2016-2017年医药电商大数据分析报告

2016-2017年中国医药电商大数据分析报告2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第1页。01中国人在线医药消费分析0203消费者全网画像分析消费者典型用药分析目录CONTENTS2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第2页。15.9%20.1%18.2%17.8%15.0%15.7%13.2%11.4%0%

20% 15%9.6%10% 5%25%02500200015001000 50030002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年销售规模（亿元）增长率近十年药品零售规模•••空气环境、生活压力、生老病死使得药品消费成为最为刚性的消费类别，市场规模万亿级；网上限售处方药、医药不分流、医保难支付制约了药品零售的发展；2014年药品零售规模超2800亿元，在线销售比例不足5%，规模尚小。药品市场处方药80%20%非处方药医疗机构零售药店医药电商<5%政策导向2014年全国74个城市，仅8个空气质量达标2015年全国慢性病确诊患者超2.6亿人2015年血脂异常1.6亿人，脂肪肝患者1.2亿人

消费背景网上购药成为消费者的选择之一，但目前规模较小2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第3页。

《互联网药品信息服务管理暂2001年行规定》允许互联网药品信息 服务，禁止药品网上交易

《处方药与非处方药流通管理1999年暂行规定》禁止在网上销售处 方药、非处方药

《互联网药品交易服务审批暂2005年行规定》允许非处方药品网上 交易

《互联网食品药品经营监督管2014年理办法（征求意见稿》有望放 开医保支付和网上处方药销售209371460

22006

42007

82008

172009

382010

772011

1042012201320142015类别

A证

B证

C证占比

4%22%74%•••医药由于特殊性，经历了从严格管制到逐渐放宽的过程，但目前处方药依旧尚未放开；互联网药品牌照发布数量近几年增幅较大，其中B2C的C证比例最高；在互联网+的春风下，政策放宽的步伐有望进一步加快。互联网药品交易牌照数量2015年9月互联网药品交易牌照类别

审批单位

国家药监局审批的第三方简易平台 地方药监局审批企业之间的交易平台(B2B)

地方药监局审批企业与消费者之间的交易平台(B2C)

消费背景政策逐渐放开，消费者网上购药的产品选择余地增多2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第4页。

消费整体情况消费者在线上医药的接受程度和消费能力逐渐提升第一年第二年•••销售额指数增长了35%，而近十年药品零售增长率都在10%以下，线上医药扮演的戏份加重；订单指数增长了25%，购买人数指数增长了31%，消费者接受程度提升；作为新兴的消费手段，在线医药的普及率在不断提高。第一年第二年近两年在线医药销售额指数

135 100第一年第二年近两年在线医药订单指数

125 100近两年在线医药购买人数指数

131 1002016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第5页。1.7%4.3%6.0%6.0%其他5.1%医疗保健77.5%母婴用品

7.0%个护化妆

5.5%

品类销售额占比家用电器

4.9%79.1%76.9%0%40%20%100% 80% 60%第一年第二年品类销售额占比的时间趋势变化

3.5%6.0% 2.8%

9.8%其他家用电器美食特产个护化妆母婴用品医疗保健••顾名思义医疗保健是消费者在线医药消费的最大品类，占比77.5%；为了满足消费者的多样化需求，母婴用品、个护化妆、家用电器等都扮演一定的角色；医疗保健同比份额有所降低，在医药行业波澜未起的情形下，通过其他品类吸引消费者也是医疗电商的有效途径

消费整体情况医疗保健消费份额最大，其他品类的份额有益补充2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第6页。2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第7页。74.8%71.6%75.8%13.1%16.1%12.1%2.1%7.5%1.9%8.1%2.2%7.3%第二年 医疗器械整体（近两年） 中西药品 成人用品第一年 养生保健 隐形眼镜75.9%77.9%78.6%78.3%24.1%22.1%21.4%21.7%2011年2014年2012年 药品

2013年非药品医疗保健类别划分整体药品零售类别划分••由于发展所限，医疗器械、隐形眼镜都在医药电商扮演一定的地位，但中西药品消费占据绝对份额；由于产品关联性、毛利贡献率等因素，药品消费比重在上升，与药品零售的整体趋势吻合；主药保健

医疗保健类别内关系

器械辅药

医疗保健商品消费情况消费者的需求多样，药品逐渐回归2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第8页。2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第9页。0%20%40%60%80%100%中西药品养生保健医疗器械成人用品隐形眼镜小于50元51到100元101到150元151到200元201到300元301到400元401到500元500元以上•••由于医药电商售卖的绝大多数药品为非处方药，且品类众多，其药品平均价格整体偏低；与大多数电商发展原因类似，价格优势也是医药电商发展起来的原因；利润的追求以及专业化、精准化的趋势，药品的整体价位在提升价格段近两年2015年

