黄羽肉鸡行业发展监测与投资潜力分析

黄羽肉鸡行业发展监测与投资潜力分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告黄羽肉鸡行业定义萌芽阶段(1980年以前)产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201黄羽肉鸡行业定义黄羽肉鸡行业定义黄羽鸡是我国本土肉鸡，由地方优质品种杂交培育而成。主要品种有石岐杂肉鸡、新兴黄鸡2号、岭南黄鸡、新广黄鸡等，同白羽肉鸡相比，黄羽肉鸡体重小、生长周期长、肉质鲜美，更加符合我国消费者的消费习惯，适用于中式家庭烹饪。因此，相较于白羽肉鸡（主要面向肯德基、麦当劳等连锁餐饮企业销售），黄羽肉鸡更受到个人及家庭消费者的喜爱。由于家庭和小餐饮烹饪占比较高，黄羽肉鸡通常在农贸市场以活禽形式进行交易。种鸡养殖周期大致相同，商品代生长期有差异。祖代种鸡自补栏开始，一般需要经历22周生长期并最早在第23周进入产蛋期，外加3周孵化期后，至少需要约26周（即6个月时间）可得到第一批父母代雏鸡；父母代雏鸡重复上述养殖周期后可得到第一批商品代雏鸡（祖代-父母代-商品代雏鸡约需52周），商品代快速鸡、中速鸡、慢速鸡至少再需要约42天、65天、95天的生长期方可达到出栏状态。02萌芽阶段(1980年以前)萌芽阶段(1980年以前)以饲养地方品种和家庭散养为主。国营鸡场饲养量小,没有形成规摸。起步阶段（1981-1995年)发展阶段(1996年以后)起步阶段（1981-1995年)以饲养育成品种和小规模生产为主,为满足港澳及华南城市需求，广东地区出现专业品种改良和育种研究机构和企业，改良和培育出多种黄鸡品种,并在广东地区出现较大规模的养殖企业，其他仍以小规模养殖为主。发展阶段(1996年以后)以饲养配套系和规模化、产业化生产为主，以岭南黄鸡、新兴黄鸡、京星黄鸡等为代表的配套系在全国大多数地区饲养。全国提供父母代种鸡企业主要集中在广东、广西。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游黄羽肉鸡行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，黄羽肉鸡行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游黄羽肉鸡行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于黄羽肉鸡企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游黄羽肉鸡行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》9页2政策文件9页3政策文件《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》我国鸡肉产品主要来源于白羽肉鸡、黄羽肉鸡（肉用地方鸡品种及含有地方鸡血缘的肉用培育品种和配套系）和淘汰蛋鸡。白羽肉鸡产业起步于上世纪80年代，通过引进国外优良品种，经过30多年的发展，已成为全球三大白羽肉鸡生产国之一。黄羽肉鸡产业是具有中国特色的传统产业，遗传改良工作稳步推进，在保持鸡肉品质的前提下，繁殖性能、生长速度和饲料转化率明显提高，已占据我国肉鸡生产的近半壁江山。现代肉鸡种业支撑了我国肉鸡产业的持续快速发展，为加快畜牧业结构调整、满足城乡居民肉类消费和增加农民收入做出了重要贡献。06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国黄羽肉鸡行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201我国人均禽肉消费量仍处低位，黄羽肉鸡市场前景看好。OECD数据显示，2021年我国人均禽肉消费量仅100kg/人，不仅远远落后于美国、巴西等主要的美洲禽肉消费国，与国情民俗更相近的韩国、日本相比，我国禽肉消费仍存在至少79-82kg/人的上升空间，消费市场前景广阔。