食品添加剂行业分析报告

食品添加剂行业分析报告202X-XX-XX行业分析报告食品添加剂行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201食品添加剂行业定义食品添加剂行业定义根据我国食品卫生法(1995年)的规定，食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。目前我国食品添加剂有23个类别，2000多个品种，包括酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、着色剂、护色剂、酶制剂、增味剂、营养强化剂、防腐剂、甜味剂、增稠剂、香料等。食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。目前，我国食品添加剂主要可分为抗氧化剂、漂白剂、着色剂、护色剂、酶制剂、增味剂、防腐剂、甜味剂及其它食品添加剂。中国《食品添加剂使用标准》和卫生部公告允许使用的食品添加剂分为23类，共2400多种，制定了国家或行业质量标准的有364种。其中最常用的种类为防腐剂、抗氧化剂、着色剂、增稠剂和稳定剂、膨松剂、甜味剂、酸味剂、增白剂和香料。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链中游防腐剂、抗氧化剂、甜味剂、香精香料04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游食品添加剂行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，食品添加剂行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游食品添加剂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于食品添加剂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游食品添加剂行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于印发“十四五”市场监管现代化规划的通知》《中华人民共和国食品安全法》(2021年修订)《食品生产许可管理办法(2020年)》《关于印发“十四五”市场监管现代化规划的通知》完善食品添加剂、食品相关产品等标准。加快食品相关标准样品研制。加强进口食品安全监管，严防输入型食品安全风险。《中华人民共和国食品安全法》(2021年修订)规定国家对食品添加剂的生产实行许可制度。《食品生产许可管理办法(2020年)》为规范食品、食品添加剂生产许可活动，食品生产监督管理，保障食品安全。06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境近年来，随着我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民对于食品的消费支出不断增长，对于食品口味的丰富度也愈发重视。食品添加剂作为现代食品工业的重要组成部分，随着我国居民食品消费规模的日益增长，行业也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国居民人均食品烟酒消费支出达7178元，同比增长12%。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统食品添加剂行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为食品添加剂行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1在食品添加剂的使用中，除保证其发挥应有的功能和作用外，最重要的是应保证食品的安全卫生。为了规范食品添加剂的使用、保障食品添加剂使用的安全性，促进行业健康发展，国家有关部门相继出台一系列相关政策文件，为行业发展提供了良好的政策环境。1供需平衡促进市场发展1食品添加剂产业处于快速增长时期，由于食品添加剂行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，食品添加剂市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，食品添加剂行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状食品添加剂绝大多数的原料都来自于粮食，比如维C，山梨醇，木糖醇，山梨酸钾，黄原胶，果胶，天然色素等。2019年以来，在我国粮食种植结构的调整及政策补贴、支持的情况下，我国粮食产量开始稳定增长。据资料显示，2021年我国粮食总产量达68285.1万吨，同比增长99%。饮料行业是我国食品添加剂主要消费市场之一，近年，我国饮料行业的发展可谓一波多折，随着近年来我国饮料行业的快速发展，行业竞争市场愈发激烈，加上近年来消费升级及年轻消费时代的冲击，行业产量增速不断放缓，到2016年开始逐渐下降。到2019年，随着产业转型升级进程的推进，产量开始逐渐回收，而2020年受疫情影响产量大幅下滑。据资料显示，2021年我国饮料产量达18338万吨，同比增长12%。014行业现状行业现状销售额产量销售额随着经济发展水平的不断提高，消费理念的不断升级，消费者对食品的可口性和安全性的关注度不断提升，同时，在我国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下，食品添加剂行业迅速发展，销售额也随之不断增长。据资料显示，2021年我国食品添加剂主要品种销售额达1341亿元，同比增长8%。产量随着近年来我国经济的不断发展和国民生活水平的不断提升，食品工业得到快速发展，市场规模不断扩张。食品添加剂作为现代食品工业的重要组成部分，在市场需求不断增长的情况下，也得以迅速发展。据资料显示，2021年我国食品添加剂产量为1197.15万吨，同比增长126%。