迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1课件

迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12023/7/25迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1目录第一部分市场分析及预测第二部分竞争环境评估第三部分业务运行评估第四部分业务战略规划及产品战略计划Contents目录迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1第一部分市场分析及预测Contents目录一、全球市场分析二、国内市场分析及预测三、海外市场分析及预测四、全球市场需求预测迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1一、全球市场分析1、总体市场需求分析全球小Vans总体市场历年销量走势全球小Vans市场容量07年达到230万辆。其中，短头小Vans与长头小Vans各占一半。说明：国内数据来源于车管所上牌数据，海外数据来源于GLOBALINSIGHT。国内数据迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12、区域市场需求分析全球小Vans市场主要集中在欧洲、日本、中国和印度等局部地区。其中，长头小Vans主要分布在欧洲地区；短头小Vans主要分布在中国和日韩等东亚和南亚地区。长头小Vans短头小Vans迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1二、国内市场分析及预测从短头小Vans的发展历程变化可以看出，消费功能是由乘用功能为主逐步向兼用功能为主演变。到03年后随着轿车普及乘用功能占比重进一步降低到22%左右。政府部门、私营业主，团体采购为主公务、商务出租载客1983年—1992年1993年——2002年2003年——2008年以大中城市为主以二三级城市为主从城市用户为主过渡到以城乡结合地区为主政府购买减少，私营业主、个体户增多生产资料工具用途逐步增多大城市出租车全面退出，二三线城市出租车兴起以个体经营者为主以生产资料用车为主城郊线路车快速发展消费区域主要用途群体特点功能结构变化一）国内总体分析迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11、用户居住地分布长头小Vans用户主要集中在地级以上城市，县级市只占20%。与长头小Vans用户不同，短头小Vans用户则主要集中在县级市，达到57%，而省会城市仅为19%。二）国内消费者研究迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12、用户群体构成及特征长头小Vans用户以个人和个体为主，与短头小Vans基本一致。长头小Vans地级城市个体用户比重最大，达到30%，而短头小Vans而以县城及以下个体户为最大，达到32.2%。1）用户群体构成省会城市地级城市县及以下城市总体单位个体个人长头小Vans用户构成短头小Vans用户构成省会城市地级城市县及以下城市总体迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1A、用户家庭年收入短头小Vans用户收入平均值：4.7万元长头小Vans用户收入平均值：7.3万元长头小Vans用户家庭年收入主要集中在5-15万元之间，平均为7.3万元，远高于短头小Vans用户。短头小Vans用户家庭年收入则集中在6万元以下。2）用户群体特征迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1B、消费者构成及特征长头小Vans用户年龄主要集中在31-35岁之间，而短头小Vans用户则集中在31-40岁从用户学历上看，长头小Vans与短头小Vans都集中在高中/中专/技校，不同的是长头小Vans在大专和本科以上的学历比重高于短头小Vans用户用户年龄用户学历迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1其中有66%考虑过经济型轿车，最终购买长头小Vans的原因是空间大(57%)、价格便宜(20%)其中有50%考虑过短头小Vans，最终购买长头小Vans的原因是外观好(40%)、安全性好(20%)、空间大(10%)、舒适性好(7%)1）车辆用途长头小Vans车主要用途是代步和进送货物。短头小Vans车主要用途代步和客运出租（赚运费）。3、车辆消费功能乘用/偏乘用货用/偏货用迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1在地级市和县城及以下地区，长头小Vans以乘用为主，而在省会城市，兼用功能较突出。与长头小Vans不同，无论省会城市、地级市，还是县级市，短头小Vans均以兼用和货运为主。长头小Vans车辆用途短头小Vans车辆用途2）车辆消费功能迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1长头小Vans与短头小Vans所载货物基本一致，都以轻抛货物为主，其中日用面货、农副产品和装修材料占有较大比重。（3）货运/兼用型车辆使用情况分析A、运输货物迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1短头小Vans平均载重量为394公斤，远大于长头小Vans的174公斤。长头小Vans车辆载重情况短头小Vans车辆载重情况区域平均载重（公斤）省会城市421地级市388县城及以下344总体394区域平均载重（公斤）省会城市137地级市196县城及以下178总体174B、载重量迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1短头小Vans载人数量普遍多于长头小Vans（4）乘用/兼用型车辆使用情况车型平均一般载人数（人）平均最多载人数（人）长头小Vans1.85.8短头小Vans3.46.6迷迪业务战略规划及产品战略设计修改14、车型需求变化分析1）购车前用户车辆拥有情况长头小Vans用户以新增用户为主，占65%，替代用户也占有一定比例为27%。与长头小Vans用户不同，短头小Vans用户虽然也以新增用户为主，比例较长头小Vans低14%，而替代用户比例却高于长头小Vans用户，为34%。长头小Vans车辆购买情况短头小Vans车辆购买情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12）小Vans替代车型长头小Vans替代的车型以短头小Vans为主，占65%，通过此点不难发现：短头小Vans和长头小Vans具有高度相关性。短头小Vans用户主要以更新换代为主，原有短头小Vans的比例高达43%，替代微货的也占一定比例，占20%。长头小Vans替代车型类别短头小Vans替代车型类别迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1车型替代原因替换原有短头小Vans的主要原因：外观好、舒适性好和安全性好；长头小Vans用户替换原有轿车的主要原因：空间大、可拉人拉货和外观新颖。短头小Vans用户替换原有短头小Vans的主要原因：原车太旧报废、质量不好；替换原有微货的主要原因：原车太旧报废、开厌了不喜欢、法规限制。长头小Vans替代原有车型原因短头小Vans替代原有车型原因迷迪业务战略规划及产品战略设计修改15、小结长头小Vans与短头小Vans的用户群体基本上同属一类，但两者最大的差别点是在收入水平和收入预期上。结合长头小Vans用户是以首次购车为主的特点和替代短Vans和轿车的原因来推断长头小Vans市场需求主要可分为两部分组成：一是对短头现实小Vans市场和部分轿车市场的替代，另一部分是处于潜在状态，目前没有合适的产品（短头小Vans档次低，轿车满足不了功能）；因此对潜在客户开发十分重要。从谜迪产品消费功能看，长头小Vans主要是乘用和兼用功能。参考相关产品国外消费需求演变，同时考虑中国二元经济长期存在，由此判断未来国内长头小Vans功能需求也将以兼用为主，但不同地区有所差异，其中大中城市和经济发达地区将以兼用为主，乘用功能为辅；其它地区将以乘用和兼用为主；货运功能在上述两类地区市场潜力都比较小。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1测算思路预测短头小Vans市场容量长头小Vans与短头小Vans相关性研究长头小Vans与短头小Vans替代性研究312根据长头小Vans货舱面积，确定长头小Vans能够满足的短头小Vans功能需求那部分市场的范围及大小在上述确定的短头小Vans市场范围内，进行长头小Vans价格弹性测试，获得长头小Vans可替代短头小Vans的比重根据经济发展水平以及未来车辆的功能需求判断，预测短头小Vans未来市场容量及结构变化预测长头小Vans目标市场容量4长头小Vans目标市场容量＝短头小Vans市场容量×价格弹性系数（替代率）三）国内预测迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1（一）小Vans分类及市场分析1、小Vans分类迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1（1）短头小Vans市场容量与结构近几年短头小Vans市场保持增长态势，但07、08两年增长率有所下降，2009年上半年，由于汽车下乡政策的影响，市场高速增长，增长率达到55%根据货舱投影面积，长头小Vans在功能上可覆盖2.5-3平方米的短头小Vans市场，该市场2008年占总体市场的70.5%，至2009年下降至60.4%12.4%30.6%65.4%70.5%60.4%2、短头小Vans市场情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1（2）短头小Vans市场结构小Vans市场主要集中在货舱面积为2.5-3.0万元、价格为3.5-4万元之间的市场，且07年该市场增长速度较快3.5万以下3.5-4.0万4.0-4.5万4.5万及以上3.0以上2.5-3.02.5及以下:2006年:2007年:2008年货舱面积价格区间与长头小Vans产品功能相当迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1（3）区域市场分布情况短头小Vans市场主要集中东部沿海地区和西南的四川等地方。从趋势看，冀鲁豫仍保持前3名，但长三角和珠三角地区销量增长低于均值，比重持续下降。中西部地区比重缓慢增长。I、水平分布迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1A、区域划分依据II、垂直分布迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1B、各区域市场市场梯次转移情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11、长头小Vans对短头小Vans的价格弹性（二）长头小Vans对短头小Vans替代性分析价差高于1万时，迷迪与短头小Vans之间缺乏弹性，低于1万时，富有弹性迷迪价格比短头小Vans高2.1万时，用户接受度仅为11.1%，若高1万，用户接受度增加21%，达到32.1%，价格差在1万以下时，短头小Vans购买迷迪的比例迅速上升。价格差（万元）用户购买率△P=P长头小Vans–P短头小Vans迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1根据长头小Vans价格弹性测试结果，测算长头小Vans不同价格水平替代短头小Vans比例如下：说明：替代短头小Vans比例＝∑价格区间市场比重×替代购买率2009年价格为迷迪主销车型（宜商版1.6L、手动空调版）价格为基准，按2010年-2015年降成本额度分别是0.6万、0.4万元、0.2万元、0元、0元逐年进行下调4.5-5.0万元之间的短头小Vans仅占总体市场的0.3%，故此与5.0-5.8万元之间的小Vans合并分析2、长头小Vans价格调整及替代短头小Vans比重迷迪业务战略规划及产品战略设计修改13、长头小Vans市场容量（十二五）单位：万台迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1三、海外市场分析及预测1、总体市场发展方向判断从目前来看，海外小VAN市场可以分为两类：一类是以欧盟、东欧等经济发达地区为代表的一类市场，主要需求是货运和工具车，市场需求变化不大；一类是东欧、亚洲、大洋洲以及中南美等市场近年来市场需求上升趋势较明显，拉动整体市场上升,以俄罗斯、阿根廷为代表的经济高速增长的国家，主要以货运为主，乘用比重较低，且需求升级迅速，市场需求量和结构变化较快；十二五期间伴随世界经济逐步恢复、二三类市场经济水平提高等因素影响，二三类市场对商务公务要求的提高，小VAN产品在此类市场将会有一定的发展前景。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12、市场结构预测预计十二五期间，由于经济危机影响减弱，原受危机影响较大容量较大区域如中东欧、中南美比重将有所上升，西欧销量有所上升但总体比重下降。2.1区域分布结构预测迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12.2产品结构预测产品结构：预计十二五期间，海外主要目标市场中东欧、中南美等区域市场对货运功能盲窗产品需求增强，货运盲窗产品比重会逐渐增大；燃油结构：伴随国际油价升高，柴油产品舒适性提高，以及满足货运产品较高的动力需要，预计柴油比重会逐步加大。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1预计2012年，整体市场容量将恢复到2007年危机前水平，之后增长率将有所放缓，2015年市场容量将达到98万台；3.1总量预测3、小VAN海外目标市场预测

迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11）产品结构预测预计2010-2015年期间货运产品将持续增长，乘用产品比重有所下滑；3.2产品结构预测迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12）燃油结构预测09-15年期间，预计柴油比重将持续上升，汽油比重有所下降；迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11、宏观经济环境分析金融危机推动世界经济版图发生改变——发达经济体衰退，新兴经济体比重不断增加，但世界经济由发达经济体主导的格局短期内不会改变。

发达经济体占比从2000年的66%下降到2008年的53%。新兴经济体从20%上升到31%。新兴和发展中经济体在经济中的比重不断增加，是经济增量的主要来源之一，持续的较高速增长将是改变世界格局的重要力量。欧盟、北美经济总量超过50%，加上日本接近2/3，其他经济体总量1/3略强；金砖四国接近15%，加上金钻11国1/5强，仍低于美国。发达经济体仍是全球最大的消费市场和经济的主导力量。日本加中、印、俄、韩及亚洲5国，世界经济东移趋势渐显，10年之后，BRICs将和美国旗鼓相当。四、全球市场需求预测迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1后金融危机世界经济步入低速增长轨道，未来5-10年，世界经济高增长难以再现——在不出现大波动的情况下，平均年增长率将在3.5%附近的谨慎水平。

其中，以美国、欧盟为代表的发达经济体将在金融危机后5年内逐步开始复苏，但增长较为缓慢，年平均增长率在3%左右。以金砖四国为代表的新兴经济体在金融危机后的5年内经济将以8%-13%的增长率快速发展,其经济格局将发生较大变化。其它较不发达经济体，平均维持在6%左右的年增长率。整体经济状况在未来5年内不会发生根本性改变。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1市场国家2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年一类市场欧盟M和N1中RW≤1305KG欧Ⅳ欧Ⅴ（2009’09-2014’09）欧ⅥN1中RW＞1305KG和N2欧Ⅳ欧Ⅴ（2010’09-2015’09）欧ⅥN3类欧Ⅳ欧Ⅴ（2008’09-2013’01）欧Ⅵ韩国柴油GVW﹤2T欧Ⅳ欧Ⅴ（2009’09-2014’09？）欧Ⅵ（预计）2T≤GVW﹤3.5T欧Ⅳ欧Ⅴ（2010’09-2015’09？）欧Ⅵ（预计）3.5T≤GVW欧Ⅳ欧Ⅴ（2009’09-2014’09？）欧Ⅵ（预计）汽油欧Ⅳ欧Ⅴ（2009’01-2014’01？）欧Ⅵ（预计）澳大利亚欧Ⅲ欧Ⅳ（’08.7）欧Ⅴ欧Ⅵ二类市场俄罗斯欧Ⅱ欧Ⅲ欧Ⅳ(待定)欧Ⅴ

