产业观察之二：安徽十年从传统到新兴产业链

价值免责声明价值产产业观察之二安徽十年：从传统到新兴产业链十年前(2013年)，安徽人均GDP排名靠前的地级市，多依托传统GDP铜陵、滁州。依推动原有煤炭/化工产业走智能、绿色化发展，另一方面淮南转型发展产业链。以汽车为例，作为2025年力争突破万亿元的产业，省内形成以合肥、芜湖“双核”驱动，“马鞍山、安庆、滁州、阜阳、淮南、宣城、六安”低，分配规模占全省的比重逐年提高，2022年达到25%。其次为马鞍山、政策影响。产业发展规划与实际经营状况存在偏差。减税期/免税期过SACS0520010001SFCCENoBPMliuyugfcomSACS0520080006FCCENoBPNgxiaoxigfcomcn之一:江西产业发展信用另类品种之二:产业投资工具箱：基金债怎么看23-06-012023-05-12价值免责声明价值/20 (二)“十四五”提出“优化传统产业、打造新兴产业链” 9 高 13 价值免责声明价值20 价值免责声明价值4/20河北、上海退出前10名。其中安徽GDP由全国第13名升至第10名，上升3名，人均名变化名变化广东129119625031101019055602977022033山东87435473443308600348673118344065河南61345316335506210633114222208660湖北53735253787709205943835911-2建4846湖南4867023545990735983570215150504558434上海446532320411101179907957462203700842113513121190313100569110-1906江西32075143001516-170923319521625-99-1528辽宁289751920917143687754395618108405广西26301124481919052164264612928130内蒙古23159113922122-1964744632089-1州59新疆1774183932325-2685523698819145154黑龙江1590111849252145109632068302462甘肃112026015272704496823647313010宁夏5070232829290697813513517170价值免责声明价值2000西藏21338283131058438262092529-4注：排名变化=“2022年排名”-“2013年排名”企业预警通，广发证券发展研究中心二、皖南皖中皖北：流动的人口、分化的GDP间段采用2013-2022年，人口变化采用2010-2020年(对应人口普查数据，数据质量GDP高DP从近十年人均GDP增长倍数来看，基数偏低的皖中、皖北城市增长较高，特别表2：从近十年人均GDP增长倍数来看，基数偏低的皖中、皖北城市增长较高GDP2013-2022人均GDP(元)2013-2022年2022年人常住人市地区年GDP增幅人均GDP增GDP/20132022201320222013口(万人)(亿元)幅(元/人)年(倍)4525825864368647558360925778002496875肥肥价值价值202022年常住人口(万人)2022年人均GDP(万元/人)2010-2022年常住人口绝对变化(万人)(600,1000)(200,400)(400,600)0,200)(10,13)(5.5,7)7,10)(3.5,2022年常住人口(万人)2022年人均GDP(万元/人)2010-2022年常住人口绝对变化(万人)(600,1000)(200,400)(400,600)0,200)(10,13)(5.5,7)7,10)(3.5,5.5)0,65)(-35,-25)(65,200)(-25,0)埠3埠345144-企业预警通，广发证券发展研究中心2.