计算机-关注大模型落地带动的应用加速及数据对AI的赋能

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_计算机设备1一、行情回顾上期，计算机板块跑赢大盘。计算机(申万)指数上涨6.39%，跑赢沪深300指数6.11pp，在申万一级行业中排第2位。二级子行业(申万)中，计算机设备上涨2.81%，IT服务上涨8.63%，软件开发上涨7.10%。：申万一级行业周涨跌幅(%)86420备资料来源：Wind，中信建投力鼎光电(23.99%)；跌幅前五个股依次为：亚华电子(-22.58%)、维宏股份(-14.00%)、东方通(-11.60%)、*ST中安(-9.89%)、卡莱特(-9.67%)。图表2：计算机行业(申万)个股周涨幅前十名(%)图表3：计算机行业(申万)个股周跌幅前十名(%)达达通宏股份科软件认知新国都光电数科信息英飞拓创达(9.67)-25-20-15-10-5-25-20-15-10-50资料来源：Wind，中信建投资料来源：Wind，中信建投计算机设备2二、投资建议：5月29日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的OSCAR开源合规沙龙在北京成功召开。大会发布了中国信息通信研究院联合产业各方共同编制的《纸鸢开放人工智能模型开源许可证》。中国信通院云大所开源和软件安全部主任郭雪表示，为充分发挥大型模型的通用性优势，促进大型模型技术在产业中真正落地，中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证。下一步，信通院将发布《纸鸢开放人工智能模型许可证(征求意见稿)》，广泛征求业界建议和意见。在大模型落地规范化程度提高的背景下，各地积极探索数据要素市场化建设，推动数据赋能AI，进一步推进数字经济建设。5月18日上午，北京市委全面深化改革委员会召开第五次会议，审议《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》稿，会议指出：数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础。为此，要充分挖掘数据价值潜力，促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济，推动数据公共开放，提高数据共享质量，全方位助力居民数字消费升级，营造城市数字产业生态，打造全球一流的数据枢纽城市。《意见》强调：面对时代风口，北京市应打造数据要素政策高地，率先建立数据资源持有权、加工使用权、产品经营权结构性分置运行机制，完善数据收益合理化分配；培育发展数据要素市场，全面深化公共数据开发利用；支持发展数据服务产业，加强数据要素技术和产品创新，建立和发布一批数据赋能产业、城市和生活的创新应用场景；把安全贯穿数据治理全过程，坚决守住安全底线等。6月2日，在2023长三角·嘉善现代服务业(上海)推介会上，上海人工智能研究院执行院长宋海涛在演讲中分享了关于数字化和智能化对时代变革的思考。他认为，未来三年，AI技术对于全行业的渗透率将超过20%。到2035年，人工智能的发展将给我国甚至全球经济增长带来突出贡献。数字化包含空间数字化、数据结构化及映射、工业流程自动化三个层次，数字化进程预计将明显受益于AI技术的高速发展及落地。随着未来人工智能大模型许可证相关文件的推出，大模型落地的确定性进一步提升，大模型相关应用预计将加速，推荐关注AI应用侧的投资机会，持续关注数据对AI的赋能，重点推荐AI应用侧标的金山办公、拓尔思、福昕软件等，以及数据要素相关标的深桑达A、中远海科、创业慧康等。AI：寒武纪、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓维信息、拓尔思、中科创达、德赛西威等云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等A科、易华录、安恒信息、奇安信等信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等医疗IT：创业慧康、卫宁健康等产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等计算机设备3网络安全：奇安信、安恒信息等金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等四、产业要闻联手阿里云，MongoDB中国市场营收3年增8倍，新阶段合作将关注这些。