2023年2季度全国医药行业分析报告

2023年2季度全国医药行业风险分析报告PAGEPAGE2全国医药全国医药行业风险分析报告2023年2季度风险因素主要风险点风险级别外部环境风险经济下行，政策监管加大B-行业经营风险原材料价格波动和价格监管B产业链风险石油化工价格波动情况A-企业竞争风险中小企业竞争加剧A-贷款风险企业运营及信用A-风险综合评价中等风险B20232023年二季度目录TOC\h\z\t"标题1,1,标题2,2,标题3,3"第一章2023年2季度医药行业运行环境分析 1第一节医药行业外部环境分析 1一、宏观经济运行与行业发展 1二、货币政策与行业发展 2三、财税政策与行业发展 2四、产业政策与行业发展 3五、行业重大事件及影响分析 5第二节外部环境综合评价及风险预警 7第二章2023年2季度医药行业运行分析 9第一节医药行业供需分析 9一、医药工业增加值及投资情况 9二、医药生产 10三、医药销售 14四、医药进出口 15五、行业价格分析 17第二节医药行业经营情况分析 19一、医药行业规模分析 19二、医药行业经营效益分析 20第三节医药行业财务指标分析 22一、营运能力 22二、盈利能力 22三、偿债能力 22四、发展能力 23第四节医药行业运行综合评价及风险预警 23一、医药行业运行综合评价 23二、医药行业信贷机会及风险提示 24第三章医药行业产业链分析 27第一节医药行业产业链 27第二节医药行业上游行业运行情况 27一、石油化工行业运行情况 27第三节产业链风险综合评价 30第四章医药行业区域竞争分析 31第一节区域竞争力综合分析 31第二节区域对比分析 32第三节行业优势区域竞争力对比分析 33第四节医药行业运行动态分析 34一、山东医改提高中医药报销比例 34二、四川倾力打造千亿元医药产业 35三、天津医药产业冲刺“2111” 35第五章医药行业细分行业竞争分析 37第一节子行业竞争力综合分析 37第二节子行业运行对比分析 37一、子行业规模及效益情况 37二、子行业财务分析 39第三节子行业综合评价及展望 40第六章医药行业企业竞争分析 42第一节不同规模企业竞争力分析 42第二节不同所有制企业竞争力分析 43第三节重点企业竞争力分析 44一、行业重点企业财务数据分析 44二、重点企业动态分析 48第七章医药行业贷款情况分析 50第一节医药行业信贷资金占用情况 50一、医药行业总体信贷资金占用情况分析 50二、子行业资金占用情况对比 50三、医药行业区域贷款资金占用情况对比 51第二节医药行业贷款需求分析 52第三节医药行业客户贷款结构分析 52一、不同规模企业贷款结构分析 52二、不同所有制企业贷款结构分析 53第四节行业贷款总体分析 53一、贷款分布总结 53二、贷款风险揭示 54第八章行业信贷建议 56第一节总体信贷原则 56第二节细分信贷建议 56一、子行业信贷建议 56二、区域信贷建议 56三、客户信贷建议 56第九章行业展望与风险预警 57第一节3季度医药行业展望 57第二节行业风险预警 57一、外部环境风险 57二、经营风险 57三、产业链风险 58四、企业竞争风险 58五、信贷风险 58第三节行业风险评级 58

表录TOC\h\z\t"表题"\c表1 医药行业外部环境及风险预警评级体系 8表2 2023年1~6月全国化学原料药产量及同比增长情况 11表3 2023年1~6月全国化学原料药分地区产量及同比增长情况 12表4 2023年1~6月全国中成药产量及同比增长情况 13表5 2023年1~6月全国中成药分地区产量及同比增长情况 13表6 2023年1~6月全国医药制造业销售产值及同比增长情况 14表7 2023年1~6月全国医药制造业子行业销售产值及同比增长情况 15表8 2023年1~6月全国医药制造行业规模指标 19表9 2023年1~6月全国医药行业分省市运营状况 21表10 2023年1~6月全国医药行业营运能力 22表11 2023年1~6月全国医药行业盈利能力 22表12 2023年1~6月全国医药行业偿债能力 23表13 2023年1~6月全国医药行业发展能力 23表14 医药行业运行综合评价体系 24表15 2023年2季度医药行业部分拟在建项目 24表16 2023年1~6月全国医药行业竞争力综合排名 31表17 2023年1～6月全国医药行业区域分布情况 32表18 2023年1～6月重点地区企业平均规模及效益情况 33表19 医药行业子行业规模及效益情况 37表20 2023年1~6月医药行业细分行业财务状况 40表21 2023年1~6月医药行业分企业规模运营情况 43表22 2023年1~6月医药行业分所有制运营情况 43表23 2023年1~6月丽珠医药集团股份有限公司财务状况 45表24 2023年1~6月四川中汇医药(集团)股份有限公司财务状况 46表25 2023年1～6月华东医药集团有限公司财务状况 47表26 2022年~2023年6月医药行业利息支出及贷款占用资金情况 50表27 2023年1~6月医药行业各子行业利息支出情况 50表28 2023年1~6月全国各省市医药行业利息支出对比情况 51表29 2022~2023年6月医药行业资金占用情况 52表30 2023年1~6月医药行业各子行业资金占用情况 52表31 2022年~2023年6月医药行业不同规模企业利息支出情况 53表32 2023年1~6月医药行业不同所有制企业利息支出情况 53表33 2022年~2023年6月医药行业企业亏损及负债情况 54表34 2023年1~6月医药行业各子行业企业亏损及负债情况 54表35 2023年2季度医药行业贷款风险评价模型 55表36 2023年3季度全国医药行业风险评级 58表37 医药行业风险级别划分标准 58