外出务工人数超千万，皖北、皖中(合肥除外)外出比例高，首选江浙沪皖南城市芜湖人口正增长，其余10个地级市人口均下滑，特别是铜陵、淮南。。皖北务工的农民工920.6万人，其中流向江浙沪726.1万人，占比79%1。叠加其他人员数多在95万人以上，特别是阜阳常年外出务工人员达380万人，约占2020年常住人46%。GDP更高2013-20222013-2022年人均GDP增幅(万元/人)(3(3.5,5.5)(0,2.5)(5.5,7)(2.5,3.5)阳庆州蚌埠合肥铜陵山黄山阳庆州蚌埠合肥铜陵山黄山阳庆州蚌埠合肥铜陵鞍山黄山阳州蚌埠合肥铜陵庆山黄山ebviewstrIdafabbadddestrColIddffeccadaeaastrWebSiteIdcedcffd6fba69284370440ab8价值价值0务输出大市市2020常住人口(万人)人口(万人)工人述道时间6%-20-22-31埠-21--------72020-07-179全市外出(市外)就业人员总数99.52万人2022-10-13-22肥-----31--------马鞍山------------政府官网，央广网，安徽工人日报，大皖新闻，人民日报，广发证券发展研究中心三、发展思路：优化传统产业、打造新兴产业链(一)传统产业盘点：铜陵、马鞍山、两淮利用资源，蚌埠依托化工安徽涉及的矿产资源主要有铜、钢铁、煤炭等。背靠资源禀赋，传统资源型城铜陵因铜而生，依托铜发展。根据铜陵市政府官网，新中国首个铜工业基地建产量分别占全国11%、8%，铜陵有色跻身世界500强2。季度httpswwwtlgovcnzxzxt5.htmlwccdigovcnspeciallzthtmltjjmasgovcntjfxhtml价值价值20阜阳亳州宿州安庆滁州池州宣城淮北蚌埠黄山淮南阜阳亳州宿州安庆滁州池州宣城淮北蚌埠黄山淮南芜湖马鞍山合肥铜陵00000按2013年人均GDP降序排序以表4：淮南、淮北均依托煤矿建市市种2021原煤产量(万2021煤电增加值占工业增加值(%)1/3焦煤(1/3JM)为主,其次为气煤(QM)和焦煤(JM)以气煤(QM)为主,其次为1/3焦煤(1/3JM)8.4%年全市工业产值的23.87%。ffhtmlmdisplayaspidhttpsjxjbengbugovcncontentarticle99价值价值20(二)“十四五”提出“优化传统产业、打造新兴产业链”十年前，安徽人均GDP排名靠前的地级市，多依托传统产业铜、钢铁、煤炭、的市分别为合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、滁州。“十四五”规划中，安徽一手抓传统产业转型升级、一手抓战略性新兴产业发壮大8。省级层面明确提出，“十四五”时期要以传统优势产业转型升级为重点，10个以上千亿、一批百亿级产业。业级营收产业(金属资源回收加工利用)、2个百亿级营收产业(轨道交通材料产业、。业走智能、绿色化发展，另一方药、新材料新兴产业。力争到2025年全面形成非煤产业为主，战生命健康250亿级产业集群，建设新能源、高端装备制造、新一代信息技术3个100亿级产业集群14。蚌埠发展硅基新材料、生物新材材料产业总产值突破1000亿元；生物基材料产业产值达到2500亿元。域一代信息技术产业、新能源汽车和智能网联汽车产业、数字创意产业、高端装备制造产业、新能源和节能环保产智能家电产业、新材料产业和人工智能产业govcnxinwencontenthtmichtmlszongyanggovcnxxgkzczxdxthtmlchtmlzlszfgbszfbgswjhtmlchtml价值免责声明价值产业领域发展科大讯飞、华米科技，在新能源汽车领域引入蔚来、比亚迪、国轩高新能源和智能网联汽车、智能家电(美的集团)、新材料(海螺新材、鑫科材料)等科光电、东菱电器、银鹭、盼盼等。