艾瑞咨询-手机行业艾瞰系列：折叠屏手机市场盘点月报

-艾瞰系列-2023年5月©2023iResearchInc.华为MateXs华为MateXs2华为PocketS华为华为P50PocketateX三星W23p三星GalaxyZ三星三星GalaxyZGalaxyZGalaxyZFlipOPPOFindNOPPOFindNvivoXFlipvivovivoXFold2小米MIXFold2小米小米MIXFold荣耀荣耀MagicVs行业下不同赛道与人群(如折叠屏手机、品牌旗舰手机、00后人群等)，从手机用户量、典型人群况，其中TGI指数等于100表示平均水平，高于100，代表该类用户对某类问题©2023.7iResearchInc..cn2CONTENTS2023年5月整体折叠屏手机市场盘点典型品牌表现盘点：华为estudyHUAWEIOPPOo32023年5月整体折叠屏Overview42023年5月主要折叠屏手机品牌与机型存量市场表现TOP1TOP319.0% TOP2.3%%5.3%4.2%8.1%4.2%4.7%4.2%.8%0.1%0.1%2023年5月主要折叠屏手机品牌与机型存量市场表现TOP1TOP319.0% TOP2.3%%5.3%4.2%8.1%4.2%4.7%4.2%.8%0.1%0.1%SXsW3FlipZFoldyZFlipFoldZFilpFindNXFold2Flip0.8%:43.7%6.4%OPPO用户数占比(%)2023年5月不同折叠形态市场表现来源：艾瑞数智行业数据库-智能手机行业；针对整体折叠屏手机进行分析。©2023.7iResearchInc..cn52023年5月主要折叠屏手机品牌与机型增量市场表现TOP1TOP2TOP3.2%6.5%6.5%6.1%4.7%4.5%4.3%4.0%2.5%2023年5月主要折叠屏手机品牌与机型增量市场表现TOP1TOP2TOP3.2%6.5%6.5%6.1%4.7%4.5%4.3%4.0%2.5%1.0%WXFold2FlipFoldyZFlipW3FlipZFilpZFoldXsSFindN%:30.7%OPPO9.6%用户数占比(%)s2023年5月不同折叠形态增量市场表现来源：艾瑞数智行业数据库-智能手机行业；针对整体折叠屏手机进行分析。6TOP1TOP3MateXs2PocketSP50TOP1TOP3MateXs2PocketSP50PocketMateX2XFlipXFold2FindN2FlipFindN2FindNW23GalaxyZFold4GalaxyZFlip4W23FlipGalaxyZFilp3GalaxyZFold3MIXFold2MIXFoldMagicVs%vivo:22.8%OPPO9.8%2023年5月主要折叠屏手机品牌与机型换机用户表现TOPTOP213.6%1313.6%9.2%9.9%9.7%9.2%6.2%6.6%6.2%4.4%4.5%4.5%4.4%3.2%1.8%23.2%1.8%1.0%1.0%1.41.0%1.0%:29.0%用户数占比(%)来源：艾瑞数智行业数据库-智能手机行业；针对整体折叠屏手机进行分析。©2023.7iResearchInc..cn75月折叠屏手机换机用户品牌分析23年5月折叠屏手机换机情况来看，多数换机用户为本品牌转化。同时值得关注的是，更换三星折叠屏手57.7%21.3%5.6%6.2%2.6%2.4%4.1%华为苹果vivoOPPO小米三星其他用户数占比(%)34.3%34.3%34.2%1414.5%4.9%5.2%2.8%4.0%华为苹果vivoOPPO小米三星其他用户数占比(%)来源：艾瑞数智行业数据库-智能手机行业；针对整体折叠屏手机进行分析。2023年5月主要折叠屏手机换机品牌分布vivovivo29.4%29.0%18.18.4%8.1%5.3%2.8%7.0%华为苹果vivoOPPO小米三星其他用户数占比(%)38.3%18.0%18.0%21.0%6.4%7.4%3.2%5.8%华为苹果vivoOPPO小米三星其他用户数占比(%)33.9%33.9%OPPO221.6%23.2%9.1%4.5%2.2%5.6%华为苹果vivoOPPO小米三星其他用户数占比(%)66.3%13.4%4.6%4.8%3.0%3.2%2.0%2.7%华为苹果vivoOPPO小米三星荣耀其他用户数占比(%)©2023.7iResearchInc..cn85月折叠屏手机换机用户机型分析2023年5月折叠屏手机换机用户上一部使用的系列/机型TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5华为华为Mate系列17.4%TOP机型华为Mate30ProOPPOReno系列4.7%TOP机型OPPOOPPOReno5华为P系列9.7%TOP机型华为PiPhone13系列5.8%TOP机型ProMaxiPhone12系列5.0%TOP机型eProMax华为Mate华为MateReno5o华为P华为PiPhone12iPhone132.5%vivoX列4.6%a4.3%TOP6-10来源：艾瑞数智行业数据库-智能手机行业；针对整体折叠屏手机进行分析。