图录TOC\h\z\t"图题"\c图1 2023年1~6月医药制造业工业增加值增速变化情况 9图2 2023年1~6月医药制造业固定资产累计投资总额及增速变化情况 10图3 2023年1~6月医药制造业产值及其变化情况 11图4 2023年1~6月全国医药品进口数量及其增速情况 15图5 2023年1~6月全国医药品进口总值及其增速情况 16图6 全国医药品出口数量及其增速情况 16图7 2023年1~6月全国医药品出口总值及其增速情况 17图8 2023年1~6月全国医药制造业工业品出厂价格指数走向 18图9 2023年1~6月全国中西药品及医疗保健用品零售价格指数走向 19图10 2023年1~6月全国医药制造行业规模变化情况 20图11 医药制造业产业链示意图 27图12 2022年1月以来化学药品原药制造业主要指标变化情况 38图13 2022年1月以来中药饮片加工业主要指标变化情况 39图14 2022年1月以来生物、生化制品制造业主要指标的变化情况 39第一章2023年2季度医药行业运行环境分析第一节医药行业外部环境分析一、宏观经济运行与行业发展医药行业是一个融合传统文明和现代科技的高技术产业，也是直接关系到国计民生的工业部门。随着人民物质生活水平的提高、人口老龄化的加快、全社会公共卫生体系建设以及医疗体制改革的深化，医药行业迎来新的发展机遇期。2023年2季度我国经济运行呈现高增长和高通胀并存的态势，经济持续快速发展，同时，通货膨胀压力未得到有效缓解。（一）经济增长超预期，工业增加值增速强劲反弹初步测算，上半年国内生产总值204459亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；其中，一季度增长9.7%，二季度增长9.5%；第二产业增加值102178亿元，增长11.0%；经济增速超出市场预期。6月份工业增加值增速创年内新高，为15.1%，工业生产的持续活跃主要源于投资的高企。从PMI走势来看，2023年上半年除3月份出现短暂上升之外，其余月份均出现持续回调，显示出经济增速逐渐趋缓。这证明在持续紧缩政策的作用下，总需求回调的趋势进一步明显，制造业扩张的动力同步减弱。但PMI总指数仍维持在扩张水平，近期投资仍然保持高速增长、居民消费增速保持稳定，经济增长总体回落趋势平稳、硬着陆风险小。（二）固定资产投资保持较快增长，显示政策仍偏积极2023年上半年，固定资产投资（不含农户）124567亿元，同比增长25.6%。其中，第二产业投资增长27.1%，增速居首位；东部地区投资同比增长22.6%，中部地区增长31.0%，西部地区增长29.2%，中西部地区工业化进程加快。（三）全国居民消费价格水平持续攀高，通胀压力依旧上半年，全国居民消费价格总水平同比上涨5.4%。6月份，受肉禽类制品价格拉动的影响，同比上涨6.4%。其中，城市上涨6.2%，农村上涨7.0%；食品价格上涨14.4%，非食品价格上涨3.0%；消费品价格上涨7.4%，服务项目价格上涨4.0%。医药价格水平（四）进出口平稳增长，贸易逆差得以逆转2023年上半年，全国进出口总额17037亿美元，同比增长25.8%；其中，出口8743亿美元，增长24%，增速比一季度回落2.5个百分点；进口8294亿美元，增长27.6%，增速比一季度回落5个百分点；实现贸易顺差449亿美元，同比减少18.7%。6月份，全国进出口总额3017亿美元，同比增长18.5%。其中，出口1620亿美元，同比增长17.9%，增速比上月回落1.5个百分点；进口1397亿美元，同比增长19.3%，增速比上月回落9.1个百分点，当月实现贸易顺差223亿美元。二、货币政策与行业发展二季度通货膨胀压力不减，4、5、6三个月份的当月同比居民消费价格指数分别上涨5.3%、5.5%、6.4%。为降低通货膨胀预期，中国人民银行在4月17日、5月12日、6月14日，分别宣布上调存款准备金率0.5个百分点；并于4月6日上调金融机构人民币存款基准率0.25个百分点，7月7日上调金融机构一年期存贷款基准利率0.25个百分点。目前来看，金融机构在数十次上调准备金率之后其可供支配的信贷资金显得尤为紧张，商业银行目前已经陷入到较为严重的揽储大战之中，且有项目无资金的显现较为普遍。基准利率目前已经到了较高位置，给企业特别是中小企业带来较大的融资压力。就医药行业而言，由于其需求弹性较小，受经济波动影响弱，期内紧缩的货币政策对行业影响较小。提高存贷款基准利率对医药企业的影响主要体现在利息费用方面，假设步入加息周期，企业的财务负担将有所加重，但总体上对医药行业的冲击小于其他资金密集型企业。三、财税政策与行业发展（一）个税免征额起点提高将促进医药保健业发展6月30日，十一届全国人大常委会第二十一次会议表决通过关于修改个人所得税法的决定。法律规定，工资、薪金所得，以每月收入额减除费用3500元后的余额为应纳税所得额，工资、薪金所得，适用超额累进税率，税率为3%至45%，修改后的个税法将于9月1日起施行。这次修改个税法，最大的受益者是中低收入群体，首先，收入在3500元以下的群体将不涉及个税，同时，中等收入群体的税负降低，而对于高收入群体税负是适当提高了。中低收入纳税群体负担的减轻，将有助于其加大对医药的消费，尤其将提升医药保健药品和保健器械的使用率，刺激医药保健业的发展。（二）中央财政再拨医改补助资金184亿元7月12日，中央财政再次下拨2023年医改补助资金184亿元，支持地方推进医改五项重点改革：一是安排城乡医疗救助补助资金34亿元，二是安排15亿元支持区域医疗中心建设及500家边远地区的县医院与城市三级医院建立远程医疗会诊系统，三是安排42亿元支持市县级中医医院、民族医院购置必要的设备，四是安排17亿元支持全国市县级儿童专科医院以及中西部地区县级综合医院儿科能力建设，五是安排72亿元支持基层妇幼保健院等专业公共卫生机构能力建设。