模切行业全景调查与发展动向研究

模切行业全景调查与发展动向研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告模切行业定义20世纪80年代末产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201模切行业定义模切行业定义传统模切一般是指印刷品后期加工的一种裁切工艺，在模切机上进行模切和压痕加工的工艺称为模压。模切机被广泛应用在电子、家电、通讯、仪器仪表、汽车、医疗器械、包装等行业中。从应用领域及技术含量来看，模切机可以分为包装、印刷品用大型模切机，以及电子、机械用精密模切机两大类。在精密模切机领域，其精度、可靠性、稳定性直接影响被加工产品的精密性，最终影响终端产品综合性能。随着制造业转型升级，电子、机械等行业对零部件要求不断提高，推动我国模切设备不断实现技术进步。0220世纪80年代末20世纪80年代末流产品:立式平压平模切机，价格低廉,灵活性和适应性较好,但生产率低且质里不稳定。80年代中期到世纪末21世纪以后80年代中期到世纪末主流产品:卧式平压平模切机，自动化程度高:生产效率明显提升，部分具备烫金功能。21世纪以后产品以模仿为基础不断创新,功能更加多样，可进行多工艺组合。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游模切行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，模切行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游模切行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于模切企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游模切行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《中国制造2025》《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》《中国包装工业发展规划（2016—2020年）》《中国制造2025》该政策提出加快制造业绿色改造升级，全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造，大力研发推广绿色工艺技术装备，实现绿色生产；加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为工业化和信息化深度融合的主攻方向。《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》将包装定位为服务型制造业；围绕绿色包装、安全包装、智能包装、标准包装，构建产业技术创新体系；确保产业保持中高速增长的同时提升集聚发展能力和品牌培育能力；加大研发投入，提升关键技术的自主突破能力和国际竞争力；提高产业的信息化、自动化和智能化水平。《中国包装工业发展规划（2016—2020年）》该政策提出建设包装强国的战略任务，全面推进绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，有效提升包装制品、包装装备、包装印刷的关键领域的综合竞争力。06政治环境2政治环境2《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《印刷业“十三五”时期发展规划》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》围绕“中国制造2025”战略实施，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，塑造中国制造新形象，带动制造业水平全面提升。《印刷业“十三五”时期发展规划》“十三五”期间，我国印刷业产业规模与国民经济发展基本同步，实现持续扩大，到“十三五”期末，印刷业总产值超过4万亿，位居世界前列。数字印刷、包装印刷和新型印刷等领域保持较快发展，印刷对外加工贸易额、稳步增长；推动包装印刷向创意设计、个性定制、环保应用转型，支持胶印、网印、柔印等印刷方式与数字技术融合发展。纸包装印刷行业的国家政策为本行业发展提供有力支持。07政治环境2政治环境2《产业结构调整指导目录（2019年本）》《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》将“高档数控机床及配套数控系统:五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”内的产品列为鼓励发展项目。《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》征求意见稿在产业结构方面提出目标:到2025年产业布局更加合理，产业集聚化发展水平明显提升。打造若干家世界超大型钢铁企业集团以及专业化一流企业，力争前5位钢铁企业产业集中度达到40%，前10位钢铁企业产业集中度达到60%；电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上，力争达到20%；废钢比达到30%。