50元以下

51到100元101到150元151到200元201到300元301到400元401到500元86.5% 8.0% 2.5% 0.9% 1.0% 0.5% 0.2%84.6% 9.0% 3.0% 1.0% 1.2% 0.7% 0.2%500元以上0.5%0.3%

医疗保健商品消费情况低价位是医药电商的卖点，消费者的消费能力在不断提升2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第10页。9.5%13.3%6.0%6.8%5.5%6.4%

13.9%10.3%

12.8%6.5%10.7%9.7%9.1%6.2%7.2% 4.4%4.8%4.9%5.7% 4.7%中西药品品类销售额占比

8.1%7.6%7.5% 5.9%

中西药品消费情况中西药品种类繁多且分布较为平均，针对消费者的专业化运营已具备优势条件。皮肤疾病等常用药接受程度高，胃肠疾病、心脑血管疾病等*慢性病药品可能成为医药电商未来发展的突破口14.7%5.7%4.1%9.1%9.3%8.0%9.0%6.8%7.1%7.4%6.2%7.1%5.9%5.4%3.6%4.6%第一年第二年整体（近两年）中西药品品类销量占比*慢性病药：治疗糖尿病、冠心病、高血压等周期较长的药品2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第11页。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%滋补用药 男科神经系统皮肤疾病心脑血管 肝病风湿骨科 妇科呼吸系统肠胃疾病减肥瘦身 儿科 感冒小于50元51到100元101到150元151到200元201到300元301到400元401到500元500元以上••呼吸系统、感冒等用药多为非处方药及日常用药，平均价位在50元以下；滋补用药、男科药品价格区间较大，平均价格高于整体水平。

近两年中西药品价格段分布

中西药品消费情况中西药品整体价位较低，其细分品类之间存在差异2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第12页。2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第13页。2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第14页。••目前在线医药商品的价格较低，随着政策的逐渐放开和市场竞争的加剧，高价值的药品和服务将涌现；增加消费者黏性、提高产品和服务的贡献率将是厂家和消费者的共同需求，*慢性病药和特效药可能成为未来发展的重点品类癌症神经系统及精神类呼吸系统肠胃疾病高毛利滋补用药男科皮肤疾病 心脑血管 妇科低毛利目前药品市场份额和毛利分布图 高份额

消费预测高价值的产品和服务是在线医药消费的趋势

低份额*慢性病药：治疗糖尿病、冠心病、高血压等周期较长的药品*特效药：对某种疾病有特殊疗效的药物，相对普通药，显效更快，如治疗心绞痛的硝酸甘油2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第15页。01中国人在线医药消费分析0203消费者全网画像分析消费者典型用药分析目录CONTENTS2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第16页。2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第17页。-4.3%-6.5%-7.9%13.2%

8.5%-11.2%

15.2%3.5%11.5% -0.2% -22.4%

11.2% 2.6%-27.9%32.2% 1.3%

-1.2%-9.8%

21.0%18.1%-2.9%-2.2%-1.1%-40%

30% 20% 10% 0%-10%-20%-30%40%7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月男性比例男性比例环比增长率••药品消费本身具备一定的时间规律，在线购买也呈现出一定的趋势；在3月、8月和9月，购买者中男性的比例有所增加

性别分析男性消费者在线购药时存在一定的时间规律性

2013201520142016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第18页。••近两年，在网购药品的消费者中，上海人数占20.5%，北京占14.1%，广东省占13.3%，是药品需求最大的三个省市；按区域划分，华东、华南各省市购买人数占比

地区需求较大，经济的发 展和基础设施的完善是医 药电商发展的基础

地域分析网上购药的需求主要集中于上海、北京和广东三个省市2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第19页。••药品消费具有广泛性，医药电商作为新的模式，将在全国范围内推广；华北地区的销售份额从2013年的52.8%下降为2015年的13.1%，华中地区份额略有下降，其他地区份额均有增长尤其是华东地区100%90%80%70%60%50%40%30%20%10% 0%

7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月各地区医药商品消费份额占比华东华南华北华中西南东北西北

地域分析在线医药商品的消费份额比重从华北逐年向全国扩展

2013201520142016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第20页。100%华东华南华北华中西南东北西北•在华东地区消费者的网购药品中，滋补和风湿骨痛用药占很大比重；华南在男科、肝病上；华北在呼吸系统和皮肤疾病上；华中在癌症、妇科和肠胃用药上；西南地区在癌症用药上；东北地区的心脑血管、高血压用药；西北人在癌症用药上的花费占比最高