此外，安排4亿元支持部分地区开展基层医疗卫生信息系统试点工作。此次医改补助资金，针对性较强，城乡基层医疗卫生事业和妇幼保健等方向的发展得到有力支持。四、产业政策与行业发展（一）2023年新型农村合作医疗相关内容公布4月6日，卫生部、民政部和财政部联合发布了《关于做好2023年新型农村合作医疗有关工作的通知》。《通知》对新农合工作做了具体安排，主要内容包括：增加财政补助、优化统筹补偿方案、扩大重大疾病保障试点工作、推进支付制度改革、强化基金监管、配合国家基本药物制度实施、开展‘一卡通’试点工作和加强管理经办能力建设等方面。点评：《通知》是对《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革2023年度主要工作安排的通知》的进一步贯彻和落实，对医改尽快惠及广大农村居民具有重要意义。新农合医疗直接关系中国几亿农民的健康和利益，近期，政府对其关注度将持续。医药行业在农村市场大有可为空间，《通知》中涉及的基本药物、信息系统建设、商业保险等相关行业将迎来发展期。（二）药品流通行业发展规划出台5月5日，商务部正式对外发布了《全国药品流通行业发展规划纲要（2023-2015）》。《规划纲要》客观分析了药品流通行业的现状和问题，对行业面临的形势进行了深入剖析。同时，《规划纲要》明确了行业发展的“十二五”时期的总体目标和主要任务：一是提高行业集中度，调整行业结构；二是发展药品现代流通和经营方式，加强对外交流合作；三是规范药品流通秩序，加强行业信用建设；四是加强行业基础建设，提升行业发展水平。为实现《规划纲要》确定的目标，保障《规划纲要》的顺利实施，商务部提出四项保障措施：一是加强政策引导，改善发展环境；二是加强理论研究，培养人才队伍；三是发挥多方力量，形成工作合力；四是建立《规划纲要》的实施制度保障。点评：2023-2015年，是实现深化医药卫生体制改革目标的关键时期，也是药品流通行业结构调整和转变发展方式的关键时期。《规划纲要》是药品流通行业的基础性文件，为其发展指明了方向，有利于行业的持续健康发展。《规划纲要》指出，要提高行业准入标准和行业集中度，规模较小和规章制度不严谨的企业面临整改和被兼并的风险；要用现代科技手段改造传统的医药物流方式、以信息化带动其发展，无线射频、全球卫星定位、无线通讯、温度传感等物联网技术将得到广泛应用，相关电子信息产业迎来发展契机；要加强药品流通理论研究和人才队伍建设，对药品流通人才培训和资格认证机构的需求将加大。（三）医药产业结构调整指导目录解读7月19日，国家发展和改革委员会对《产业结构调整指导目录（2023年本）》涉及的医药产业部分进行了解读。《目录》对“十一五”医药产业运行情况进行了回顾，肯定了其发展成就；指出了修订结构调整指导目录的必要性；对比2005年版，其主要特点是条目包含的内容更加丰富、覆盖面更广；规定了修订原则是拓宽鼓励发展的新产品范围、积极支持新技术开发与应用、高度重视基本药物发展、严格限制产能过剩化学原料药新建项目、加强对濒危动植物资源保护和坚决抑制低水平重复建设；重要内容有“鼓励满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产”、“鼓励采用现代生物技术改造传统生产工艺”、“鼓励基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本”、“限制严重供过于求的化学原料药新建项目”和“限制新开办无新药证书的药品生产企业”等条目。点评：《目录》对加快转变医药行业经济发展方式，推动医药产业结构调整和优化升级，完善和发展现代医药产业体系意义重大。《目录》积极支持新技术的开发与应用，鼓励发展新产品，这对医药行业的科技创新和研发能力提出了更高的要求；严格限制产能过剩的化学原料药物新建项目，这将抑制相关化学制药业的上下游发展；鼓励基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本，这将进一步刺激基本药物的生产和使用。（四）《医药工业“十二五”规划》和《生物医药产业发展“十二五”规划》即将出台由工信部牵头制定的《医药工业“十二五”规划》和国家发改委起草的《生物医药产业发展“十二五”规划》近期将出台。至2015年，中国医药工业总产值有望达到3.6万亿~3.7万亿元人民币的水平；而从今年开始至2015年，年平均增幅将达23%~24%，2023年行业利润增幅有望达到30%。而“十二五”期间，我国生物医药的发展将主要强调用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗、诊断试剂、化学药物等创新型药物品种。开发具有自主知识产权的重磅新药、加快重大技术的产业化以及尽快提升我国生物医药国际化的水平，是未来的重点。力争到2015年，百强新药企业销售收入占全行业销售总收入的50%，到2020年，5家企业进入世界医药百强。中国医药企业管理协会会长于明德指出，未来五年，我国医药产业将发生四个重要变化：产业原创能力明显提高、药品制剂会较多销售到欧美市场、质量保障体系水平空前提高和现代医药生产企业实现转型。点评：两个规划是医药产业“十二五”规划的重要组成部分，为未来几年医药产业的发展指明方向。总体来看，医药产业仍将持续、快速发展，受政策的影响较大，是值得关注和投资的点。生物医药行业迎来发展机遇期，依靠创新科技和政府扶持，发展空间广阔。五、行业重大事件及影响分析（一）中药材质量监管提上日程针对近日新闻媒体报道甘肃省岷县、陇西等地药农和商户用硫磺熏蒸当归等药材的现象，5月3日，国家食品药品监督管理局办公室正式出台了《关于进一步做好中药材质量监管工作的通知》。《通知》要求，在国家局制定出中药材及中药饮片二氧化硫残留量限度标准前，各地辖区内中药制剂及中药饮片生产企业制定二氧化硫残留量限度指标，作为企业物料检测内控标准。