CAD(计算机辅助设计)行业市场趋势分析报告

CAD(计算机辅助设计)行业市场趋势分析报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告CAD(计算机辅助设计)行业定义1991-1995产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201CAD(计算机辅助设计)行业定义CAD(计算机辅助设计)行业定义目前主流的设计软件主要有CAD（包括2D和3D）、BIM等。CAD是指在各行业中，用于辅助设计过程的计算机所使用的软件类型的统称，它并不是指某一款软件，而是一类软件的总称，比如AutoCAD、Briscad、Zwcad等根据软件的类型，又可以分为2DCAD和3DCAD。BIM主要在建设行业被广泛应用，以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，其优势在于附加到结构的每个组件的数据量和深度工业软件种类众多，按照用途、产品形态和特点等区别，产业可细分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件以及嵌入式软件。CAD软件属于研发设计类软件属于高技术领域，是工业技术发展的关键，其中CAD占比研发设计类软件16%的市场份额左右，仅次于应用更广的PLM和建筑业关键设计软件BIM。021991-19951991-1995提出“甩掉绘图板”的号召，我国政府开始重视cAD技术的应用推广，并促成了—场在工业各领或的技术革新。1995-20002000-20102010-至今1995-2000PC的普及，以AutoCAD为主的二维CAD得到广泛应用，国内涌现了大里基于AutoCAD的二次开发商2000-2010国外三维CADJ厂商进入中国，大里企业开始试点三维CAD，头部企业三维CAD得到广泛应用,形成三维设计建模、二维出图的局面2010-至今三维标注、三维检测等技术逐斩成熟且普及，三维模型开展深化应用，2D国产化占比持续提升，2021年2DCAD占比20%左右。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游设备、技术服务、业务推广和其他软件开发产业链下游智能制造、建筑、教育学校、航空航天、机械、汽车、船舶04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游CAD(计算机辅助设计)行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，CAD(计算机辅助设计)行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游CAD(计算机辅助设计)行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于CAD(计算机辅助设计)企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游CAD(计算机辅助设计)行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1"十四五"软件和信息技术服务业发展规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知"十四五"软件和信息技术服务业发展规划产业基础实现新提升。基础组件供给取得突破，标准引领作用显著增强，“十四五”期间制定125项重点领域国家标准。知识产权服务、工程化、质量管理、价值保障等能力有效提升，以企业为主体的协同创新体系基本完备。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进“工业互联网＋智能制造”产业生态建设。关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合，对企业按照市场化原则进行的重组并购，国务院有关部门和地方政府要积极支持引导，不得设置法律法规政策以外的各种形式的限制条件。06政治环境2政治环境2《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》《关于强化知识产权保护的意见》《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》推进工业互联网平台建设，引导企业上云上平台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态。《关于强化知识产权保护的意见》不断改革完善知识产权保护体系，力争到2022年，侵权得有效遏制，到2025年，知识产权保护社会满意度达较高水平。07政治环境2政治环境2《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《“十四五”数字经济发展规划》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、工业软件等的关键核心技术研发，不断探索构建社关键核心技术攻关新型举国体制。《“十四五”数字经济发展规划》集中突破高端芯片、操作系统二业软件等领域关键核心技术，加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国CAD(计算机辅助设计)行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2工业软件有望迎来行业爆发期，国内增速远高于全球水平。工业软件本身是工业技术软件化的产物，是工业化的顶级产品。它既是研制复杂产品的关键工具和生产要素，也是机械装备中的“软零件”“软装备”，是工业品的基本构成要素。工业软件作为工业和软件产业的重要组成部分，是推动智能制造高质量发展的核心要素，也是实现工业智能化的前提，因此在传统行业数字化转型的道路上，工业软件至关重要。