保险公司区域客户经营点线面操作手册之客户加保教学课件_第1页
保险公司区域客户经营点线面操作手册之客户加保教学课件_第2页
保险公司区域客户经营点线面操作手册之客户加保教学课件_第3页
保险公司区域客户经营点线面操作手册之客户加保教学课件_第4页
保险公司区域客户经营点线面操作手册之客户加保教学课件_第5页
已阅读5页，还剩50页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

点”一客户加保顾问营销区域客户经营点—客户加保经营目标:每月2件长险标准动作√建立FC匚制定规划√客户分拟定拜访计划电话邀约客户加保上门服务保单检视达成销售推定承诺法利益比较法>“点占字下、长了脚,想占领要勤跑目录CONTENTS点喜户加保制定规划上门服务达成销售制定规划动作目的将服务件客户、绿故客户记录到FC卡,并将客户分类整理,便于初步分析并拟定拜访计划时间要求公司每月20日左右下发次月服务件客户,保险顾问于25日前制定次月计划①动作要点建立FC卡一客户分类一拟定拜访计划)建立FC卡步骤1两套系统可供查询客户信息11行销支系统行销支持系统是电脑版信息查询系统,通过互联网即可登录。(1)]ghe:https://cpiccn/agent-ebw/login.html(2)登录账号:保险顾问工号)初始密码:大写x+身份证后7位;(需在人篇系统中录有份证号码,若未录入,初始密码界的海险行销支持系统12科技个险科技个险是手机版APP,通过扫描二维码安装,详细步骤:(1)扫描二维码点击右上角,在浏览器中打开(2)入保险顾问工号点击下载(3)下载后可输入保险顾问工号登录,密码同行行销支持系统科技个险APP安装二维码步骤2客户信息查询21行销支持系统通过"行销支持系统-客户管理-客户卡管理-服务件客户”路径选定发放时间,点击“查询”,查看客户手机号码、身份证号码、最新地址、婚姻状况、职业等信息。点击“关联保单信息”·”选择保单”查看险种名称、投保日期、保单状态、缴费年限、年缴保费等。22科技个险通过“科技个险-我的任务-通讯录”路径查看客户手机号码、身份证号码、最新地址、婚姻状况、职业等信息。其中,标识“NEW"的客户为近30天下发的名单。丰信妹保六姓名保人冠件大ABioS法保入生日发逆公谷信步骤3填写FC卡按照公司下发的名单,以家庭为单位逐一填写FC将查询到的客户信息填写到FC卡中田媒体工具D家庭卡46a叫3我客户信息整理完成时间:公

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论