源天软件知识管理解决方案

构建可积累的管理体系构建可积累的管理体系VELCRO是服务类项目型企业的整体解决方案销售Sales客户关系管理Customerrelationshipmanagement服务交付Servicedelivery制造与施工ManufacturingandConstruction基础研发管理Basicresearchanddevelopmentmanagement采购Procurement财务管理Financialmanagement行政与人力资源管理AdministrativeandHumanresourcesmanagement战略目标管理StrategicGoalsmanagementIT管理ITmanagement市场Marketing核心价值链ValueChain项目Project流程Workflow知识Knowledge人力资源Hrm客户Customer合同Contract财务Financial门户Portal绩效Performance资产AssetsVELCRO是服务类项目型企业的整体解决方案销售客户关系管理目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同管理项目管理第五部分计划任务管理第六部分工作流管理第七部分知识文档管理第八部分HR及行政事务管理第九部分设备管理目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同知识管理门户流程管道知识活水知识社区知识分类管理文档基本管理知识检索知识门户知识点聘与收藏知识积分体系知识协同知识地图Blog博客论坛圈子内容采集权限管理知识报表积分管理关注企业显性知识关注员工隐性知识知识管理门户流程管道知识活水知识社区知识分类管理文档基本管理门户管理门户管理门户管理门户定义系统门户个人门户门户管理门户集成了工作待办、信息发布、搜索引擎、外部信息等多个可以配置的栏目，可以按照不同的部门、不同的岗位进行个性化的栏目组合。按照门户定义进行栏目信息的展示。用户个人可以根据个人需求，在授权的范围内自行进行栏目内容的定制。门户管理门户定义系统门户个人门户门户管理门户集成了工作待办、员工门户_中英文版本Velcro可以为不同部门、岗位的员工定制个性化的系统门户。可以把竞争情报、销售政策等关键内容直接推送到用户门户。可自由定义的栏目员工门户_中英文版本Velcro可以为不同部门、岗位的员工定门户管理_管理层门户Velcro系统根据领导的所关注的重点不同,为管理者定置管理者相应的门户门户管理_管理层门户Velcro系统根据领导的所关注门户的定义_部门门户Velcro系统中,门户的定义分为部门门户、项目门户、个人门户等针对与不同的部门设置该部门的门户主页,部门门户设计的原则是从最底层门户追溯,如员工的部门有设置门户,该员工进入系统后,看到的是自己所在部门的门户,如自己所在部门没有门户,将追溯部门上级组织的门户.门户的定义_部门门户Velcro系统中,门户的定义分为部门门门户的定义_个人门户个人用户根据个人的需求，也可定制个人的门户主页，用户点击上图定制按钮，进入定制服务页面。门户的定义_个人门户个人用户根据个人的需求，也可定制个人的门门户设计器Velcro系统提供灵活的门户设计器。门户设计时，支持门户栏目的任意拖拉。同时可任意添加门户栏目，做到不同的部门或个人门户，展现的内容不同门户的栏目可自由拖拉门户设计器Velcro系统提供灵活的门户设计器。门门户栏目设计Portal栏目设计知识栏目设计，灵活的目录文档的抽取规则，可定制的Portal栏目中文档显示的条数门户栏目设计Portal栏目设计知识栏目设计，灵活部门组织菜单定制Velcro系统还可根据不同的部门，设置该部门可使用的系统功能.根据部门的功能应用，为该组织开通相应的系统功能点击“新建”设置该部门的组织菜单部门组织菜单定制Velcro系统还可根据不同的部门，设置该部日常管理示例—工作计划安排工作日程集中展现了员工所有的工作计划与上级任务安排。