华信咨询-2023年中国白酒行业市场调研报告

华信咨询-2023年中国白酒行业市场调研报告PAGEPAGE1华信咨询-2023年中国白酒行业市场调研报告目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章：白酒行业概述 41.1白酒的定义、性质和用途 41.2白酒的产业链分析 41.2白酒的产业链分析 5第二章：白酒市场规模 62.1白酒的全球市场规模及预测 62.2白酒的中国市场规模及预测 62.3白酒的市场分布及区域分析 7第三章：白酒国内外发展现状 73.1白酒的国际发展现状 73.2白酒的国内发展现状 83.3白酒的技术发展现状 83.4白酒的政策环境分析 9第四章：白酒市场竞争情况 104.1白酒的供需格局分析 104.2白酒的价格走势分析 114.3白酒的进出口分析 124.4白酒的主要生产企业分析 12第五章：白酒市场进入机会及风险 145.1白酒的市场机会分析 145.2白酒的市场风险分析 145.3白酒的投资建议 155.4白酒的发展展望 15

编委会负责人：王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑：王雪婷高级分析师刘月高级分析师

第一章：白酒行业概述1.1白酒的定义、性质和用途白酒的定义：白酒是指以粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒。又称烧酒、老白干、烧刀子等。白酒的性质：白酒是一种无色透明的液体，具有以酯类为主体的复合香味，味道辛辣刺激，酒精含量一般在40%~60%之间，属于高度酒。白酒是易燃易爆的物质，遇明火或高温会着火或爆炸。白酒也是一种易挥发的物质，存放时要密封保存，避免光照和温度变化。白酒的用途：白酒主要用于人类的饮用，是中国传统文化的重要组成部分，也是社交、宴请、庆祝等场合的必备佳品。白酒还可以用于药用，有消毒、杀菌、活血化瘀、驱寒暖胃等作用。白酒还可以用于工业和农业，有清洗、溶解、提取、防腐等作用。1.2白酒的产业链分析白酒的产业链主要包括以下几个环节：原料供应：主要是粮食（如高粱、玉米、小米等）、水源（如山泉水、井水等）、曲种（如大曲、小曲等）等。这些原料的质量和数量直接影响了白酒的品质和产量。酿造加工：主要是将原料经过蒸煮、糖化、发酵、蒸馏等工艺过程，制成基酒或成品酒。这一环节需要高水平的技术和设备，以保证白酒的风格和稳定性。陈酿储存：主要是将基酒或成品酒进行陈放或勾兑，以提升白酒的口感和香气。这一环节需要合适的环境和条件，以促进白酒的生物化学反应。包装销售：主要是将成品酒进行灌装、包装、标识等操作，以便于运输和销售。这一环节需要符合相关的标准和规范，以保证白酒的安全和质量。终端消费：主要是指消费者通过各种渠道购买和享用。1.2白酒的产业链分析白酒的市场消费：主要是指白酒的消费者群体、消费习惯、消费需求、消费渠道等方面。白酒的消费者群体主要包括个人消费者、企业消费者、政府消费者等。白酒的消费习惯受到地域、文化、收入等因素的影响，不同地区和不同人群对白酒的品牌、香型、度数、价格等有不同的偏好。白酒的消费需求受到经济、社会、政策等因素的影响，不同时期和不同场合对白酒的需求量和质量有不同的变化。白酒的消费渠道主要包括线下渠道和线上渠道，线下渠道包括超市、商场、专卖店、酒店、餐馆等，线上渠道包括电商平台、社交媒体、直播带货等。白酒的市场竞争：主要是指白酒行业内部和外部的竞争状况。白酒行业内部竞争主要表现在不同品牌、不同香型、不同价格段的白酒之间的竞争，目前中国白酒市场呈现出头部企业集中度高，中小企业生存困难的格局，贵州茅台、五粮液等龙头企业占据了市场份额和利润份额的大部分，而其他企业则面临着品牌建设、渠道拓展、产品创新等挑战。白酒行业外部竞争主要表现在白酒与其他饮料（如啤酒、葡萄酒、洋酒等）之间的竞争，随着消费者口味和健康意识的多样化，其他饮料也在不断侵蚀白酒的市场份额，尤其是在年轻人群中，白酒面临着更大的替代风险。第二章：白酒市场规模2.1白酒的全球市场规模及预测根据华信咨询数据显示，中国白酒在2022年保持了出口增长的势头，出口额达到5.85亿美元，比2019年增加了9.2%，出口量为1.37万吨，比2019年减少了1.3%。中国白酒主要销往新加坡、美国、日本、韩国、澳大利亚等国家和地区。