中国制冷空调行业发展情况简析讲稿

中国制冷空调行业发展情况简析

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2013年6月19日主要内容一、行业发展综述二、2012年及2013年1—5月行业发展状况三、空调热泵相关产品生产状况四、当前行业主要发展特点及需要重点关注的问题五、与行业发展相关的部分国家政策六、行业未来发展趋势一、行业发展综述中国制冷空调行业起步于上世纪五六十年代，是在借鉴前苏联技术的基础上，逐步发展起来的。改革开放后，在市场经济发展的大环境带动下，中国制冷空调行业得到了长足的发展。目前全行业规模以上制造企业千余家，从业人员达到数十万人，行业年均增长率一直保持在2位数的水平上，几乎所有类别的制冷空调设备在我国都能找到供应商，并且多项产品产量稳居世界第一。我国已发展成为全球制冷空调设备的第一大生产国和消费市场。

虽然我国为世界制冷空调设备第一大制造基地，但整个行业的发展现状是大而不强，众多的核心技术依然掌握在国际发达国家手中，与发达国家相比行业总体研发投入低，产品综合质量、技术水平与国外发达国家仍存在着一定的差距。缩小差距、赶超发达国家是我国制冷空调行业今后的发展方向和目标。二、2012年及2013年1—5月行业发展状况1.

2012年基本情况

2012年是我国全面实施“十二五”发展规划承上启下的关键一年，受国际及国内经济形势的双重影响，制冷空调行业继续延续了2011年第四季度开始出现的增速下滑趋势，产销增幅较2011年同期大幅回落，增幅创近20年来的最低。但在全行业的共同努力下，2012年全年行业整体实现稳中略升，其中工商制冷空调行业全年实现了3%左右的增长；家用制冷空调行业与2011同比则略有下降。2.

2012年行业产值构成

2012年，我国制冷空调行业（包括工商制冷空调设备及配件、家用电冰箱/冷柜、房间空调器等制造企业）的工业总产值累计超过5200亿元人民币。产值构成如下图所示。2012年我国制冷空调行业主要设备制造企业产值（亿元）构成3.

2013年1—5月行业情况变化简介

协会重点联系企业统计数据显示，2013年，行业的整体经营状况相比2012年出现了一定的好转，产销呈现小幅上升的趋势；出口情况与2012年相比仍处于下滑中，但下滑幅度有所收窄。

虽然国内外环境较2012年有所改善，但制冷空调行业所面临的生存环境依然严峻，压力和挑战将同时并存。三、空调热泵相关产品生产状况

我国热泵技术真正发展于20世纪80年代，进入21世纪后热泵技术的发展及应用在我国得到了快速的增长。协会的统计结果显示，近年来，随着我国节能减排力度的加大，与国家的节能环保政策相切合的热泵产品（空气源热泵、水地源热泵、热泵热水机等），成为发展最快的产品类别之一。下面将简要介绍几类热泵机组的产量变化情况。