并具有方便的提醒功能日常管理示例—工作计划安排工作日程集中展现了员工所有的工作计搜索引擎搜索引擎知识点评与积分知识点评与积分内容抓取内容抓取悬赏贴（问题管理）悬赏贴（问题管理）专题发布利用知识树，减少专题选型时间；利用专题模板，减少模板制作时间；利用搜索内容模式，减少内容调用时间。知识树减少选型时间模板减少制作时间搜索内容减少内容调用专题发布利用知识树，减少专题选型时间；利用专题模板，减少模板可拖拽布局、定制式模块适应不同用户的不同需求利用用户自己的想像力对页面进行修改，满足不同用户的不同需求。可拖拽布局、定制式模块适应不同用户的不同需求利用用户自己的想整合各个维度资源的重用，使“资源”即独立又统一知识库博客圈子组群论坛整合各个维度资源的重用，使“资源”即独立又统一知识库社区社区博客博客论坛论坛圈子圈子目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同管理项目管理第五部分计划任务管理第六部分工作流管理第七部分知识文档管理第八部分HR及行政事务管理第九部分设备管理目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同解决方案体现以客户为核心的管理思想客户服务客户信息Customerinfo销售漏斗SalesFunnel服务交付客户维护售前售后客户全生命周期管理销售管理Salesleads市场管理Salesleads解决方案体现以客户为核心的管理思想客户服务客户信息销售漏市场管理潜在客户管理销售线索管理竞争情报管理市场活动管理市场相关知识管理市场管理Salesleads可以完成复杂的市场类别管理，录入、生成、汇编、整理潜在客户的资料。市场人员可以利用等级、行业、规模等属性快速查询潜在客户资料。灵活的权限控制功能，可以很好的保障业务数据的安全支持销售线索的记录与分配。通过报表可以灵活的分析，线索的所属行业、地区、来源、相关市场活动、以及销售线索的成功率。可以通过知识管理模块实现竞争情报的采集与展示。通过poral功能实现竞争情报的首页推送。通过项目管理模块实现对于活动的工作分解，落实时间，落实负责人，落实成果。可以进行活动的预算管理，活动的费用报销，活动的费用结算。通过知识管理模块实现市场相关知识文档的存储与查看。实现知识相关知识地图的聚类展现。市场管理潜在客户管理销售线索管理竞争情报管理市场活动管理市场销售管理销售活动管理/销售过程标准化客户管理销售机会管理销售员管理报表与知识管理销售管理Salesleads活动管理可以根据实际的需求配置各种销售活动例如客户拜访、出差申请、售前资源调度等工作。等于团队销售工作可以采用销售过程标准化工具箱，进行标准化的销售工作组织，整合企业资源实现最佳的售前活动组合。可以实现分类的客户管理，不同类别的客户可以使用定制的客户基本信息表单。支持客户经理、客户联系人、客户事件的管理。客户协同功能可以查找到所有与客户相关的合同、销售活动、文档、项目等信息。可以实现按需定制的销售方法和销售过程。根据获取信息排定销售机会的优先级:快速获取销售进展情况，判断机会的可能性，指导销售员把精力放在那些能真正带来业绩增长的客户身上，提高签单比率。可以记录销售人员的，业绩目标与实际完成情况。可以通过工作日程实现对于销售员工作的监督与指导。支持实现销售费用的管理。采用指示管理模块对于销售过程中产生文档的管理。销售知识地图，可以更好的总结销售经验，帮助新员工快速成长。报表：销售管理销售活动管理/客户管理销售机会管理销售员管理报表与知合同管理合同定义收/付款计划收/付款执行合同管理通过合同分类建立多种合同，例如：采购合同，销售合同，服务合同等。合同定义可以按照可以制定有合同收付款，无合同收付款计划。计划的审批过程可以自由定义。按照收付款计划进行收付的执行。支持1对1收付、1对多收付、和多对一收付。合同报表报表合同管理合同定义收/付款计划收/付款执行合同管理通过合同分类客户服务管理服务合同管理客户服务流程客户服务相关知识管理客户服务管理记录服务的周期、服务内容、服务价格、相关附件。记录客户投诉。客户问题的处理流程。客户服务相关的知识文档的存储与查看。