定增证券代码简称股份公告编号2014

声1、锦龙发展及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的成尚待取得有关机关的批准或核准。须本公司股东大会审议通过，并报中国核准后实施。（二本次非公开的对象为包括公司控股股东东莞市新世纪科价格，金额不超过17.5亿元，且比例不低于本次非公开实新世纪公司的自本次结束之日起36个月内不得转让。其他特定对象的自结束之日起12个月内不得转让。前二十个日公司均价的90%，即16.35元/股。定价基准日前20个日公司均价=定价基准日前20个日公司总额/定价基准日前20个日公司总量。具体价格由股东大会董事会在取得中国关于本次非公开发等除权除息事项，则本次非公开的价格将做出相应调整。（四）本次非公开的数量不超过21,400万股。若公司在本次董事会决议公告之日起至日期间发生除权、除息的，则本次非公开的（六）公司本次非公开的募金总额不超过35亿元（含费用扣除费用后首先用于偿还公司借款17.36亿元，剩余用于补充公司流动。司指引第3号——上市公司现金分红》等相关的要求，公司董事改，公司最近三年累计现金分红额占最近三年年均净利润的比例达到了410.16%，详见本预案“第六节公司公司利润分配政策和股利分配”。目释 4 第二节对象基本情 间的重大情 第七节本次摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措 简原指锦龙发指中国监督管理指锦龙发本次非公开/指锦龙发元指指《中民公司法《指《中民法 年月 年-9月，公司支付财务费用1.08亿元（母公司口径，对公司的能力和现金流造成不利本次拟非公开的种类为境内上市的普通股（A股。每股股票面值为1.00元市新世纪科教拓展外，其他对象须为符合中国规定的特定投司、合格机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。特定对象投资者均将以现金方式本次拟的本次非公开不超过21,400万股。若公司在定价基准日至本次的价格不低于定价基准日前20个日公司A股均个日公司A股总额/定价基准日前20个日公司A股总量16.35元/具体价格由股东大会董事会在取得中国关于本次非公开发股本或配股等除权、除息事项，本次的底价亦将作相应调整。六个月内不得上市或转让，其他对象所的自结束之日起十二个月内不得上市或转让。于补充公司流动。本次相关事项回避表决。本次非公开前，公司总数为89,600万股，其中新世纪公司持有448,111,272股，占本次前公司总数的50.01%，为公司的控股股东，自然人为公司的实际控制人。假设本次非公开最终21,400万股，本次非公开完成后，公司10,700万股，将合计持有公司555,111,272股，占后公司总股本次不会导致公司控制权发生变化。《司《司司股东大会审议通过和中国核准。东莞市锦城房地产投资60%的股权和东莞4.60%的股权。截至2013 年月 处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事或仲裁。间产生新的关联。七、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大情况本次预案披露前24个月内新世纪公司及实际控制人与本公司之间的重于指定信息披露的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。 甲方（锦龙）：锦龙发签订时间：2014年11月5日元，其中新世纪公司本次的金额不超过17.5亿元，且比例不低于本次非公开实际总数的50%。准日前20个日均价的百分之九十，即不低于16.35元/股。本次非公开的最终价格将在人取得中国关于本次的核准文竞价结果并与其他对象以相同价格。4、支付方式：在本次非公开获得中国核准且特定对象收到间，以现金方式全额将款划入锦龙指定账户。1、本合同生效后，双方应严格遵守。除因不可抗力外，任何一方本合2、本次经中国核准除费用后，拟用于偿还公司借款17.36亿元，剩余用于补充公司流动资并满足公司未来各项业务发展的需求。17.362.97亿元，20141-91.08（母公司口径）（四）本次非公开符合相关和规范性文件规定的条件，符合国家及行业的，公司控股股东的大比例有利于本次非公开股响经营能力和能力。本次募金运用后，公司净资产最多将增加35亿元，公司各项偿债指标一定的储备，有利于公司金融业务的拓展。第五节董事会关于本次非公开对公司影响的公司目前的主要经营业务为通过控股中山和参股东莞而产生的证后，将用于补充公司自有流动，公司暂时没有业务结构变动的计划。司资本实力的壮大，将有利于提升公司的业务发展能力和能力。的关联变化情况资产负债率为46.52%，本次非公开完成后，公司的资产负债率将大幅本次募金将用于偿还公司借款和补充公司的流动。本次完成本次募金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但募金使信息披露程序，未出现利润分配政策的情况。根据中国《关于进一步上市公司现金分红有关事项》的要求，201261日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了修订利润分 2/3以上通过。” 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；立董事应对利润分配预案明确的独立意见。如年度实现，公司董事会未开披露。公司董事会应根据中国的有关规定，充分考虑公司状况、现金流状况和计划需求等因素，并充分考虑和听取全体股东、独立董事和监事6、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种主动与股东特别是中小股东和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答会审议通过后实施。对于年度但公司董事会未提出现金分红预案的，公司在以上通过，。调整后的利润分配政策不得中国和所的有红利，以偿还其占用的。”2014115应达到20%。每年度具体分红比例由公司董事会拟定，由公司股东大会审议决2011020122013公司最主要利润来源于下属子公司中山及参股40%的东莞的投资大对外投资、收购、补充营运以及以后年度的利润分配。股收益0.34元/股，平均净资产收益率13.05%。本次前公司总股本为89,600万股，假设本次非公开的数量为21,400万股（最终的数量以经核准的数量为准，完成后公司总股本111,000万权益为245,028.94万元，假设本次募金为350,000万元，占前者的142.84%。本次完成后，公司总股本和净资产规模将有较大幅度的增加。利能力；募金到位后，可满足公司进一步向金融行业拓展的需要。标将出现一定幅度的下降，股东即期回报可能由于本次而摊