5月29日消息，阿里云与开发者数据平台公司MongoDB正式续签战略合作协议，双方达成新的四年期合作，致力于将MongoDB的最新产品成果与阿里云企业级服务相结合，深耕国内市场。MongoDB是全球最受欢迎的非关系型数据库，全球下载量超过2亿，有“开发者最喜爱的数据库”的美称。自2019年与阿里云战略合作以来，业务已拓展至互联网、游戏、汽车、制造、零售等行业，累计为数万名客户提供MongoDB云服务，阿里云MongoDB版在国内市场3年实现营收8倍增长。MongoDB全球合作伙伴及亚太区高级副总裁AlanChhabra表示：“如果说2019年签署的第一份合约是把两只遨游在不同航道的船合而为一，如今的续约就相当于把MongoDB和阿里云共同打造的这艘船变成了在业内领航的航空母舰，我们的续约关系将延续到2027年。此次续约合作，希望激励双方团队把市阿里云智能CTO周靖人：MaaS已成标准，未来应用都将围绕模型开发。5月29日消息，阿里云智能集团CTO周靖人在2023中关村论坛人工智能大模型发展论坛上，发表了《MaaS，云智时代的AI新范式》的主题演讲。周靖人指出，“以模型为中心的开发范式(MaaS)已成为行业标准，未来应用开发的整个链路都会基于这一理念来做。”周靖人表示，Modelasaservice概念正在被广泛接受，模型会作为业务和开发系统开发的重要进一步降低了AI开发的门槛。据周靖人介绍，半年间，魔搭社区模型总量已超过900个，总用户量超150万，模型总下载量超2000万。周靖人谈到，大模型的发展不仅仅是算法问题，云计算为大模型的研发和应用奠定了坚实的基础。阿里云已形成了基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和模型即服务(MaaS)三层架构，可为企业提供大模型的训练及推理提供高性能、低成本的算力资源和机器学习平台服务。(资料来源：站长之家)英伟达宣布将与联发科合作开发车用SoC芯片。5月29日，英伟达CEO黄仁勋29日与联发科CEO蔡力行共同宣布双方达成合作，二者将共同开发车用SoC，并将为软件定义汽车提供完整的AI智能座舱方案。蔡力行表示，联发科将推出DimensityAuto汽车平台，集成NVIDIAGPU芯粒(chiplet)，并将整合NVIDIAAI和GPUIP；而双方还将联合推出全面的AI智能座舱解决方案，预装英伟达DriveOS、DriveIX、CUDA和TensorRT等。黄仁勋指出，未来汽车内部将需要数量繁多且多样化的处理器。一辆由软件的定义汽车在生命周期中可能需要提供10年以上的软件更新，这也意味着硬件厂商要和车厂合作就得有能力在以10年为单位的时间中提供产品和服务。他认为，和联发科的合作势必将进一步推动汽车产业的革新。(资料来源：Donews)英伟达推出AI超级计算机：集成256颗超级芯片。5月30日消息，据外媒报道，英伟达推出了NVIDIADGXGH200人工智能(AI)超级计算机，这款计算机由NVIDIAGH200GraceHopper超级芯片和NVIDIANVLinkSwitchSystem提供支持。DGXGH200集成了256颗GH200GraceHopper超级芯片，拥有144TB共享内存，几乎是2020年推出的上一代NVIDIADGXA100内存容量的500倍，可以为大型生成式人工智能模型以及其他应用提供高达1exaflop的计算能力。英伟达CEO黄仁勋在台北国际电脑展(COMPUTEX2023)上宣布，该公司的GraceHopper超级芯片现已全面投产。(资料来源：Techweb)OpenAI公布大模型新训练方法：阻止ChatGPT“一本正经地胡说八道”。6月1日早间消息，据报道，当计算机设备4地时间周三，OpenAI公司通过论文介绍了一种全新的方法，来训练生成式人工智能语言模型。OpenAI这一研究成果来得很是时候，最近，随着生成式人工智能技术流行，以及美国2024年总统大选初步启动，人工智能“胡说八道”的问题引发了史无前例的关注和讨论。人工智能“胡说八道”，术语上也被称为“AI幻觉”。面对用户的提问，ChatGPT以及谷歌的Bard等工具会杜撰出一些虚假信息，看上去像是权威正确的答案。OpenAI公司的研究人员表示，即使是最先进的人工智能模型也会杜撰虚假信息，尤其是在拿不准的时候，它们往往倾向于编造事实。OpenAI准备采用新战略，防止人工智能胡编。