要进一步提高对中药材质量监管重要性的认识，强化中药制剂及中药饮片生产的监督检查。点评：自2021年以来，中药材价格持续上涨，2022年全国中药材市场中84%的品种价格上涨，平均涨幅109%。而今年3月以来，中药材涨价又进入新一轮高峰。与涨价相伴的，是中药材质量安全风险的增大。《通知》对规范中药材市场，促进中医药事业健康发展，推动医药卫生体制改革，强化基本药物制度建设意义重大。（二）深入开展基本药物生产和质量监督检查，保障公众基本用药针对当前部分中药材价格上涨幅度较大，而部分企业基本药物集中招标采购中标价格下降的现象，5月3日，国家食品药品监督管理局发布了《关于深入开展基本药物生产和质量监督检查工作的通知》。《通知》指出，国家局根据2022年基本药物评价性抽验结果，以及各地集中招标采购中标价格情况，确定复方丹参片等20个品种为首批重点监督检查品种。生产现场深入检查工作重点是检查药品生产企业执行2022年版《中国药典》标准情况，生产工艺和处方变化情况，中药材、饮片、提取物以及其他原辅材料的采购、入库检验、投料、中间产品制备情况等。点评：基本药物关系大众日常医疗健康，具有安全、必需、有效和廉价的特性。基本药物制度对保障公众基本用药、提高全民健康水平，深化医药卫生体制改革意义重大。《通知》为加强基本药物生产监管，切实排除药品质量风险，确保基本药物质量安全保驾护航。基本药物生产企业面临重新整合，落实生产安全，保障产品质量是当前的工作重点。（三）商务部启动医药物流服务延伸示范工程6月16日，商务部市场秩序司在北京举行了医药物流服务延伸示范工程现场会，并正式宣布启动医药物流服务延伸示范工程。发展现代医药物流是‘点评：随着国家的药品集中招标采购、基本药物“零差率”等新政策的出台，医院对药房的定位逐渐从“盈利中心”向“服务中心”转型，许多医院提出让药库逐渐走向专业化、社会化管理的新思路，以提高效率和服务质量，降低人力、物力成本。医院转变药房职能、提高药品流转效率与质量的迫切需求，为医药物流专业化企业提供发展契机。同时，我国医疗卫生机构数量众多，截至2022年底，仅医院就有近2.1万家，其中公立医院近1.4万家，加上基层医疗机构和专业公共卫生机构，总数达93.7万家。这些目标市场的存在，决定了医药物流延伸服务的潜力巨大。医药物流服务延伸示范工程的实施，将推动药品流通行业从传统商业向现代服务业转型。（四）卫生部和中科院战略合作，共同推进生物医药发展6月30日，国家卫生部和中国科学院在湖北武汉签署全面战略合作框架协议，卫生部部长陈竺和中国科学院院长白春礼出席签约仪式，并分别代表合作双方在协议上签字。双方拟定的重点合作内容包括:建立重大和新发、突发传染病防控科技协作体系，共同推动干细胞和再生医学等研究和应用的发展，共同促进新药创新与临床研究的紧密合作，共建一批转化医学研究中心,共建精神和心理联合研究中心，共建营养与食品安全联合研究中心，共同推进生物医学工程与先进适用医疗器械产业发展，探索建立“预防为主、关口前移”的健康科学研究模式，共同推进“健康中国2020”点评：国家卫生部、中国科学院全面战略合作框架协议的签署将开启双方合作的新局面,推进和带动我国跨部门战略科技合作。协议对提升我国生物医药战略性新兴产业创新能力，推动我国医药科技事业发展，应对我国人口健康和生物医药发展的重大需求影响深远。（五）医药电子商务迎来新的发展节点5月17日，中国最大的网上药店健客网对外宣称，将与腾讯旗下拍拍网达成战略合作，目前健客网已经完成入住拍拍网QQ商城，是首批入住QQ商城的网上药店之一。6月20日，B2C平台淘宝商城宣布试水医药行业，淘宝商城医药馆同时上线。上海复美大药房、北京金象大药房、杭州九洲大药房、江西开心人大药房以及云南白药大药房等5家医药公司作为首批合作伙伴集体进驻淘宝商城。7月6日，九州通发布公告：通过增资其全资子公司北京好药师大药房连锁有限公司方式，北京九州通医药有限公司拟与北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司合资开展医药电子商务（B2C）业务，增资完成后九州通和京东商城将分别持股51%和49%。点评：越来越多的电商企业涌入医药领域，正是看中了医药B2C所蕴含的巨大前景：据中国医药商业协会发布的数据显示，2022年，中国药品零售市场规模为1739亿元，而网络销售额才刚刚过亿，占比不到0.1%，相比之下，2022年美国的药品网络零售规模达到1700亿美元，在整体药品零售规模中占比近30%。今年5月，商务部“十二五药品流通行业规划”中明确提到，鼓励发展基于信息化的新型电子支付和电子结算方式，降低交易成本。但是，从事互联网药品交易服务的企业必须经过审查并取得《互联网药品交易服务机构资格证书》，由于政策门槛高，目前为止，全国共有74家企业通过审核并获得该牌照，其中38家是面向个人消费者销售的B2C牌照。大型B2C平台与医药企业结盟模式被看好，未来医药B2C领域拥有广阔的想象空间。第二节外部环境综合评价及风险预警2023年2季度我国医药行业整体运行环境较好，一方面，政府不断出台相关扶持类政策，推动生物医药、医药物流和新农合医疗的发展，加强基本药物和中药材质量监管，确保人民用药安全；另一方面，由于医药行业是刚性需求行业，受经济波动影响较小，医药需求增长态势不该，整个行业发展势头良好。展望3季度，我们认为经济增速继续放缓成为大概率事件，CPI在3季度有望达到高点后缓慢下行，央行继续启动货币政策收紧流动性的可能性较大；同时，发达国家持量化宽松政策，国际市场对医药绿色产品需求持续增长。基于以上分析，我们认为3季度医药行业面临的外部风险较小。

