定增国际酒店发展股份非公开发行预案

人反的均属不实陈述。5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。店，对象全部以现金本次的。三、本次非公开A股的定价基准日为公司第七届董事会第二十二次会议决议公告日，即2014年6月14日。本次非公开A股的价均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个四、本次非公开A股为20,127.70万股，其中向投资基10,000.00万股，向锦江酒店10,127.70万股。开价格及数量将相应调整（本公司2014年5月28日召开的股东大会审，本次非公开的最终以中国实际核准的为准。束之日起36个月内不得转让。，扣除费用后的募金净额中，203,525.716万元将用于补充本公司主营业100,000万元将用于择机偿还短期银行借款，提高资产质量、改善财务状况。实八、本次 （证监发[2012]37号、中国局《关于进一步做好辖区上市公司现金分红有关工作》（沪证监公司字[2012]145号）和《交易所上市公司现金分红指引》等相关文件的要求，20133月，本公司对《公2013528日召开的2012年度股东大会审议通过。民银行公布的一年期定期存款基准利率。依法纳税后可汇外。4、股利分配的条件：在确保现金分红最低比例和公司股本规模、股权交流（包括但不限于接受现场调研、开通专线、提供投资者邮箱、邀请中小1、因国家和部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或 股东的净利润比率均高于60%。20132012201120102009为进一步增强公司利润分配的，便于投资者形成稳定的回报预期， 释 第一章本次非公开A股方案概 一、人基本情 二、本次非公开的背景和目 三、对象及其与公司的关 四、本次方案主要内 五、募金及其用 六、本次是否构成关联......................................................................七、本次是否导致公司控制权发生变 八、本次方案尚需呈报批准的程 第二章对象基本情 一、投资基金基本情 二、锦江酒店基本情 一、价 二、数 三、金 四、价款的缴 五、限售 六、其他事 七、违约责 八、生效条 一、本次非公开募金的使用计 二、本次募金的必要性与可行 三、本次非公开对公司经营管理、财务状况等的影 结构的变动情 二、本次后上市公司财务状况、能力、现金流量的变动情 及同业竞争等变化情 占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情 括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况33六、本次相关的风险说 一、公司章程关于利润分配政策的规 二、公司最近五年现金分红情 三、公司2014-2016年的具体股东回报计

市国资指 指（）股权投资基金中心（有限合伙） 指时尚之旅酒店管理

指中国、指中国监督管理指中民 指 指《酒店发 最近三年及一期、报告期指 指元/千元/万元/亿 指（实际出租间夜数/可供出租间夜数）×100% 指客房收入/实际出租间夜数

