OnCell技术与发展-课件

OnCell技术与发展On－Cell技术与发展DanaOnCell技术与发展目录从数据看on-cell

on-cell触控技术发展趋势

全贴合技术及对比On-cell简介1.on-ell基础结构原理2.on-cell触控原理分类1.on-cell、in-cell、OGS三种贴合技术对比

2.三种贴合技术的优缺点1.on-cell技术应用实例2.on-cell发展的优缺点3.主推on-cell技术的厂家4.on-cell

市场现状预估1.on-cell手机出货量数据预估2.触摸屏出货方案预估3.传统触控产业链结构4.2014触摸屏行业十大融资并购案OnCell技术与发展On-cell基础结构

基础简介：OnCell是指将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法，即在液晶面板上配触摸传感器OnCell技术与发展触控技术on-cell做法

（一）（二）OnCell技术与发展触控技术on-cell（单层ITO）

IVOOn-cell单层ITO图形1ITOStructure1ITOStructure单层ITOSensor技术：

目前可作到单指书写+双指手势

只需做一次ITO价格便宜工业简单

缺点：多指触控技术还不成熟OnCell技术与发展Propejectcapacitive—原理

1.coverlens2.OCA（opticallyclearadhesive)3.TopITO(X)4.substrate5.BottomITO（Y）OnCell技术与发展Propejectcapacitive—原理

OnCell技术与发展Propejectcapacitive—原理OnCell技术与发展On-cell单层ITO图形电极结构OnCell技术与发展传统贴合与全贴合对比

传统贴合全贴合LCD

LCD

OnCell技术与发展

全贴合优点

无空气层看起来更通透屏幕不会进灰尘或水汽如下图

灰尘水雾全贴合OnCell技术与发展全贴合技术必要性OnCell技术与发展On-cell、in-cell、OGS贴合技术图解（一）On-cell

将触摸屏嵌入到彩色滤光片基板和偏光片之间的方法，即在液晶面板上配触摸传感器In-cell

将触控面板功能嵌入到液晶像素中，即在显示屏内部嵌入触摸传感器功能OnCell技术与发展On-cell、in-cell、OGS贴合技术图解（二）

OGS

保护玻璃上直接形成ITO导电膜及传感器OnCell技术与发展TFTLCD面板AMOLED面板表面玻璃感应线路粘结剂TFT背板液晶彩色滤光片偏光片表面玻璃TFT背板液晶彩色滤光片感应线路TFT背板感应线路液晶彩色滤光片表面玻璃表面玻璃粘结剂粘结剂偏光片偏光片粘结剂TFT背板OLED封装玻璃感应线路偏光片OGSIn-cellOn-cell不同顯示器技術對整合觸控技術的作法之比較OnCell技术与发展In-Cell、On-Cell、OGS三种贴合技术对比In-cellOn-cellOGS视觉效果（通透程度）★★★★★★★轻薄程度★★★★★★屏幕强度（抗击抗摔）★★★★★★触控灵敏度★★★★★★★技术要求★★★★★★良率指数★★★★★★工艺难度★★★★★★On-cell与in-cell触控技术比较产品On-cellIn-cell应用技术电阻式、电容式内嵌光学式、内嵌电容式、内嵌电阻式单层结构，不需要触控模组和贴合特点双层结构透光度95%左右100%优点技术成熟轻薄、结构简化缺点厚重、需要外接触控模组良率低OnCell技术与发展封装Glass正极&TFT-GlassOLED结构ColorFilterGlassTFT-GlassIPS-LCD结构In-Cell/On-Cell技术的应用实例：SENSORonTFT-GlassSENSORonTFT-GlassIn-Cell的方式：ITOSENSER做到TFT-Glass表面上On-Cell的方式：ITOSENSER做到C/F－Glassor封装Glass表面上SENSORonC/F-GlassSENSORon封装GlassPolariserBackLightUnitLC(液晶层)PolariserPolyimide(PI导向膜)Polyimide(PI导向膜)PolariserOrganice层负极OnCell技术与发展主流Screen的结构：技术发展动态：Polariser封装GlassOrganice层正极&TFT-Glass负极OLED结构PolariserColorFilterGlassTFT-GlassBackLightUnitLC(液晶层)PolariserPolyimide(PI导向膜)Polyimide(PI导向膜)In-Cell应用显示屏类别LCDOLED应用可能OKOK嵌入位置OnTFT-Glass应用难度最难技术难度In-cell技术由于TouchSensor与TFT做在同一块

