定增二〇一六年九月

目第一节本次的基本情 一、本次履行的相关程 二、本次的基本情 三、对 四、本次的相关机 第二节本次前后公司相关情 一、本次前后前10名股东变动情 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情 三、本次对公司的影 第三节保荐机构（主承销商）关于本次过程和对象合规性的结论性意 第四节人关于本次过程和对象合规性的结论性意 第五节有关中介机构....................................................................................................第六节备查文 第一节本次的基本情一、本次履行的相关程2015年8月24日，人董事会第六届二十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开条件的议案》、《关于2015年非公开方案的议案》、《关于的议案》、《关于前次募金使用情况的报告》、《关于批准公司与巨化公司签于召开公司2015年第二次临时股东大会会议的议案》。2015916非公开方案的》（浙国资[2015]48号），同意人本次非公开2015年9月28日，人2015年第二次临时股东大会审议通过了上述非公开巨化本次非公开项目于年月日经中国审核审核通过，并于获得中国下发的《关于核准浙江巨化（三）本次2016826日（周五向中国报送方2016829日（周一2016830日（周二2016831日（周三并进行簿记建档；通过指定邮箱接收申购材料201691日（周四201692日（周五201695日（周一-201697日（周三201698日（周四201699日（周五2016912日（周一主承销商将募金划入人账户2016913日（周二2016914日（周三2016919日（周一2016920日（周二2016921日（周三人和保荐机构于2016年9月8日向最终确定的4名对象发出了《缴款通知》，各对象根据《缴款通知》的要求向指定的本次缴款账户及时足额缴元划转至人指定的募金专项账户内。天健会计师（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]376号《验资报告》，确认本次的新增资本及股本情况。根据该报告，截至2016年9月12日，巨化已增发普通股（A股）300,750,282股，每股价格10.64元，募金总额为3,199,983,000.48元。扣除各项费用21,330,800.28元后，募金净额为3,178,652,200.20元，其中：计入实收资本300,750,282.00元，计入资本公积（股本溢价）2,877,901,918.20本次新增将在总结文件报经中国审核同意之后，向中国登本次的定价基准日为人董事会六届二十一次会议决议公告日2015年820165302015201512311,810,915,951101.0元（含税），本次实际价格即为底价10.64元/股，该价格相当于申购报价日2016年月31日前1日收盘价10.37元/股的102.60%及前20个日均价10.30元/股103.30%；相当于追加申购日2016年9月8日前1日收盘价10.84元/股的本次募金总额为3,199,983,000.48元，未超过人股东大会决议的等）21,330,800.28元，本次募金净额为3,178,652,200.20元。本次结束后，人控股股东巨化公司的自上市之日起36个月内不得转让，其他对象的自上市之日起12个月内不得转让。在此之后按照中三、对人及保荐机构在《邀请书》规定的有效申报时间（2016年8月31日上午9:00-12:00）内未收到《申购报价单》。根据邀请书中确定的配售规则，人及保荐机构确定本次价格即为底价10.64元/股，并协商确定启动追加程序。各自与新增投资者无关联关系的情况下，向新增投资者补发了《追加邀请书》。追加申购期间（2016年9月8日上午9:00-12:00），人和保荐机构共接收到3人国浩（杭州）进行了现场的配售规则，人控股股东巨化对申购不足部分进行了。1234-本次对象中，公司控股股东巨化公司不参与竞价，承诺以现金方式按照与团之外的其他对象采用竞价方式确定。人和保荐机构严格价格优先、金额320,000万元。1234合本次对象的均为自有和自筹，不存在向第杠杆融资结构化的设计。本次对象不属于须按照《中民投资基金对象浙江浙盐、浙江浙旅投资公司与人的实际控制人均为浙江省国有资产监督管理，但相互之间不存在关联关系。除人控股股东巨化公司外，其他对象不包括人的控股股东或其控制的关联人、董事、资本：96,600化肥，化工原料及产品（不含品及易制毒化学品），化学纤维，原料、 有厂房、土地及设备租赁，汽车租赁，国内的设计、制作，装饰、装潢的设计、制男，中国国籍，无居住权，1961年出生公司类型：公司（法人独资公司类型：公司（法人独资本次对象中，巨化公司为人控股股东，其在本次前直接持有人1,029,382,516股，约占人总股本的56.84%；其他对象在本次前公司控股股东巨化及其关联方最近一年与公司的关联均已在人的日律的要求，履行相应的内部决策程序，并作充分的信息披露。四、本次 真：021-5234 第二节本次前后公司相关情本次前，公司全部为流通股123456789本次后，公司前10名股东及其持股情况如下（以2016年8月15日登记在册 1234-5-6-7-89--三、本次对公司的影本次将增加300,750,282股限售流通股，具体变动情况如下前后---本次非公开完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，公司本次募金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，市场份额，促进公司的产品升级；有利于实现并全体股东的长远利益。本次完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司的比例有所提高，公司股权结构更加合理，间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，也不涉及新的关联和同业竞争。第三节保荐机构关于本次过程和对象合规性的2、人本次过程符合《公司法》、《法》、《管理办法》、《实施细则》等相关和规范性文件的规定。实际本次的对象、数量、价格与人股东大会批准及中国核准的本次方案一致。3、对象浙江浙盐、浙江浙旅投资公司与人的实际控制人均为浙江省国有资产监督管理，但相互之间不存在关联关系。除人控股股东巨化公司外，其他对象不包括人的控股股东或其控制的关联人、董4、本次对象的均为自有和自筹，不存在向第募集的情形，也不存在杠杆融资结构化的设计。本次对象不属于须按照《中民投资基理办法》、《实施细则》等的有关规定，合法、有效。第四节人关于本次过程和对象合规性的经核查，人国浩（杭州）认为人本次已依法获得必要的批准、及核准；本次最终对象之