凤祥股份招股书显示，至2023年我国黄羽肉鸡消费量达到560万吨，仍有一定增长空间02政策端逐步限制活禽交易，新冠疫情催化“冰鲜化”进程。过去我国黄羽鸡消费仍然以活禽销售为主，随着禽流感疫情及新冠肺炎疫情爆发，我国近年出台政策逐步取消活禽市场交易，实施“冰鲜上市”城市数量增长显著，冰鲜类肉鸡产品将成为行业未来发展的大趋势。冷链保障能力增强，助力冰鲜消费模式渗透率提高。冰鲜模式的发展趋势对冷链保障能力提出更高要求，近年来，我国冷链物流相关设施及技术不断完善，有望支撑冰鲜鸡行业运输效率的提升以及运输平均成本的下降，也将为冰鲜消费模式的市场化推广和渗透率提高提供有力支撑。根据中国冷链物流行业发展报告，2015-2020年我国冷库总量和冷链运输车保有量持续增长，CAGR分别为143%、249%，冷链物流行业正处快速发展时期。010社会环境2社会环境2我国肉鸡主要包括两大类:黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡为我国地方家禽，主要面向家庭消费者。黄羽肉鸡是我国地方有色羽鸡，同白羽肉鸡相比，黄羽肉鸡体重小、生长周期长、肉质鲜美，更加符合我国消费者的消费习惯，适用于中式家庭烹饪。因此，相较于白羽肉鸡（主要面向肯德基、麦当劳等连锁餐饮企业销售），黄羽肉鸡更受到个人及家庭消费者的喜爱。由于家庭和小餐饮烹饪占比较高，黄羽肉鸡通常在农贸市场以活禽形式进行交易。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1餐饮连锁化带动我国肉鸡需求提升1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1餐饮连锁化带动我国肉鸡需求提升1剔除疫情因素的影响，我国餐饮行业收入规模稳步增长。我国餐饮行业近几年发展态势良好。2020年受疫情影响，餐饮行业受到严重冲击，实现营业收入95万亿元，同比下降15.42%。若剔除2020年的特殊情况，2012-2019年，我国餐饮行业收入规模稳步增长，收入从012行业驱动因素行业驱动因素鸡胸肉等食品愈发成为消费者的健康选择消费结构升级+饮食多元化，肉鸡市场需求广阔鸡胸肉等食品愈发成为消费者的健康选择亚健康问题已成为社会存在的普遍现象。在社会压力加大、工作与生活节奏加快的背景下，我国越来越多的年轻人开始出现亚健康问题，易出现疲劳乏力、适应力下降等现象。2021年三季度41岁以上的人群亚健康占比为53%、31-40岁之间的人群亚健康占比为35%、20-30岁之间的人群亚健康占比为10%，亚健康现象在年轻人中出现的比例愈发凸显。消费结构升级+饮食多元化，肉鸡市场需求广阔消费结构升级叠加饮食多元化，我国肉鸡市场需求广阔。我国自古有句俗话“无鸡不成宴”。由于我国存在饮食文化差异，各地区均有不同特色的肉鸡菜肴，如四川的钵钵鸡、重庆的辣子鸡、广东的白切鸡、浙江的醉鸡等。随着我国居民收入水平的提高，人们对生活品质有了更高的要求，消费结构逐步优化，饮食呈现多元化趋势，各地居民对不同区域的饮食文化包容性增强。在消费结构升级与饮食多元化的双重作用下，我国肉鸡市场有较为广阔的需求空间。013行业现状行业现状按照生长速度快慢，黄羽肉鸡可划分为快速鸡、中速鸡和慢速鸡三类。近年快中速型鸡占比萎缩，慢速型鸡逐渐扩大。2021年祖代黄羽肉鸡的快速鸡占比28.89%，中速鸡占比255%，慢速鸡占比46.56%。黄羽肉鸡产业发展迅速，在我国肉鸡产业乃至整个畜禽行业发展中具有举足轻重的地位。据中国畜牧业数据，2021年全国在产祖代黄羽肉种鸡平均存栏量为1545万套，同比下滑31%。仍处于历史高位。014行业现状行业现状肉鸡趋于规模化养殖，市场供给保持稳定人均消费趋势及主要国家比较肉鸡趋于规模化养殖，市场供给保持稳定鸡肉的规模化养殖，相比于农户散养，更便于科学系统地管理，便于及时引进和运用新技术，能大大降低成本，提升畜禽产品的生产效率。同时，规模化的养殖通过建立完善的全程质量控制和食品安全监控体系，保障了产品品质和食品安全。