通过知识地图将客户服务相关知识进行聚类的展示客户服务报表客户服务相关报表客户服务管理服务合同管理客户服务流程客户服务客户服务管理记录市场销售线索管理实现线索的分配与线索的深入分析,可以更好地了解哪里是最好的线索来源,销售员是否有效地把它们转成客户,市场活动的投资回报如何市场销售线索管理实现线索的分配与线索的深入分析,可以更好地了判断销售线索是否为有效的销售机会根据获取信息排定销售机会的优先级:快速获取销售进展情况，判断机会的可能性，指导销售员把精力放在那些能真正带来业绩增长的客户身上，提高签单比率判断销售线索是否为有效的销售机会根据获取信息排定销售机会的优确认销售机会后填写项目立项申请表确认销售机会后填写项目立项申请表建立客户基本资料实现客户、项目、人力资源、合同、文档的协同管理与该客户相关的项目、人力资源、文档协同建立客户基本资料实现客户、项目、人力资源、合同、文档的协同管权限管理组织单元：如采购部、销售部、生产部；安全级别：如普通员工为10，主管为20，经理为30；作用域：有些项目涵盖几个部门业务操作日志：记录员工查看、修改的时间、内容以及登录的IP地址；权限管理组织单元：如采购部、销售部、生产部；业务操作日志：记销售知识地图销售知识地图—迅速了解销售过程中需要掌握的知识和文档模板销售知识地图销售知识地图—迅速了解销售过程中需要掌握的知识和市场部知识地图静态知识地图：工作过程中需要用到的各类文档模板；动态知识地图：自动抽取点击率最高或者最新发布的文档。知识地图展现的都是与自己业务相关的知识。实现了“让知识找到人”的转化。动态知识地图静态知识地图市场部知识地图静态知识地图：工作过程中需要用到的各类文档模板目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同管理项目管理第五部分计划任务管理第六部分工作流管理第七部分知识文档管理第八部分HR及行政事务管理第九部分设备管理目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同合同管理合同可以按照不同的分类，设定对应的合同模版合同管理合同可以按照不同的分类，设定对应的合同模版收付款计划在合同下，制定收付款计划，支持一笔多次，一次多笔，跨合同收付款的功能收付款计划在合同下，制定收付款计划，支持一笔多次，一次多笔，合同管理报表合同管理报表目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同管理项目管理第五部分计划任务管理第六部分工作流管理第七部分知识文档管理第八部分HR及行政事务管理第九部分设备管理目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同项目立项管理项目管理过程模板化，有利于管理规范和项目经验的沉淀计划进度沟通知识成本立项报表项目立项管理项目管理过程模板化，有利于管理规范和项目经验的沉梳理工作分解结构（WBS）--大客户售前项目参考文档模板项目阶段需填写的文档需提交的流程项目子任务梳理工作分解结构（WBS）--大客户售前项目参考文档模板项项目基本信息管理计划进度沟通知识成本立项报表客户协同合同、联系人、项目成员、文档等协同项目基本信息管理计划进度沟通知识成本立项报表客户协同合同、联项目进度管理:WBS管理可以预先设置项目WBS模板，使工作经验模板化、文档化，便于经验复制推广。文档：项目子任务需要填写的文档；关键任务：需要提交审核的流程，如报价单审批流程；里程碑：此任务不执行完成，不能执行下一步，如销售机会确认项目甘特图项目关键任务项目里程碑项目过程文档计划进度沟通知识成本立项报表项目进度管理:WBS管理可以预先设置项目WBS模板，使工作项目过程实现知识管理配合部门前置任务参考文档产出文档执行流程可以为每一个任务定制，配合部门（需要哪些部门或者技术人员配合）；前置任务（A任务完成、才能执行B任务）；需要参考的文档（之前类似项目编写质量最好的参考文档）；需要产出的文档（该任务需要输出那些文档）；需要执行的相关流程（此文档时候需要执行审批流程，如报价单，审批后才能发出给客户）项目过程实现知识管理配合部门前置任务参考文档产出文档执行流程项目进度管理报表示例，通过报表了解销售项目动态进展已经完成阶段正在实施阶段尚未进行阶段计划进度沟通成本立项知识报表项目进度管理报表示例，通过报表了解销售项目动态进展已经完成阶项目预决算计划进度沟通成本立项知识报表通过预算模块的整合，可以实现项目的预算，项目费用报销，与项目决算。