中国现磨咖啡消费趋势分析报告

中国现磨咖啡行业消费趋势分析报告23456报告主要研究对象咖啡行业赛道划分报告主要研究对象咖啡行业赛道划分我国的咖啡行业赛道按照产品形态可以划分成两大类：包装/零售和现磨咖啡即饮咖啡 冲泡类 冲煮类 (按照产品形态划分) (按照产品形态划分)“小店”模式咖啡专饮店“小店”模式独立咖啡店便利店咖啡其他渠其他渠道3咖啡豆磨成粉以水冲煮咖啡豆磨成粉以水冲煮保留了原始咖啡的味道，更香醇健康速溶咖啡与现磨咖啡的区别用磨好的咖啡粉制取入口时多表现为焦苦、无酸或微酸品添加剂411咖啡行业概述2咖啡行业发展历程3456咖啡行业发展至今大致经历了三个阶段 以麦斯威尔、雀巢为代表的外这一时期初步建立了消费者对咖啡由提神醒脑的单一功能需求增强611咖啡行业概述2咖啡行业发展历程3咖啡行业现状4现磨咖啡行业竞争格局5代表企业分析6现磨咖啡行业发展趋势88348430992527193021159348430992527193021159亿元33643201720182019202020212022E咖啡消费量杯/年329280280中国大陆美国中国大陆美国9众号99月，新增咖啡相关注册企业9月，新增咖啡相关注册企业许多公司也在积极通过跨界的啡行业将继续保持稳定增长的跨界方式国邮政李宁华为国邮政李宁华为猿辅导和府捞面脑白金注册咖啡商标中国现磨咖啡行业市场规模增长中国现磨咖啡行业市场规模增长亿元201720182019202020212022E入的增长，越来越多的消费者开始养成喝咖啡的习惯增速远超咖啡市场整体增长咖啡行业供应端能力逐步提高咖啡行业供应端能力逐步提高40353025205052.1%30.3%52.1%21.911.6%21.911.6%14.412.99.92018201920202021咖啡生豆消费量(万吨)同比增速80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%-120.0%8.07.06.05.04.03.02.00.0-2.5%9.1%5.6%5.3%-2.5%3.63.84.03.92018201920202021咖啡产品进口量(万吨)同比增速40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%-120.0%-140.0%11咖啡行业概述2咖啡行业发展历程3咖啡行业现状4现磨咖啡行业竞争格局5代表企业分析6现磨咖啡行业发展趋势15.0%69.0%16.0%18.0%72.0%10.15.0%69.0%16.0%18.0%72.0%10.0%36.5%52.4%40.0%49.0%87.0%63.1%18.0%18.9% 8.4% 46%.现现磨咖啡市场占比提升25.025.0%64.5%10.5%20172018201920202021即饮咖啡速溶咖啡现磨咖啡336.5%52.4%美国美国即饮咖啡速溶咖啡现磨咖啡早年以雀巢为代表的速溶咖啡是最先打开中国咖啡市场的品类，长期以来都占据着咖啡市近年来速溶咖啡市场增长趋缓，Manner等连锁品牌的推动下强相较其他国家的成熟咖啡市场，我国现磨咖啡行业仍存在较大各平台官网截至2022年底，截至2022年底，瑞幸拥有门店超过瑞幸、挪瓦这类咖啡品牌大都属于小店模式的产品单价最低，普遍在瑞幸成为我国门店数最多的现磨咖啡品牌式 (现磨咖啡市场份额) 精品连锁 数据来源：窄门餐眼、公开资料整理，一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市及以下提神醒脑是主要诉求一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市及以下提神醒脑是主要诉求44.4%9.3%34.8%33.8%17.7%因78%一线城市新一线城市二线城市9%2022年约有70%的连锁咖啡店位于一线及新一线城市。其中一线城市的连锁咖啡店数量占全国市场。2022年12月，瑞幸开启了新一轮面向三四线城市招募合作伙下沉到更多的二、三线甚至四线城市随着城市生活节奏的加快及咖啡外卖O2O模式的出的第三空间型“慢咖啡”逐渐被弱化。据统计，人均消费“快咖啡”的杯数达到了所有现58%33%7%58%33%7%星巴克瑞幸35%现磨咖啡消费者主要以20-40岁之间的一线白领为主，且大多为本科以上学历或具透率更高求更为强烈无海外背景42%6%71%83%85%74%有海外背景5k以下 15-30k30-50k50k以上659%5代表企业分析6现磨咖啡行业发展趋势按各公司财报时间统计星星巴克营收增速表现逊色于瑞幸营收(亿元)瑞幸咖啡星巴克Q即便我国现磨咖啡行业目前还处于增量市场的无疑将对星巴克的未来发即便我国现磨咖啡行业目前还处于增量市场的无疑将对星巴克的未来发展造成不利影响星巴克为适应中国消费模式，创立了“啡快”自取。通过多元化的经营模式来迎合“快咖啡”的消费习惯对咖啡购买方式的偏好65.6%19.9%14.5%外卖堂食2.42.20.6瑞幸星巴克2021年饮品上新频率(款/周)2022年饮品上新频率(款/周)0.7随着随着“慢咖啡”逐渐向“快咖啡”消费者愿意在咖啡店内饮用6现磨咖啡行业发展趋势2121现磨咖啡市场 (2现磨咖啡市场 (2018-2020)现磨咖啡客单价(元)9现现磨咖啡行业平价化趋势明显品牌营收年均复合增长情况高性价比品牌 (2018-2020) (2018-2020)+600% (2021Q1-3同比)2018201920202021E2025E啡为代表的高性价比品牌的营收增速远高于行业整现磨咖啡的平均客单价在未来一段时间将继续保持牌的市场份额有望进一步Top45.6%39.0%20162017201820192020作为当地头部高性价比品牌(美式单价低于3美元)，市占率从2016年的集中，且向高性价比品牌倾斜的趋势38.3%37.5%35.8%2222产产品创新成企业核心竞争优势品牌营收年均复合增长情况高性价高性价比7.8第第三空间高端精高端精品短一 一 (长然而单一的奶咖口味难以让品牌形成核心竞争力，产品创新将逐渐成为提高企业竞争优势的关键咖啡饮品化也降低了尝试的门槛，增加了更多原本不喝咖啡的消费者进行尝试的可能性，例如瑞幸先后推出的生椰拿铁、生酪拿铁都受到了多数年轻人的喜爱，成为现象级的“爆款”从产品推新的周期来看，高性价比品牌的推新周期要明显短于高价格区间的品牌2323现现磨咖啡行业饮品化成另一个主要趋势主要消费品类5959%449%8%8%66%