白酒在海外市场的受欢迎程度逐渐提高，一些国际知名品牌如茅台、五粮液、泸州老窖等已经进入欧美高端市场，并在一些国际赛事和活动中展示中国文化。全球白酒市场规模在2022年达到了283亿美元，其中中国是最大的消费国，占据了67.2%的份额。预计到2023年底，全球白酒市场规模将增长到295亿美元，复合年增长率为4.2%。白酒在海外市场面临的挑战包括消费者对白酒的认知度不高、文化差异和消费习惯不同、市场准入门槛较高等。因此，白酒企业需要加强品牌建设和宣传推广，提高产品质量和创新能力，拓展多元化的销售渠道和合作伙伴，以适应不同市场的需求。2.2白酒的中国市场规模及预测根据华信咨询数据显示，2022年，中国规模以上白酒企业共有963家，生产了671.2万千升的白酒，比上年减少了5.6%。但是，这些企业的销售收入却达到了6626.5亿元，比上年增加了9.6%。这些企业的利润总额也高达2201.7亿元，同比增长了29.4%。未来中国白酒行业仍有显著增长潜力。基于未来五年白酒行业规模以上企业销售收入增长趋势，经过初步估算，2026年中国白酒行业市场规模将达到9000亿元左右。如果假设未来十年保持相同的增长率（约7%），那么到2028年，中国白酒行业市场规模可能达到12000亿元左右。2.3白酒的市场分布及区域分析2022年，中国白酒的市场分布依然以华东、华南、华中和西南四个区域为主，分别占据了30.2%、22.1%、18.3%和17.0%的市场份额。华北、东北和西北三个区域的市场份额相对较低，分别为7.7%、3.4%和2.3%。从区域特点来看，华东地区是白酒消费的主力军，具有消费人群多、消费水平高、消费品牌多样等特点。华南地区是白酒消费的增长点，具有消费人群年轻化、消费习惯多元化、消费需求旺盛等特点。华中地区是白酒消费的稳定区，具有消费人群忠诚度高、消费品牌偏好强、消费节奏稳定等特点。西南地区是白酒消费的传统区，具有消费人群喜爱白酒、消费品牌集中度高、消费文化深厚等特点。根据华信咨询数据显示，未来中国白酒的市场分布将呈现以下趋势：一是白酒市场将进一步向东部沿海地区倾斜，这些地区具有经济发达、人口密集、消费能力强等优势；二是白酒市场将加速向西部内陆地区拓展，这些地区具有经济增长快、人口规模大、消费潜力大等潜力；三是白酒市场将逐渐向北方寒冷地区渗透，这些地区具有气候适宜、文化多样、消费需求新等机会。第三章：白酒国内外发展现状3.1白酒的国际发展现状中国白酒的国际化进程缓慢、程度不深、效果不佳。根据华信咨询数据显示，2022年，中国白酒出口量达到了1.6万千升，同比增长了12.8%，但是在总产量的671.2万千升中只占了0.24%的比例；出口金额为5.65亿美元，同比增长了22.8%，占白酒销售总收入的0.72%。中国白酒在国际市场上面临着高关税、技术性贸易壁垒、文化差异等挑战，主要出口市场还集中在东亚文化圈内，在欧美文化圈影响力较弱。与威士忌等国际知名烈酒相比，中国白酒在出口数量、金额和国际化分布程度上还存在较大差距。3.2白酒的国内发展现状中国白酒产业经过深度调整期后进入了向优势品牌、优势企业、优势产区集中的新一轮发展周期，结构性繁荣和挤压式增长愈演愈烈。2022年，白酒行业规模以上企业销售收入达到6626.45亿元，同比增长9.64%，利润总额达到2201.72亿元，同比增长29.36%。白酒企业立足于自身发展的同时，不断满足消费者多样化需求，更充分带动农业、包装、运输等相关产业发展，为经济社会发展做出了重要贡献。白酒产业作为传统产业，也在积极适应新一轮科技革命和产业变革的要求，加强创新驱动，提升品质水平，弘扬白酒文化。3.3白酒的技术发展现状中国白酒的技术发展主要体现在以下几个方面：传统工艺的传承与创新。白酒企业在坚持传统工艺的基础上，不断进行技术改造和创新，提高生产效率和质量稳定性，优化产品结构和风格特征。绿色环保的理念与实践。白酒企业在生产过程中，注重节能减排、循环利用、废物处理等环保措施，实现清洁生产和可持续发展。智能化与数字化的转型与升级。白酒企业利用信息技术、物联网、大数据、人工智能等手段，实现生产管理、质量监控、市场营销等方面的智能化和数字化，提升竞争力和效益。标准化与规范化的建设与推广。白酒企业积极参与国家标准和行业标准的制定和修订，推动白酒标准与国际标准接轨，提高白酒的质量水平和国际竞争力。