从全球市场来看，工业软件将继续保持每年5%左右的稳健增速，行业增长较为稳定。从中国市场来看，工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素，市场规模迅速扩大，增速远高于全球平均水平，而未来随着核心技术的不断突破，我国工业软件市场可能迎来高速增长。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1国产工业软件蓄势待发，成长空间巨大1政策支持1相较于国际，我国工业软件进程一直较为缓慢，加之过去盗版使用情况严重，影响国内整体CAD产业正常发展。随着国务院等单位先后发布《关于强化知识产权保护的意见》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《“十四五”数字经济发展规划》等文件，强化CAD正版发展的同时引导解决工业软件卡脖子问题。作为工业软件最为核心的一个部分，CAD产业也得以迅速发展。1国产工业软件蓄势待发，成长空间巨大1作为工业软件中极为重要的一部分，CAD的应用领域已经从最初的机械制造业逐渐拓展到建筑、电子、汽车、航天等其他行业领域，2020年全球CAD市场规模接近100亿美元，其中2DCAD市场规模为26亿美元，3DCAD市场规模为73亿美元。2021年-2023年，CAD全球市场将以8%-9%的增速快速扩张。从中国市场来看，工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素，市场规模迅速扩大，增速远高于全球平均水平，而未来随着核心技术的不断突破，我国工业软件市场可能迎来高速发展，就全球CAD市场来看，我国CAD市场仍旧具有较大成长空间。012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，CAD(计算机辅助设计)行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状在工业流程上，先使用CAD做设计、然后使用CAE做仿真，最后通过CAM将CAD建模转换成数据对接到生产环节，在应用上三者环环相扣，深度集成成为产品发展的关键趋势。CAE通常用于分析和优化在CAD软件中创建的设计，通过对CAD模型进行仿真分析，对原设计或模型进行反复修正。在产品生命周期的各个阶段，包括早期设计、产品建模、产品制造等各个阶段，都能持续利用CAE仿真技术对原有的实验性测试进行替代。CAM能够将CAD的设计转换为机器指令，利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造的整个过程。014行业现状行业现状国外领先厂商占据大部分国内市场份额，国产化趋势明显海外CAD企业居于龙头地位，占据全球市场大部分份额国外领先厂商占据大部分国内市场份额，国产化趋势明显根据中国工业技术软件化产业联盟测算，2018年全球CAD软件市场主要由法国达索系统公司、德国西门子公司和美国参数技术公司（PTC）三家垄断，占据全球市场份额的60%以上；中国CAD软件市场规模约为7.33亿美元，占比8.5%，其中95%以上的市场被国外软件所占据，中国厂商主要布局在2DCAD市场。虽然现阶段绝大数市场份额依旧被国外厂商所垄断，但随着我国工业化程度的不断提高，以及国家对这一领域的重视，国产化进口将成为大势所趋。从我国CAD发展现状来看，2DCAD在诸多细分领域已经基本可实现国产化进口，在3DCAD领域部分国内厂商也在不断更新迭代、打磨产品，未来也将逐步替代国外厂商。海外CAD企业居于龙头地位，占据全球市场大部分份额由于CAD产品诞生自海外发达国家，目前全球市场主要由海外龙头厂商的产品所占据。其中，2DCAD市场中Autodesk的AutoCAD产品一家独大；3DCAD产品的现状为达索的CATIA把握高端市场，其另一款产品Solidworks与西门子的NX、PTC的Creo主要瓜分中低端市场。根据BISResearch数据，2018年全球CAD市场规模约80亿美元，法国达索系统公司（DassaultSystemes）、德国西门子公司（Siemens）和美国参数技术公司（PTC）三家处于垄断地位，占据全球市场份额的60%以上。2019年全球CAD市场份额的90%以上被国外龙头厂商占据，主要有达索、Autodesk、西门子、Hexagon、PTC等。015行业现状行业现状随着全球制造业稳步增长，全球CAD市场规模保持稳步扩张态势，数据显示，2020年全球CAD市场规模达99亿美元左右，同比2019年增长6.5%，随着产业需求持续发展，2021年市场规模约为108亿美元。就我国CAD市场规模而言，下游制造业和建筑业整体持续稳步扩张下叠加工业软件国产化需求持续增长，我国CAD市场规模持续增长，整体增速远高于全球增长，占比全球份额稳步提升，目前仅占比5%左右，数据显示，2021年我国CAD市场规模达41亿元。随着国产企业低价竞争抢占市场份额，我国CAD市场规模及国产化进程持续推进。就我国CAD整体结构而言，3D整体应用相较2D更为广泛，除开在科学、工业和产品设计外，也作为功能确认和性能评估工具。整体而言，3DCAD已经成为行业趋势，在机械、汽车、建筑、多媒体、医疗等多个领域已经得到深度应用，特别在医学图像（包括MRI和CT扫描)，飞机设计、汽车整车设计等领域，3D软件的需求正在快速增长，2021年我国制造业3DCAD占比达74%左右，未来3DCAD的应用领域仍将不断的拓宽。016行业现状行业现状从政府CAD采购项目数量来看，根据统计，2021年中国政府采购订单数量回升，同比增速8%，可见行业的需求较为明朗。从全球市场CAD行业发展来看，全球2DCAD市场规模为22亿美元，3DCAD市场规模为56.8亿美元，分别同比上涨284%、27%，保持稳定增长态势。随着企业云计算能力和需求持续增长，CAD厂商加速云转型，如Autodesk推出A360、Fusion360、BIM360TEAM等一系列在线创建、协作和计算产品;PTC收购在线3DCAD在线设计公司Onshape。