中国农业发展银行金融债券发行说明书

10中国农业进展银行2023一、债券条件〔一〕发行人：中国农业进展银行〔以下简称农发行；〔以下简称债券；〔三〕发行时间：详见各期债券发行方法；〔四〕利率/价格/数量：详见各期债券发行方法；〔五〔以下简称人民银行〕批准的其他方式发行；〔七〕2023年政策性银行人民币贷款打算及政策性金融债发行打算的通知》〔银发〔2023〕494〕批复同意，农发行全年发行债券2600亿元；〔以下简称中心结算公司；〔九〕债券资金用途：农发行贷款发放；〔十〕承揽费：详见各期债券发行方法；〔十一〕兑付手续费：详见各期债券发行方法。二、债券描述〔一〕发行对象：承销商及人民银行认可的分销对象。2023年中国农业进展银行金融债券承销主协议〔全国银行间债券市场》的商业银行、保险公司、农村信用联社、证券公司和人民银行认可的其他机构〔详见附件一；、分销对象：人民银行认可的商业银行、农村信用联社、保险公司和其他机构等。如承销商和分销对象有所变动，将另行公告。〔二〕网上发行。由承销商通过竞标认购，分销对象可以通托管手续。如有其他发行方式，需经批准并另行公告。缴款日之前〔含缴款日，将承销款项汇入发行人指定的银行账户。〔四〕起息日：详见各期债券发行方法。〔五〕到期日：详见各期债券发行方法。〔六〕利息计付：详见各期债券发行方法。管人不担当延付利息。由中心结算公司负责债券的登记和托管。质押式回购和买断式回购。券上市交易有关事项的通知〔银发[2023]11期限在366天〔含〕以下的，于当期债券债权债务登记日的次一个工作日即可上市交易流通；期限在366天以上的，于当期银行另有规定的从其规定。〔有特别条款的债券除外。条款的债券除外。〔十三讼解决。地点：北京。〔十四〕适用法律：中华人民共和国法律。三、发行人根本状况〔一〕概况1994419国内最早成立的一家政策性金融机构。202330市支行〔含地市分行营业部。全行正式职工5.1万人，表内总10650.9安康进展。〔二〕债信状况依据国务院《关于组建中国农业进展银行的通知》〔国发[1994]25号〕规定，农发行是直属国务院领导的政策性金融机程》明确规定，农发行以国家信用为根底，筹集农业政策性信贷资金。因此，农发行发行的债券被称为“政府债券业务上承受人民银行和中国银行业监视治理委员会的指导和监政策。〔三〕主要业务范围办理粮食、棉花、油料收购、储藏、调销贷款。办理肉类、食糖、烟叶、羊毛、化肥等专项储藏贷款。龙头企业贷款。办理粮食、棉花、油料种子贷款。办理粮食仓储设施及棉花企业技术设备改造贷款。办理农业小企业贷款和农业科技贷款。办理农业根底设施建设贷款。支持范围包括农村路网、〔包括饮水工程、信息网〔邮政、电信〕建设，农村能源和环境设施建设。办理农业综合开发贷款。支持范围包括农田水利根本建技术效劳体系和农村流通体系建设。流通和销售环节。办理现有业务范围内客户进出口贸易项下的国际结算汇拆借、代客外汇买卖等业务。办理业务范围内企事业单位的存款及协议存款等业务。发行金融债券。代理财政支农资金的拨付。办理开户企事业单位结算。办理代理保险、代理资金结算、代收代付等中间业务。办理同业拆借、票据转贴现、同业存款存出等业务。他业务。〔四〕20232023治理，狠抓队伍建设，各项工作取得明显成效。1、信贷支农力度进一步加大。2023年末，各项贷款余额10224亿元，比年初增加1380亿元，增幅16%。一是大力支27528.8%，2806899844.7斤，保证了粮棉油收购没有消灭大的问题，保护了农民利益。二业等支持力度，累放此类贷款125亿元。三是大力支持农业农村根底设施建设。全年累放贷款446亿元，支持农业农村根底设施建设工程593个。四是大力支持产业化经营。加大对产业化龙头企业、加工企业和农业科技的支持力度，全年累放贷款10514822262832、经营成果取得突破。一是资金自给力量增加。在货币2325012210398200亿元；资金自给率到达64.8%，同比提高8个百分点。二是不类，严控增不良贷款，加大清收处置力度。全年现金清收40亿元；核销呆账117亿元，超过农发行历年核呆总和；年末不148.861亿元，增幅70%；30个省级分行全部实现盈利；人均创利30.3万元，增幅70.2%。中间业务收入1.7亿元，同比增加0.775.340655.6亿元。3、改革创强力推动。农发行连续深化内部改革，推动业推行授信治理，CM2023信贷治理系统上线运行，开展抵质押加强。全面推行了财会主管委派制，在16563贷资产质量和固定资产进展专项审计，催促历史遗留问题的整做好非现场信息监管的有关工作。四是科技支撑力量不断增强。综合业务系统和CM2023系统实现联机运行。人民银行企程。五是金融效劳产品不断丰富。14个省级分行营业部和二级分行开办国际业务，共办理国际结算业务743笔，金额53642户查询系统开发和与工商银行的网银业务合作。〔五〕金融债券发行与偿付记录20237370.9199619984602023、2023、2023、2023年市场化发行债券6910.9亿元；2023的到期本息全部按期清偿，保持了较好的偿债信誉。〔六〕国际信用评级2023年，农发行先后聘请惠誉评级公司和穆迪投资者效劳违约评级“A＋”，短期外币发行人违约评级“F1”，支持评级“1A＋”。穆迪公司授予农发行长期外币发行人评级“A1”和短期外币发行人评级“P-1”。2023年7AA-1，评级展望为正面。全都。〔七〕连续三年的财务报表〔附件二〕、《中国农业进展银行利润表》〔附件三〕。四、20232023〔银发[2023]494〕规定，2023年农发行将在全国银行间债券市场发行政策性金融26002023券发行额600亿元，每期债券发行数量，将在债券发行方法中2023〔附件四〕，该发行时间表如有变化，以各期中国农业进展银行发债通知为准。五、其它说明〔一〕发行人通讯方式法定名称：中国农业进展银行地 址：北京市西城区月坛北街甲2号法人代表：郑 晖联系部门负责人：林飞经办人：黄言张旭东刘秋璐、68082062传 邮政编码：100045〔二〕发行人指定银行账户收款人账号：102023197支付系统行号：203100000019〔三〕托管人通讯方式法定名称：中心国债登记结算有限责任公司地 址：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦B座5层联系：〔010〕88087974、88087970〔四〕20232023〔附件一〕。中国农业进展银行年七月附件一：2023〔排名不分先后〕中国工商银行股份中国农业银行中国银行股份中国建设银行股份交通银行股份中国邮政储蓄银行有限责任公司中信银行股份中国光大银行招商银行股份华夏银行股份上海浦东进展银行兴业银行股份广东进展银行股份深圳进展银行渤海银行股份浙商银行股份北京银行股份上海银行股份天津银行盛京银行股份江苏银行股份南京银行股份深圳平安银行股份杭州市商业银行股份哈尔滨银行股份乌鲁木齐市商业银行长沙市商业银行西宁市商业银行贵阳市商业银行锦州市商业银行淄博市商业银行东莞市商业银行股份包商银行股份大连银行厦门市商业银行武汉市商业银行