各地区不同医药品类消费份额占比

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

地域分析各地区高发病发病率影响地区的药物消费2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第21页。2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第22页。•••电脑在工作日和周末的使用比例都在80%以上，是最主要设备；移动端周末的使用比例比工作日高近4%,其中手机增长了2.8%；随着移动医疗的普及以及功能丰富，未来手机的应用比例将大幅提升。85.0%10.8%4.2%工作日在线医疗网站浏览使用设备周末在线医疗网站浏览使用设备

使用设备电脑是在线购药的主要使用设备，手机的存在较大前景81.1%13.5%5.4%2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第23页。2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第24页。

26.8%25.3%

6.1%5.0%4.0%操作系统手机通讯电脑整机摄影摄像电脑配件1IT数码

46.0%2影视

29.1%3美食

27.4%1.9%1.6%

电影纪录片 娱乐

15.0% 12.5% 6.3%2.4%2.2%

27.2%

家常菜糕点饮品 中华菜 小吃 外国菜医疗健康

1.5%…••IT数码、影视和美食类媒体排名前三，介入消费者生活较深；关联度更高的医疗健康类媒体排名靠后，影响力弱。

媒体习惯IT数码、影视和美食类媒体对消费者影响更大，医疗健康类媒体较弱2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第25页。01中国人在线医药消费分析0203目录CONTENTS

消费者全网画像分析 消费者典型用药分析

滋补用药

呼吸系统用药

抑郁症用药

男科用药2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第26页。2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第27页。10.4% 9.0%19.7%20.2%35.5%

4.8% 6.2%13.0%12.3%60.1%100% 80% 60% 40% 20% 0%所有中西药品滋补用药不同地区消费份额华东华南华北华中西南东北西北

3.6%14.5%32.7%13.1%29.6%

4.9% 5.4%11.1%12.3%63.0%100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%第一年第二年不同地区消费份额时间变化•华东居民是滋补用药消费的主力，滋补用药消费的60.1%来自华东，远高于其他地区而且华东地区两年内在滋补用药上花费的增长非常明显

滋补用药华东居民更愿意在滋补药品上消费，需求增长较为明显2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第28页。100所有中西药品滋补用药滋补用药男性消费者比例100140 120所有中西药品滋补用药滋补用药35-49岁消费者比例••购买滋补用药的男性比例是所有中西药品男性购买者比例的1.4倍；35岁以上购买者的比例为所有中西药品男性购买者比例的1.2倍；中年和男性更加青睐在线购买滋补用药为自己加油充电。

滋补用药男性及35岁以上消费者在网上购买滋补用药的比例较高2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第29页。2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第30页。10.4% 9.0%19.7%20.2%35.5%12.2% 6.7%26.6%18.2%31.0%100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%所有中西药品呼吸道疾病不同地区消费份额华东华南华北华中西南东北西北

5.3%12.5%38.8% 8.6%31.6%13.2% 5.8%24.8%19.6%30.9%100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%第一年第二年不同地区消费份额时间变化••华东地区的花费占到31.0%，但华北、东北地区在呼吸道疾病上的花费超过在其他疾病上的比例，全国人民对呼吸系统药品的需求都较高；随着华北地区空气质量的好转，份额从第一年的38.8%下降到24.8%。

呼吸系统用药华北和东北在呼吸道疾病上花费较高，但华北地区花费逐年减少2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第31页。

8.4%999感冒灵颗粒

2.0%三精双黄连口服液

1.5%太极藿香正气口服液2.5%

板蓝根•999感冒灵颗粒、三精双黄连口服液、板蓝根（多个品牌）、太极藿香正气口服液，四种药品的销量占到所有呼吸道药品销量的14.4%，成为消费者常备药

呼吸道重点药品销量占比

呼吸系统用药999感冒灵颗粒、三精双黄连口服液、板蓝根和太极藿香正气口服液已成为消费者常备的呼吸道药品2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第32页。2016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第33页。••有关抑郁症流行病学的文献显示，抑郁症患者有明显的性别差异，女性多于男性，比例大概在2:1。而网上抑郁症类药品的购买者中，男性的比例是所有中西药品男性购买者比例的1.45倍；35岁以上购买者的比例为所有中西药品男性购买者比例的1.1倍，存在男性不愿求医而私下买抑郁症药物的可能性100110所有中西药品抑郁症用药抑郁症用药35-49岁消费者比例

抑郁症用药男性更倾向于与在网上购买抑郁症类药物100所有中西药品抑郁症用药抑郁症用药男性消费者比例

1452016-2017年医药电商大数据分析报告全文共39页，当前为第34页。7.2%61.2%27.0%4.6%76.5%20.8%1.3%1.4%抑郁症用药

1单

2-5单

6-10单

11单以上所有中西药品

1单

2-5单

6-10单

11单以上••抑郁症需要长期治疗，消费者选择网上购药后会倾向于继续长期购买；2年内购买抑郁症药品的消费者中39.8%曾多次购买，而整体中西药品多次购买