帮助管理者实时了解项目的费用情况项目预决算计划进度沟通成本立项知识报表通过预算模块的整合，可预算体系---预算部门预算部门制定费项的下月预算，并填写相关说明预算体系---预算部门预算部门制定费项的下月预算，并填写相关预算体系---区域公司汇总汇总公司的预算，根据业务需要区分出了项目费用和部门费用，并点击相应的链接，查看预算明细预算体系---区域公司汇总汇总公司的预算，根据业务需要区分出项目费用明细以雅安项目为例，点击链接，可以查看雅安项目的预算明细项目费用明细以雅安项目为例，点击链接，可以查看雅安项目的预算AB项目预算明细AB项目预算明细决算体系：对费用支出的控制对日常费项支出的控制

通过报销流程实现了对日常费用的标准控制、超预算控制、超领导授权额

度控制，并且通过报销流程，还实现了对把特殊费项需要分摊到其他部门对合同、非合同支付的控制

建立甲方合同、乙方合同列表，合同的建立实现了流程化；

根据甲方合同建立应付款列表、根据乙方合同建立应收款列表；

根据应付款和应收款来发起相应的付款流程和收款流程；

实现了付款金额受预算控制，领导审批受授权额度控制，使公司核心领导随时掌控大额资金的支付情况决算体系：对费用支出的控制对日常费项支出的控制

通过报销流金额标准超标准提示决算体系：超标准控制金额标准超标准提示决算体系：超标准控制额度授权及可用额度决算体系：超额度控制额度授权及可用额度决算体系：超额度控制费项分摊费项分摊项目沟通管理邮件通知RTX通知手机通知计划进度沟通成本立项注：1.RTX为腾迅公司产品，要实现手机短信功能需要购买正版软件知识报表项目沟通管理邮件通知RTX通知手机通知计划进度沟通成本立项注项目知识管理建立岗位类、产品类、项目类、流程类等知识地图，将最系统内的知识点进行手工或自动的聚类展示。可以帮助员工实现快速的自助学习。计划进度沟通成本立项知识报表项目知识管理建立岗位类、产品类、项目类、流程类等知识地图，将项目的统计报表计划进度沟通成本立项知识报表项目的统计报表计划进度沟通成本立项知识报表项目的工作成果纪录项目的工作成果纪录目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同管理项目管理第五部分计划任务管理第六部分工作流管理第七部分知识文档管理第八部分HR及行政事务管理第九部分设备管理目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同计划任务管理任务与目标关联公司目标制定部门目标的制定目标下发与分解目标考核部门目标的制定任务的建立与目标的关联任务完成情况的汇报自定周期出发考核流程根据任务完成情况考核评分总体评分相关统计报表公司目标完成情况个人目标完成情况部门目标完成情况任务完成进度计划任务管理任务与目标关联公司目标制定部门目标的制定目标下发目标任务下发与分解目标任务下发与分解任务的建立与计划目标的关联任务的建立与计划目标的关联领导查看视图领导查看视图任务考核任务考核任务考核相关报表通过重要度紧急度的任务分解，实现任务执行的有效管控计划任务管理说明：1.绿色表示完成、黄色表示逾期未完成、橙色表示执行中、红色表示发生变更。2.需主动提醒跟进人已经到期执行的任务。完成情况统计表1完成情况统计表2完成情况统计表3任务考核相关报表通过重要度紧急度的任务分解，实现任务执目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同管理项目管理第五部分计划任务管理第六部分工作流管理第七部分知识文档管理第八部分HR及行政事务管理第九部分设备管理目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同通过对工作流进行分类可按业务类型对企业的工作流分类，如办公类工作流程、销售推广工作流程等等,同时,不同的分公司使用的工作流也不同表单自定义Customizedforms工作流分类应用CategoryManagement流程自定义CustomizedWorkflow工作流应用WorkflowApplication流程报表WorkflowReport通过对工作流进行分类可按业务类型对企业的工作流分类，如办公类方便快捷的表单定义满足不同样式的报表以字段为基础，可以编辑任意形式的信息表单，这些表单将组成工作流的基本要素。