巴西欧Ⅲ欧Ⅴ印度11个大城市欧Ⅲ欧Ⅳ（’10.4）欧Ⅴ

墨西哥欧Ⅲ欧Ⅳ欧Ⅴ阿根廷欧Ⅲ欧Ⅴ土耳其欧Ⅲ欧Ⅳ欧Ⅴ香港欧Ⅳ欧Ⅴ（2009’09-2014’09）欧Ⅵ台湾欧Ⅳ欧Ⅴ（2009’09-2014’09）欧Ⅵ注：1.该表所列时间为新车型式认证时间；2.韩国现有车型的过渡销售时间为18个月，欧盟、澳大利亚等其它国家为1年；2、政策法规环境分析迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1全球汽车：受经济危机影响，09年全球汽车产业大幅下降，下降幅度超过20%，但各国市场表现不一。其中美国、日韩、欧洲（除德国、法国等少数国家）一类市场仍持续下滑，但降幅有所收缩。中国、德国在政府政策的刺激下呈现持续上涨，尤其是中国成为全球汽车第一大消费国。3、运营环境分析迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1第二部分竞争环境评估Contents目录一、国内市场竞争环境评估二、国外市场竞争环境评估迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1关联主要竞争对手微客经济型轿车经济型SUV瑞虎比亚迪五菱长安酷熊森雅一）关联竞争对手分析一、国内市场竞争环境评估迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11、五菱分年度销售情况从年度走势分析，五菱销量保持持续上升趋势。1）销售情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1

分品牌销售情况五菱以五菱之光为主销品牌，销量保持上升趋势，但比重有所下降，五菱荣光导入市场后，销量和比重都保持上升趋势。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12009年，主销区域为山东、河南、河北、江苏、广西、广东、浙江、山西、安徽、湖南、四川、陕西，比重占总销量的74.0%。分区域销售情况（2009年）迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12）产品配置情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1评估结论1、09年销量同比大幅度上升：

2009年五菱销售1007619台，同比上升93.5%。

2、车型销量集中度较高，向高、低两个方向发展：

主销车型为五菱之光，占72.5%，其次是五菱荣光，占24.7%，第三位是五菱鸿途，占2.7%。高端产品的比重呈上升趋势，产品本身配置、舒适及安全程度逐渐走高。3、主销区域集中在经济较发达地区：2009年，主销区域为山东、河北、江苏、广西、广东、浙江、山西、安徽、湖南、四川、山西、河南，比重占总销量的74%。3）评估结论迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12、长安分年度销售情况从年度走势分析，长安销量保持持续上升趋势。1）销售情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1分品牌销售情况长安以长安之星为主销品牌，销量保持上升趋势，比重保持稳定。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12009年，主销区域为山东、云南、四川、河北、河南、浙江、江苏、广东、重庆、湖南、湖北、贵州，比重占总销量的75.0%。分区域销售情况（2009年）迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12）产品配置情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改13）服务配件情况1）服务网络：长安目前建有800家服务网络，服务网络已覆盖到县级城市。2）配件保障：长安有三个总库，17家配件分公司，库房是自管。总库库存约1亿，17家配件分公司总库存约5000万，配件每个分公司300万库存。

3）服务政策：整车：24个月或4万公里特殊件：6个月或1万公里—12个月或2万公里易损件：1个月或2000公里迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1评估结论1、09年销量同比大幅度上升：

2009年长安销售568970台，同比上升103.5%。

2、车型销量集中度较高，向高档方向发展：

主销车型为长安之星，占41%，其次长安之星II，占38.7%，第三位是长安星光，占18.6%。高端比重逐步升高。3、主销区域集中在经济较发达地区：2009年，主销区域为山东、四川、云南、河南、河北、浙江、江苏、广东、重庆、湖南、湖北、贵州，比重占总销量的75%。4、服务配件：服务网络已覆盖到县级城市。4）评估结论迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11）销售情况森雅2007年投放市场，2008年销量大幅上涨，2009年销量维持稳定。分年度销售情况2、森雅迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1分区域销售情况森雅主销区域为广东、吉林、山东、江苏、河南、河北、四川七省，比重占到总销量的61.5%。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12）产品组合森雅M801.5升标准型MT5/7座豪华型AT5/7座舒适型MT5/7座1.3升标准型MT5/7座迷迪业务战略规划及产品战略设计修改15.49万1.3标准型5座1.3标准型7座1.5标准型5座1.5标准型7座1.5舒适型5座1.5舒适型7座1.5豪华型5座1.5豪华型7座车型价格配置5.69万6.29万6.49万5.79万6.99万7.59万7.79万内容车身同色背门装饰条手动折叠外后视镜车身同色外门把手165/70R14钢轮单色仪表板卡带收音机双扬声器树脂三幅方向盘普通织物座椅驾驶席遮阳板杯架驾驶席SRS安全气囊ABS+EBD助力转向四门电动车窗车内开启油箱盖装置后车窗除雾器内容发动机排量1.3L1.5L功率67kW80kW全电镀前格栅黑色车门窗框车身同色防擦条前雾灯绿色玻璃车外后视镜电动调节功能轮毂罩双色仪表板双遮阳板电镀车内门把手CD中控锁（背门除外）内容车顶部天线铝制轮毂尾翼高级织物面料后顶置空调后雨刷器内容变速器MTAT※1.3L标准型CA6410A4是森雅M80中唯一享受“汽车下乡政策”的车型。商品企划室会密切关注国家公布时间，第一时间通知各经销商。3）产品价格及配置迷迪业务战略规划及产品战略设计修改14）产品价格及其变化国III、国IV同价，座位数2座相差2000元。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改15）产品配置变化情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改16）产品配置情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改17）2010年营销策略研究1）品牌策略：以提供优质服务背景为突破口，依托中国一汽母品牌，重塑森雅，佳宝品牌竞争力2）产品策略：明确产品间品牌定位和品牌DNA，重构产品线阵容，V70成长计划，M80推广计划，获取微车，MPV细分市场竞争优势。3）网络策略：建设三级经销服务网络体系，要求一级经销店开展拓网活动，平均每店拓展二级4家，其中直营二网至少每店一家，二网至少90%以上具备服务能力。售后服务以巡回服务的形式覆盖到乡镇，从而形成200店，800网，7000店的强势网络体系。4）区域策略：跟踪跟进各区域市场，特别是吉林等市场各竞争对手的表现。根据市场容量和市场占有率的状况，制定差异化的市场策略；实施北方重点战略，打造重点市场，目标是建设两个两万辆，三个一万辆的总体市场，同时同步培育全国其他要点区域。详见《一汽吉轻商务会调研报告》迷迪业务战略规划及产品战略设计修改18）产品销量规划2010年规划目标为4.5万台。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改19）2010年销售政策1-3月承兑汇票在现汇基础上减0.7% 4-6月承兑汇票在现汇基础上减0.9% 承兑汇票减0.8个返利点 迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1评估结论1、2009年销量较为稳定：森雅2007年上市，2008年销量大幅上涨，2009年较为稳定。

