木制家具行业市场分析报告

木制家具行业市场分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告木制家具行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201木制家具行业定义木制家具行业定义板式家具材料以人造板为主。家具按材料可分为木家具、金属家具、塑料家具、竹家具、藤家具、玻璃家具、石材家具、漆艺家具等。木家具又可以进一步分为实木家具、人造板家具、综合型家具。板式家具实则对应于框式家具，是家具结构类型中的类别:框式家具是指以框架为主体结构的家具，主要材料是实木；板式家具以板件和五金件接合为主体结构的家具，基材采用木质人造板。人造板材料包括纤维板、刨花板、胶合板、细木工板、层积材等。木质家具按照产品构成的主要材料可以分为实木类家具、板式家具和综合类家具，三种家具特征各有不同，目前板式家具仍是主要木制家具组成，随着我国人均支出水平的上升，实木家具受欢迎程度持续上升。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游森林种植和森林养护行业、胶黏剂行业、木材加工设备行业产业链中游木质家具制造行业、定制家具、手工或成品家具产业链下游电商平台和企业官网成品和定制家具购买、大型建材城、商超或专卖店购买04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游随着我国开国以来对森林资源的严格管控，根据国家林草局数据显示，我国森林面积自第一次清查起逐年增长，森林覆盖率持续增长，但是我国森林资源受管控影响，木材产量严重不足，2019年产量达到近十年最高值，突破亿立方米，达0046亿立方米，2020年受停工影响，产量大幅度下降。就进口状况而言，自2010年对外依存度持续增长，根据最新数据测算（进口依赖度=进口数/(产量+进口量），进口依赖度已达55%。产业链中游木制家具行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于木制家具企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游房地产作为支柱产业，在2020年新冠疫情背景下，我国精装房累计开盘套数为325.1万套，呈现微增长态势。根据最新数据显示，2021年1-8月我国精装房开盘套数达174万套，8月精装房开盘套数28万套，环比下降20%。整体来看实木家具是精装修中必不可少的代表性家具，随着精装修的持续渗透，我国木制家具前景广阔。我国消费者购买家具的主要原因是搬迁新居、房屋重新装修和添置新件。近年来房地产发展迅猛，城镇化进程不断加快，居民可支配收入提高，生活方式逐步转变，推动了我国家具行业的稳步发展。目前，我国高收入人群的家具消费从基础功能需求提升至美学、艺术和生活方式需求，其中木制家具由板式家具逐步向实木家具发展。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境2《林业产业发展“十三五”规划》《建筑业发展“十三五”规划》《林业产业发展“十三五”规划》鼓励企业实施技术改造，加速淘汰落后工艺和落后产能，加快调整产业结构，促进产业升级。大力推动清洁生产。持木质林产品质量提升和品种创新，推进产品质量与国际领先标准接轨，满足消费升级和多样化需求。《建筑业发展“十三五”规划》制定新建建筑全装修交付的鼓励政策，提高新建住宅全装修成品交付比例，为用户提供标准化、高品质服务。07政治环境2政治环境2《轻工业发展规划（2016-2020年）》10页4政策文件《轻工业发展规划（2016-2020年）》推动家具工业向绿色、环保、健康、时尚方向发展。加强新型复合材料、强化水性涂料等研发、加快三维（3D）打印、逆向工程等新技术在家具设计和生产中应用。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国木制家具行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2我国家具行业经过近20年的快速发展已形成了一定的产业规模，从不到1000亿市场规模的小行业发展到2017年9056亿元的规模，家具行业对国际先进家具制造的借鉴、设计技术研发创新，以及新工艺、新材料的广泛应用，极大地提高了工艺技术和企业管理的水平，我国家具产业从单纯依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量和产品附加值转变，在国际家具市场地位也日益提升，目前我国家具产能占全球市场份额已超过40%，是世界排名第一的家具生产、消费及出口国。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1木制家具产业处于快速增长时期，由于木制家具行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，木制家具市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，木制家具行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状就木质家具产量而言，受下游房地产产业需求增长驱动，我国木制家具产量整体表现波动增长趋势。根据国家统计局数据显示，2015-2020年中国木质家具产量2018年跌至最低值，此后呈现递增趋势。2020年产量达近年来产量最大值，为32157.3万件，同比2019年增长88%。最新数据显示，2021年1-9月中国木质家具累计产量为27111万件，同比2020年同期增长24%就我国木制家具产量分布情况而言，主要分布在华东、华南等沿海地区。