玻璃上，触控时手指与Sensor距离比Sensor与TFT

的距离更大，干扰问题很难解决，需要触控芯片厂家新开发的芯片支持.技术优势1.材料成本最低；2.制程时间最短；3.技术难度很高，目前良品率最低.On-Cell应用显示屏类别LCDOLED应用可能OKOK嵌入位置C/F-Glass封装-Glass应用难度难易技术难度ITOSENSER与C/F共用一块Glass，良率低ITOSENSER直接刻在封装Glass上，技术难度低，良率相对高技术优势

对于显示面板厂家可以整

合触控SERSOR，有利可图技术难度最低，厚度最薄

并可以做曲面屏总结：OLED与On-Cell组合，技术难度最低，厚度最薄，最具技术&市场优势OnCell技术与发展On-cell主流触控技术技术分类台厂进程大陆进程金属网格类介面自制铜网格洋华与富士合作银网格台厂以供应高端市场为主欧菲光采用印成型制程，成本效益及市场规模皆占有优势牧东与苏大维格合作，技术与欧菲光相似纳米银线类辰鸿与美Cambrios合作，以大陆手机市场为主不排除可携式穿戴市场暂无量产产品内嵌式华映彩晶皆以大陆智慧型手机为主，出货量较大群创以国际大厂为主，发展状况较慢天马进度较京东方迅速，以大陆智慧型手机为主，但出货量及制程控制皆不如台厂内嵌式触控面板In-cellOn-cellPhotosensorCapacitive

sensorTFTLCDAMOLED双层多点触控感测器单层多点触控感测器感测器在TFT基板需探LTPSTFTLCD尺寸不易提升感测器在彩色滤光片背面技术、尺寸限制较低内嵌触控面板技术特征最早量产因干扰问题遭放弃现为主流技术干扰问题亦为课题现为主流技术触控灵敏度较佳良率较低灵敏度较差良率较高OnCell技术与发展TFT面板廠未來將以發展In-Cell/On-Cell式觸控技術為主OnCell技术与发展On-Cell内嵌式触控面板市场状况解析

厂家合作方现状友达联咏（触控IC厂商）2014年第2季正式量产机种：中兴通讯智慧型手机机种华映敦泰（触控晶片厂）+酷派（手机厂）2013年底量产期望扩大on-cell内嵌式触控面板市场占有率在2014年下半持续席卷大陆手机市场。彩晶Synaptics+敦泰（触控晶片厂）该公司的On-Cell内嵌式触控面板已获大陆手机厂中兴通讯订单，于2014年第2季开始小量放量备注1.台湾面板厂来说，包括群创、华映、彩晶、华映旗下的凌巨都已经投入On-cell触控面板产品开发。群创目前系同时推广WIS（WindowIntegratedSensor）OGS单片玻璃触控技术，以及TOD（TouchonDisplay）On-cell整合型触控技术其中，On-cell触控面板初期以7吋以下产品为主，目标手机和平板计算机应用市场2.