2、主销区域集中在经济较发达地区：以广东、吉林、山东、江苏、河南、河北、四川为主要销售区域。3、2010年，开发新产品—新M80森雅系列，加大市场竞争优势。4、2010年重点加大网络的建设力度，强化网络能力。5、森雅2010年销量目标4.5万台。10）评估结论迷迪业务战略规划及产品战略设计修改14、比亚迪1）销售情况分年度销售情况

自2007年导入市场，比亚迪销售呈持续上升趋势。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1分排量销售情况比亚迪主要以F3为主销，销量呈上升趋势，但比重有所下降；2009年，比重占到总销量的66.3%。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1分区域销售情况（2009年）2009年，主销区域为山东、广东、四川、河北、江苏、北京、湖南、河南、陕西、浙江十省，比重占到总销量的60.5%。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12）产品配置情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1评估结论1、2009年销量同比大幅度上升：

2009年长安销售393983台，同比上升201.3%。

2、车型销量集中度较高：比亚迪车型销量较为集中，主要以F3产品为主，比重占总销量的66.3%。3、主销区域集中在经济较发达地区：

2009年，主销区域为山东、浙江、四川、广东、安徽、江苏、辽宁、北京八省，比重占到总销量的60.5%。3）评估结论迷迪业务战略规划及产品战略设计修改15、瑞虎1）销售情况分年度销售情况

自2005年导入市场至2007年，瑞虎销售呈持续上升趋势，2008年受整体消费环境影响，销量下滑较大，2009年受各种汽车刺激政策，销量大幅上升。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1分排量销售情况瑞虎以1.6L为主销动力，销量和比重都呈上升趋势，2009年，比重占到总销量的75.1%。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1分区域销售情况（2009年）2009年，主销区域为山东、浙江、四川、广东、江苏、北京、安徽、辽宁、云南九省，比重占到总销量的58.3%。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12）产品配置情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1评估结论1、2009年销量同比大幅度上升：

2009年瑞虎销售30191台，同比上升69.8%。

2、车型销量集中度较高：瑞虎车型销量较为集中，主要以1.6L排量产品为主，比重占总销量的75.1%，其次为1.8L产品，比重16.5%。3、主销区域集中在经济较发达地区：

2009年，主销区域为山东、浙江、四川、广东、安徽、江苏、辽宁、北京八省，比重占到总销量的58.3%。3）评估结论迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11）销售情况分月度销售情况酷熊2009年3月导入市场，4月和5月销量上升较快，7月-11月销量呈下降趋势，12月受购置税政策到期影响增张幅度较大。6、酷熊迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1分区域销售情况2009年，酷熊主销区域为广东、山东、河北、江苏、云南、四川、浙江、广西、河南、陕西、北京、黑龙江、山西、江西、辽宁、甘肃、内蒙、福建。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12）产品配置情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改13）新产品情况酷熊大包围产品，2010年4月份上市。4）2010年销量规划酷熊2010年国内计划销售8000台。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1评估结论1、2009年销量上升较快：酷熊2009年3月导入市场，4月和5月销量上升较快，7月-11月销量呈下降趋势，12月受购置税政策到期影响增张幅度较大。

2、主销区域集中在经济较发达地区：

2009年，酷熊主销区域为广东、山东、云南、四川、河北、江苏、广西、浙江、陕西、河南、黑龙江、北京、陕西、辽宁、甘肃、内蒙古、福建。

3、服务网络酷熊现有服务网络386家，与长城SUV服务网络重合。长城经营运作多年，市场保有量大，服务商收益高，网络服务能力较强。5）评估结论迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11）有利因素宏观经济政策法规1、2010年，人民的整体生活水平将继续提高，城镇居民平均收入预计增长15%，保证了目标客户购买力的稳定提升。2、银行继续加强针对中小企业的信贷支持，扶持中小企业的成长，将增大对低端商务及商用车的需求。运营环境1、据国际权威机构预测，2010年全球经济继续回暖，下半年将摆脱金融危机带来的负面影响。2009年中国GDP达到8.3%，预计2010年开始将稳定在8%以上，人均GDP在2020年将达到10000美元，中国经济处于平稳增长阶段，保证汽车需求的稳定增长。2、投资接力效应显现，国家投资力度维持增长趋势，地方投资逐步放大，有利于汽车市场的增长。1、2010年起，国家推进节能减排的力度加大，城市内厢货和卡车的运营进一步受限，将促进VAN类产品需求的增长。

2、实施燃油税，用车费用降低，有利于目标市场增长，特别是柴油车的增长。3、“汽车下乡”政策延续实施，促进1.3L排量以下产品的需求增长。4、以旧换新政策力度的加大，将刺激市场的更新需求。二）迷迪竞争环境分析1、宏观环境分析迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12）不利因素宏观经济政策法规1、平头中VAN产品价格进一步下延，将对小VAN市场形成部分分化。运营环境1、全球经济处在恢复期，海外市场需求增长缓慢,国内市场区域需求不平衡。2、随着国内经济逐步复苏及膨胀压力的加大，政府收紧货币政策，将限制国内消费的升级。3、出口业务2009年负增长19.5%，预计2010年上半年出口仍会停留在较低的水平，导致部分中小型企业的运营困难，限制了目标市场的需求增长。4、原材料价格提高，带来整车成本的提高，导致市场需求下降。

1、1.6L及以下排量购置税上调了2.5个百分点，对需求产生一定的影响。2、排放法规逐步升级，致使产品成本增加，油价上涨，限制了市场的扩容。3、燃油消耗限值政策继续加严，增加产品开发成本，降低竞争力，限制市场需求增长。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11）现有竞争对手及关联产品分析2、关联竞争对手发展分析迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12）潜在竞争品牌开发情况及业务威胁评估1）目前正在研究迷迪车型并准备进入目标市场的竞争企业有长城。2）预计开发周期为2-2.5年左右，2012年初上市（具体情况跟踪调查）。3）长城具有较强的成本控制能力，产品的价格优势将高于迷迪。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11、长城目前正在开发该车型，预计2012年上市，其成本能力优于迷迪；2、微客市场产品高端化趋势明显，主要竞品五菱长安等高端产品比重呈上升趋势，迷迪相对配置处于劣势。