©2023.7iResearchInc..cn9折叠屏手机存量市场用户画像(1/3)2023年5月折叠屏手机存量市场用户画像18以下18-2223-2526-301.0%1.3%2.9%10.3%31-3535-4041-4518.9%18以下18-2223-2526-301.0%1.3%2.9%10.3%31-3535-4041-4518.9%18.7%15.2%46-5051-5556-6060以上11.8%9.3%6.1%4.6%中3.7%35.235.2%64.8%用户数占比(%)男性(%)女性(%)用户数占比(%)来源：艾瑞数智行业数据库-智能手机行业；针对整体折叠屏手机进行分析。市级别,市级别,11、华东大区为主，一二线城市人群占比达2023年5月折叠屏手机存量用户省份TOP10省份2023年5月折叠屏手机存量用户全国分布广东 北京 江苏 东 辽宁 浙江 西 河北黑龙江河南7.1%7.0%6.9%6.3%5.4%5.4%5.1%5.0%4.5%4.4%用户数占比(%)来源：艾瑞数智行业数据库-智能手机行业；针对整体折叠屏手机进行分析。注释：2023年5月折叠屏手机存量用户全国分布，图中绿色越深代表该省份用户数越高。©2023.7iResearchInc.APP使用 vovo折叠屏手机存量市场用户画像(3/3)APP使用 vovo视频、社交聊天的是5月折叠屏手机存量用户的日常主要使用类别。从不同品牌来看，华为、荣耀公、安全、智能等APP相关类别上的特征更凸显；而OPPO、vivo在社交、购物、生活类APP上特征2023年5月折叠屏手机存量用户APP用户数及人均流量用交聊天地图航应用视频短视频新闻讯人均流量(M)索浏览器用户数(人)来源：艾瑞数智行业数据库-智能手机行业；针对整体折叠屏手机进行分析。2023年5月不同折叠屏手机品牌存量用户APP使用差异TGI相对较高的APP类别身扣身全全活融导航控制育©2023.7iResearchInc..cn12Casestudy:HUAWEI户机型增量市场分析——华为MateXs2户MateXs户的换机行为所产生的。相比华为MateXs2的2023年5月华为MateXs2增2023年5月华为MateXs2增量用户类型占比户男男性用户占比超过70%线与二线城市用户占比114331-50岁18-30岁探©2023.7iResearchInc.机型换机用户分析——华为MateXs2华为MateXs2的换机用户中超过6成的为来自本品牌的换机，Mate与P系列用户是的主要流入群体。从机型特点来看，换机用户的原有机型多为品牌高端旗舰机型，上市时间在2-3年以前；同时，也存在少量用户从竞品近一年内的高端期间机型转化至MateXS2。2023年5月华为MateXs2换机用户品牌流入三星,2.7%•华为Mate系列29.1%•华为P系列•华为Nova系列4.2023年5月华为MateXs2换机用户品牌流入三星,2.7%•华为Mate系列29.1%•华为P系列•华为Nova系列4.5%•华为畅享系列其他,4.1%小米,2.8%vivo,5.0%OPPO,5.5%•iPhone14系列•iPhone13系列4.4%•iPhone12系列•iPhone11系列•iPhoneX系列苹果,18.6%•OPPOReno系列2.3%•OPPOR系列•OPPOK系列•OPPOA系列华为,61.3%来源：艾瑞数智行业数据库-智能手机行业。华华为Mate30Pro华华为Mate40Pro华为华为P40ProiPhoneiPhone13iPhoneiPhone14ProMaxiPhoneiPhone12OPPOOPPOReno5OPPOOPPOR17OPPOOPPOReno4产品竞争力分析——华为MateXsMateXs2在营销中主要以折叠平整、轻薄、交互系统等卖点为主，较为贴合多数用户对于折叠屏手机整中差评平整身轻薄统，具备智慧多窗、自适应UI等功能中差评平整身轻薄统，具备智慧多窗、自适应UI等功能原色影像系统撑结构，实现从g处仅约4.4mm，基于握持手感重心商原声商原声因。”“手感不错，就是用一会就会发烫”半个月屏幕折叠处有痕迹，鸡肋”评互系统超超清原色大屏来源：品牌官网、电商商品页。©2023.7iResearchInc.OPPOCasestudy:OPPO户机型增量市场分析——OPPOFindN2Flip户2023年5月OPPOFindN2Flip增量用户类型占比2023年5月OPPOFindN2Flip增量用户类型占比户女性用户女性用户占比达到62.3%/四/五城市用户占比26-40岁26-40岁26-40岁用户占比近54.3%低低消费群体为主低消费群体占比达到62.5%©2023.7iResearchInc.