On-Cell内嵌式触控面板目前已获大陆手机厂采用，不过，已经上市的量产品多为中低阶智慧型手机，解析度多为WVGA或qHD等级。OnCell技术与发展SUPERAMOLED的on-cell技术

三星为了对抗iPhone，针对苹果IOS系统界面配合高彩色高分辨率触控显示屏的特色，也在自己的高端移动终端产品上针对显示与触控方面进行突破，研发出自己独家的SuperAMOLEDOn-Cell触控显示屏应用在Galaxy盖世系列手机上三星AMOLED产品为红绿蓝三色蒸镀，把on-cell的触控感应线路制作在用来隔绝空气中氧气及水汽的OLED封装玻璃上，就制作成了SUPERAMOLEDon-cell触控显示屏，主要应用在Galaxy盖世系列手机上。三星目前将on-cell触控感测器制作外包给CPT华映6代线，彩晶5代线等代工生产，这也为这些工厂发展on-cell显示器打下了基础。OnCell技术与发展曲折历程On-cellTFTLCD触控显示屏开发过程中，前期由于显示屏企业几乎不太愿意跟触摸屏行业分享自己的研发动态和技术，在没有触控IC芯片厂和全贴合触摸屏工厂配合的情况下，on-cellTFTLCD触控显示屏几乎全军覆没。台系液晶厂在取得三星on-cell加工技术后，联合触控芯片厂家，分享部分TFT显示驱动技术，编写出适合on-cell的驱动软件，on-cellTFTLCD才起死回生，经过两年的磨合，慢慢成熟。TFTLCDON-Cell触控技术动态有盖板的sensor制作：1、在TFTLCDCF外表面制作，支持单层单点加手势（奇美）、单层多点毛毛虫、单层多点搭桥（华映、友达、彩晶）；2、在CF表面制作，支持双层多点(奇美）；3、在CF外表面和POL上制作感测线路，支持双层或多层多点（试样）。4、盖板贴合：只支持全贴合，框贴驱动IC程序仍需重新开发。

无盖板的sensor制作：TFTLCDCF玻璃直接做盖板用，sensor制作在TFTLCD盒内CF面，支持单层单点加手势、单层多点毛毛虫、单层多点搭桥（友达）。OnCell技术与发展On-CellTFTLCD的优势与目前的难点集成on-cell触控功能显示屏优点：1.半成品是标准品，通用性强，2.可长单生产，降低生产管理成本；3.与显示屏+sensor功能片组合模式对比，在材料成本方面更低。难点：1.只能集成在硬屏商，大陆市场面临断货风险2.触控IC需要与显示IC做深度适配，触控屏加工厂商需要协调触控IC、面板厂、方案商三方之间进行程序适配调试3.目前还没有方案商做独立实体按键驱动，所以按键界面需放在动作区内，降低了屏占比4.需要有显示屏模组加工能力才能介入5.全贴合控制困难，换偏光片和光学胶材后，甚至是盖板后，最好重新做IC驱动程序适配调试；6.集成面板材料成本虽有优势，但其他材料成本一样，加工成本高，直通折损成本高，售后人工成本高7.在光学方面仍有干扰，比如透过率、消影方面，仍不如in-cell技术OnCell技术与发展韩国SAMSUNG5"FHDAMOLEDDongWoo台湾HannsTuoch和鑫光电华映光电InnoLux群创光电4.5"QHDLCD