医药行业外部环境及风险预警评级体系基期简述报告期简述报告期评级展望预警期评级宏观经济因素工业增速下滑下滑势头放缓，且6月份出现强劲反弹经济增长超预期，通胀水平屡创新高，医药需求依然旺盛经济增速继续放缓，秋冬季节医药需求强劲货币政策因素3次上调准备金率，1次加息步调和基期基本一致，反映出货币政策的主要目的是抑制通胀货币政策继续收紧，对医药行业影响中性若PCI继续创新高，则3季度仍有继续动用存款准备金率以及加息的可能财政政策因素稳健发展税收政策变更带动医药保健行业发展，医改补助金推进医改进程对医药行业影响良性扶持类补助政策有望继续出台产业政策因素医药卫生体制和公立医院改革基层医疗卫生事业将加速发展，生物医药发展前景广阔医改和政策扶持将刺激医药需求，促进行业发展改革和政策调控将继续颁布国际因素国际市场对医药绿色产品需求持续增长，发达国家持量化宽松政策全球性通货膨胀压力下，世界经济整体呈复苏态势中药类外贸强劲增势，医疗器械出口略低于进口中药出口仍将呈增势重大事件单独定价药品价格下调药物监管加强，医药电子商务迎来发展期药物监管持续，医药物流业新发展药品质量和价格监控将继续数据来源：世经未来研发部备注：基期为2023年1季度，报告期为2季度，展望预警期为3季度第二章2023年2季度医药行业运行分析第一节医药行业供需分析一、医药工业增加值及投资情况2023年1~6月，全国医药行业生产稳步回升。全国工业增加值增速强劲反弹，带动医药行业增加值增速持续快速增长。4月份，医药制造业增加值增速为16.7%，环比增长0.3个百分点；5月份，环比增长0.1个百分点；6月份，医药制造业工业增加值增速为18.5%，同比增长5.25个百分点，环比增长1.7个百分点。数据来源：国家统计局2023年1~6月医药制造业工业增加值增速变化情况投资方面，2023年1~6月，在全国固定资产投资保持较快增长的大环境下，医药行业固定资产投资额继续平稳增加，但6月份增速有所减缓。国家统计局数据显示，4月份，医药制造业累计投资总额505.4亿元，同比增长37.2%；5月份，医药制造业累计投资总额748亿元，同比增长43%；6月医药行业累计完成固定资产投资额1036.4亿元，同比增长41.5%，增速比去年同期增长15.7个百分点。数据来源：国家统计局2023年1~6月医药制造业固定资产累计投资总额及增速变化情况二、医药生产2023年1~6月全国医药制造业累计总产值6848.79亿元，同比增长28.23%。其中，6月份总产值为1410.47亿元，同比增长31.55%。分地区看，东部地区1~6月医药制造业累计总产值3959.40亿元，同比增长24.02%；中部地区1~6月医药制造业累计总产值1906.98亿元，同比增长35.09%；西部地区1~6月医药制造业累计总产值982.41医药，同比增长33.33%。分省份看，山东1~6月医药制造业累计总产值1016.14亿元，位居第一，同比增长31.88%；江苏1~6月医药制造业累计总产值831.07亿元，排名全国第二，同比增长28.19%；河南1~6月医药制造业累计总产值468.99亿元，同比增长35.41%。

数据来源：国家统计局2023年1~6月医药制造业产值及其变化情况（一）化学原料药生产2023年1~6月中国累计生产化学原料药141.8万吨，同比增长26.08%，增幅比上年同期上涨了2.14个百分点。分月度来看，2023年4月份中国生产化学原料药24.5万吨，同比增长20.1%，增幅比上年同期上涨了27.62个百分点；5月份生产化学原料药26.46万吨，同比增长26.48%，增幅比上年同期上涨了12.65个百分点；6月份生产化学原料药25.13万吨，同比增长30.07%，增幅比上年同期下降了2.33个百分点。预计3季度随着原材料价格的回落和政府扶持类政策的陆续出台，化学原料生产仍将保持稳定增长。2023年1~6月全国化学原料药产量及同比增长情况单位：万吨，%2022年2023年时间当月产量同比增长累计产量同比增长当月产量同比增长累计产量同比增长1月18.4339.618.4339.623.5231.5423.5231.542月49.862.779.465.824.1239.1847.6435.33月18.818.9951.7922.1524.6629.1868.0228.464月18.45-7.5270.2712.5624.520.190.725.15月19.8413.8392.5812.9926.4626.48117.1525.66月18.3532.4108.5323.9425.1330.07141.826.087月17.9317.42126.3521.578月17.0310.01141.9320.239月17.6921.5161.1919.9410月17.4914.54178.6919.4111月19.830.71203.3320.0412月22.19-8.76221.513.98数据来源：国家统计局从各省市化学原料药产量数据来看，1~6月，山东作为全国化学原料药产量第一大省，累计生产469,652.35吨，同比增长83.15%；四川产量排名全国第二，累计生产333,672.87吨，同比增长26.05%；产量排名第三位是湖北，累计生产157,100.99吨，同比增长9.16%，这三省份中成药产量占同期全国水泥总产量的41.27%。累计产量增幅前三位地区分别是山东、河南、吉林，增幅分别为83.15%、62.8%、44.52%。2023年1~6月全国化学原料药分地区产量及同比增长情况单位：吨，％地区当月产量同比增长累计产量同比增长全国251,254.1430.041,417,992.7126.07山东77,650.4581.87469,652.3583.15河北66,047.1938.21333,672.8726.05浙江26,669.9612.09157,100.999.16内蒙古17,552.21-34.3107,843.88-38.97河南18,580.9059.6390,753.5062.8辽宁10,429.5760.0665,287.2021.6江苏7,522.006.0439,113.7714.37湖北6,890.777.0131,930.6014.92吉林1,517.54-44.219,102.3444.52广东3,308.06-2.8718,043.41-4.54数据来源：国家统计局（二）中成药生产2023年1~6月中国累计生产113.73万吨，同比增长29.96%，增幅比上年同期8.60个百分点。