结论对策1、开发经典版产品，提高市场份额；2、降低成本，提高迷迪产品配置，提高产品竞争力；3、重点加大运动版、功能附件、专用车的市场推广，加大细分市场的竞争。3）潜在竞品分析结论及对策迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1一）小VAN分类铃木carryvan小VAN长头小VAN短头小VAN二、国外市场竞争环境评估铃木Bolan迷迪雪铁龙Berlingo雷诺KANGOO迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1二）海外小Vans区域市场分布情况全球小Vans市场主要集中在欧洲、日本、中国和印度等局部地区。其中，长头小Vans主要分布在欧洲地区；短头小Vans主要分布在中国和日韩等东亚和南亚地区。长头小Vans短头小Vans迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1产品创新和消费功能创新的发展，进而促成了小Vans作为独立目标市场得以确立。乘用功能（家庭休闲）在95年后出现高增长。产品与功能产品功能演变目前产品功能需求三）长头小VAN发展演变情况迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1四）短头小VAN发展演变情况微客经历了三个发展阶段:高速成长期（1997年以前）、加速增长期（1998-2004年）、平稳增长期（2005年-2008年），2009年受国家各种有利政策影响，销量增长幅度较大。1、微客历年发展演变情况高速成长期：以大中城市出租用车为主；97年以后，客户群转化，单位服务用车、个体户用车快速成长。加速增长期：个人用户和个体户用车快速增长；单位服务用车平稳增长但比重不断下降；出租车市场则陆续退出大中型城市而向中小型城市转移。平稳增长期：2005-2008年自然平稳增长。2009年受国家汽车下乡、购置税减半以旧换新等多种政策影响，销量增长较快迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1曾规定排量≤150cc长*宽≤2.8*1.0m为四轮微型车;1950年改为≤300cc和3.0/1.3M;因太小,未能发展1955年日本政府公布“轻四轮车法”。规定排量Vh≤360ml；长*宽*高≤3.0*1.3*2.0M为轻四轮车日本汽车大规模进入家庭1966年前1966年政策法规变化对微型汽车有较强的影响。但短头小VAN是微轿发展的前奏，最终还是被微轿替代，这一过程与法规变化有直接关系（如1990年和1998年，市场结构性调整）。对比中国轿车销售结构，中国大体相当与日本60年中后期水平。第二次修订轻四轮车的规格：为Vh≤660ml；长*宽*高≤3.3*1.4*2.0m。1989年汽车消费税由15.5%下调至3%1990年又改为3.4*1.48*2.0m和660ml1998年修改法规，将排量提高到≤550ml；长*宽*高提到≤3.2*1.4*2.0m。这是微型车的成长期1976年2、典型国家（日本）短头小VAN法规对市场的影响演变情况微货短头小VAN微轿143万辆24万辆21万辆迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1长头小VAN产品竞争标杆雪铁龙BERLINGO雷诺KANGOO菲亚特DOBLO大众CADDY2008年销量15.1万19.9万11.9万14.1万主销区域西欧、中东欧、中东非洲西欧、中东欧、中南美西欧、中东欧、中南美

西欧、中东欧、中东非洲

设厂国家阿根廷、法国、摩洛哥、西班牙阿根廷、法国、摩洛哥、马来西亚巴西、土耳其阿根廷、德国、波兰产品特点驱动形式前置前驱长/宽/高(mm)

4137×1724×18153995×1663×18274159×1714×1810

4405/1802/1833

轴距(mm)2693260525662682行李箱（L）470/3000650/2600750/3000

630/3200

前悬架形式麦弗逊式独立悬架麦弗逊独立悬架麦弗逊式独立悬架麦弗逊式独立悬架后悬架形式纵臂扭杆式独立悬架纵臂扭杆式独立悬架钢板弹簧整体桥纵臂扭杆式独立悬架发动机资源汽油：1.4i，1.6i