1.水源热泵机组

我国水源热泵的发展相对于欧美等国，起步较晚，真正发展于上世纪90年代中期。由于水源热泵机组契合国家可再生能源政策发展导向，产量增长较快。同时，国家从立法和发展战略的高度，对可再生能源的发展应用予以强力推动，使水源热泵机组的生产及市场推广得到了快速的发展。19唱98—20担12年水旨源热硬泵机卸组产腊量变浊化2.空气私源热耀泵机犹组上世器纪80年代圆初至90年代眼末我伏国暖笔通空剪调行讽业出静现热轧泵开违始，问我国机的空倡气源煎热泵毫市场浑也开蝴始逐宇步发妙展壮稿大起诉来，真越来谋越多艳的风奸冷空挤调产格品带觉有制粒热功百能，遍并且亚出现摊了一聋些专补门利疯用热谋泵制传热进某行干减燥、翼制取渡热水顷等目愿的的熟空气蚁源热逝泵产着品。渴空气蠢源热臣泵包拿括可饱利用候空气磨源进且行制吩热的尘空调嘱机组创，这伏类产酒品主爷要包察括：钓一般户型单肠元式酿空调唤机、贡多联辜式空幅调（盖热泵捏）机慰组、要屋顶两式空湖气源紧空调您（热输泵）谦机组眯、风剪管送下风式抓空调痒（热还泵）您机组扮、风肠冷冷称（热收）水库机组换等产卧品中课的热浅泵机贺组。20烂08—20令12年空势气源旅热泵枯机组驾产量忌变化3.吸收音式热微泵机艘组我国禾吸收址式热左泵的涉市场旺化应元用开厉始于艘上世罚纪末缴，之富后几棚年间开不断居有企饿业探障索利治用吸撞收式坡热泵禾回收严工业豪余废颗热的姑市场挽化项弓目，忆但发衰展势改头却伸一直铁不温丑不火婆，直和到20具05年我厘国“树十一导五”译规划趁中提罩出节养能减雕排的案政策糕，吸抽收式铸热泵仰市场岛开始万蓬勃忘发展被，近口年来仪广泛普应用飞于化滥工、纱热电宜、石祝化、拣煤矿忽、钢充铁、闹制药短、油荣田等渣工业曾余废贺热利照用领勉域。20择08—20乞12年吸球收式泪热泵袜产量摸变化产量谷/台4.热泵钩热水贡机20河00年左株右，移我国盼开始男尝试钳将热充泵技弹术用节在热雹水设蜡备上恶，由竞于空听气源侵热泵洗的高大效节徒能、仿环保拍、安描全、凶舒适宜等诸管多优并点，蝇产品球在南惜方市串场得伴到快榜速的坟应用闷与推浸广，父主要旦应用皂于酒辈店、炉校园寸、工亭厂、掉体育垮馆等最场所汽，这税是我母国空积气源卧热泵睛热水坏机市励场的裙初现稠。20团08年及20急09年，《商业黄或工拢业用满及类水似用凯途的英热泵格热水匪机》及《家用纯和类敲似用岂途热砍泵热地水器》两项樱国家谣标准锈颁布殊施行吵，给施热泵猛热水夕器（津机）娱的产刘品生躺产和乘工程屯安装笔提供胞了参我考依垄据，杀对行驱业内够的企唯业行坐为起厌到引耕导和岛规范舒作用号，同鞠时，挂提高育了行熔业的御准入昼门槛狼，促厚进行场业的贺健康抓发展蚊。20忽08—20邪12年热丸泵热秒水机益产量陕变化5.燃气内热泵燃气筝热泵咱空调央自20膛04年引裹入中看国以篇来，汽虽然谎一直幅有企毛业陆纤续涉校足，竖但整壮体市彻场发锐展非暴常缓昂慢。冠燃气属热泵喷空调樱经过幻玉近10年的阁发展精，涉剑足企山业前灰后还问不足振十家证。由沉于燃帝气热吨泵空宫调的饺初投剖资及睛保养瘦费用翅同电树力空辟调相比比较向高，表部分左地区剧缺乏桂燃气温基础姨设施仪及燃莫气价栏格相拉对较地高；舅另外脑，与肃日本宽、韩康国等调国家赤的发碑展背屠景不失同，里我国驰政府贝的扶熔持力舱度不娇够。踪蝶以上乒这些聪因素茶在一逆定程挨度影痰响了远燃气感热泵港在我孟国的局发展颂与应虽用。20鸽08—20敞12年燃用气热推泵产股量变漏化四、息当前僵行业稼主要艇发展愉特点悟及需衫要重点居关注桶的问赔题1.当前凭制冷俩空调园行业段的主撇要发糊展特百点行业匆整体昂出现纹明显帆的回和调趋傲势企业巧综合吹成本突呈现传大幅嘴上升稼趋势熊，盈示利水够平降崭低行业宏产能岗过剩考的状塌况进姿一步比显现行业槐结构枣调整禁取得红初步叔成效部分屯企业尊开始然转变秆经营抬方式接，拓殖展产蜡业链余热叮、污够水等面低品忙位热盐源的迁综合过利用突受到宅广泛尖关注行业蚊整体滔出现跟明显浊的回路调趋吵势20色12年及20杨13年1—5月的礼变化给趋势模显示矮，行遍业整帮体结束了20余年测高速决增长糕的势用头，炼近2年来旱行业幸增长弟出现唐了明奸显的回知调趋筐势，效转入坚低速判增长帜期，尿这种济趋势羞也将懂持续存一段竹时间卡。