机型换机用户分析——OPPOFindN2FlipOPPOFindN2Flip的换机用户多数来自于竞品品牌用户，自有品牌换购的比例仅占23.6%；竞品品牌中，华为Mate系列流入至OPPO的比例相对较高。从机型特点来看，换机用户的原有机型主要集中在近2-3年的品牌中端旗舰机型(上市时价格在2000-6000左右)。2023年5月OPPOFindN2Flip换机用户机型流入华为Mate30Pro华为Mate3032.9%vivo,9.8%•2023年5月OPPOFindN2Flip换机用户机型流入华为Mate30Pro华为Mate3032.9%vivo,9.8%•OPPOReno系列12.4%•OPPOR系列2.1%•OPPOA系列42%苹果,22.4%•iPhone13系列5.9%•iPhone12系列.2%OPPO,23.6%•vivoX系列3.4%•vivoS系列2.8%N2Flip换机用户品牌流入•华为Mate系列•华为Mate系列11.1%•华为P系列7.6%•华为Nova系列三星,1.8%小米,4.2%5.4%华为,OPPOOPPOReno5OPPOOPPOReno5ProiPhoneiPhone13iPhoneiPhone12vivovivoX60vivovivoX80来源：艾瑞数智行业数据库-智能手机行业。外窗便捷操作影像系统整机性能中差评外观造型设计产品主打卖点理向大外屏，外屏智慧卡片功能可实呈现、消息回复、扫码付款、外屏宠物、主摄外窗便捷操作影像系统整机性能中差评外观造型设计产品主打卖点理向大外屏，外屏智慧卡片功能可实呈现、消息回复、扫码付款、外屏宠物、主摄0万像素前置AF摄像头，并搭配马里亚纳®MariSiliconX影像芯片6.8英寸120折叠屏，局部峰值亮度1600尼特；4300mAh，支持44W超级闪充；天玑9000+旗舰芯片来源：品牌官网、电商商品页。©2023.7iResearchInc.OPPOFindNFlip外屏便捷功能、拍照功能等特点为主，较为契合女性用户对于商原声晰，运行畅快。”了。”石之类的卡进去”20vivoCasestudy:vivo机型增量市场分析——vivoXFlipvivoXFlip的用户群体也相对更加年轻化和女性化，与OPPOFindN2Flip的用户群体存在一定相似性。对比2023年5月vivoXFlip增量用型占比户15.7%户2023年5月vivoXFlip增量用户画像特点女性用女性用户占比达到64.5%/四/五城市用户占比26-40岁26-40岁41-55岁26-40岁用户占比近55.3%,低消费群体占比达到65.5%，中高消费群体TGI：247来源：艾瑞数智行业数据库-智能手机行业；TGI基于机型增量人群相较于机型总人群进行计算。©2023.7iResearchInc..cn22机型换机用户分析——vivoXFlipvivoXFlip的换机用户中近3成来自vivo本品用户；竞品品牌中，华为Mate系列与iphone13系列的流入比例相对较高。与OPPO相似，vivoXFlip换机用户的原有机型同样集中在近2-3年的品牌中端旗舰机型(上市时价格在2000-6000左右)。2023年5月vivoXFlip换机用户机型流入2023年5月vivoXFlip换机用户品牌流入•vivoX系列13.8%•vivoS系列6.4%2023年5月vivoXFlip换机用户机型流入2023年5月vivoXFlip换机用户品牌流入•vivoX系列13.8%•vivoS系列6.4%•vivoY系列小米,4.7%三星,2.2%iQOO,2.1%其他,4.0%OPPO,9.1%•华为Mate系列9.6%•华为P系列6.8%•华为Nova系列40%vivo,31.0%•iPhone13系列5.1%•iPhone12系列4.4%苹果,19.4%华为,27.6%•OPPOReno系列4.0%•OPPOFind系列vivovivoX80vivovivoX60华华为Mate30Pro华为华为P40ProiPhoneiPhone13iPhoneiPhone12OPPOOPPOReno5OPPOOPPOR17来源：艾瑞数智行业数据库-智能手机行业。外观设计中差评魔镜大外屏影像系统整机性能产品主打卖点机身小巧轻薄，紫色款具有菱格纹理侈品小包质感横向外屏，可实现信息呈现、外屏宠物、主摄自拍、外观设计中差评魔镜大外屏影像系统整机性能产品主打卖点机身小巧轻薄，紫色款具有菱格纹理侈品小包质感横向外屏，可实现信息呈现、外屏宠物、主摄自拍、扫码支付等功能，并支持通过外屏使用小红书、抖音、B站等应用像头和3200万像素前置摄像头，并骁龙8+处理器；4400mAh，支持44W超快闪充；全球首个莱茵折叠无忧认证；120Hz折叠屏，高频PWM调光、双屏色温自适应来源：品牌官网、电商商品页。©2023.7iResearchInc.vivoXFlip在营销维度与OPPO大致相同，但相对而言更加侧重于对紫色款外观和应用适配的宣传。从用户电商原声的。”错的，配合副屏有很多玩法”己冷静一会，没敢在玩。”24©2023.7iResearchInc.