英文名称：ShanghaiJinJiangInternationalHosDevelopment 上市所：代码：A股：600754；B股：900934曾用简称：新亚、G锦江、锦江酒店成立日期：1993年6月9日资本：603,240,740.00组织机构代码：-5互联网：营（涉及经营的凭证经营江“江“《关于加快发展旅游业的意见》提出，力争到2020年，我国旅游产旅游收入的年复合增长率为24.60%。从当前和今后一个时期的国际国内环境来29.09%2014331签约（含已开业及签约筹建）酒店数达到1,084127,842的竞争能力，实现公司价值最大化。截至2013年末，公司已经提前实现1,0002017年末，签约门店次非公开筹金。成为持有本公司10%以上的主要股东。本次非公开为境内上市普通股（A股面值为2、方式和时中国有关规定择机。3、价格及定价原告日，即2014614日。本次价格参照定价基准日前20个日公司均价（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额/定价基价格将相应调整（锦江2014年5月28日召开的股东大会审议批准2013年度派息除息除外4、数基金10,000.00万股，向锦江酒店10,127.70万股。数量将相应调整（锦江2014年5月28日召开的股东大会审议批准的2013年度派息除息除外5、对象和方本次非公开的对象为战略投资者投资基金和本公司控股股东锦江酒店。其中投资基金以现金方式10,000万股，锦江酒店以现金方式10,127.70万股。日起36个月内不得转让。9、决议有效除费用后的募金净额中，203,525.716万元将用于补充本公司主营业务有限服务型酒店未来三年业务规模及门店发展所需，增强持续能力；100,000万元将用于择机偿还短期银行借款，提高资产质量、改善财务状况。实本次前后，锦江酒店占本公司总股本的比例均为50.32%，为本公司控股股东。因此，本次不会导致公司控制权发生变化。前数后数数---境内上市- 第二章对象基本情公司名称：（）股权投资基金中心（有限合伙成立日期：2011年5月30日执行事务：股权投资管理（）委派代表：ZHAOJohnHuan：HonyCapitalFund(HK)Limited、股权投资管理（）有实收资本：357,249,865经营范围：股权投资（涉及行政的凭证经营） 股权投资管理（）成立于2011年3月14日，是由CapitalManagementLimited（于开曼群岛）在市全额投资设立的外商独ZHAOJohnHuanHonyManagingPartnersLimited持有HonyCapitalManagementLimited80.0%股权；联想控股通过其RightLaneLimitedHonyCapitalManagementLimited20.0%股投资基金的有限为HonyCapitalFund(HK)Limited（点）设立的外商投资股权投资企业。投资基金已取得首批试点资格及5亿美201312312012123120111231201320122011 投资基金及其董事、监事、高级管理人员（或者主要）最近5年未受过行政处罚（与市场明显无关的除外、刑事处罚或者涉及与经济纠本次前后，本公司与投资基金不存在同业竞争和关联情况与本公司之间不存在。中文名称：酒店（）上市所：联合所主简称：锦江酒店（JINJIANGHO 成立日期：1995616日法定代表人：资本：5,566,000,000.00地址：市东路24号316至318室办公地址：市东路100号联谊26水疗、美容美发、游艺室、房、游泳馆、停车场库经营、物业管理（及行政的凭证经营 项201312312013项201312312013锦江酒店及其董事、监事、高级管理人员（或者主要）最近5年未受过行政处罚（与市场明显无关的除外、刑事处罚或者涉及与经济纠本次完成后，公司与控股股东锦江酒店及其关联人之间的业务关本预案披露前24个月内，锦江酒店及其关联方与本公司之间的重和披露程序，价格按市场公允水平确定，相关均符合有关以及第三章附条件生效的协议的内2014年6月13日，本公司（协议甲方）与投资基金（协议乙方、锦江酒店（协议丙方签订了附条件生效的协议。协议内容如下：本次非公开的价格参照定价基准日前20个日甲方均价（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日交易总额/定价基准日前20个日总量经各方协商，确定价格5282013年度派息除息除外在本次非公开中，甲方拟向乙方、丙方非公开的A股合计20,127.7万股（每股面值为壹元（RMB1.00其中，乙方、丙方分别10,000万股、10,127.7万股。本次非公开完成之后，乙方和丙方将分别占日甲方在外的全部已的比例约为12.43%和50.32%。若甲方在定价基准日至日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事开的数量占本次非公开完成后甲方总股本的百分之壹拾贰（12%）以上。本次非公开的最终以中国实际核准的为准。购金额不超过152,725.716万元（含本数工作日内，将其各自甲方本次向其非公开A股的价款（以下乙方、丙方各自承诺，其按本协议的甲方本次向其非公开的A股相关锁定承诺（如需，并办理相关锁定事宜。上述锁定期满后，乙方、丙方根据本协议的规定在本次非公开中的的转让和依照届时有效的适用法律的有关规定和中国、上交所的有关要求办理。本次非公开完成后，乙方有权依法向甲方股东大会提名1名董事候何一方因本协议给守约方造成损失的，应承担赔偿责任。市国资委批准甲方本次非公开方案并同意丙方本次非公开批准乙方本次非公开的，且该未包含任何一方第四章董事会关于本次募金使用的可行性分除费用后的募金净额中，203,525.716万元将用于补充本公司主营业务有限服务型酒店未来三年业务规模及门店发展所需，增强持续能力；100,000万元将用于择机偿还短期银行借款，提高资产质量、改善财务状况。实江“江“地位，加快提升“锦江都城”品牌的。会多，综合效益好。最近五年，国内旅游人数的年复合增长率为13.75%，国内旅游收入的年复合增长率为24.60%。从当前和今后一个时期的国际国内环境来看，20092010201120122013（亿人次（亿元人均GDP接近5,000时，旅游将成为城镇居民生活的基本内容和主要的消达到并超过5,000，城乡居民年均出游将超过两次。同时，随着交通、城市3，计5.4万旅家1.83.3占的的。有限服务型连锁酒店的主要市场替代目标是传统一至三星级标准的酒店和大量年年复合增长率为32.36%；本公司已开业有限服务型连锁酒店客房数达到320143311,084104201433131个省、和直辖市的266个城市7、2013240,989万元，最近六年率达39.58%。公司有限服务型酒店呈现出长期、健康、稳定发展的势头。8、2013年，国际知名酒店市场第调研公司Marketmetrix根据4万个全江”品牌荣获了全球顾客满意度最高的品牌称号之一，唯一上榜的酒店品牌，也是亚太地区唯一上榜的经济型酒店品牌；锦江旅馆入选中国饭店业年会组织2012-2013年度中国酒店百佳，并且荣膺“第十三届位列“快捷酒店”品牌第一名；根据中国连锁经营2012年度行业统计，锦江旅馆进入“2012中国特许连锁120强”；在2012-2013年度中国酒店行业最具企业十大评选活动中，锦江旅馆有经理人》联合主办的“2013旅游投资暨旅游金奖”等方面的竞争能力，实现公司价值最大化。1,26020172,0003、为实现上述业务发展目标，公司未来三年业务规模及门店发展所需公司通过债权方式筹金。为公司从中国建设银行市浦东分行获得的6个月期流动借款，于 30.3572.56亿元，资本实力显著增强，资产负债37.65%17.73%，长期偿债能力得到进一步提升，资产负债结构更加务收入占比为10.22%，本次募金用于加快发展有限服务型酒店后，公司有下，其收入占比也将提高，进一步突出有限服务型酒店的主业地位。2、公司经过二十余年的努力，已经或正在形成自己的竞争力。根据公20.35亿元将用于公司未来三年的有限服务型酒店业务规模及门店发展计划，是实现上述巩固和增强竞争力的重要举措。3、2011年度、2012年度、2013年度公司扣除非经常性损益后的平均净资产收益率分别为7.34%、7.15%、5.14%。2013年扣除非经常性损益后的加2013年收购时尚之旅产生的借款50%60%。本次募集本次非公开后，公司资本实力进一步增强，募金到位后，公司的融资能力将获得一定程度的提高，从而为保持和强化“锦江”等成熟、优势品牌的市场先导地位、积极发展“锦江都城”品牌的发展战略提供必要的支撑。公司的长期能力和竞争力也将获得提升，有利于公司的可持续发展。本次募金中10亿元用于偿还公司短期借款后，每年可为公司节省财务成本5,000余万元，同时20.35亿元业务规模及门店发展在未完全投入使用现有资产的整合，因此本次不会导致公司业务及资产变化。本次前后，锦江酒店占本公司总股本的比例均为50.32%，为本公司控股股东。因此，本次