受工业软件行业相比其他软件更具专业性、对软件的储存、计算能力及数据的安全性要求更高影响，工业软件向云转型的步伐相对稳健。尽管2018至2019年仅有13%的企业使用了云CAD产品，但其增速和企业使用意愿仍表现出令人乐观的发展态势。017行业热点行业热点热点一CAD(计算机辅助设计)应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一CAD(计算机辅助设计)应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长CAD(计算机辅助设计)行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高CAD(计算机辅助设计)行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素CAD计算软件盗版率居高不下一直是个问题国产CAD发展较晚，较之国际落后较大高端产品发展落后CAD计算软件盗版率居高不下一直是个问题工业软件由于其价格高昂、国内产品欠缺等原因盗版率远高于PC软件盗版率平均水平，据统计，2017年中国软件盗版率高达66%，相比美国15%有50%增长空间，相比全球37%仍有29%增长空间。加上近些年正版化政策不断加码，按照“中央政府-省内大型企业、知名企业-其余大型企业-中小型企业”顺序不断推进正版化进程，未来软件正版化将持续成为一大趋势。国产CAD发展较晚，较之国际落后较大实际发展年限基本20世纪90年代开始，此时国际市场CAD已开始在设计领域全面普及，早期受限国产整体计算机水平有限，发展缓慢，高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，CAD(计算机辅助设计)行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于CAD(计算机辅助设计)行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐CAD(计算机辅助设计)行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范CAD(计算机辅助设计)行业生产流程，并成立相关部门，对科研用CAD(计算机辅助设计)行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证CAD(计算机辅助设计)行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：CAD(计算机辅助设计)行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土CAD(计算机辅助设计)行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，CAD(计算机辅助设计)行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为CAD(计算机辅助设计)行业企业提供“净利差”的盈利模式，CAD(计算机辅助设计)行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的CAD(计算机辅助设计)行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土CAD(计算机辅助设计)行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。CAD(计算机辅助设计)行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1就我国CAD市场份额占比情况而言，以达索、西门子和欧特克为代表的海外厂商在我国和全球的设计类软件市场中仍然占据主导地位，存在较大的替换空间，数据来看，2021年我国制造业CADCR3国际企业合计占比55.7%，其中达索占比最高为25.3%，国产中望软件、苏州浩辰和华天软件等占比整体表现为占比持续提升，整体国产率接近20%左右，其中中望软件发展最快市场份额占比达14%。竞争格局2从3DCAD软件来看，技术要求更高背景下，整体市场集中度更高，占比最高的达索市场份额为37%，国产化率整体更低，中望软件虽然国内份额排名仍在第四位，但市场份额占比下降至9%。随着国产CAD持续发展，3DCAD市场仍有较大渗透空间。022行业发展趋势行业发展趋势CAD厂商加速云转型国产化加速CAD厂商加速云转型随着企业云计算能力和需求持续增长，CAD厂商加速云转型，如Autodesk推出A360、Fusion360、BIM360TEAM等一系列在线创建、协作和计算产品；PTC收购在线3DCAD在线设计公司Onshape。受工业软件行业相比其他软件更具专业性、对软件的储存、计算能力及数据的安全性要求更高影响，工业软件向云转型的步伐相对稳健。尽管2018至2019年仅有13%的企业使用了云CAD产品，但其增速和企业使用意愿仍表现出令人乐观的发展态势。国产化加速随着近年来我国政府对知识产权的保护力度在逐步加大。同时相较90年代中后期受盗版而推出的市场上一波浪潮，新一批开发商在商品化和市场推广上积累了丰富的经验。目前国内对于需要购买CAD的单位，国外CAD已不再是他们采购的首选，尤其在二维CAD市场，技术逐渐成熟的国产CAD已成为解决企业正版化的宠儿，叠加国内大型企业用户对海外CAD软件断供的担忧，以中望软件为首，CAD国产化进程持续加速，目前2DCAD软件已占据20%左右市场份额，3DCAD相对较低但整体表现为持续渗透趋势。023行业发展趋势行业发展趋势提升技术服务能力聚焦投资业务提升技术服务能力CAD(计算机辅助设计)行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原