5"FHDLCD

5.56"FHDLCD

6“FHDLCD

7"FHDLCDAUO友达光电

HannStar翰宇彩晶

国内BOE京东方4.5"FWVGALCD

5"HDLCDTIANMA天马微电4.5"QHDLCD

5"HDLCD华星光电（TCL子公司）

TRULY信利光电（主要OGS）

敦泰IVO龙腾光电

目前主推On-Cell的厂家：未量产已知情报★旭日移动终端产业研究所提供的信息大陆On-Cell

TFT

LCD到3月底出货量国内厂家客户出货量工艺雅视酷派、康佳1.56KK毛毛虫、条形博一酷派、康佳930K毛毛虫、条形帝晶华为、康佳、联想海外500K毛毛虫沸石二、三线品牌300K单点加手势国内公司背景介绍雅视：LCM厂商，主要客户：联想、宇龙、中兴、桑菲、康佳博一：LCM厂商，主要客户：酷派、海信、晨讯、展唐帝晶：LCM厂商，主要客户：华为、康佳、联想沸石：手机、平板终端厂商OnCell技术与发展市场上应用On-Cell面板的手机：品牌型号图片显示屏种类尺寸分辨率PPI厚度上市时间价格供应商三星S4AMOLED5"FHD4407.92013年4月3059DongWoo、华映、和鑫（部分外包）华为W1IPS-LCD4"WVGA23310.152013年2月800（猜测：天马）酷派大观4MINIIPS-LCD4.5"HD3267.92013年9月999群创酷派7295IPS-LCD5"QHD2207.52013年3月699华映酷派8198TIPS-LCD5"QHD2207.92013年3月699华映金立ELIFES5.5AMOLED5"FHD4405.552014年2月2299（猜测：华映、和鑫）OPPOFinderAMOLED4.3"WVGA2176.652012年5月1950

分析：从表格信息来看On-Cell面板已含盖了高端及低端手机市场，未来将会有更多应用On-Cell技术的手机推出市场OnCell技术与发展On-Cell触控技术发展趋势触控IC集成到显示IC里面，通过分压、分时（iPhone专有技术）或监测混合信号计算触控动作触控IC集成到显示IC里面，通过分压、分时（iPhone专有技术）或监测混合信号计算触控动作触控感测线路做在TFTLCD盒内CF面，并且利用BM层作为感测线路使用，通过导电边框单面出PIN，往in-cell方向发展，避免现在的FPC热压难点和光学变差问题，并提高触控操作体验123大陆市场针对On-Cell产品的售后维修技术因为On-Cell触控显示模组的售后价格太高，大陆业界针对On-Cell返修市场已经推出针对性的售后维修技术，即用超薄Fsensor替代On-Cellsensor层，制作成类似On-Cell结构的触控显示屏模组，对On-Cell售后市场进行补充。OnCell技术与发展

TFT显示面板行业主导的OnCell和InCell技术的高性价比成为竞争的主流技术。2014年基于TFT-LCD的单层多点OnCell产品有机会大规模化生产，这将推动OnCell触控架构出货量比重提升。其中在触控面板及模组、显示面板及模组产业均有完整布局的企业将在行业技术路线竞争中保持优势在新材料没有取得突破之前，中大尺寸电容触摸屏，短时间内会是外挂为主，但由于有外适输入设备，如鼠标、键盘的配合，所以OnCell机会的确是最大另一个OGS电容触摸屏产品，则由于大陆占有玻璃加工的优势，在手机越来越成为标准件的后智能手机时代，将会被越来越多在专利和材料上不占优势的大陆企业所采用。M1M2M4M3未来触控显示技术发展趋势电容式触控技术内部，竞争态势已经开始由玻璃式（GG）与薄膜式(GF/GFF)的竞争转向外挂式（GFF、OGS、TOL）与内嵌式（OnCell、InCell）的竞争。所以短期时间内，电容式触摸屏的技术路线主流集中在以触控行业主导的OGS、GF/GFF、GG之间的竞争OnCell技术与发展智能机发展是大趋势所在所在单位：亿总数量智能手机比重率全球手机销量17.89.955.6%大陆销量5.84.374.1%大陆国产品牌在大陆销售手机2.72.281.4%全球手机销量前三4.51亿2.5亿1.53亿全球智能手机销量前三3.2亿1.53亿0.49亿OnCell技术与发展2013年三种触摸技术应用比例：2013年全球手机电容触摸屏总装机量9.1亿支，其中