015行业现状行业现状从食品添加剂市场结构来看，调味品是我国食品添加剂最大的细分领域，市场占比达30%，其次为氢化胶体和酸化剂，占比分别为17%和13%。从行业企业情况来看，随着近年来我国食品添加剂行业的快速发展，行业企业数量也随之不断增长。具体来看，2021年我国食品添加剂行业相关企业注册量达101万家，同比增长。甜味剂是指能赋予食品甜味的食品添加剂，是食品行业不可或缺的添加剂之一。随着人民生活水平的不断提高，居民对食品风味和口感的追求也日渐丰富，市场对甜味剂的需求也随之不断增加，促进我国甜味剂产量的持续增长。据资料显示，2021年我国甜味剂产量达25.3万吨，同比增长9.5%。016行业现状017行业热点行业热点热点一食品添加剂应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一食品添加剂应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长食品添加剂行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高食品添加剂行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐食品添加剂行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，食品添加剂行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，食品添加剂行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，食品添加剂行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于食品添加剂行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐食品添加剂行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范食品添加剂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用食品添加剂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证食品添加剂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：食品添加剂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土食品添加剂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，食品添加剂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为食品添加剂行业企业提供“净利差”的盈利模式，食品添加剂行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的食品添加剂行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土食品添加剂行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。食品添加剂行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1安徽金禾实业股份有限公司是一家致力于服务健康生活和先进制造，专业从事化工、生物及新材科业务的企业，是甜味素安赛蜜、三氯蔗糖和香料麦芽酚的主要生产商。公司主营业务为食品添加剂、食用及日化香精香料、中间体、新材料及大宗化学品。主要服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。下游知名客户包括各大食品饮料及香精香料公司。从公司食品添加剂产品营收来看，2021年金禾实业食品添加剂产品营收达30.29亿元，同比增长59.32%，毛利率达357%。竞争格局2广东肇庆星湖生物科技股份有限公司是1992年在原国有企业肇庆味精厂的基础上改制成立，以生物发酵和生物化工为核心技术的制造型企业，被誉为二十一世纪高新技术产业的朝阳企业，是广东省首批八家股份制改革试点企业之一。公司主营产品包括呈味核苷酸二钠（I加G）、肌苷酸二钠（IMP）等。从公司食品添加剂产品营收来看，2021年星湖科技食品添加剂产品营收达7.68亿元，同比增长10.45%，毛利率达297%。022行业发展趋势行业发展趋势产业集中度偏低行业安全化、绿色化发展产业集中度偏低目前，我国食品添加剂行业生产厂商规模普遍偏小，行业集中度较低。主要因为我国允许使用的食品添加剂多达2000多种，其中多数食品添加剂都为化工产品，由于各种食品添加剂的生产流程各不相同，每种食品添加剂的市场规模也相对偏小，因此，行业内参与竞争的企业多为小型企业，每种企业涉足一种或少数几种工艺流程相近或用途相似的几种产品的生产，使得产业集中度很低。行业安全化、绿色化发展随着全球疫情形势进一步严峻，食品与药品的国民经济地位进一步凸显，食品添加剂行业互争雄长，竞争激烈。随着国家进一步提出“绿色”、“双碳”、“两高”、“双控”政策，强化了行业的发展秩序，进入资源整合、合作共赢阶段。随着居民对食品添加剂的认可度提高，以及健康保健意识逐渐增强，人们对食品安全的要求逐步加深，未来安全、绿色化食品添加剂也将成为消费者所青睐的对象。023行业发展趋势行业发展趋势复配食品添加剂或成为行业新增长点产业模式的转变复配食品添加剂或成为行业新增长点中国的食品添加剂近几年在生产应用技术水平、产品质量、成本、品种等方面取得了巨大的进步，但和国外发达国家相比，仍存在较大差距。随着消费升级，天然着色剂产品正在去除多余产能，进行结构性调整，产业模式正在由粗放型向精细加工转变，由单一着色功能向复合功能拓展。此外，随着有机食品、绿色食品、功能食品、健康食品、保健食品等产品成为食品消费市场增长点，将带动营养保健型食品添加剂快速