2015-2019年，我国肉鸡养殖场整体数量逐年减少，从2015年的2128万家减少至2019年的1756.9万家。但肉鸡养殖规模在100万只以上的养殖场数量却由789家增长至1028家，表明我国肉鸡行业趋于规模化养殖。人均消费趋势及主要国家比较全球范围来看，鸡肉生产和消费地区格局较为稳定，大部分鸡肉消费大国同时也是生产大国，基本上可以满足自产自销。但日本是例外，2019年日本鸡肉消费约82百万吨，但产量未达鸡肉产量前十生产国，也就是说日本国内超过四分之一的鸡肉需依赖进口。长期以来，我国人均鸡肉消费量较低。2012年我国人均鸡肉消费量约为10公斤。美国人均鸡肉消费量约为42元/公斤，是中国的4倍；俄罗斯人均鸡肉消费量23公斤，是我国的2倍，我国人均鸡肉消费量处于全球较低水平。2015年以来，我国人均鸡肉消费量逐年增长。2019年我国人均鸡肉消费量达到101公斤，较2018年10.5公斤增长14%。原因主要是非洲猪瘟导致猪肉减产明显，鸡肉填补猪肉消费缺口约22-25%，而近年禽流感疫情影响明显降低，增强了鸡肉消费意愿。虽2019年我国人均鸡肉消费增长，但相对发达国家仍有一定差距，如美国人均消费46公斤、欧盟22公斤、日本40公斤以及中国台湾地区30公斤，中国大陆鸡肉消费仍处于较低水平，鸡肉消费上升潜力巨大。015行业现状行业现状2021年,祖代种鸡利用率进一步下降，父母代种鸡利用率与2020年基本持平。中国畜牧业协会根据现有种鸡规模，结合实际监测的种鸡产能测算，行业在未来一年有充足能力向社会提供商品代雏鸡50亿只以上。2021年，父母代雏鸡供应量同比减少181%，说明父母代雏鸡转卖商品代比例增多。其中，外销量占比(供应量包括外销量和自用量)30.3%，与2018年相比减幅明显。2021年全年商品代黄羽肉雏鸡供应量达17.16亿只，其中12月的供应量为13291万只。016行业现状行业现状黄羽鸡行业规模化经营起步晚，集中化程度相对较低。黄羽肉鸡行业的市场化程度高、竞争充分，行业集中程度相对较低，大量散养户存在“价高进入，价贱退出”的现象，影响市场供给量的长期稳定性，导致行业供需匹配呈现出较大的周期性波动，从而造成产品价格的较大波动。2012年至2016年，50万套以上规模养殖场数量占比不足0.01%，行业集中度低，尚处于规模化发展初级阶段。黄羽肉鸡地方鸡种资源丰富，但种源配套上缺乏统一协调，良种育繁体系建设相对白羽肉鸡明显滞后，且黄羽肉鸡长期以来以活鸡上市消费，整体产业链中种鸡繁育利润较高，其次是养殖利润，黄羽肉鸡屠宰加工量较少，但近两年随着冷链运输和冷鲜保存技术发展，部分品牌黄羽冰鲜鸡肉溢价较高。近年来由于疫情影响，多地市场关闭活禽市场交易，黄羽肉鸡产业链加工环节进一步延伸发展，但长期黄羽肉鸡育种和屠宰以活鸡为主难以短时间转变，需要更为规范的饲养标准和规模化养殖程度的进一步提升。017行业热点行业热点热点一黄羽肉鸡应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一黄羽肉鸡应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长黄羽肉鸡行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高黄羽肉鸡行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素黄羽肉鸡育种企业多、低水平重复现象严重种鸡利用效率较低疫病因素制约了肉鸡种业的发展黄羽肉鸡育种企业多、低水平重复现象严重我国黄羽肉鸡育种企业数量多、规模参差不齐，整体技术力量薄弱，先进育种技术应用不够，育种设施设备相对落后，低水平重复育种现象严重，生产中特征明显、性能优异、市场份额大的核心品种较少。黄羽肉鸡育种在体型外貌、生长速度等高遗传力性状方面取得一定的遗传进展，但对肉品质、繁殖和饲料利用率等重要经济性状的选择进展缓慢。种鸡利用效率较低与发达国家相比，我国肉用种鸡的利用效率相对较低，每套祖代白羽肉种鸡年均提供父母代仅50套左右，比美国、巴西等国的平均水平低10套以上。