【家电报告】2023年洗衣机半年度总结：需求缓释与升级放缓下等风来不如追风去

需求缓释与升级放缓下，等风来不如追风去 ——洗衣机半年度总结奥维云网(AVC)23.08大家电事业部奥维云网(AVC)23.08 洗护市场大盘概览：对比其他品类，洗衣机恢复较慢2023年1-6月中国家电市场分品类规模及同比情况电风扇电暖器净化器净水器清洁电器集成灶小家电微蒸烤复合机单功能微蒸烤干衣机含套装()烟灶消洗碗机洗衣机含套装(电风扇电暖器净化器净水器清洁电器集成灶小家电微蒸烤复合机单功能微蒸烤干衣机含套装()烟灶消洗碗机洗衣机含套装()14.7%-8.5%19.5%3.6%2.4%-1.3%-8.4%6.0%1.4%19.5%零售额(亿元)同比19.5%1010.9%-0.4%-15.6%-41.8%391,302-8.5%-1.2%-7.0%-4.3%-8.4%5.2%0.7%4.5%6.3%3.2%3.1%4797.6%4871.9%2563132479060热燃热热燃热彩冰箱冷柜调零售量(万台)同比18.8%10.2%7.1%6.1%10.2%7.1%6.1%1.8%-0.3%-2.2%-2.6%-1.3%-4.9%-4.8%1.8%-0.3%-2.2%-2.6%-1.3%-4.9%-4.8%-7.6%-8.6%-8.9%-7.3%-20.6%42,06912,8301,4733,7271,092593365-45.4%40242,06912,8301,4733,7271,092593365-45.4%4023,095965071,46969868141,4677彩彩冰箱冷柜电暖器电风扇净水器净化器清洁电器燃热电热小家电集成灶微蒸烤复合机单功能微蒸烤洗碗机烟灶消干衣机洗衣机数据来源：奥维云网(AVC)推总数据-2-大盘H1回顾：洗衣机修复，干衣机企稳，套装快速提升2023年上半年洗涤产业零售规模概览(推总口径)洗涤产业含套洗衣机含套干衣机线上套装行业大盘规模增速规模增速规模增速规模增速零售量(万台,%)线上--线下3.3----全渠道--零售额(亿元,%)线上线下--全渠道.7◆受换新需求滞后、安装属性较强的原因，洗衣机市苏，而是实现缓慢复苏的状态◆分渠道来看，线上市场复苏不及预期，线下市场稳尤为突出◆受线上市场拖累，行业增速持续放缓，全渠道规模持稳健增长◆基数逐渐增大情况下，市场依旧保持近60%增长，套装形式的购买正在分走传统洗干的客群◆6月当月套装规模同比增长超130%，是需求前置释装产品这种购买形式在真正影响◆套装均价下探至8000左右时价格降幅放缓，为行业了客观条件-3-24.0%33.0%42.2%23.3%23.4%27.2%27.0%30.3%56.1%53.5%55.9%50.0%49.5%43.8%20.5%27.9%31.6%31.3%24.0%33.0%42.2%23.3%23.4%27.2%27.0%30.3%56.1%53.5%55.9%50.0%49.5%43.8%20.5%27.9%31.6%31.3%28.3%32.1%29.9%30.3%33.7%38.4%6.5%7.1%7.9%7.9%7.5%4.7%6.8%上洗衣机市场细分品类零售量结构波轮滚筒单洗滚筒烘干118.4%14.2%13.4%14.7%15.4%16.2%20.1%23.0123.0223.0323.0423.0523.0623年H1上洗衣机产品零售量规模同比.6%单双缸波轮滚筒单洗滚筒烘干12.7%13.6%12.7%8.8%5.3%1.6%1.9%1.2%1.6%-7.7%-9.7%-16.0%-15.9%-7.7%-9.7%-16.0%-15.9%-10.4%-15.7%1%.9%-21.8%-25.8%-23.0-21.8%-36.8%-41.2%23.01-36.8%-41.2%23.0123.0223.0323.0423.0523H123.06洗衣机产品零售量结构变化单双缸波轮滚筒单洗滚筒烘干43.7%38.8%35.2%32.1%30.6% 3.6%3.5%2.9%2.9%2.7%19年同期20年同期21年同期22年同期23年H1下洗衣机产品零售量规模及同比滚筒/波轮结构比单洗/洗烘结构比筒/波轮结构比曲线的斜率明显降低2.182.021.761.561.41.561.361.200.961.071.200.9619年同期20年同期21年同期22年同期23年19年同期20年同期数据来源：奥维云网(AVC 线上滚筒单洗2.3%1.0%4.6%2.8%4.6%1.30%.4%0.8%-0.7%-0.2%-1.5%-1.8%-0.9%3Kg-7Kg8Kg 