工作流管理提供多样化电子表单的定义功能表单自定义表单自定义Customizedforms工作流分类管理CategoryManagement流程自定义CustomizedWorkflow工作流应用WorkflowApplication流程报表WorkflowReport方便快捷的表单定义满足不同样式的报表以字段为基础，可以编方便快捷的表单定义满足不同样式的报表同传统的工作流系统不同，velcro平台工作流建立表单时，对应数据库中实际table系统中不仅能建立简单的表单,还可通过抽象表实现多表关联布局,满足复杂表单的应用系统中表单对应实际的数据库表表单自定义Customizedforms工作流分类管理CategoryManagement流程自定义CustomizedWorkflow工作流应用WorkflowApplication流程报表WorkflowReport方便快捷的表单定义满足不同样式的报表同传统的工作流系统不同，工作流程可进行多节点定义工作流程从“创建”到“归档”，中间需要经历一个或多个步骤。工作流管理可定义无限的节点，满足企业复杂和多步骤工作流程流转的需求表单自定义Customizedforms工作流分类管理CategoryManagement流程自定义CustomizedWorkflow工作流应用WorkflowApplication流程报表WorkflowReport工作流程可进行多节点定义工作流程从“创建”到“归档”，中VELCRO工作流程新特性灵活的二次开发的接口，可在里面写JSP代码，实现工作流的特殊应用Ａ、工作流具有灵活的扩展性VELCRO工作流程新特性灵活的二次开发的接口，可在里面写J工作流的提醒功能，能支持邮件、短信以及即时通讯工作的提醒Ｂ、方便的工作流提醒功能工作流的会签、自动流转工作功能使工作流更为强大Ｃ、工作流超时流转功能对应特殊的工作流引入超时自动自行功能。VELCRO工作流程新特性工作流的提醒功能，能支持邮件、短信以及即时通讯工作的提醒ＢＤ、工作流自动触发功能工作流可设置定时触发功能，如每日或每周什么时间进行触发。Ｆ、工作流多节点布局不同节点的审核人，看到的审核节点界面设置。VELCRO工作流程新特性Ｄ、工作流自动触发功能工作流可设置定时触发功能，如每日或每周流程与邮件、即时通讯工具集成保证沟通的及时性邮件通知RTX通知手机通知流程与邮件、即时通讯工具集成保证沟通的及时性邮件通知RTX通流程的多路由定义工作流管理支持多重复杂的路由定义。在每个节点上都会对工作流程的相关表单信息进行条件判断，自动选择路由和目标节点。例如对于不同的报销金额，需要报送不同的部门批准。流程的多路由定义工作流管理支持多重复杂的路由定义。在流程的智能路由判断工作流管理可以预先设置固定的判断条件选择路由，也可以设置根据流转过程中的信息变量值而确定路由方向，工作流管理可定义多重和复杂的判断条件。例如资产使用报后勤申批，如需采购，后勤填写的采购价格总额将影响到采购单的流转路由。节点操作人可以对应角色、职位、岗位或者具体人流程的智能路由判断工作流管理可以预先设置固定的判断条工作流在系统中的应用表单定义完成后、流程定义完成后，该流程就可使用了，如下图差旅费报销流程表单自定义Customizedforms工作流分类管理CategoryManagement流程自定义CustomizedWorkflow工作流应用WorkflowApplication流程报表WorkflowReport工作流在系统中的应用表单定义完成后、流程定义完成后，该流程就自定义的工作流报表自定义工作流报表，可以针对系统中的任意一张数据表进行搜索条件和展现字段的自定义设置。传统的工作流系统由于工作表单堆积在一张数据库表单中，对于开发多表关联的报表是非常复杂的。