年来全球范围内对于金融科技的发展讨论最激烈的方面。图表4:全球主要地区金融科技相关政策《金融领域Al技术应用意《人工智能金融服务指3、全球金融科技行业业务模式根据BIS的相关报告，金融科技可以分为支付结算、存贷款与资本筹集、投资管理和市场设施四类，其中前三类业务具有较为明显的金融属性，最后一类是金融中后台设施。具体来看，技术市场设施通常包括客户身份认证、多维数据归集处理等可以跨行业通用的基础技术支持，也包括分布式账户、大数据、云计算等技术基础设施，此类业务多属于金融机构的业务外包范畴，同样与产业数字金融的服务创理付智能投颐投资型众第股权融资贷欺情即信用评分电子商务贷款线上货款平台借货型众筹虑拟价值交换网络路境支付数字货币点对点汇款移动钱包云计算大数据分布式账户多维度数据归集客户身份数字认证线上货币交易线上证券交易财富管理资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP4、全球金融科技市场规模分析根据Statista网站公布的数据来看，全球金融科技产业收入规模近5年来呈现不断上涨的态势，全球范围内金融科技在传统金融领域的渗透率不断扩大，金融科技水平不断提升，产业投融资规模总体上涨，金融科技在东亚区域的增长规模持续上涨。2021年全球金融科技产业市场规模达到1462亿美元，近5年复合增长率达到12.8%。据初步统计，2022年全球金融科技产业市场规模突破1600亿美元。注：全球金融科技产业市场规模测算口径按照行业部署主要涵盖云端服务、金融服务技术支持(包括转账、个人理财、保险、贷款、财富管理)等。二、中国行业发展历程从科技在金融行业应用的深度和变革影响来看，金融科技产业的发展历程总共可分为三个阶段。第一阶段为金融电子化阶段，着重于IT技术的后台应用。第二阶段为互联网金融阶段，聚焦于前端服务渠道的互联网化。第三阶段为金融科技阶段，强调业务前、中、后台的全流程科技应用变革。图表7:中国金融科技行业发展历程金融电子化互联网金融三、中国行业发展政策背景当前国家层面的金融科技行业政策主要以鼓励类为主，国家大力发展绿色低碳产业、加快海洋装备战略性新兴产业、支持培育智能光伏示范企业、优先发放补贴和加大信贷支持力度等措施，均是对发展金融科技提供有力的保障。发布时间重点内容解读政策性质《关于印发银行建立相关制度，加强绿色金融理念宣传教育，规范经营行为，实行绿色办公、绿色运营、绿色采购、绿色出行、"光盘"行动等，积极发展金融科技，提高信息化、集约化管理和服务水平，渐进有序减少碳足迹，最终实现运营的碳中和。《金融标准化"十四五"发展规划》完善金融风险防控标准，健全金融业综合统计标准，推进金融消费者保护标准建设，加强标准对金融监管的支持。《“十四五”数推动产业互联网融通应用，培育供应链金融、服务型制造等融通发展模式，以数字技术促进产业融合发展。《金融科技发展提出了数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠发展原则，强调全面提升我国金融业数字综合实力和核心竞争力；着力打造场景感知、人机协同、跨界融合的智慧金融新业态；运用科技手段有序推进绿色金融产品和服务开发，有效提升金融服务绿色产业的覆盖面和精准度；合理运用金融科技手段丰富金融市场层次、优化金融产品供给，弥合地域间、群体间、机构间的数字鸦沟。《保险科技“十四五"发展规到2025年，我国保险科技发展体制机制进一步完善，保险与科技深度融合、协调发展，保险科技应用成效显著，保险科技水平大幅跃升，人民群众对数字化、网络化、智能化保险产品和服务满意度明显增强，我国保险科技发展居于国际领先水平”的发展目标以及"加强保险科技战略部署、强化保险科技价值赋能、促进保险业务高质量发展、增强技术风险防范能力、夯实保险科技基础支撑”五大工作重点。@前瞻经济学人APP件芯片以及操作系统等产品为金融科技产业的运行提供基保险等和新兴金融业态如互联网金融领域以及相关科技公在融合了金融科技技术后对主要的金融业务应用场景做出图表9:金融科技产业链信贷理财数信息核心硬件软件服务金融料技应用领域金融料技展务商监管方金融主体应用场景@前瞻经济学人APP企业简介四个方面筛选关键词“金融科技”,并选定信息传输、软件和信息技术服务业以及金融业。截至2023年3月9日，我国金融科技产业主体数量规模约为3.3万家，其中注册主体最热的年份为2015年，新增企业数量达到4826家。图表10:2000-2023年中国金融科技产业主体数量规模(单位：家，万家)@前瞻经济学人APP注：查询日期截至2023年3月9日。2、中国金融科技行业市场规模呈上升态势从中国金融科技发展来看，我国金融科技发展时间较短，存在较大的市场缺口。伴随着疫情带来的线上发展机遇，大部分金融机构及互联网公司纷纷借着传统行业数字化转型、资产数字化的关键时期进入金融科技产业，为我国金融科技产业注入新活力。根据赛迪顾问《金融科技发展白皮书》数据，2016-2020年，我国金融科技市场规模保持增长态势，增速保持在10%左右。2022年，中国金融科技整体市场规模达到5423亿元左右。图表11:2016-2022年中国金融科技产业市场规模及变动情况(单位：亿元，%)市场规模(亿元)一同比变化(%)五、中国行业竞争格局分析1、行业企业竞争格局从我国金融科技产业企业竞争集群来看，财付通、汇付天下等企业入局时间较早，具有一定的先发优势。京东科技、兴业数金、壹账通等企业在中期进入金融科技产业，集中在金融科技布局，竞争力较强。交银金科、建信金科等企业虽然入局时间较晚，但主营业务均专注于金融科技产业，预计未来市场竞争力将进一步提升。偏重金融科技偏重金融科技中期进入较晚进入中期进入资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP注：上图选用各公司2022年上半年数据2、区域竞争格局分析从我国金融科技产业的区域集中度来看，根据毕马威发布《2021中国领先金融科技企业50榜单》,大部分企业集中分布在“十四五”规划中提出五大优先发展的城市群中，位于长三角、粤港澳及京津冀城市群的企业占比超过91%。北京、上海、深圳仍是上榜企业的主要集聚城市，三个城市企业占比共计75%,说明我国金融科技产业企业分布较为集中，行业发展密集。图表13:2021年中国金融科技产业区域市场集中度分析(单位：%)资料来源：毕马威前瞻产业研究院@前瞻经济