线上滚筒单洗2.3%1.0%4.6%2.8%4.6%1.30%.4%0.8%-0.7%-0.2%-1.5%-1.8%-0.9%3Kg-7Kg8Kg9Kg10Kg10Kg+Others 线下滚筒单洗0.8%0.10%.0%1.3%3.7%5.9%3.81%5%0.4%-0.2%3Kg-7Kg-1.2%8Kg-6.0%9Kg10Kg10Kg+-0.1%Others 线上洗烘一体3Kg-0.0%7Kg-0.1%8Kg-1.0%9Kg-0.7%10Kg10Kg+Others线下洗烘一体0.0%0.0%0.0%.0%0.2%2.2%1.7%6.91%0%0.10%.0%3Kg-7Kg-0.1%8Kg-2.6%9Kg10Kg10Kg+Others线上波轮41.6%1.6%1.6%0.8%7.2%26.3% 6.1% 7.4% 15.5% 3Kg--1.9%7Kg-2.4%8Kg-1.3%9Kg10Kg10Kg+-5.1%Others线下波轮42.5%1.6%1.6%0.6.9%8%8%26.3%6.1% 7.8% 14.8% 3Kg--1.8%7Kg-2.8%8Kg-1.7%9Kg-4.7%10Kg10Kg+O23年上半年洗衣机细分品类容量结构本期份额份额变化87.0%本期份额份额变化90.1%本期份额份额变化92.8%1.3%0.5%0.0%0.1%2.0%3.81%4%0.0%.0%本期份额份额变化90.6%数据来源：奥维云网(AVC)线上及线下监测数据-5-缺少产品升级支撑，产品价格升级放缓K+产品零售量规模占比6%6%5.9%5%5.3%5%19年同期20年同期21年同期22年同期23年H1K+产品零售量规模占比3%4%3.7%4.9%9.7%6.6%.7%.3%5%3%4%3.7%4.9%9.7%6.6%.7%.3%5%19年同期20年同期21年同期22年同期23年H123年上半年洗衣机分产品类型均价变化(元)410844108线上线下4695446956372663721968192196834013397743786 1649167046950923532337上年同期本年月累计上年同期本年月累计上年同期本年月累计上年同期本年月累计上年同期本年月累计上年同期本年月累计整体单双缸波轮滚筒单洗洗烘一体23年上半年洗衣机分产品类型均价增速情况(%)本年月累计上年同期烘一体止结构升级节12.0%12.7%12.0%1.2.3%3.0%1.2.3%3.0%0.6%1.1.5%2.0%1.0%3.6%2.8%5.7%-0.1%-0.1%-0.7%-5.2%线上线上线下线上线下线上线下线下整体单双缸波轮滚筒单洗线上线上线上线下线上线下线上线下线下整体单双缸波轮滚筒单洗洗烘一体数据来源：奥维云网(AVC)线上、线下监测数据-6-A品牌代表机型B品牌代表机型代表机型选择标准：滚筒单洗，1500-2000价格段，海尔&小天鹅两年均有售的TOP1机型数据来源：奥维云网(AVC)线上监测数据短期产品机会：洗护产业趋势品类众多，生命力旺盛19年同期20年同期22年同期21年同期23年1-5月23年上半年大容量10Kg+滚筒零售量渗透率变化4.3%19年同期20年同期22年同期21年同期23年1-5月23年上半年大容量10Kg+滚筒零售量渗透率变化4.3%%数据来源：奥维云网(AVC)线上监测数据健康需求衍生出分区&迷你洗产品分区洗零售量规模(台)19年同期20年同期21年同期23年1-分区洗零售量规模(台)19年同期20年同期21年同期23年1-5月22年同期19年同期20年同期21年同期23年1-5月22年同期14中端过度，但产品利润空间仍在迷你洗规模(万台)迷你洗规模增速0530-20.0530分化www.avc-mr.分化-4.9%68.086.260.975.1关于市场复苏，因此开年市场需求释放-4.9%68.086.260.975.1关于市场复苏，因此开年市场需求释放超低基数下，预计今年全年复苏有望(预测洗衣机市场全年5.9%增长)关于品类结构预测限产品预测未来高端洗烘一体窄关于销售节奏D的差距将缩小合预期，预测市场复苏的节点将在39.1%3.6%3.6%409.3%9.3%5.8%5.8%6.6%29.4%16.6%3.9%3.9%9411.8%11.8%7.1%7.1%线上线下整体线上线下整体线上线下整体洗衣机(含套)干衣机(含套)洗护产业(洗+干+套)线下销额(亿元)线上销额(亿元)线下销额同比线上销额同比全渠道销额同比13.6%6.7%13.6%6.7% 3.0