表单自定义Customizedforms工作流分类管理CategoryManagement流程自定义CustomizedWorkflow工作流应用WorkflowApplication流程报表WorkflowReport自定义的工作流报表自定义工作流报表，可以针对系统中的可通过报表工具进行定置开发BIRT集成报表：BIRT是一个Eclipse-based开放源代码报表系统。它主要是用在基于Java与J2EE的Web应用程序上。BIRT可以给J2EE的WEB应用程序创建漂亮醒目的PDF或者HTML格式的报表插件。BIRT具有报表系统的核心功能特征，如报表版面设计、支持数据库访问和简单控制脚本等.BIRT主要由两部分组成：一个是基于Eclipse的报表设计和一个可以加到你应用服务的运行期组件。BIRT同时也提供一个图形报表制作引擎。可通过报表工具进行定置开发BIRT集成报表：B管理驾驶舱通过各种报表的设计,为企业管理者提供管理企业的管理驾驶仓.管理驾驶舱通过各种报表的设计,为企业管理者提供管理企目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同管理项目管理第五部分计划任务管理第六部分工作流管理第七部分知识文档管理第八部分HR及行政事务管理第九部分设备管理目录第二部分第一部分客户关系管理门户管理第三部分第四部分合同知识管理需要建立完善的分类体系任意层级的文档分类。任意文档分类都可以关联相关的文档类型、客户类型、项目类型，这是通过协同引擎统一实现，通过文档类型的预设可实现文档模板、权限的设置。知识类型管理知识分类管理知识发布知识阅读与搜索知识地图知识报表知识管理需要建立完善的分类体系任意层级的文档分类。任意文档分类展现及多目录树的分类展现文档分类设置后，可通过目录树对文档进行查阅，对于集团型企业，可设置多棵文档分类树。如集团公司文档分类,分公司文档分类文档分类展现及多目录树的分类展现文档分类设置后，可通过通过文档类型设置，定义文档模板、权限等文档类型设置就是设置某一类型文档的预设包。文档类型需要对应文档的某一分类。在该分类下新建文档时，自动调用该文档类型预设包。对于文档类型，需要进行相应的权限定义，引用该文档类型的分类都将遵循该设定的权限。知识类型管理知识分类管理知识发布知识阅读与搜索知识地图知识报表通过文档类型设置，定义文档模板、权限等文档类型设置就是文档的发布系统支持发布WORD、EXCEL、PDF格式文件，同时支持多附件上传，在HTML格式下支持图片拖拉放大知识类型管理知识分类管理知识发布知识阅读与搜索知识地图知识报表文档的发布系统支持发布WORD、EXCEL、PDF格式文件，公文的审核公文建立后，需要领导进行审核，在领导的待办工作中，会出现一条公文审批的待办工作，公文的审核公文建立后，需要领导进行审核，在领导的待办工作中，文档的阅读与搜索方式1、直接点击“我的知识”将显示登陆用户自己创建的相关文档。2、“最新文档”是按照创建时间顺序显示系统中的文档。3、通过“文档目录”或者“文档类型”到指定的目录去查看相应的文档。4、通过搜索文档按钮进入搜索页面，通过搜索查看。知识类型管理知识分类管理知识发布知识阅读与搜索知识地图知识报表文档的阅读与搜索方式1、直接点击“我的知识”将显示登陆用户自一篇文档的查看，包含该文档的标题、摘要、正文的直接查看。还可以查看附件，可以了解该文档的协同信息，即关联的客户、项目、产品等信息，也可以在此直接增加关联信息。文档支持历史版本功能，可以点击“历史版本”按钮查看该文档的不同历史版本。可以对该文档进行点评、查看其他人的点评记录，也可以查看该文档的积分信息。具体文档查看一篇文档的查看，包含该文档的标题、摘要、正文的直接查文档多维度查询文档可通过文档号、主题、分类、状况、日期、创建人等条件搜索，也可通过项目、客户的协同搜索条件来搜索文档多维度查询文档可通过文档号、主题、分类、状况、日期、创建文档的搜索引擎文档的搜索引擎知识地图—知识地图分类知识地图是知识管理中最重要的功能之一。当文档通过各种途径，有序规范的进入系统知识库后，如何准确、全面、便捷的获取这些信息就是非常重要的事情。我们将企