☞in-cell电容触摸屏1.75亿支，占19.2%的市场份额；

☞On-Cell电容触摸屏2.17亿支，占23.4%的市场份额；

☞out-cell电容触摸屏5.18亿支，占57%的市场份额。

2013年大陆手机电容触摸屏中On-Cell电容屏160万片2013年国内电容触摸屏出货比例：*数据来源：旭日移动终端产业研究所，与实际略有出入其中出货：Handphone：5.4亿片，Tablet：1亿片，A/SMarket：1亿片OnlyForchinamarket结构出货量比例GFF3.42亿46.22%GF1.87亿25.27%GG0.92亿12.43%OGS0.73亿9.86%PG0.44亿5.95%On-cell0.016亿0.22%OnCell技术与发展2012~2014年各类型手机用触控方案出货量占比OnCell技术与发展针对上图on-cell市场比率状况解析：

3、单层多点On-cell触控方案凭藉价格优势，已迅速获得中国大陆白牌及中低阶手机品牌商的青睐；再加上愈来愈多面板厂正加紧展开产品布局及投产，有望加快扩大市场渗透率，未来将逐步侵蚀GFF触控方案在中低阶智能型手机的市占。1、相较于在中高端智能手机市场快速窜起的BridgeOn-cell触控方案，单层多点On-cell触控方案仅需单层光罩，因此生产成本可以更低，更适合中低端智能机应用4、尽管现阶段OGS及GFF仍分别位居中高阶和中低阶智能型手机触控面板技术主流（上图），不过在面板厂力拱之下，BridgeOn-cell与单层多点On-cell触控方案在智能型手机市场渗透率将可急速攀升，未来角逐市场主流的声势亦可望看涨。2、2013年单层多点On-cell触控方案已获得不少中国大陆白牌及中低端手机采用甚至Google和摩托罗拉（Motorola）亦于2013年借助新思国际的触控芯片技术分别于旗下智能手机Nexus5、MotoG导入单层多点On-cell触控方案。OnCell技术与发展2012~2015年ON-Cell触控解决方案出货量及预测（单位：千台）

来源：displaysearch

On-cell（000s）20122013201420152013Y/Y2014Y/Y2015Y/YDigitalStillCamera1，7201，8231，9141，9726%5%3%Mobilephone114，359193，705265，266304，62669%37%15%TabletPC5655761，0941，4272%90%30%GrandTotal116，644196,104268，274308,024Y/YGrowth68%37%15%

2013年全球on-cell触控技术主要应用同样是手机出货量估达1.94亿台/片，年增率达69%NPDDisplaySearch预估2014年on-cell触控面板出货量将达2.65亿台/片、年增率上看37%。On-cell触控解决方案现阶段发展状况与in-cell触控解决方案发展状况颇类似，同样是以手机市场为主要应用领域，只是on-cell触控解决方案主要系依赖三星SuperAMOLED及三星品牌效应。因此，随着三星GalaxyS系列产品及GalaxyNote系列产品销售增长，on-cell触控面板出货量亦保持成长。OnCell技术与发展2018年触摸显示屏的发展预测：预测到2018年，大陆电容触摸屏市场会有约14亿片的需求，其中On

Cell、In

Cell结构的电容触摸屏产品将占据51.24%的市场，OGS结构的产品则会占据38.97%的比例，GG/GF结构的产品市场比例为9.76%.*数据来源：旭日移动终端产业研究所，与实际略有出入OnlyForchinamarket预测2018年国内需求总数：14亿片GG/GF9.76%OGS38.97%In/On-Cell51.24%OnCell技术与发展On-cell市场环境分析1.三星是主导On-Cell发展的手机行业巨头，预测未来三星中高端的手机全部向On-Cell

技术过渡，三星众多传统TSP供应商之间的竞争变得更大，利润更低；2.传统TSP厂商想要继续有所发展，产业结构必需调整.3.On-cell市场潜力巨大，但因良率和技术难度等发展限制，预计短期内难以大面积爆发。对应的方法：1.新客户的开发；2.加速由GFF向GF1的过渡；3.在原有贴合的技术基础下，尝试：Glass+LCD/OLED贴合业务发展；4.向Glass行业和OLED行业(三星的AMOLED)发展.市场外部竞争环境：▲想要整合T0UCHSENSRO市场的有：屏幕外部盖板（COVER）厂商&显示面板（SCREEN）厂商