柴油：1.6HDI75hp，1.6HDI92hp，1.9D汽油：1.2i、1.6i16VAuto，1.616V95，16P75，16PAuto95柴油：DCI68，DCI84；17dCi60，17dCi70，17dCi85，19dCi70汽油：1.48v柴油：1.316vMultiJet，1.9MultiJet105，1.9MultiJet120cv汽油：1.6L柴油：1.9TDi，2.0SDI五）主要竞争品牌运行分析（一）长头小VAN竞争分析迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11、雪铁龙Berlingo1.1产品平台组合Berlingo乘用型：Multispace货运型：VanForteDesireXTR汽油柴油汽油柴油汽油柴油汽油柴油1.4i欧IV1.6i16V1.6iHDI75hp1.6iHDI92hp1.6iHDI75hp1.6iHDI92hp1.4i欧IV1.6i16V1.6i16V1.6iHDI75hp1.6iHDI92hp1.4i欧IV1.9D2.0HDI迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1款式雪铁龙Berlingo驱动形式前置前驱长/宽/高(mm)4137/1724/1819轴距(mm)2693轮距（前/后）(mm)1420/1440行李箱（l）624/2800载人数5车门数5转向系统齿轮齿条式液压助力悬架（前/后）麦弗逊式/纵臂扭杆式制动形式（前/后）盘式/鼓式变速器手动5档发动机燃料汽油汽油柴油柴油柴油型号1.4i1.6i1.6HDi75hp1.6HDi92hp1.9D排量（ml）13601587156015601868最大功率(kw)55/550080/575055/400068/400051/4600扭矩(N·m)89/3400108/4000125/1750158/1750125/2500最高车速（km/h）9410693991420-100m加速时间（s）14.511.315.412.916.9整备质量（kg）11971254126912401267总质量（kg）17801840188018801840轮胎数量及规格175/70R14185/65R15175/70R14185/65R15175/70R141.2产品技术参数迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11.3销量市场分布BERLINGO销售区域结构与主销国家6阿根廷6257智利699巴拿马321古巴221哥斯达黎加129洪都拉斯103秘鲁71其它780115俄罗斯2261乌克兰820亚太区澳大利亚335新西兰4小计339中南非区南非779摩洛哥504214以色列2406沙特361阿联酋93巴林91埃及60科威特34阿曼33卡塔尔291法国335292西班牙181333英国153074比利时129615德国128797波兰54428意大利530410土耳其305611葡萄牙286612捷克269913荷兰2490瑞典2173挪威2073瑞士1769匈牙利1526其它9742迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12、雷诺Kangoo2.1产品平台组合Kangoo乘用型货运型AuthentiqueExpressionVentureSLSL+汽油柴油汽油柴油柴油汽油柴油汽油柴油1.216V751.616VAutodCi681.216V751.616V951.616VAutodCi68dCi8417dCi7016P7516PAuto9517dCi6017dCi7017dCi8519dCi7016P7516PAuto9517dCi6017dCi7017dCi8519dCi70迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12.2产品技术参数款式雷诺KANGOO乘用型驱动形式前置前驱长/宽/高(mm)4035/2031/1800轴距(mm)2605轮距（前/后）(mm)1400/1410，1420行李箱（l）650载人数5车门数5转向系统电动助力转向悬架（前/后）麦弗逊式/RearTrailingArms,4TransverseTorsionBars&HorizontalTelescopicShockAbsorbers.制动形式（前/后）盘式/鼓式轮胎数量及规格175/65R14发动机燃料汽油汽油汽油柴油柴油型号1.216V751.616VAuto1.616V95dCi68dCi84排量（ml）11491598159814611461最大功率(kw)5570705062扭矩(N·m)105148148160200最高车速（km/h）1541621701481570-100m加速时间（s）14.212.410.71611.3整备质量（kg）10451120110511151125总质量（kg）15701645163016401650变速器手动5档自动4档手动5档手动5档手动5档迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1款式雷诺KANGOO货运型驱动形式前置前驱长/宽/高(mm)4035/2031/1800轴距(mm)2605轮距（前/后）(mm)1400/1410，1420行李箱（l）650载人数2转向系统电动助力转向悬架（前/后）麦弗逊式/RearTrailingArms,4TransverseTorsionBars&HorizontalTelescopicShockAbsorbers.制动形式（前/后）盘式/鼓式发动机燃料汽油汽油柴油柴油柴油柴油型号16P7516PAuto9517dCi6017dCi7017dCi8519dCi70排量（ml）114915981461146114611461/1149最大功率(kw)5570455062/5050/55扭矩(N·m)105148130160200/160160/105最高车速（km/h）154162140148157/148148/1540-100m加速时间（s）14.212.417.91611.3/1616/14.2车门数3/53/53/53/53/53整备质量（kg）9901095122512251070/11251225/990总质量（kg）16151620183018301690/18/301830/1615变速器手动5档自动4档手动5档手动5档手动5档手动5档轮胎数量及规格165/70R14175/65R14165/70R14165/70R14165/70R14165/70R14迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12.3销量市场分布KANGOO销售区域结构与主销国家1法国596463西班牙174364德国160625土耳其126147意大利87328比利时75109英国618310荷兰4106波兰3390葡萄牙3015瑞士2274瑞典2174其它94852阿根廷19204墨西哥3171巴西2045委内瑞拉593智利499哥伦比亚375多米尼加154秘鲁84其它1976摩洛哥12043以色列1221沙特370阿联酋168巴林50阿曼47卡塔尔26科威特24独联体区俄罗斯2903乌克兰1248小计4151亚太区日本1421澳大利亚408马来西亚265小计2094中南非区南非228迷迪业务战略规划及产品战略设计修改13、大众Caddy3.1产品平台组合Caddy乘用型（KOMBI）货运型（PANELVAN）柴油汽油汽油柴油1.6i1.6iLIFE1.9TDi1.9TDiLIFE1.6i1.9TDi2.0SDi迷迪业务战略规划及产品战略设计修改13.2产品技术参数款式大众Caddy驱动形式前置前驱长/宽/高(mm)4405/1802/1833轴距(mm)2682轮距（前/后）(mm)1537/1531行李箱（l）626-2305转向系统齿轮齿条电动助力变速器手动5档悬架（前/后）麦弗逊式/非独立加强型悬架制动形式（前/后）盘式/盘式轮胎数量及规格195/65R15车门数5载人数5/7发动机燃料汽油柴油柴油型号1.6L1.9TDi2.0SDI排量（ml）159818961968最大功率(kw)757751扭矩(N·m)148250140最高车速（km/h）1641661660-100m加速时间（s）13.713.313.7整备质量（kg）1500/1535(5座/7座)1475/1510(5座/7座)1475/1510(5座/7座)迷迪业务战略规划及产品战略设计修改13.3销量市场分布CADDY销售区域结构与主销国家9俄罗斯4330乌克兰18181德国475952英国107283荷兰102184土耳其94705瑞典78116西班牙55357奥地利46248法国460610意大利418211比利时409612波兰307213挪威2886其它14709澳大利亚2014台湾112新加坡91新西兰25以色列312埃及177巴林9摩洛哥3中南非区南非2064美洲区阿根廷459秘鲁48委内瑞拉15智利12哥伦比亚3小计537迷迪业务战略规划及产品战略设计修改14、菲亚特Doblo4.1产品平台组合DobloActiveFamilyDynamic汽油柴油1.48v1.316vMultiJet1.9MultiJet105柴油1.316vMultiJet1.9MultiJet120cv汽油1.48v柴油1.316vMultiJet1.9MultiJet120cv迷迪业务战略规划及产品战略设计修改14.2产品技术参数款式菲亚特doblo驱动形式前置前驱长/宽/高(mm)4159/1714/1810轴距(mm)2566轮距（前/后）(mm)1495/1496转向系统齿轮齿条电动助力变速器手动5档悬架（前/后）麦弗逊式/钢板弹簧整体桥制动形式（前/后）盘式/鼓式轮胎数量及规格185/65R15载人数5/7发动机燃料汽油柴油柴油柴油型号1.48v1.316vMultiJet1.9MultiJet1051.9MultiJet120cv排量（ml）1368124819101910最大功率(kw)55/600062/400077/400088/4000扭矩(N·m)115/3000200/1750200/1750200/1750最高车速（km/h）9297102110迷迪业务战略规划及产品战略设计修改14.3销量市场分布Doblo销售区域结构与主销国家5俄罗斯853612乌克兰24913巴西10977哥斯达黎加31意大利270742土耳其196644德国94696法国71457英国58498西班牙56659罗马尼亚344410波兰286111比利时2715荷兰2065葡萄牙1628希腊1554奥地利1424其它5777西亚北非区以色列807埃及1亚太区新西兰129新加坡68小计197中南非区南非42迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1Suzuki微客尺寸货运型EveryplusCarryvan3295*1395*1865Model类型客运型FuturaF6A,G657Everywagon3395*1475*15903395*1475*17653675*1505*19153395*1475*15003395*1475*1885发动机排量EveryBolanK6A,GK6A,GK6A,GG13B,GK6A,IT,G65865865812986581、铃木短头小VAN产品组合（二）短头小VAN竞争分析迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12、销量市场分布Suzuki短头小VAN销售区域结构区域国家2007年销量亚太区日本63194巴基斯坦10972台湾467香港55小计74688美洲区智利434总计75122Suzuki短头小VAN主销国家迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1五）竞争机会及威胁分析市场迷迪在西欧、环地中海区域及南美洲区域市场容量较大，但在环地中海区域产品成本没有优势。能力在西亚北非区域逐步开发到位、美洲市场、南非渠道产品投放到位，菲律宾渠道销售能力提升，以及终端传播、品牌推广等工作取得较好效果，为迷迪业务提升做好了基础准备工作产品迷迪产品承载能力较强，驾驶舒适度较好。迷迪电动车产品处于产品开发中竞争在产品品质，品牌知名度及小排量柴油机等方面尚存在较大差距。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1第三部分业务运行评估Contents目录一、全球业务运行情况二、国内市场表现及资源与能力评估三、海外市场表现及资源与能力评估迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1一、全球业务运行情况迷迪目前以国内市场销售为主。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11、销量增长趋势分析2009年，迷迪销售5966台，从月度销售情况看，基本保持稳定持续增长趋势。二、国内市场表现及资源与能力评估一）市场表现迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1迷迪销量以宜商版为主，2009年占88.4%，宜家版仅占11.6%。2、业务结构88.4%11.6%87.9%12.1%迷迪业务战略规划及产品战略设计修改13、动力结构迷迪销量以4G18为主，2009年占57.5%；4G13占42.3%，受宏观政策影响需求增长。72.8%57.5%58.0%27.2%42.3%41.8%迷迪业务战略规划及产品战略设计修改14、分区域销售情况