比如在过去，一旦提供一个正确的最终答案，模型会获得某种鼓励，但是以后，在每一个单一的逻辑推理环节如果表现正确，就将获得鼓励反馈。这种模式也被称之为“过程监督”(以往的模式术语“结果监督”)。研究人员表示，“过程监督”模式有助于产生更加清晰合理的回答，它将会鼓励生成式人工智能能够像人类一样，在推理思考中做到“环环相扣”(资料来源：新浪科技)英特尔发布公测版“英特尔®DeveloperCloudfortheEdge”硬件平台。6月2日消息，英特尔近日正式发布公测版“英特尔®DeveloperCloudfortheEdge”硬件平台。这一开放平台旨在为用户提供免费的评估、基准测试和原型设计环境，以支持使用英特尔®硬件的人工智能(AI)和边缘解决方案的开发。同时，“英特尔®DeveloperCloudfortheEdge”集成了最新的OpenVINO/oneAPI软件栈，提供丰富的边缘设备、服务器、AI加速器和分析优化工具集，帮助开发人员无论处于边缘开发的任何阶段，都能从“英特尔®DeveloperCloudfortheEdge”获得全面的支持。目前，该平台已经在智慧城市、智慧医疗、新零售、工业等垂直行业中产生了诸多应用案例，并展现了其灵活、高效的优势与特点。利用“英特尔®DeveloperCloudfortheEdge”，全球用户可以随时随地开发边缘应用程序，在JupyterLab中创建个性化的解决方案原型，并在裸机上测试工作负载，或者构建并启动容器化解决方案。同时，用户也可以使用优化工作流程或深度学习工作台(面向英特尔®发行版OpenVINO™工具套件的基于GUI的管道)，为特定目标边缘设备优化软件解决方案。(资料来源：Techweb)消息称暴雪内部推行人工智能图像工具，可快速生成美术概念图。6月4日消息，据纽约时报报道，暴雪公司近日在内部推出一款名为“BlizzardDiffusion”的生成式图像工具，可快速生成用于游戏开发的美术概念图。报道称，暴雪联合创始人艾伦亚德翰在一封内部邮件中介绍了这款软件。亚德翰表示，BlizzardDiffusion将帮助开发人员快速生成关于游戏人物、环境、道具等相关美术概念图。这款软件使用了暴雪旗下的游戏内容进行训练，可快速生成如《魔兽世界》、《暗黑破坏神》等类型游戏的美术概念图。报道还称，暴雪在内部邮件中透露，将推出更多的人工智能开发工具，例如为NPC添加生成式文本等。IT之家注意到，暴雪的目标包括由人工智能辅助设计游戏关卡、自动化调整游戏代码，高效识别和处理玩家不当行为与不良言论等。亚德翰指出，导入人工智能开发工具将帮助开发人员更好地专注于游戏内容创作。此外，人工智能也将使暴雪公司的开发与五、重要公告康日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟以自筹资金5,100万元收购兰州远腾软件科技有限公司(以下简称“兰州远腾”)51.00%的股权。此次收成后，兰州远腾成为公司的控股子公司。技计算机设备5。本技股，约占本激励计划公布时公司股本总额44,471.30万股的2.41%，约占本次授予权益总额的91.46%；预留100.00万股，约占本激励计划公布时公司股本总额44,471.30万股的0.22%，预留 软件报表范围内的各级子公司)任职的高级管理人员、核心管理人员及核心技术(业务)人员。不含90%。资料来源：Wind，中信建投六、风险提示(1)宏观经济下行风险：计算机行业下游涉及千行百业，宏观经济下行压力下，行业IT支出不及预期将直接影响计算机行业需求；(2)国内疫情反复风险：计算机多数公司业务实施和签单等需要到场服务，若人员复阳情况增加，将直接影响公司业务开展；(3)行业竞争加剧：计算机行业需求较为确定，但供给端竞争加剧或将导致行业格局发生变化；(4)国际环境变化影响(目前美国持续加息，影响科技行业估值，同时市场对于海外衰退预期加强，对于海外收入占比较高公司可能形成影响，此外美国不断对中国科技施压)。计算机设备6理阎贵成中信建投证券通信&计算机行业首席分析师，北京大学学士、硕士，专注于云计算、物联网、信息安全、信创与5G等领域研究。近8年中国移动工作经验，6年多证券研究经验。系2019-2021年《新财富》、《水晶球》通信行业最佳分析师第一名，2017-2018年《新财富》、《水晶球》通信行业最佳分析师第一名团队核心成员。金戈中信建投证券研究发展部计算机行业联席首席分析师，帝国理工学院工科硕士，擅长云计算、金融科技、人工智能等领域。甘洋科北京大学工程力学博士，理论力学、