08经济环境经济环境上世纪八九十年代，中国模切工具主要依赖进口，价格昂贵，为降低成本提高效益，国内企业在材料、工具、结构等方面进行了大量创新，进入21世纪后，国产模切工具开始逐渐替代进口产品。到现在，电子行业逐渐成为模切的重要应用领域，模切行业也需顺应发展，向多元化、智能化、定制化发展。09社会环境1社会环境1010201模切工具是轻工产品制造效率、加工精度等关键影响因素。高质量的模切工具有利于促进轻工产品的大批量生产，特别是对于加工精度和加工质量要求苛刻的高端轻工产品，高精度、高效率、高可靠性和专用化的切削工具可为其发展提供助力。鞋履、箱包、服装的各类裁片一般使用模切工具模切而成，是重型模切工具的主要应用领域之一。鞋履、箱包、服装等属于日常消费品，产业空间巨大，为模切工具产品提供了坚实的市场基础。我国已成为全球鞋服、箱包、皮革等产业的生产制造中心，国内箱包、鞋服制造企业大量承接新秀丽、迪卡侬、阿迪达斯、耐克等全球知名品牌的生产订单。02模切工具广泛应用于如纸盒、纸箱或商标等印刷品的模切加工环节，高品质的模切工具一方面保障了纸包装、塑料包装等大规模、批量化的高效率冲切，另一方面，具备精、细、微、薄的性能特征的优质模切工具，应用于高端包装及印刷制品，保障了制品的精度、质量和稳定性，是我国包装印刷产品高端化、产业转型升级的关键配套。010社会环境2社会环境2传统的模切主要应用于纸制品行业，是指印刷品后期加工的一种裁切工艺。但随着电子行业的快速发展，尤其是消费电子产品范围的不断扩大，模切不仅仅限于印刷品后期，还成为了一种工业电子产品辅助材料的生产活动。模切开始应用于手机、MID、数码相机、汽车、LCD、LED、FPC、FFC、RFID等产品的粘接、防尘、防震、绝缘、屏蔽等方面。011行业驱动因素行业驱动因素1新能源汽车催化新的市场机遇1受益于快递包装行业的快速发展1新能源汽车催化新的市场机遇1随着人们的环保理念不断增强，低碳生活得到大力提倡，人们的消费理念也正在逐渐改变。大街上新能源汽车越来越多。新能源轿车，新能源公交车，新能源电动车......据模切之家观察，新能源汽车产业在近年来发展十分迅速，新能源汽车得到了越来越多的关注，越来越多的消费者开始购买新能源汽车。与此同时，新能源汽车的发展，也催生了新的市场机遇。1受益于快递包装行业的快速发展1电子商务的持续快速发展带动了快递物流业的兴起，为包装及印刷行业开辟了新的产业发展空间，我国电子商务领先于全球，快递业务量规模也稳居世界首位。数据显示，我国快递行业延续强劲增长态势，业务量、业务收入同比快速增长。模切工具行业将受益于快递包装行业的快速发展，享受中国电商和快递包装行业快速发展的红利。012行业驱动因素行业驱动因素汽车产业的繁荣发展电子信息行业快速发展汽车产业的繁荣发展汽车的构成零部件众多，其中有众多零部件需要使用模切工具冲切而成。汽车座椅、仪表盘、车门等各部位的内饰件，一般为模切而成，汽车各部位广泛使用的密封防尘材料、降噪及减震材料、各部位粘合用胶带也均要使用模切工具。汽车及其零部件产业的发展为模切工具带来了大量的市场需求。电子信息行业快速发展电子信息制造行业包括通信设备(手机等)、计算机、电子元器件及电子专用材料等。模切工具加工在电子信息制造行业用途非常广泛，如双层不干胶、保护膜、垫片、绝缘材料、防震垫、散热片、电路板等精密零件的加工等都需要高精度的模切工具来实现，电子产品制造业的发展将带动金属切削工具及配套装备的发展。电子信息制造业规模庞大，是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业，目前，电子信息正在进入以物联网、人工智能、云计算为主要推动力量的第四次发展浪潮，车联网、智能家居、智慧健康、智慧城市等领域将催生出一系列泛智能化的新兴硬件，为切削加工创造新的市场需求。013行业现状行业现状近年来，随着国内制造业转型升级，我国已成为了模切设备生产和出口大国。我国模切机产品技术和产业化已达到了较高的水平。国产模切机品牌正在逐步推出高速、高性能、高性价比的模切机产品，以适应和支持下游行业的发展。数据显示，2019年我国模切设备市场需求量约10。59万台，2020年需求量约为11。21万台。从细分需求来看，2020年我国包装印刷领域模切设备需求量为7。57万台，其他领域模切设备需求量达3。64万台。014行业现状行业现状汽车及汽车零部件制造业轻工业汽车及汽车零部件制造业汽车的构成零部件众多，其中有众多零部件需要使用模切工具冲切而成。汽车座椅、仪表盘、车门等各部位的内饰件，一般为模切而成，汽车各部位广泛使用的密封防尘材料、降噪及减震材料、各部位粘合用胶带也均要使用模切工具。汽车及其零部件产业的发展为模切工具带来了大量的市场需求。汽车零部件厂商通过持续创新和升级实现了与整车的同步、稳健发展。根据工信部等《汽车产业中长期发展规划》，2020年我国汽车产销规模将达到3000万辆左右，2025年将达到3500万辆左右。金属切削工具及配套装备作为汽车制造业的重要配套，也将继续受益于汽车产业的繁荣发展。轻工业模切工具是轻工产品制造效率、加工精度等关键影响因素。高质量的模切工具有利于促进轻工产品的大批量生产，特别是对于加工精度和加工质量要求苛刻的高端轻工产品，高精度、高效率、高可靠性和专用化的切削工具可为其发展提供助力。