1.COVER厂商是传统TSP行业的上游行业，其向OGS、on-cell、in-cell方向发展可取代传统TSP2.SCREEN厂商技术、资金方面拥有绝对的优势可以整合T0UCHSENSRO市场▲评估：显示面板厂商最终整合T0UCHSENSOR！OnCell技术与发展中国第一部量产上市的on-cell手机OnCell技术与发展三星S4华为W1酷派大观4MINI酷派7295酷派8198T金立ELIFES5.5OPPOFinderOn-cell品牌量产手机代表OnCell技术与发展玻璃基板ITO玻璃/膜传统触控产业链正在发生重要变化（虚线为传统的供应链关系）PET膜ITO靶材显示面板触控传感器保护玻璃触控IC胶材等化学材料系统集成手机、平板电脑、PMP、DSC、NB、TV等终端厂商由上游材料进入触控面板生产：液晶面板材料厂有着化学日前在韩国建OLED触控面板生产线供应三星（手机），2012Q1量产专业触控厂走向集成商：TPK2010年Q3之前80%的产品仍是触控模组，而且目前50%以上的产品是触控显示屏系统集成商自制触控模组：仁宝收购华映4.5代CF厂，与华映共建保护玻璃加工厂，增资旗下触控面板厂恒璟科技，提高自制率，降低外购成本显示面板走向系统集成商:除了上游材料外，国际显示面板大厂可以提供触控所需所有部件，而且在积极推动in-cell这种集成度更高的触控显示技术，例如友达、三星等。OnCell技术与发展全球主要电容触控屏厂商营收市占率国内主要电容触控模组厂商莱宝高科长信科技方兴科技主要生产ITO玻璃（其中一部分用于STN/TN显示屏）以及触控sensor，长信科技后续无意进入后段模组组装，而莱宝高科已经进入后段模组生产。超声电子欧菲光南玻A宇顺电子比亚迪华映科技主要做触控sensor的生产及模组加工OnCell技术与发展上游产业链产业特点主要厂商电容触控屏上游关键材料玻璃基板集中度高，积极扩张触控专用玻璃产能康宁、旭硝子、板硝子ITO

Film基本掌握全球供应日东电工、尾池工业、帝人化成、东洋纺ITO靶材掌握中高端产品供应日本能源、东曹、三井物产导电胶等材料基本掌握全球供应三键公司、藤仓、住友电容触控屏上游材料主要供应商全球主要ITOFilm厂商市场份额市场特点：上游材料供应商数量较少，市场集中度很高，所以电容屏触控厂商上游材料议价能力较弱。供应全球83%的ITOFilm控制着全球80%以上的ITO靶材市场OnCell技术与发展触摸屏行业简讯2013年大陆电容触摸屏前20企业出货量及市场份额2013年大陆电容触摸屏出货量排在前20内的企业，加在一起总共出货3.92亿片，占52.97%的市场份额；其中仅欧菲光一家就出货1.15亿片，占15.54%的市场份额。2013年大陆电容触摸屏前20产值分布2013年大陆电容触摸屏出货量排在前20内的企业，加在一起总共销售收入为248.3亿元，占74.56%的比例；其中欧菲光电容触摸屏销售收入为81.24亿元，占24.4%的比例。2013年大陆电容触摸屏主要材料成本2013年大陆电容触摸屏行业消耗材料成本90.87亿元，其中前三项采购金额加起来，占到总成本比例的78%，依次为触控IC的采购金额为27.9亿元，盖板玻璃的采购金额为21.6亿元，FPC的采购金额为21.35亿元。OnCell技术与发展长信科技超声电子京东方星星科技新亚制程胜利精密联合化工欧菲光深天马莱宝高科盘点2013年触摸屏行业国内十大融资并购案OnCell技术与发展欧菲光一年两次融资：共计55亿

第一次：募资15亿扩产触摸屏投资项目中小尺寸