分月度来看，2023年４月份生产中成药21.06万吨，同比增长25.73%，增幅比上年同期上涨6.05个百分点；５月份生产中成药19.16万吨，同比增长21.81%，增幅比上年同期下降了12.70个百分点；６月份生产中成药23.69万吨，同比增长47.23%，增幅比上年同期上涨了29.88个百分点。预计3季度中成药生产环境良好，国内外需求的加大、政府的监管政策和原材料供应充足，都会对其产生良性影响。

2023年1~6月全国中成药产量及同比增长情况单位：万吨，%2022年2023年时间当月产量同比增长累计产量同比增长当月产量同比增长累计产量同比增长1月14.258.714.258.714.811.5314.811.532月14.6922.2128.9515.217.1932.1331.9921.683月17.3218.5546.1219.2318.9522.8950.5721.274月19.2431.7865.5621.4721.0625.7371.9923.525月17.9334.5181.2522.619.1621.8190.2325.986月18.5317.3599.4721.3623.6947.23113.7329.967月16.8835.91116.0123.188月16.1920.64132.3422.899月17.8128.78152.1623.110月15.8119.41159.322.7911月18.2121.56178.6623.3612月19.828.9199.7721.63数据来源：国家统计局从各省市中成药产量数据来看，1~6月，吉林作为全国中成药产量第一大省，累计生产214,375.49吨，同比增长29.75%；四川产量排名全国第二，累计生产197,108.46吨，同比增长68.45%；产量排名第三位是湖北，累计生产132,771.62吨，同比增长77.45%，这三省份中成药产量占同期全国水泥总产量的41.27%。累计产量增幅前三位地区分别是湖北、四川、河南，增幅分别为77.45%、68.45%、47.54%。2023年1~6月全国中成药分地区产量及同比增长情况单位：吨，%地区当月产量同比增长累计产量同比增长全国236,905.4347.231,137,296.5329.96吉林55,842.8567.3214,375.4929.75四川35,041.6356.11197,108.4668.45湖北23,976.8852.61132,771.6277.45广东13,834.5828.7676,953.593.27广西18,085.7638.0173,395.8114.05河南12,952.8053.467,457.4047.54黑龙江14,535.20117.764,454.2522.02山东8,481.6145.8744,931.3214.58湖南9,624.79-16.3443,477.89-7.82江西6,705.89-0.5935,143.73-1.16数据来源：国家统计局三、医药销售国家统计局数据显示，2023年1~6月我国医药制造业完成工业销售产值650449908千元，同比增长29.78%，增速比去年同期上升4.67个百分点。其中，6月份医药制造业完成工业销售产值134107591千元，同比增长34.44%，增速较去年上升11.94个百分点；5月份医药制造业完成工业销售产值116021487千元，同比增长29.99%，增速较去年上升4.28个百分点；4月份医药制造业完成工业销售产值112828950千元，同比增长29.09%，增速较去年上升3.57个百分点。2023年1~6月全国医药制造业销售产值及同比增长情况单位：千元；%时间2022年2023年当月销售同比增长累计销售同比增长当月销售同比增长累计销售同比增长产值产值产值产值1-2月66,138,38414.6142,790,41627.3885,103,80430.29176,300,06525.761-3月87,901,84122.47231,674,39925.38111,295,10330288,731,80427.921-4月89,801,48725.52321,462,08525.83112,828,95029.09402,025,22828.221-5月90,636,51725.71411,756,05825.68116,021,48729.99519,038,64828.81-6月102,375,83522.5514,317,45025.11134,107,59134.44650,449,90829.781-7月90,386,73824.55603,874,08624.761-8月89,708,80524.96693,352,60825.221-9月102,740,46926.01796,074,49625.31-10月100,680,30327.9896,553,68525.61-11月109,044,80227.461,009,197,86626.041-12月121,101,73428.471,133,097,26526.29数据来源：国家统计局分行业来看，2023年1~6月，化学药品原药制造业累计完成工业销售产值139347979千元，同比增长26.52%，增速较去年同期上涨4.46个百分点；2023年1~6月，化学药品制剂制造业累计完成工业销售产值185509397千元，同比增长24.98%，增速比去年同期上涨5.6个百分点；2023年1~6月，中药饮片加工业累计完成工业销售产值36037388千元，同比增长46.52%，增速较去年同期上涨8.38个百分点；2023年1~6月，中成药制造业累计完成工业销售产值147516238千元，同比增长33.57%，增速较去年同期上涨6个百分点；2023年1~6月，生物、生化制品制造业累计完成工业销售产值70571274千元，同比增长26.88%，增速较去年同期下降8.35个百分点。