养殖死淘率高直接影响了种鸡的生产效率，导致祖代种鸡资源的浪费。黄羽肉鸡品种数量多，但单个品种推广数量相对较少，祖代种鸡的使用期明显缩短。疫病因素制约了肉鸡种业的发展国际大型肉鸡育种公司对禽白血病、沙门氏菌病等疫病的净化和防治工作开展得较早、较彻底，产品竞争力强。近些年来，我国禽流感等重大疫病时有发生，禽白血病等疾病种源净化工作亟待加强，疫病防控形势依然严峻。在目前国内饲养环境下，切实做好垂直传播疾病的净化工作，是肉鸡育种工作面临的首要问题。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐黄羽肉鸡行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2强化鸡舍管理2选用高质量饲料2强化免疫管理2强化鸡舍管理2鸡舍要选择地势偏高的地带，保持干燥，背风向阳，最好是沙质泥土。养殖要远离居民居住地，以免对民众的日常生活造成不良影响。在优质黄羽肉鸡饲养中，要独立设计粪污处理区，饲料的输送渠道与排粪渠道各自独立。各项基础设施要完善，诸如消毒装置、取暖装置以及加湿设施等等都要安装到位。2选用高质量饲料2饲料最好是选用全价配合颗粒饲料，其是按照科学的比例混合，营养丰富。如果肉鸡饲养中出现营养不良的问题，蛋白合成能力必然会受到影响，免疫抗体就无法形成，降低对疾病的抵抗力。要根据不同日龄的生长需要选择颗粒饲料，使肉鸡有较高的免疫力。通常而言，需要将维生素和矿物质适量地添加到饲料中，可以使肉鸡提高抵抗力。2强化免疫管理2对优质黄羽肉鸡进行免疫管理可以采用4种方法。1)注射法。在注射疫苗之前的2～3d需要给优质黄羽肉鸡的饲料中添加土霉素，提供多维素的水。预温之后，摇匀疫苗。如果是产蛋鸡，疫苗注射需要在下午进行。2)滴入法。使用专用工具或者滴管对需要注射的疫苗吸取，滴入到优质黄羽肉鸡的鼻子或者眼睛中。需要注意的是，要稀释疫苗，对于每次滴入的量要严格控制，滴入鼻腔的时候，另一鼻孔要堵住，防止产生疫苗外流的现象。3)气雾法。稀释疫苗之后，将鸡群关到一个密封的环境中。喷雾的时候，对疫苗的浓度进行合理调控，观察雾滴的大小。这种方法操作方便，而且速度快，但如果鸡群生存的环境中空气湿度比较大，采用这种方法很容易导致呼吸道疾病。4)饮水法。将疫苗按照一定的比例掺入到饮用水中，使鸡群在一定的时间内饮用完毕。疫苗很容易与其他物质产生化学反应，所以，在此之前的3～5d需要进行鸡舍消毒。另外，对掺入疫苗的饮水量要严格把关，配置要科学。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1我国黄羽鸡生产及消费市场区域性特征明显，主要集中于南方地区，主产省份广东和广西的黄羽鸡产量分列全国前两位，品种上以慢速鸡为主，体型上一般5斤以下；其次江苏、浙江、安徽亦是全国较大的生产区域，品种上以中速及快速鸡为主，体型上一般5斤左右。近年来，黄羽肉鸡市场向长江中上游的湖北、湖南、四川乃至北方的山东、河南等新兴市场持续延伸，参与企业既有南方传统黄羽肉鸡企业（如温氏股份、立华股份等），也有长江中上游的当地企业。竞争格局2我国禽养殖行业较为集中，黄羽鸡行业呈现以温氏股份和立华股份两大头部公司为主的“两超多强”局面，2020年全国黄羽鸡养殖行业CR4合计占比36%，出栏量前2名的温氏股份与立华股份市占率分别约为27%、7.3%。与美国相比，我国头部优质企业仍有较大的成长空间。同时，近年来随着环保整治力度和土地资源管理力度的加强，禽养殖的市场准入门槛已经在提高，中小散户的进入门槛在提升，行业环境更加利好优质企业成长。022行业发展趋势行业发展趋势肉鸡养殖集中度有提升空间，规模养殖趋势显现逐步取消活禽市场交易，提高行业养殖标准肉鸡养殖集中度有提升空间，规模养殖趋势显现中国肉鸡目前主要以散户养殖为主，中国畜牧业年鉴数据显示，2019年中国肉鸡年出栏在1-1999羽的户数占比高达98.53%。相比散户养殖而言，规模大的养殖场具有综合成本低、生物防控要求高、管理效益好等特点。近几年，中国肉鸡养殖行业逐步呈现出规