济南市商业银行洛阳市商业银行富滇银行股份郑州市商业银行北京农村商业银行上海农村商业银行常熟农村商业银行陕西省农村信用社联合社天津农村合作银行宁波鄞州农村合作银行云南省农村信用社联合社广州市农村信用合作社联社佛山市南海区农村信用合作社联社佛山市顺德区农村信用合作社联社潍坊市农村信用合作社联合社国泰君安证券股份中信证券股份第一创业证券有限责任公司中国国际金融中银国际证券有限责任公司中国银河证券股份联合证券有限责任公司安信证券股份申银万国证券股份长江证券股份招商证券股份上海证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司国元证券股份兴业证券股份南方基金治理招商基金治理中国人寿资产治理民生人寿保险股份华泰财产保险股份华安财产保险股份附件二：

中国农业进展银行资产负债简表单位：百万元期末余额2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年流淌资产905,691506,458414,436流淌负债672,032671,764706,222现金及银行存款309247226短期存款163,161107,83894,329存放中心银行款项36,37242,25848,878向中心银行借款365,850387,000523,000存放同业款项2,7182,2871,786同业存放款项39,26871,50331,459短期贷款862,487460,134354,543发行短期债券30,46565,35552,484其他流淌资产3,8051,5329,003其他流淌负债73,28840,0684,950长期资产：158,733425,463435,099长期负债372,644240,628124,168中长期贷款159,951423,921432,472发行长期债券372,550240,628124,168减：贷款呆账预备11,6108,8527,873其他长期负债 94固定资产净值10,0199,8699,942其他长期资产373525558全部者权益20,41820,17119,820无形资产及其他资产670642675其中：实收资本16,58116,58016,580资产总计1,065,094932,563850,210负债和全部者权益总计1,065,094932,563850,210

负债及全部者权益

期末余额附件三：

中国农业进展银行利润简表加：补贴收入营业外收入加：补贴收入营业外收入715837工程202320232023一、利息净收入270981902513601利息收入497043894832181金融企业往来收入〔净值〕1339606317利息支出1211866393150金融企业往来支出〔净值〕118271389015747二、中间业务净收入8411-26中间业务收入1629147中间业务支出788073三、其他业务收入-96-55-13汇兑收益552其他营业收入454536其他营业支出14610551四、营业费用784669716838五、营业税金及附加274221461769六、营业利润1649898644955以前年度调整损益以前年度调整损益-36-1117减：营业外支出264195368资产减值损失或呆账预备1333482833598七、税前总额293514331043减：所得税146