迷迪业务在大部分区域仅完成了市场进入，销量较低。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11、简要分析2、问题分析由于迷迪业务为新业务，虽然市场成长性较好，但亏损较严重，市场发展不均衡，仍然处于困难的成长阶段。

1）降成本工作推进缓慢，与目标差距较大，严重影响了业务的收益：√专项组织保障能力较弱。√未找到降成本的有效方法，目标推进不利：2009年目标9873元/台，截止目前仅5181元/台。2）产品的功能开发进展缓慢，功能性产品市场推广不理想：

√功能性产品开发进展缓慢，主要表现在产品的通用功能和专用功能未开发到位，如教练车、运动版、经典版和双开门产品等。√产品的市场功能针对目标客户推广方式、方法的研究和利用不到位。二)业务运行存在问题分析迷迪业务战略规划及产品战略设计修改13、改善措施

降低成本，提高业务收益。

123开发经典版产品，提高产品竞争力，扩大市场份额。

2分销网络建设加大力度，实现分销最大化。

3强化订单管理，加大资金周转率。

42实行分线运作，扩大市场资金流。

52调整产品销售结构，提高业务收益。

6提升重点区域的销售量和市场占有率。7新产品的开发和推广，提高产品竞争力。

82加大商贷通力度，提升市场容资的能力。

9迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11、流程环节流程环节覆盖度产品开发采购供应制造工艺质量保障分销网络服务配件质量性能商改能力价格采购体系核心零部件采购成本产能工艺标准工艺装备可靠性一致性保障能力覆盖度销售能力管理能力服务政策服务网络配件供应客户关怀三）资源与能力评估迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11、丰富迷迪产品品种；2、开发经典版产品，提升竞争力；3、加大功能附件的推广，突出差异化。产品资源覆盖度价格竞争力1、迷迪分宜商版、宜家版、运动版和专用车四个系列。2、迷迪现配装4G13、4G15、4G18三款动力，规划增加4A90、4A91、D16动力，在2010年上市。3、截止目前，迷迪共到位通用产品资源166个。专用车资源到位4个系列，9个产品。1、从价格测试后的结果分析，相对目标客户群体的需求，迷迪价格较高。2、与相关联产品——酷熊相比，宜家版标准型产品相对于长城酷熊同配置产品价格高17300元，总体价格竞争力较弱。产品总体水平整体优于相关竞品价格与目标客户的要求差距较大商改能力1、具有研究院和技术中心两级研发机构，有较强的研发能力。2、商改信息传递顺畅，商改反应速度较快，基本满足市场需求。3、通过层层评审，商改产品质量保证能力较强4、拥有较为成熟的商改配套体系，能够满足目前商改要求。产品性能1、产品可靠性水平较高，基本满足用户需求。2、产品的性能水平，如动力性、平顺性、NVH等基本满足用户要求。3、总体看，迷迪产品的产品性能较高。（一）产品开发产品开发服务配件分销网络采购供应质量保障制造工艺评估措施问题迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1从资源的覆盖上来看，迷迪产品资源较丰富，但多集中在1.3L以上。产品资源覆盖度：排放标准排量（L）迷迪酷熊长安之星五菱鸿途汽油国Ⅲ1.0★★1.1★1.2★1.3★★★1.41.5★★1.6★国Ⅳ1.0★1.3★★1.5★★★1.6★柴油1.6★注：迷迪采用三菱4G系列发动机，技术水平优于酷熊采用的丰田8A系列发动机。迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1（二）采购供应1、优化采购体系；2、引入适度竞争，提高体系的战略安全性；3、提高自制率。核心零部件自制率采购体系采购成本1、采购体系的质量保障能力较高，与酷熊相比，采购件质量整体相当。2、采购体系未引入适度竞争，独家供货网络占95%以上，对体系的稳定性和安全性构成威胁。3、采购体系零部件的供应能力满足目前业务发展的需求。4、冲压件为协作生产，且体系分布较分散，质量水平难以控制。1、采购件：迷迪全部采购件为外购件；酷熊自制率高于迷迪，发动机、变速箱等核心零部件为自制。

2、外协件：迷迪车身件全部外协，酷熊车身件自制。

1、零部件采购成本较高；2、零部件采购的管理成本较高。1、按照不同的质量标准和技术标准建立了不同的采购管理体系；2、采购网络的战略安全性不高，独家供货网络占95%以上；3、核心零部件自制率较低；4、采购成本和采购管理成本较高。产品开发服务配件分销网络采购供应质量保障制造工艺评估措施问题迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1迷迪、森雅产品核心零部件全部靠外配，自制率很低。酷熊产品核心零部件中车身、发动机、变速箱为自制，自制率较高。★核心零部件自制率：迷迪业务战略规划及产品战略设计修改11、调整生产区位，满足产能需求；2、提高工艺水平，满足生产工艺需求。产能评估工艺装备工艺标准

1、现有制造能力可保证2009年及2010年3月搬迁前的产能需求。2、2010年搬迁至过渡工厂，可满足3万台产能需求。3、2011年搬迁至怀柔多功能工厂，可满足年产7.5万台的产能需求。（三）制造工艺1、目前的工艺装备水平基本满足产品设计的各项要求。2、焊装：国内先进水平，车身焊装线夹具定位精度较高，机械自动化程度较低。3、涂装：国内中等偏下水平，机械自动化程度低，一致性保障能力略低。4、总装：国内中等水平，力矩控制水平及整体装备水平一般。1、工艺标准相对比较规范、完整。2、工艺保障能力焊装、总装较强，涂装略低。通过产能调整和生产区位调整可满足业务发展需求。涂装工艺装备水平较低，生产一致性较差。新产品的工艺开发能力不足，造成产品状态与量产产品状态差距较大。产品开发服务配件分销网络采购供应质量保障制造工艺评估措施问题迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1（四）质量保障