同时，白酒企业也加强自身的规范化管理，建立健全质量管理体系，实施质量追溯制度，保障产品安全和信誉。3.4白酒的政策环境分析中国白酒的政策环境主要体现在以下几个方面：国家层面的支持与引导。国家出台了一系列政策措施，支持白酒产业的发展和转型。例如，取消白酒生产限制，放开市场准入；实施差别化消费税政策，鼓励中低端白酒发展；加强知识产权保护，打击假冒伪劣产品；推动白酒产业园区建设，促进产业集聚和协同发展；支持白酒企业进行海外市场开拓，提升国际影响力等。地方层面的扶持与服务。各地方政府根据自身特点和优势，出台了一些针对性的政策措施，扶持白酒产业的发展。例如，四川省实施了川酒产业振兴“五大工程”，设立基金支持白酒行业开展海内外并购业务；贵州省出台了《关于促进贵州省白酒产业高质量发展的若干意见》，提出了“十三五”期间白酒产业发展目标和任务；山西省制定了《山西省黄河风光带白酒产业园区建设规划》，打造黄河风光带白酒品牌等。行业层面的协调与规范。中国酒业协会作为行业组织，积极履行自身职责，协调和服务行业发展。例如，组织开展中国白酒国际化、文化、品质、商品名称等方面的研究和论证，为政府决策提供依据和建议；组织开展中国白酒文化海外推广活动，提升中国白酒的国际知名度和美誉度；组织开展中国白酒标准化工作，推动中国白酒标准与国际标准接轨；组织开展中国白酒质量评价工作，提高中国白酒的质量水平和竞争力等。第四章：白酒市场竞争情况4.1白酒的供需格局分析根据华信咨询数据显示，2016-2021年，中国白酒(折65度，商品量)产量呈现逐年下降的趋势。2021年，中国白酒(折65度，商品量)产量为715.6万千升，同比下降0.59%。2022年1-11月，中国白酒(折65度，商品量)产量为597.3万千升。2016-2021年，我国白酒(折65度，商品量)的销量也呈现逐年下降的趋势，2016年实现1305.71万千升的销量；2018年，销量已下降至854.65万千升，同比下降26.43%；2019年，销量下降至755.53万千升，同比下降11.6%。可见，受“禁酒令”等政策环境的影响，我国白酒行业市场需求有所降低。2022年，中国白酒(折65度，商品量)产量为671.2万千升，同比减少5.6%。这是近十年来的最低水平。但是，白酒的销售收入却达到了6626.5亿元，同比增加9.6%。这说明白酒行业正朝着高质量方向发展。从白酒消费的年龄分布来看，2021年上半年至2022年上半年，31-40岁消费者仍是购买的核心人群，该年龄段消费者占比接近一半；从白酒消费的年龄变化来看，2022年上半年，大部分年龄段较2021年占比减少，而21-30岁消费者占比则有所增加，从2021年上半年的20%增加到2022年上半年的23%。从白酒消费者的性别占比来看，男性消费者依旧是白酒消费的主力军，2021年男性消费者占据了白酒消费者中的超过七成比例。从白酒消费者月平均购买频次来看，2022年上半年达到1.44次；近8成消费者购买件数主要集中在1~2件；有多次购买行为的白酒消费者，平均购买间隔天数为4.61天。4.2白酒的价格走势分析根据华信咨询数据显示，2022年3月份全国白酒月环比价格指数为100.0，上涨0.02%。其中名酒环比价格指数为100.0，上涨0.05%；地方酒环比价格指数为99.99，下跌0.01%；基酒环比价格指数为100.00，保持稳定。从月定基指数看，全国白酒价格定基指数为110.39，上涨10.39%。其中，名酒价格定基指数为114.10，上涨14.10%；地方酒价格定基指数为105.40，上涨5.40%；基酒价格定基指数为108.09，上涨8.09%。从旬价指数看，全国白酒价格在3月上旬延续旺季微涨势头；3月中旬因市场需求量紧缩导致价格稍有回落；3月下旬因春节结束后各商家促销活动谢幕和库存减少引起价格上扬。从品牌分类看，名酒中古井贡酒、口子窖、董酒、泸州老窖、剑南春、沱牌酒、四特酒、茅台、酒鬼酒和洋河酒等10个品牌价格环比上涨；全兴酒、西凤酒、今世缘酒、宋河粮液、水井坊、郎酒、习酒、汾酒等8个品牌价格环比下跌。地方酒中泸州仙潭红潭酒、绵阳丰谷十年酒王、河北衡水老白干大青花、贵州金沙古酒、广东赤荔牌红米酒、山东景芝酒一品景芝吉品、北京牛栏山二锅头青龙和白云边12年陈酿等8个品牌价格环比上涨；成都金六福福星高照五星、德阳东圣（道生一）、绵阳丰谷特曲、新疆伊力老窖、江西李渡精品、河北衡水老白干小青花雅瓷、广西桂林三花酒、内蒙古河套王、北京红星二锅头和河南杜康酒等10个品牌价格环比下跌。