、表5：安徽各市“十四五”产业发展目标GDP市“2833”地标性产业集群汽车和智能网联汽车2个五千亿级产业；高端装备制造、节能环保、光伏及新能源、生物医药和大健康、新材料、绿色食品、创意文化8个千亿级龙头企业，第二个“3”：300个左右专精特新“小巨人”和“冠军”企业“十四五”产业规划02产业集群“3355”目标能装备、现代农机装备、高端航空装备、轨道交通装备、节能环保装备、智能家电、智能快递物流5000亿元“6+1“6+10”先进制造业体系滁州3610“10”：智能仪器仪表、轨道交通装备、新型功能纺织材料、凹凸棒基新材料、智能出行装备、绿色涂料、人工智能、半导“554”产业发展格局再生资源等节能环保产业(1000亿)、以农产品加工为重点的绿色食品(1000亿)、能、绿色建筑建材(600亿)五大支柱产业；高成长性产业“2“2个千亿级别”：汽车及零部件、化工新材料两大千亿级支柱产业；安庆2767“5个百亿级别”：装备制造、医工医药、电子信息、纺织服装、食品加工等传统优势产业“1+3+N”产业集群马鞍山2521“3”：智能装备、轨道交通装备、高端数控机床三大战略性新兴产业基地；“N”：培育壮大绿色智能铸造、新材料、生物医药、软件和互联网、关键电子材料(磁性材料)、绿色食品、通信通讯、集成电路封测、节能环保等市级超百亿级产业集群“5+5+“5+5+N”现代化制造业集群亿)、高端装备(200亿)、生物医药(100亿)、新材料(300亿)、智能制造(200亿)5大新兴产业；“N”：量子通讯设备(装备)、边缘计算、虚拟(增强)现实、工业机器人、区块链、石墨烯、靶向药物、体外诊断、价值免责声明价值“4331”现代产业体系”：现代中医药产业(2000亿)、白酒产业(300亿)、农副产品深加工产业(1300亿)、文化旅游产业四大主导产业；亳州2102产业；“3”：、新型建材、高端装备制造三大新兴产业；“1”：现代服务业两大主导产业两大主导产业：硅基新材料(1000亿)、生物基材料产业(2500亿)(打造世界级“材料之都”)；：5G通信、现代医药、新型能源、高端装备制造、数字创意等新兴产业；蚌埠2012：柔性电子、第三代半导体、太赫兹芯片及设备、量子信息等未来产业；优势产业：精细化工、食品加工、纺织服装、新型建材210”产业培育计划“3”：装备制造、铁基材料、电子信息3个千亿产业；“2”：食品健康、新型建材2个五百亿产业；“10”：10个左右超百亿产业集群(基地)““2+8”特色产业链车零部件2个千亿级产业；宣城1914“8”：电子信息、节能环保装备、新材料、大数据和软件信息服务业、文房四宝等文旅业、精细化工、绿色食品、大健康等亿级产业“5+5+1”现代工业体系能源汽车及零部件(350亿)、高端装备制造(200亿)、生物医药(100亿)、新)、电力(350亿)绿色化工(160亿)、绿色建材(120亿)、纺织服装(60亿)五大传统优势产“2+3+X”战略性新兴产业新体系“2”：新材料产业(300亿)、生命健康产业(250亿)两大地标性产业；新一代信息技术三大100亿特色产业；“X”：氢能及储能、人工智能等一批未来产业“1+3+3+N”产业体系心的国家级先进结构材料2000亿制造业集群；铜陵1210业集群；“3”：半导体装备导体、轻合金等新材料、高端装备制造传统产业：非金属材料、金属冶炼及加工、化工、机电装备、农副产品加工传统产业转型升级：高端装备制造(智能制造)、新材料、绿色食品三个200亿产业集群黄山1002生物医药与大健康、信息软件、文化创意等产业(三)省内分工搭建汽车产业链，到2025年力争产值超万亿元汽庆、从产业链布局来看，已实现整车、动力电池、车身系统等上下游全布局。