2023年1~6月全国医药制造业子行业销售产值及同比增长情况单位：千元，%行业当月工业销售产值同比增长累计工业销售产值同比增长271化学药品原药制造27,070,630.0033.86139,347,979.0026.52272化学药品制剂制造36,543,152.0022.03185,509,397.0024.98273中药饮片加工8,023,432.0056.5136,037,388.0046.52274中成药制造31,023,263.0039.83147,516,238.0033.57276生物、生化制品的制造15,921,163.0039.4870,571,274.0026.88数据来源：国家统计局四、医药进出口（一）进口2023年1~6月，全国医药品进口数量累计39858吨，同比增长11.3%。其中，4月份，全国医药品进口数量为6906吨，同比增长35.4%；5月份，全国医药品进口数量为6858吨，同比增长38%；6月份，全国医药品进口数量为7266吨，同比下降0.7%。数据来源：国家统计局2023年1~6月全国医药品进口数量及其增速情况2023年1~6月，全国医药品进口总值累计5127116千美元，同比增长42.2%，增速较去年同期上涨23.7个百分点。其中，6月份，全国医药品进口总值937784千美元，同比增长29.5，增速较去年同期下降了1.3个百分点；5月份，全国医药品进口总值1002140千美元，同比增长56.3%，增速较去年同期上涨11个百分点；4月份，全国医药品进口总值843936千美元，同比增长47.1%，增速较去年同期上升46.7个百分点。数据来源：海关总署2023年1~6月全国医药品进口总值及其增速情况（二）出口2023年1~6月，全国医药品出口数量累计379785吨，同比增长15.9%。其中，4月份，全国医药品出口数量为70495吨，同比增长32%；5月份，全国医药品出口数量为64339吨，同比增长5.1%；6月份，全国医药品出口数量为66160吨，同比增长10%。数据来源：国家统计局全国医药品出口数量及其增速情况2023年1~6月份，全国医药品出口总值累计5833798千美元，同比增长9.9%，增速较去年同期下降22.3%。其中，4月份，全国医药出口总值为1039169千美元，同比增长22.5%，增速较去年同期上涨1.3%；5月份，全国医药出口总值为961940千美元，同比下降1%，增速较去年同期下降46.6%；6月份，全国医药出口总值为1047311千美元，同比增长8.9%，增速较去年同期下降20.8%。数据来源：海关总署2023年1~6月全国医药品出口总值及其增速情况五、行业价格分析2023年1~6月，全国医药行业整体价格水平较去年底回落。其中，4月份全国医药制造业工业品出厂价格指数为102.61，较3月份下降0.2；5月份全国医药制造业工业品出口价格指数为102.49，较4月份下降0.12；6月份全国医药制造业工业品出口价格指数为102.41，较5月份下降0.08。这主要考虑政策因素的影响，与2季度政府加大对中药材和基本药物的监管有关。注：上年同期=100数据来源：国家统计局2023年1~6月全国医药制造业工业品出厂价格指数走向2023年1~6月全国商品零售价格指数小幅上升，在这一有利环境下，全国中西药品及医疗保健用品零售价格指数保持基本稳定。其中，4月份全国中西药品及医疗保健用品零售价格指数为103.5，较去年同期下降0.4；5月份全国中西药品及医疗保健用品零售价格指数为103.6，较去年同期下降0.7；6月份全国中西药品及医疗保健用品零售价格指数为103.9，较去年同期下降0.4。

注：上年同期=100数据来源：国家统计局2023年1~6月全国中西药品及医疗保健用品零售价格指数走向第二节医药行业经营情况分析一、医药行业规模分析2023年上半年，全国医药制造业企业数量达到5603家，较2022年同期数量减少；从业人员达到163万余人；资产总计11624.77亿元，增长率为22.52%；负债总计为5125.30亿元，增长率为21.05%。从资产和负债规模总体情况来看，2022年1~6月，医药行业呈现出资产和负债率并行快速增长局面。政府强有力的产业结构调整以及对医药行业的较大规模调控，使得医药行业整体情况出现利好。随着国家对全民医保、新农合制度的逐步推广，医药制品在今后一个相当长的时期内会出现稳步增长趋势，将会给医药行业带来发展机遇。2023年1~6月全国医药制造行业规模指标单位：个、人、亿元、%企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率2022年1-5月685215588069859.2019.294520.0412.792022年1-8月6910158514410236.8519.474747.8315.052022年1-11月7038162575410767.9220.644917.4916.312023年1-3月5581159085811089.1224.754797.4019.122023年1-6月5603163098911624.7722.525125.3021.05数据来源：国家统计局资料来源：国家统计局2023年1~6月全国医药制造行业规模变化情况二、医药行业经营效益分析（一）销售收入2023年1~6月，全国医药行业累计实现产品销售收入656331241千元，同比增长30.03%。