2023年中国畜禽养殖行业发展研究报告

2023年中国畜禽养殖行业发展研究报告一、行业发展概况——定义：行业特性明显畜禽养殖业是指利用畜禽等己经被人类驯化的动物，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能，以取得禽、畜肉产品、蛋、奶、羊毛、羊绒等畜禽产品的生产部门。畜禽养殖业是农业的重要组成部分。畜禽养殖行业具有显著的行业特性，分别是周期性、地域性和季节性。畜禽动物具有一定的生命周期，同时畜禽养殖业也具有一定的周期性与季节性。根据禽畜动物的生理特性，一般在每年春季开始引进、繁育子代，年底子代即成长完全可进入流通市场。此外，禽畜产品价格具有一定的周期性和季节性。畜禽养殖行业的生产经营具有一定区域性，不同区域所经营的品种存在差异。图表图表2：中国畜禽养殖行业上下游供应链图表图表1:中国畜禽养殖行业特性責料来源：前噸产业研究院 @前瞻经济学入APP——产业链剖析畜禽养殖行业的上游行业主要包括玉米、豆粕以及工业饲料等畜禽养殖所必须的饲料行业，以及畜禽苗种和疫苗等，上游行业的原材料价格对畜禽养殖产生较大影响。畜禽养殖行业下游产业主要通过对畜禽进行屠宰和产品加工之后，使用冷链将产品运输至终端消费场所。其中以畜禽屠宰及加工为主的肉制品行业和以冷链物流为主的肉制品运输行业在下游行业产业链中扮演重要角色。

物种培育养殖终端消费资料来源：前瞻产业研究険上游中游下游■■苗种牲，加工产成品消费者,■疫苗超市菜场餐饮企业冷链运输@前瞻经济学人APP畜禽养殖行业的上游为饲料生产、疫苗、禽苗种等，代物种培育养殖终端消费资料来源：前瞻产业研究険上游中游下游■■苗种牲，加工产成品消费者,■疫苗超市菜场餐饮企业冷链运输@前瞻经济学人APP畜禽养殖行业的上游为饲料生产、疫苗、禽苗种等，代表企业有海大集团、新希望、生物股份、中牧股份等；中游为畜禽养殖行业，代表企业有牧原股份、温氏股份、圣农发展、益生股份等；下游主要为屠宰、产品加工、冷链运输和批发销售等，有双汇发展、雨润食品、龙大食品等企业。图表图表3：中国畜禽养殖行业产业链图请N雨润衆团MBYURUNGROUPnuyudmk07广弘控股中游上游下游终端消费膚宰、产品加工疫苗、离苗种幅中牧股份WWCZUHICl@il・超市菜场N雨润衆团MBYURUNGROUPnuyudmk07广弘控股中游上游下游终端消费膚宰、产品加工疫苗、离苗种幅中牧股份WWCZUHICl@il・超市菜场餐饮资料来源：前瞻产业研究院海大県团HAIDGROUP瑛:啓侈畐禽养殖票TRS朮人"@前瞻经济学人APP二、行业发展历程中国畜禽养殖业发展历程可分为快速恢复阶段、产量扩充阶段、转型发展阶段、生态健康养殖阶段。目前，畜禽养殖业发展呈现出健康养殖和环境友好型养殖的特征；发展目标由侧重数量转变为数量与质量并重，并且更加注重发展质量；生产模式由分散经营转变为发展适度规模经营；养殖方式由耗粮型为主转向发展节粮型养殖；监督管理由以堵为主转向疏堵结合；畜牧业生产经营呈现出知识密集、资本集约、绿色生产、优质高效的特征，尤其注重对生态养殖布局的调整和畜禽污染的整治。图表图表5：2016-2021年中国主要畜种年底数量统计（单位：万头，万只）图表4：中国畜禽养殖行业发展腌快速恢复阶段(1978-1984年)•1978快速恢复阶段(1978-1984年)•1978年后，髄着家庭联产承包责任制的推行，中国奇倉卷殖业进入快速恢复期产量扩充阶段(1985-1997年)•1985年■关于进一步活跃农村经济的+项政策》出台，畜象羔殖受到政策的大力扶持，进入产重扩充阶段转型发展阶段(1998-2011年)•国家揑出“菜篮子”产品生产要推广优新品种,畜耄羔殖业逬入转型发展阶段生态健康养殖阶段(2012年以后)•中国经济发展进入聶常态，畜寂养殖业发展呈现出健鞭养殖和环墳友好型养殖的特征@前瞻经济字人APP@前瞻经济字人APP三、行业发展现状——供给：猪和羊年末存量较多从牛、猪、羊年底只数统计情况来看，我国猪和羊年底存量相对较多，牛的年底数量维持在10000万头一下，2021年，牛的年底数量有9817.2万头，为近年来数量最多的一年。猪在2021年底有44922.4万头，羊有31969.3万头，均较上年末数量有一定增长。