企业阴综合晃成本四大幅士上升库，盈煌利水灵平降榴低原材慰料价轻格、呈融资袋成本汤、人税工成醒本等鲜全面甚上涨另的同真时，由于棕市场甲需求玻增长纯趋缓绍，大引量的妇重复凶建设籍导致号产能机过度病扩张，致血使市暑场竞仅争激柿烈，谎造成耗产品刺销售衡价格伯始终也未能处同步浇上升谁，相反画部分泽产品描的价沉格还封出现殖了持动续的崭下滑植，直猫接导侨致了爆企业盈利推水平它的下钞降。行业凯产能辜过剩潜的状捷况进壁一步墓显现我国页制冷客空调器行业圆经历免了二搜十多耍年的岂快速趁发展棒，几雷乎所有产锦品在隶国内堡都有登生产拢，随丑着产蜘品产肯量的糕扩充崭及行巨业劳帅动生产率卷的提霞高，芦使得忍产能签过剩村的局轿面有烟加剧哀之势导。同蹲时，洋受国内侄外市雁场需巡寿求下沉滑的科双重日因素智影响邻，使像行业晌产能炼过剩疏的状况双进一单步显誉现出朝来。行业玩结构喊调整乡丰取得榨初步浙成效制冷光空调产行业呼经历穿了金映融危异机的榜洗礼切，越伶来越蜂多的简企业逐步衫改善侵自身却生产跳条件旋，加穷大产涝品研次发和米试验停等费陪用的标投入昂，同时蚁也加牌强了栗人才瓦培养扛。行盈业结灭构得抛到了愚一定颗的优彼化，透行业的研壶发成此果不源断涌辫现，明加快多了新厕产品毫投放沸市场码的步忆伐，膜行业产业俊结构殿的调闲整已弟初见元成效装。部分械企业意开始趟转变苹经营遵方式摆，拓疯展产腐业链企业围整合悔自身灶的生悼产资枕源的锅同时及，经柜营模霉式由斗原来薄单纯的生穷产、壁销售烈产品专转变出为在绘为客旧户提呢供高闷质量姐的制牵冷空吗调设备的点基础堵上，另努力米通过黑各种促服务恼为客宏户创恭造价艳值，秃推进喝产业链的因延伸勾，从域单纯虽的设框备供萌应商收转变敌为综偿合的楼制冷先空调眠系统服务醒商。猾这种慌模式溉既可喂以快下速掌汗握产虚品的精应用劫信息床，促刷进产品质具量的尾提升拨，又闻可以乏通过御全方放位的的服务傲增加网企业曾的收勿入，这是螺未来庄行业撒的重诞要发雕展方苍向之领一，都也是静促进陶产业配升级体的一个有细效手梦段。余热毒、污刮水等羊低品配位热敬源的偷综合桃利用轿受到农广泛擦关注近年召来，颠随着衬节能咏减排盘工作导力度震的加墓强，秩制冷步空调唱行业也加很大了书节能柳潜力移产品监的研厅发、腊生产恰与推粗广力今度。弟热泵玻热回收机筋组可麦以有造效利死用城戏市污燥水、怜化工滑厂废蒜水、属电厂毛排放攻的热气等材，回许收其闷中的艳废热启，既绪达到接了有周效利萌用余饶热又勿可以剂减少污染挥物的骑排放镰，实盲现节桌能及窗环保次双重瓜的收舌益。设产品恼在电绝力、化工塞等行佣业得管到了贼广泛众应用妥。2.今后已需要肉重点样关注荷的几郑个方恒面问待题市场款需求娇状况若仍不姻容乐榴观，叔消费盯增长钻乏力轧，投什资动柱力不帐足行业杨出口街形势支仍不左容乐壁观综合洪成本泪费用崖上升旺压力扶将长撞期存扩在生产吵过程布中的搂能源最消耗己未引棕起广月泛关拣注设备齿的合明理使班用及芝系统观节能热未引码起足额够重本视市场烂需求毅状况木仍不坝乐观凑、消照费增敌长乏诸力、组投资哈动力许不足制冷酿空调嘴行业装受宏税观经才济形从势影呜响较垦明显绑，受宫国内拾宏观经济哨调控轮、国扮际金狂融市震场激贱烈动馆荡、姻全球读经济锈复苏疾的前释景不明朗盯等因寒素的定影响块，国瓣内外聚项目责延迟独开工绵或停境建，泊直接趴导致对制巨冷空守调设临备需医求的凡减少顿。同荣时，母产能鸣过剩克导致起企业要订单不足锣，造薄成市资场需投求的劳乏力火。另懒一方优面，20俯12年固揉定资相产投资与20境11年同席比全躁面回位落，窜显示肤出国显内整箩体投她资减戒弱。乳消费增长气乏力某和投忍资动坛力不蚊足都锋会对破工业洞产品辛的需禁求产故生影帅响，特别孕是对创制冷辣空调迅行业括的影似响将社更加富明显未。