在分价值免责声明价值阜阳方向：载货汽车及专用车向高端化、节能化发展整车制造：开乐专用车、祺力专用车、吉事达专用(专用汽车)动力电池：南都电池、超威环保、鑫纪源科技、理士国际、华铂再生资源、天能集团、骆驼集团身系统：比亚迪、比克希、常青机械、东胜新能、金诚材料、吉事达、嘉堃模具整车制造：安徽猎豹、特种汽车(长久汽车、明光浩淼、扬子汽车、永强汽车、江淮扬天)誉材料、博石高科、星恒电源车身系统：全柴动力、达世汽配、鲲鹏模具、艾德模具、天长缸盖、胜华波汽车、森森汽车、埃尔法阜阳方向：载货汽车及专用车向高端化、节能化发展整车制造：开乐专用车、祺力专用车、吉事达专用(专用汽车)动力电池：南都电池、超威环保、鑫纪源科技、理士国际、华铂再生资源、天能集团、骆驼集团身系统：比亚迪、比克希、常青机械、东胜新能、金诚材料、吉事达、嘉堃模具整车制造：安徽猎豹、特种汽车(长久汽车、明光浩淼、扬子汽车、永强汽车、江淮扬天)誉材料、博石高科、星恒电源车身系统：全柴动力、达世汽配、鲲鹏模具、艾德模具、天长缸盖、胜华波汽车、森森汽车、埃尔法汽车锁、日泰汽车、英克尔方向：载货汽车及专用车向高端化、节能化发展整车制造：陕汽集团(新能源重卡)、东顺汽车(运输车)动力电池：赛纬电子、航天锂电、太蓝新能、通霸电池车身系统：盈信汽车、钱潮轴承、新南港、中腾汽车、华翔汽车、步宇汽车配件、金诚车辆、达因汽腾汽车方向：重型卡车、新能源商用车等专用车领先优势整车制造：汉马科技(重型卡车和新能源专用车)动力电池：蜂巢能源、金力股份、南实科技、科达新材料、正奇控股车身系统：泉峰汽车、美利信、华孚精密科技黄山安方向：打造全国知名的氢燃料电池自主创新高地动力电池：科大国创、激智科技、明天氢能汽车电子：人和智能、煜盛电子、格恩半导体车身系统：至信集团、友升铝业、福然德汽车、捷步工业、瀚海新材、安健天窗、江淮电机方向：错位发展汽车零部件动力电池：吉利科技、华威铜箔车身系统：中鼎集团、亚新科、亚太汽车、飞鹰汽车、保隆科技、永茂泰、中鼎动力、小小科技、鑫鸿交通、海通模具、华域皮尔博格安庆方向：发展智能汽车零部件产业生态体系整车制造：福田雷萨(特种车辆)动力电池：丰元股份、碳一新能、中科电气、海达新材、衡川新能、法恩莱特、安徽慧儒、国轩高科、天劲新能、华霆动力车身系统：振宜汽车、环新集团、安簧股份、尼高智能制造、汇通汽车、福莱克斯、中力制动了合肥、芜湖“双核”驱动，多点支撑的汽车产业集整车制造：江淮汽车、安凯客车、蔚来汽车、大众汽车、比亚迪、长安汽车动力电池：国轩高科、中创新航、派能科技、国联光电、派能科技、阳光电源智能网联：科大讯飞、四维图新、逸驾智能、域驰智能、智行者国创车身系统：保隆科技、万安科技、长青股份、继峰股份整车制造：奇瑞集团动力电池：比亚迪、孚能科技、捷威动力、沧州明珠、海创新能、佳纳新能汽车电子：森萨塔科技、启迪半导体、华东光电、瑞迪微电子、芯塔电子、长信科技、联合电子车身系统：比亚迪、海立马瑞利、禾田汽车、万里扬、伯特利、瑞鹄模具、新泉股份淮北淮北亳州阜阳滁州淮南马鞍山芜湖铜陵池州宿州蚌埠合肥安庆六安政府官网，安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划、广发证券发展研究中心，安徽汽车产量174.7万辆，同比增长17.4%，是十年前(2013年)的1.7倍；能源汽车产量52.7万辆，同比增长144.5%。价值免责声明价值图4：2022年，安徽汽车产量174.7万辆，同比增长17.4%，是十年前(2013年)的1.7倍2013年全国各省汽车产量(万辆)2022年全国各省汽车产量(万辆)000甘肃新疆云南海南贵州内蒙古黑龙江山西湖南福建江西河南天津四川辽宁北京河北江苏山东浙江陕西安徽广西湖北重庆吉林上海广东(四)园区招商引资：合肥、芜湖、安庆、滁州开发区财政收入相对高产业的落地往往通过自主培育、招商引资两种渠道，从数据相对可得的国家级园区招商情况着手，在全国维度上，安徽国家级园区个数排名靠前，仅次于江苏、新区、安庆高新区获国务院批准成为国家级高新。