根据国家统计局数据显示，2021年1-9月中国木质家具产量大区分布不均衡，其中华东地区产量最高，特别是浙江省贡献了最多产量；2021年1-9月中国木质家具各省产量top1遥遥领先于其他前9名。014行业现状行业现状原料价格上升行业效益波动变化环保要求提高行业规模增速下降原料价格上升行业效益波动变化家具产品的种类不同，所对应的上游产业也不同。木制家具制造业的上游主要为木材加工业，不过我国是个少林国家，木材供给方面存在较大缺口。目前中国木制家具行业在原木、锯材等原材料供给的进口依存度较高，俄罗斯、东南亚、非洲及南美等都是主要的木材进口来源地。进入2010年以来，俄罗斯对原木出口的限制使俄罗斯木材出口价格上涨，受国际市场的影响，国内林业产品等主要材料也有所涨价。因为我国木制家具生产企业普遍过较小，缺乏规模效益;同时木制家具生产原材料价格上涨，因此对我国木制家具行业利润有所影响。环保要求提高行业规模增速下降随着中国居民收入的增加、房屋建设面积加速扩大、酒店和写字楼建设面积的扩大、人们对家具品牌意识的增强，中国家具需求进入一个新的阶段，国内需求潜力巨大，而占据家具市场最大比重的木制家具也迎来一轮发展机遇。除此之外，在消费者心理方面，我国居民有实木情结，更是促进我国木制家具行业快速发展。不过家具行业被国家相关部委认定是高污染、高能耗、高消耗，同时也是低产出的行业。随着近年来国家对环保要求的提高，以及居民环保意识的觉醒，我国木制家具行业发展放缓了步伐。015行业现状行业现状从细分市场来看，在家具分类中，我国主要以生产金属家具及木质家具为主。2020年中国木质家具产量占比为40.48%，金属家具产量占比为50.91%，两者产量合计占比超过90%；而木质家具产量占比仅为8.61%。其中实木家具规模约占4成左右，板式家具仍是主要木质家具组成。016行业现状017行业热点行业热点热点一木制家具应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一木制家具应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长木制家具行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高木制家具行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素行业痛点1行业痛点2行业痛点3行业痛点1国外木制品的快速发展，尤其越南等地引起了世界的关注，亚洲其他地区的廉价劳动力对我国以低价促增长的木质家具出口具有重大影响，从长远的角度来看，这种趋势是不可持续的。行业痛点2最近几年，国外木质家具进口国家尤其是西方发达国家提高了对木质家具进口的壁垒，环保要求越来越高，我国木质家具因此在出口方面受到了越来越大的压力。行业痛点3木质家具厂家缺乏知识产权和品牌营销概念和意识，经常受到来自进口国家的反倾销、技术标准和环境认证的壁垒，使我国的木质家具出口一直处于弱势。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐木制家具行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范木制家具行业生产流程，并成立相关部门，对科研用木制家具行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证木制家具行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：木制家具行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土木制家具行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，木制家具行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为木制家具行业企业提供“净利差”的盈利模式，木制家具行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的木制家具行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土木制家具行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。木制家具行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1从主要家具企业普及度来看，目前家具行业主要上市公司中，板式家具普及度远高于实木家具，好莱客和索菲雅等均是板式定制家具制造商。原来仅生产实木家具的美兊家居也推出定增计划，向板式家具领域拓展。竞争格局2家具作为家居环境中重要部分的家具产品，整体竞争相对激烈，在木制家具行业中整体企业数量众多，格局未明。根据数据，2015-2020年我国家具制造企业的数量呈稳步增长发展态势，但整体来看增速有所放缓，到2020年，全国家具制造企业数量达到6544家。截至到2021年6月，全国家具制造企业数量上升至6557家。022行业发展趋势行业发展趋势定制化趋势市场结构变动定制化趋势定制家具的关键词是规模化、个性化。个性化产品大规模机械化生产本是难题，随着现代信息技术的提升，部分家具生产商借助信息体统、自动加工系统等，将数字控制加工设备转变为能根据加工指令智能操作的自动化机械制造系统，实现了柔性化生产。家居消费者更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。同时包括保障性住房在内的小户型住宅增多，定制家具可以兼顾实用性与空间利用率，体现“量身定做，因地制宜”。通