其中，累计实现产品销售收入前5个省（市）是山东、江苏、河南、浙江和四川，累计实现产品销售收入分别为98232937、81110013、44539942、40020722和38462944千元，其累计实现产品销售收入合计占全国的比重为46.07%；累计实现产品销售收入同比增长较快的是吉林、天津、四川等地，累计实现产品销售收入同比分别为59.25%、50.48%和42.91%，增速分别高于全国平均水平29.22、20.45和12.88个百分点。（二）利润2023年1~6月，全国医药行业累计利润总额为65668320千元，同比增长21.67%。其中，累计利润总额前5个省（市）是湖南、湖北、江西、黑龙江和内蒙古，累计利润总额分别为10923843、7918079、4985202、4562562和4188862千元，其累计利润总额合计占全国的比重为49.61%；累计利润总额同比增长较快的是宁夏、内蒙古和重庆，累计利润总额同比增长分别为75.25%、55.65%和49.95%，增速分别高于全国平均水平53.58、33.98和28.28个百分点。（三）亏损企业亏损总额2023年1~6月，全国医药行业累计亏损企业为741家，累计亏损总额为52650千元，同比增长153.87%。其中，累计亏损企业亏损总额前5个省（市）是江苏、河北、湖南、辽宁和山西，累计亏损企业亏损总额分别为423286、282091、269575、233459和172911千元，其累计亏损企业亏损总额合计占全国的比重为56.19%；累计亏损企业亏损总额同比增长较快的是宁夏、山西和上海，其累计亏损企业亏损总额同比增长分别为427.48%、340.97%和159.71%，增速分别高于全国平均水平273.61、187.10和5.84个百分点。2023年1~6月全国医药行业分省市运营状况单位：千元；%分组名称产品销售收入同比增长利润总额同比增长亏损企业亏损总额同比增长全国65633124130.036566832021.67245789046.13北京市2030159521.03323675211.3226957545.89天津市2212445827.09266132433.84636173.35河北省2647044119.492267331-7.2798120-25.45山西省429879616.10348718-19.854700661.69内蒙古1026088642.9147643555.6516495-84.10辽宁省2478559426.9916566990.9267101-4.26吉林省3187081259.25279582426.195004522.53黑龙江省1729601227.10235172627.213870130.12上海市213470697.772611505-6.8042328692.07江苏省8111001327.87791807929.7723345937.94浙江省4002072218.68498520214.71282091156.33安徽省1535810950.4887658045.5013233-22.79福建省782612030.377288198.2612594340.97江西省2288501323.55160855037.0312002-39.06山东省9823293732.971092384340.477013441.58河南省4453994240.53456256224.2652650153.87湖北省2326726526.961654991-0.708118356.25湖南省1914347335.37120218320.21204585.92广东省3618299227.97418886211.4217291196.73广西805068533.7883566749.957841178.52海南省327966011.78560301-13.0249789427.48重庆市942723927.9566818714.4226106159.71四川省3846294441.47318811431.448620724.13贵州省750426433.5776739136.6041856133.64云南省662976632.1784333743.714717870.58西藏23947314.637934712.05309611.57陕西省1038807327.82105914375.2530841-28.41甘肃省211927533.26300368-6.743937386.16青海省114629213.536022227.371910255.19宁夏132873132.8720022021.1310675#DIV/0!新疆43259036.985123821.97595-85.15数据来源：国家统计局第三节医药行业财务指标分析一、营运能力2023年2季度全国医药行业营运能力显著提高。2023年1~6月，全国医药行业应收账款周转率为9.04次，比2022年5月增加了1.03次；产成品周转率为14.43次，比2022年5月增加了2.27次；流动资产周转率为1.99次，比2022年5月增加了0.16次。2023年1~6月全国医药行业营运能力单位：次指标2022年1-5月2022年1-8月2022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月应收账款周转率8.018.078.158.709.04产成品周转率12.4112.1612.7814.1814.43流动资产周转率1.831.861.871.871.99数据来源：国家统计局二、盈利能力2023年1~6月，全国医药行业销售毛利率为29.30%，比2022年5月减少了1.76个百分点；销售利润率为10.0