图5：2022年末安徽国家级园区21个，个数仅次于江苏、浙江、山东，与湖北、广东并列第4位国家级经开区(个)国家级高新区(个)5050 西藏北京海南宁夏青海贵州甘肃内蒙古山西天津重庆上海云南广西吉林黑龙江河北陕西新疆福建辽宁河南四川湖南 我们从数据相对可得的国家级园区招商情况着手。安徽国家级园区个数仅次于新价值免责声明价值山、六安处于省内第二梯队，园区2022年一般公共预入低于10亿元。阜阳、宿州、亳州、淮北、黄山暂无国家级园区。价值免责声明价值(含发债城投的开发区产业及企业(上市公司用红色标识)(亿元)(%)2022一般公共预算收入(亿元)合肥高新技术产业开发区合肥合肥经济技术开发区子---经济技术开发区节能环保及高端装备制造：海螺水泥子公司海螺川崎-安庆经济技术开发区料3---惠科滁州经济技术开发区滁州装备制造，新能源新材料，新一代信息技术---术开发区--耐磨铸件；凤形股份、瑞泰科技子公司安徽瑞泰、新马耐磨发区--铜陵经济技术开发区电子信息材料：铜峰电子、耐科装备山经济技术开发区汽车及汽车零部件制造：汉马科技子公司星马汽车及华菱汽车马鞍山慈湖高新技术产业开发区--8淮南工业：中车瑞达电气、恒邦技术、奥尼睿思特机电科技-4蚌埠蚌埠高新技术产业开发区汽车零部件：昊方机电、安徽凤凰、工驰汽车5池州池州经济技术开发区衍新材料：铜冠铜箔、华远新材料、铜冠有色金属5价值免责声明价值城投债净发行、专项债分配规模相对高，特别是合肥专项债分配规模占全省的比重于数在省内处于偏高水平，尤其是两淮、蚌埠，2022年市级平台发行票面高于4.0%，表7：产业、经济发展较好的合肥、芜湖、滁州发债成本低，且近3年城投债净发行、专项债分配规模相对高城投债净发行(亿元城投债净发行(亿元)区域2023202220222021M1-6合计新增专项债(亿元)2020-20232018202220222021M1-6合计市级城投债发行票面(%)20222021202020192020-2022城投净发行+新增专项债(亿元)20232020-20202020合肥六安芜湖滁州黄山马鞍山宿州宣城阜阳亳州安庆铜陵淮南蚌埠淮北池州省级安徽合肥六安芜湖滁州黄山马鞍山宿州宣城阜阳亳州安庆铜陵淮南蚌埠淮北池州省级安徽405-3868442228296718263264250-5242431659182083434860-3341443221716743.43.93.63.64.83.84.13.94.13.94.24.14.55.15.64.53.53.53.64.13.84.63.54.04.14.54.45.04.75.24288496940848285707-242804344626650643237273840537467745839331728635693305540493414249665338243488280228434303263237211266664076344647025484961479142369924297-75834.84.24.34.74.35.35.34.45.05.32.82.83.13.13.23.33.43.53.53.63.63.94.24.44.5245661454894425584140619253.23.83.93.63.64.14.13.93.74.54.14.35.34.85.85.86.85.76.15.85.96.06.36.66.0--5.15.64.85.65.06.86.47.0---皖中皖南皖中皖南皖南皖北皖南皖北皖北皖中皖南皖北皖北皖北皖南-69514