鞋履、箱包、服装的各类裁片一般使用模切工具模切而成，是重型模切工具的主要应用领域之一。鞋履、箱包、服装等属于日常消费品，产业空间巨大，为模切工具产品提供了坚实的市场基础。我国已成为全球鞋服、箱包、皮革等产业的生产制造中心，国内箱包、鞋服制造企业大量承接新秀丽、迪卡侬、阿迪达斯、耐克等全球知名品牌的生产订单。模切工具广泛应用于如纸盒、纸箱或商标等印刷品的模切加工环节，高品质的模切工具一方面保障了纸包装、塑料包装等大规模、批量化的高效率冲切，另一方面，具备精、细、微、薄的性能特征的优质模切工具，应用于高端包装及印刷制品，保障了制品的精度、质量和稳定性，是我国包装印刷产品高端化、产业转型升级的关键配套。015行业现状行业现状2019年我国模切行业市场规模186。55亿元，2020年市场规模上升为194。47亿元。2020年我国包装印刷领域模切设备市场规模为120。74亿元；其他领域模切设备规模73。73亿元。当前，全自动模切机的生产商主要集中在日本、欧洲、韩国、中国台湾和中国内地等，中国模切机企业主要以台湾旭恒、台湾财顺、天津有恒、河北玉印、上海亚华等为主。随着中国成为全球模切行业制造中心，国内模切设备产品在满足国内市场需求的同时，大量出口到国外市场。2019年中国模切行业市场需求量约10。59万台，模切设备行业销售收入约200。5亿元，进口金额约6。46亿元，出口金额20。41亿元，市场规模从2014年的112。27亿元增长到了2019年的186。55亿元，复合增长率达到10。69%。016行业现状行业现状从应用领域来看，包装印刷领域是模切设备最大的应用领域，2019年，包装印刷领域模切设备规模116。3亿元，占比62。34%；其他领域模切设备规模70。25亿元。值得注意的是，得益于智能手机升级换代，手机领域模切设备应用快速增长，成为模切市场增长的新动力。行业市场竞争将进一步加剧，投资产能也不断扩张，且需求逐渐迈向多元化和定制化。017行业热点行业热点热点一模切应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一模切应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长模切行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高模切行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐模切行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，模切行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，模切行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，模切行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于模切行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐模切行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2智能BOM2智能算料2智能分切2智能BOM2智能识别可替用物料，合理安排分切计划和生产计划，能有效从根源上解决原材料管理失控问题；2智能算料2实现了仓库物料呆滞物料优先使用，一分钟即可完成数百张工单的自动统筹算料，很大程度上降低呆滞料的产生；2智能分切2实现了分切料自动集成原始母料的基础属性，解决了大量无法识别属性的尾料推挤仓库或车间的问题。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前，中国模切行业竞争较为充分，综合实力突出的大型企业相对较少，行业集中度不高。行业内相关企业主要分布在东部沿海地区，在昆山、宁波、温州、上海、深圳、东莞等地已经形成产业集群，行业发展态势良好。中国模切行业中的代表性企业主要有苏州恒铭达电子科技有限公司、苏州世捷通电子有限公司、惠通集团有限公司、领益科技（深圳）有限公司、东莞市安道光电材料制造有限公司、东莞市达瑞电子股份有限公司、四川东材科技集团股份有限公司等。竞争格局2具体到细分产品来看，中国是全球鞋履、箱包、皮革等产业的生产和消费中心，受下游产业集聚和发展的带动，中国重型模切工具产销规模均已占据领先地位，并在东南亚等制造业新兴地区具备较强的竞争力，福建恒而达新材料股份有限公司等企业在该领域也已形成了明显的国际竞争优势。在轻型模切工具领域，国产产品还主要应用于中低端的纸品、纸箱包装领域，能够生产不干胶模切刀等高端产品的企业比较少。应用于高端包装印刷、电子信息产业的优质模切工具需具备精、细、微、薄的性能特征，该部分市场长期以来被瑞典山特维克、奥地利奥钢联、日本塚谷等跨国公司占据，国产化水平亟待提升。022行业发展趋势行业发展趋势自动化、智能化发展需求量不断增长自动化、智能化发展目前我国大数据、物联网及人工智能技术不断发展的趋势下，行业自动化、智能化的趋势也愈发明显，多个控制器和模切机之间的数据通信；液晶智能监控摄像机操作显示、人机