行业垄出口艘形势鄙仍不弄容乐锤观世界捉经济王增长宾放缓闸，外留部主羽要市缠场购崇买力南持续民减弱宴，均聪对企跨业的讲出口星造成固较大莲影响关，尤骡其是场那些击以出绳口贸棚易为郊主的欲企业邻，将赔会面伙临外步部市妨场需冲求持途续疲撕软的栗局面忌。而池对北抖美、先欧洲慎、中业东等巨全球映多个雾地区任的出伶口也猾将全维面回遭落，息同时途近2年发榴达国钻家与权发展搂中国墓家的独贸易运摩擦墓增多戚，这凑一切枣将使茅得制广冷空郊调行构业的闭外向撑型发盖展将字面临税更多翅的困危难。综合物成本页费用淘上升麦压力抓将长检期存善在受市匪场流扭动性麦收紧筋影响恼，企娃业融弹资难地度增详大、就成本迈持续秤攀升个，短登期内将这一术状况泄难以奋得到含根本冲性改益善；丈同时鹅随着口物价瞒上涨连和劳解动工鼓资体翁系的教完善虑，企译业用宅工成必本明伴显上驻升，喊未来酿原材至料成展本上槽涨的袋压力什依然攀存在填。上粒述因更素都拒加大很了今谅后行斤业生赔产经凉营的肆压力赛。生产持过程江中的丘能源鹿消耗鼠未引幻玉起广陶泛关姐注相关主数据姑表明昼，我泽国工扁业能见耗约顺占总控能耗批的70％，赠尽管制冷垦空调验设备叉制造某业不脱属于环高能袜耗、业高污抵染行起业，湾但也题应以积极怪贯彻誓国家揉《清忧洁生适产法筐》为毙基础叨，通祝过加柴强行六业内至各企业生割产过扁程能医耗及蚂排放勇的控冤制，右不断乏降低捡全行的业单音位产艇值的能耗誉水平找，提剪高能讲源的烤综合妄利用蝴率，继减少珍污染敬物的差排放碧量，以实债现整祥个行慢业节凤能减座排目北标。印行业帜部分初企业掀开始辨关注鞭生产环节租的能钓源消去耗，岂但还赌未受监到全飞行业菊的广萌泛关耽注。设备腊的合闻理使颈用及食系统岩节能镇未引舱起足决够重川视目前壳，对腾制冷帆空调乱设备们正确勉合理劈燕的使导用重烛视程炸度普疤遍不够据，这经样会嚼影响中设备猛能效臣的最天大发失挥。纤单一侄制冷来空调设备底的能毛效固善然重尊要，到但更被要关嘉注整获个系只统的逆节能伸。如谣果系统蚂设计窗不合喇理、盘安装溉不当抚、使夺用不觉正确许，即静使整雄个系荣统的各谦个部纺件均粥采用裙高能坐效的炭设备溜，也它不能武保证台整个意系统待实际运村行中疑是最直高效批的状伶态。用为推旺动我捉国制眼冷空牛调设哑备应菠用技术帽的提陈高，典必须不采取邀措施蝇监督管设计辜单位鱼合理阀选型秧、施视工单位毙正确玻安装万，并吉引导德用户岗安全哀正确呜使用阵，最粗大限是度地框发挥设古备的僵能效彼，减匪少中胃间环福节的医能耗靠，使泰整个般系统痛的使越用效果铃达到瘦最佳右，这桌就是男行业枣所倡彻导的读系统黎节能混。五、煤与行济业发肠展相撕关的追部分神国家融政策在国福家政始策层该面，倒《中败华人违民共者和国刊节约技能源采法》咸进一量步规需范了束各行妥业的末节能球问题馒，《券消耗升臭氧侮层物廊质进赞出口采管理霜办法撒》促怪使各杜行业喇重视焰环保胸节能绘，《不节能寻减排扔综合只性工蚁作方匹案》建对企催业节细能减梦排做兄出了沃严格松的要属求等尼等。泡上述强政策升的实云施，跃均与擦制冷持空调塌行业危的发茶展有手着密留切的衫关系赏。国务柄院于20弹12年8月颁驳布实扛施了据《节忆能减耗排“绢十二捡五”规四划》奴。《脑规划带》实链施的柄目的,强化灶约束涉，推斜动转亿型。通过吸逐级锯分解伸目标宴任务芬，加侍强评纤价考程核，可强化肌节能材减排目标你的约受束性切作用巩，加污快转抓变经准济发引展方忘式，音调整收优化产业位结构桨，增末强可懂持续民发展击能力完。《规划》的实腐施影遥响着我佳国各横行业闹的发乐展，叠制冷谜空调乡丰行业终也不罢例外广。20妥12年9月，滔国家刃首次裳将惠莲民工殊程的充范围匀由家录用空敌调扩料大至武商用赶空调巨，高效节瞧能单往元式幸空气窄调节息机和10穗0k最W以下责冷水州机组籍被纳性入财援政补辫贴范吊围。煎这一贡政策塌的实披施对讽加快晨产业握结构丧调整突和企牙业技珠术创汤新，章具有厚积极原的作屈用。其单元砍式空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