1、根据不同系列要求，制定不同质量标准，提高产品质量水平；2、推进五个能力的提升，提高产品质量保障能力和产品一致性。质量保障能力已经按照不同的产品系列制定了质量标准和指标体系制造精细度水平低于相关竞品，急需提升质量水平1、可靠性质量：可靠性质量水平与长城酷熊相当，但漆面质量问题及制动问题相对酷熊有一定差距，需改进提升。2、整车NVH：高速室内噪声，高于酷熊产品，需进一步改善。3、制造精细化质量：整车制造精细度（评审扣分值500分）质量低于长城酷熊（450分）产品一致性1、焊装及涂装一致性：由于作业主要采用人工作业,如焊点一致性、漆面质量一致性等与标杆存在差距。2、装调一致性：过程保证手段相当，装调一致性与标杆企业相当。3、一致性评价指标:主要通过一次交检合格率及整车评审对一致性质量进行评价。由于过程保证手段差异性,一次交检合格率及整车评审指标与标标产品存在差距。1、体系管理保证能力:通过ISO9001体系认证，与酷熊相同。2、过程保证能力:全新的焊装线及总装线，涂装线为共线资源，焊装线及涂装线与酷熊存在差距。总装线与蒙派克共线，配备等与酷熊相当。3、过程控制能力:外检科配备31套全新检具,设置各环节7个质量门，建立了控制作业标准，过程控制能力与酷熊相当。4、检测线保证能力:配备最先进的动态四轮定位仪，其它设备配备齐全,与酷熊相当。5、供应链保证能力:迷迪产品供应商平台开发一步到位，略优于酷熊。产品开发服务配件分销网络采购供应质量保障制造工艺评估措施问题迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1平均单台扣分值（WDPV）分布情况：

1）迷迪面漆质量劣于酷熊：主要体现在面漆缺陷点多；2）迷迪钣金件质量劣于酷熊：主要体现在车身冲压件、车身表面焊接质量方面；3）迷迪底盘、车身锈蚀质量优于酷熊：主要体现在底盘件，标准件锈蚀方面；4）迷迪内外饰质量劣于酷熊：主要体现在配合间隙、阶差，操纵力等方面；5）发动机舱及底盘质量与迷迪相当，但酷熊机舱内管路、线束布置较迷迪规整，基本不存在线束端头处分线散乱现象；6）迷迪动态缺陷优于酷熊，主要是酷熊高速行驶时整车共振、换挡平顺性差；7）迷迪电器件缺陷优于酷熊，主要是酷熊玻璃升降抖动。

迷迪酷熊对比分析：迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1总体评价：迷迪略差于酷熊迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1试驾评估结果：

（1）人机工程评价：迷迪水平低于酷熊，主要为后排乘客上下车空间位置及车门开闭力差于酷熊；（2）整车试驾评估：水平相当，迷迪得分略低，主要为制动及噪声水平稍差。

迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1

1、实行分网运作，与蒙派克、风景网络逐步分离；2、创新营销模式，建立纵向和横向的网络体系，以专卖店、大卖场为网络基础，向二三级市场延伸，贴近微客建立小型专卖店。网络覆盖销售能力管理能力1、月均销量30台以上的网络仅有一家，月均5台以下的网络占67.0%，网络的有效性需要进一步提升。2、迷迪终端销售的方式和方法需要进一步研究。1、省会城市除拉萨外网络全部覆盖2、地级市及百强县网络覆盖度较低，南方发达的县级市及北方的地级市尚有大量区域没有覆盖。1、资金：目前仅有2家独立迷迪网络，其余103家网络与蒙派克、风景重合，迷迪业务投入资金300万以上的仅有5家，限制销量提升。2、形象：迷迪4S店（A+B+C）只有45家且大部与蒙派克、风景重合，专卖店只有2家。3、销售组织：迷迪销售组织全部与蒙派克、风景销售组织重合，没有独立销售人员。4、管理体系：迷迪经销商管理体系还没有建设到位，对经销商的管理不细致，不能够为经销商提供更多的支持。整体分销能力弱，核心渠道数量少形象建设及销服一体化推进力度弱（五）分销网络产品开发服务配件分销网络采购供应质量保障制造工艺评估措施问题迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1

1、推进销服一体化建设，以社会修理厂为补充服务网络，提高迷迪的服务能力；2、调整配件运营模式，实现配件和服务一体化运作，提高配件服务保障能力服务政策服务渠道配件供应能力1、迷迪服务网络为131家，随着销售区域的扩大，下一步需要扩充服务网络。2、服务商硬件设施、人员配备与业务发展要求有较大差距。1、整车：24个月或6万公里2、特殊零部件：12个月或6万公里、12个月或3万公里3、易损件：12个月或3万公里、6个月或1万公里1、实施办事处、代理库、服务站三级配件体系。2、配件库存363万元，配件储备量低。3、配件销售与业务发展要求差距较大，销售价格较高。4、配件供应及时性较差。（六）服务配件服务网络覆盖度低配件储备量低产品开发服务配件分销网络采购供应质量保障制造工艺评估措施问题迷迪业务战略规划及产品战略设计修改12、职能环节职能环节财务管理人力资源信息工程价值工程品牌传播金融服务产品研发订单形成订单实施风险管理研发降成本采购降成本生协降成本营销环节制造环节研发环节品牌指标开发能力运营能力费用投入整车销售系统订单制升级配件服务系统分业务管理改造呼叫中心优化产品价格材料成本费用成本迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1一）财务管理财务管理品牌传播人力资源金融服务信息工程价值工程

1、积级开展材料成本降低，提高产品的附加值。2、控制费用支出，提高产品的盈利能力。1、产品价格不具有竞争优势；2、材料成本降低未达到设计目标；3、单台分摊的费用较高；4、经销商资金能力不足，不能支撑销量提升库存要求。5、回款均衡性较差。产品价格材料成本费用成本评估措施问题资金管理与同行业如酷熊相比，产品价格相对较高。弱于竞争对手年初设计的单台降材料成本目标为9865元，到12月底，实际单台完成降成本2563元，与年初目标差异7302元。弱于竞争对手与同类行业相比，费用较同类行业高10000元左右。弱于竞争对手1.资金管理能力偏弱,部分人员(包括市场部经理)资金成本、规范操作的意识较差。2.经销商资金能力不足,不能满足业务快速提升的需求.3.回款均衡性较差。弱于竞争对手迷迪业务战略规划及产品战略设计修改