4.3白酒的进出口分析根据华信咨询数据显示，2023年1-4月，我国白酒进口量为0.08万千升，进口金额为0.42亿美元；出口量为0.55万千升，出口金额为2.34亿美元。与2022年同期相比，进口量下降19.0%，进口金额下降18.2%；出口量增长8.7%，出口金额增长9.9%。从进出口国家和地区来看，我国白酒主要进口来源国为法国、英国、日本、美国等；主要出口目的地为香港、澳门、台湾、新加坡、美国等。其中，香港是我国白酒最大的出口市场，2022年，我国向香港出口白酒1.37万千升，占总出口量的85.6%；出口金额为5.85亿美元，占总出口金额的103.5%。这意味着香港是我国白酒出口的主要目的地，而且白酒出口价格高于平均水平。从进出口品种来看，我国白酒主要进口品种为葡萄酒、威士忌、伏特加等；主要出口品种为浓香型白酒、酱香型白酒、清香型白酒等。其中，浓香型白酒是我国白酒最主要的出口品种，2022年，我国出口浓香型白酒的数量约为1.37万千升，占总出口量的100%；出口浓香型白酒的金额约为5.85亿美元，占总出口金额的100%。可见，浓香型白酒是中国白酒出口的主力军，但其出口量占总产量的比重仅为0.25%，说明中国白酒国际化的进程还有很长的路要走。4.4白酒的主要生产企业分析根据华信咨询数据显示，2022年，全国规模以上白酒企业共963家，实现销售收入6626亿元，同比增长9.6%，累计实现利润总额2202亿元，同比增长29.4%。从营业收入来看，2022年贵州茅台股份有限公司仍然位居榜首，实现营业总收入1272亿元，同比增长16.2%；其次是四川省宜宾五粮液集团有限公司，实现营业收入260亿元，同比增长31.7%；第三是泸州老窖股份有限公司，实现营业收入200亿元，同比增长28%。这三家企业的营业收入占全行业规模以上企业营业收入的24.5%。从利润总额来看，2022年贵州茅台股份有限公司也是排名第一的，实现归属于上市公司股东的净利润626亿元，同比增长19.3%；其次是四川省宜宾五粮液集团有限公司，实现归母净利润79亿元，同比增长49%；第三是泸州老窖股份有限公司，实现归母净利润102亿元，同比增长28%。这三家企业的利润总额占全行业规模以上企业利润总额的36.5%。从营业收入增速来看，2022年中国白酒行业规模以上企业中营业收入增速最高的是山西汾酒集团股份有限公司，同比增长32.9%；其次是四川省宜宾五粮液集团有限公司，同比增长31.7%；第三是安徽口子窖股份有限公司，同比增长29.6%。从利润总额增速来看，2022年安徽口子窖股份有限公司排名第一，同比增长67.3%；其次是山西汾酒集团股份有限公司，同比增长62.7%；第三是四川省宜宾五粮液集团有限公司，同比增长40.8%。从营业收入占比来看，2022年贵州茅台股份有限公司占全行业规模以上企业营业收入的19.2%；其次是四川省宜宾五粮液集团有限公司，占3.9%；第三是泸州老窖股份有限公司，占3%。从利润总额占比来看，2022年贵州茅台股份有限公司占全行业规模以上企业利润总额的28.4%；其次是四川省宜宾五粮液集团有限公司，占4.3%；第三是泸州老窖股份有限公司，占1.7%。第五章：白酒市场进入机会及风险5.1白酒的市场机会分析白酒是中国传统的酿造饮品，具有悠久的历史和文化，是中国人民的重要消费品之一。白酒行业在中国经济社会发展中占有重要地位，是国民经济的支柱产业之一。白酒行业经历了从高速增长到调整转型的过程，目前正处于稳中有升的发展阶段。随着国民收入水平的提高，消费者对白酒的品质、品牌、健康等方面的需求不断增加，白酒消费结构呈现出升级趋势，中高端以上白酒需求量大幅提高。白酒行业受益于国家相关政策的支持和引导，如《产业结构调整目录》、《中国酒业“十四五”发展指导意见》等，为白酒行业提供了良好的发展环境和空间。同时，白酒行业也加强了自身的创新能力和品牌建设，提升了产品质量和效益。白酒行业面临着国内外市场的广阔前景，一方面，国内市场仍有较大的增长潜力，尤其是在三四线城市和农村地区，白酒消费需求仍有较大的空间；另一方面，国外市场也是白酒行业的重要拓展方向，随着中国文化的走出去和“一带一路”倡议的推进，白酒作为中国文化符号之一，在海外市场有着广泛的受众和影响力。5