50000■牛（万头）■猪（万头）■羊（万只〉资料来源：国冢统计局前瞪产业研究院@前昵经济学人APP从中国畜禽产品肉类产量统计情况来看，2018-2022年,中国畜禽产品肉类产量总体呈增长趋势。2022年，全年猪牛羊禽肉产量9227万吨，比上年增长3.8%；其中，猪肉产量5541万吨，增长4.6%；牛肉产量718万吨，增长3.0%；羊肉产量525万吨，增长2.0%；禽肉产量2443万吨，增长2.6%。图表图表6：2018-2022年中国畜禽产品肉类产量统计情况（单位：万吨）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院@前瞻经济学人资料来源：国家统计局前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP——需求：猪肉和禽肉消费量更高从我国居民人均畜禽产品消费量来看，我国畜禽产品消费主要为猪肉和禽肉，人均消费量大于牛羊肉消费量。2021年，猪肉人均消费量为25.2千克，禽肉为12.3千克，牛肉和羊肉分别为2.5千克和1.4千克。随着我国城镇化进程不断推进，未来我国牛羊肉消费量将呈增长趋势，肉类消费结构更加平衡。图表图表7：2016-2021年中国畜禽产品肉类人均消费量情况（单位：千克/人）30资料来源：国家统计局前般产业硏究陕 @前雌经济学人APP从我国城镇居民人均畜禽产品消费量来看，猪肉和禽肉依旧是消费量最高的两种肉类，而较全国人均肉类消费量，城镇居民在牛羊肉的消费量更高，且牛肉的人均消费量高出水平更为明显。图表图表#：2016-2021年中国畜禽产品肉类城镇居民人均消费量情况（单位：千克/人）35■猪肉■牛肉■羊肉■欝肉资料来源：国家统计局前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP从我国农村居民人均畜禽产品消费量来看，农村居民对猪肉和禽肉的人均消费量高于全国整体水平，而牛羊肉人均消费量则低于全国水平。农村居民消费水平不高，因此消费更倾向于价格相对更低的猪肉和禽肉。25Li1.1jIi1.1j2016 2017 2018 2019 2020 2021■猪肉■牛肉■羊肉■京肉缓料来源：国家统计局前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP四、行业竞争格局——整体格局：猪肉、禽肉是产销较高的产品在畜牧业肉类产品中，中国的畜种结构与世界畜种结构类似，按照比重从高到低排序都是猪肉、禽肉、牛肉、羊肉。但是，在中国肉类总产量中猪肉产量占有50%以上的比重，远高于其他畜种的比重。世界食草家畜牛肉和羊肉产量的比重约为29%,而中国的比重还不到15%o据国家统计局统计数据显示，2022年前三季度，猪牛羊禽肉产量稳定增长，全国猪牛羊禽肉产量6711万吨，比上年同期增加283万吨，增长4.4%。受生猪出栏增加带动，猪肉产量也持续增加，前三季度全国猪肉产量4150万吨，同比增长5.9%。全国牛肉产量485万吨，比上年同期增长3.6%；羊肉产量346万吨，增长1.5%；禽肉产量1730万吨，增长1.7%。图表10=2022的聽禽翳行资料来源：国家统计局前瞻产业硏究院图表10=2022的聽禽翳行资料来源：国家统计局前瞻产业硏究院@前瞻经济学人APP——企业格局：养殖环节集中度提高中国畜禽养殖行业的市场化程度高、竞争充分，行业集中程度相对较低，大量散养户存在“价高进入，价贱退出”的现象，影响市场供给量的长期稳定性，导致行业供需匹配呈现出较大的周期性波动，从而造成产品价格的较大波动。从一体化经营的全产业链覆盖角度而言，相对于国外，国内的行业集中度有待提高，但是养殖环节和屠宰加工环节的行业集中度总体呈逐步上升的趋势。以畜禽养殖中规模化养殖程度最高的生猪养殖为例，从生猪出栏量来看，中国13家生猪养殖上市企业中牧原股份、正邦科技、温氏股份、新希望和大北农位于前五名，生猪出栏量分别为4026.3万头、1492.7万头、1321.7万头、980.0万头以及430.8万头。生猪出栏量增速角度看，牧原股份、大北农、傲农生物、巨星农牧、罗牛山同比增速均超过100%,同比增幅分别为122.3%、132.8%、141.1%、192.1%、156.2%。从预期出栏量完成度看，牧原股份、温氏股份较好完成年初制定生猪出栏目标。图表IL2021年中国13家生猪养殖上市企业生猪岀栏量排名（单位：万头）公司名称2021年出栏■2021年初目标值较目标値值完成度牧原股份4026.54000100.66%正邦科技1492.7200074.64%溫氏股份1521.71200110.14%新希望980.0165759.14%大北农450.850086.16%天邦股份428.070061.14%中粮家佳康345.740085.93%傲农生物324.640081.15%天康生物160.520080.15%唐人神154.228055.07%金新农106.912089.08%巨星农牧92.012076.67%罗牛山39.4//资料来源：各公司公报前瞻产业硏究院@前瞻经济学人APP五、行业前景和趋势近年来，我国城乡居民畜禽肉类消费量逐渐增加，我国人口众多，城乡居民收入增加必将进一步加快对畜禽肉制品的消费，从而拉动畜禽规模养殖业的发展。行业产业结构升级，朝着规模化、标准化、产业化、智能化的方向发展，粗放式散户将淘汰出局，规模企业将大幅提升畜禽肉制品供给

占比，产业化进程大大加快。2021年8月，农业农村部等部门发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》指出，用5-10年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，产业竞争力大幅提升，疫病防控能力明显增强，政策保障体系基本完善，市场周期性波动得到有效缓解，猪肉供应安全保障能力持续增强，自给率保持在95%左右。由此可见，未来几年，中国生猪出栏量将进一步提升，国家肉类自给率提升，将拉动中国畜禽养殖行业市场规模继续扩大。图表12,中国畜禽养殖行业发展趋势预测智慧养殖

是产业发

展新赛道病需控疫