第三方建工建材检测行业市场行情动态及发展前景展望报告

第三方建工建材检测行业市场行情动态及发展前景展望报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告第三方建工建材检测行业定义成长期（20世纪90年代-2014年）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201第三方建工建材检测行业定义第三方建工建材检测行业定义根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），检测是指通过专业技术手段对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果及其他需要鉴定的物品所进行的检验、测试、鉴定等活动，包括产品质量、标准、计量、认证认可等活动。广义的建工建材检测既包括对建筑材料和建筑装饰装修材料及其构配件、原辅料的检测，也涵盖涉及建筑结构安全性的建设工程质量检测。其中，第三方建工建材检测是指独立于施工单位与建设单位的检测机构，以第三方的形式为社会提供建工建材检测服务，机构类别可分为带有监督执法职能的质量监督管理部门检测机构、以营利为目的的企业法人检测认证机构两类。建材检测是确保建筑和装饰装修材料性能的重要手段，贯穿材料从基础研究、应用开发、加工生产、销售服务到终端消费的全过程。按检测对象不同，建筑和装饰装修材料检测可分为三类:（1）陶瓷、砖瓦、石材、水泥等传统建筑材料的检测；（2）新型墙体材料、保温绝热材料、建筑防水材料和建筑装饰装修材料等新型建筑材料检测；（3）环境质量、建筑材料防霉抗菌、光伏产品等新兴检测项目。建筑工程质量检测是控制建设工程质量的重要方式，伴随建筑工程的建设全过程（包括工程立项、施工、竣工、验收交付使用等）、使用全过程（包括改建、扩建，过程安全性、可靠性和使用寿命鉴定）和拆除全过程。根据检测业务内容不同，建筑工程质量检测资质可分为专项检测机构资质（如地基基础、主体结构、建筑幕墙和钢结构工程等）和见证取样检测机构资质。02成长期（20世纪90年代-2014年）成长期（20世纪90年代-2014年）20世纪90年代以前，中国检测市场主要由中国政府部门与国家检测机构控制，伴随改革开放逐渐形成市场化雏形。建工建材检测行业发展初期，检测机构主要分为三类:科研院所内部的教学科研性质的实验室、各级质量监督管理部门设立的具有政府行政职能的监督检测室和建筑施工企业的内设实验室。自2001年中国加入世界贸易组织（WTO）后，行业迎来新的发展机遇。由于WTO要求检测机构需根据国际惯例必须成为具有独立法人资格的机构，即独立的第三方服务中介机构，因此中国政府相继颁布有利政策加强建设工程质量检测工作，推动建设工程质量检测机构的深化改革。如2001年中国建设部起草发布的《关于建筑工程质量检测机构深化改革的指导意见》，明确建筑质量检测机构是实施有偿服务并承担相应法律责任具有独立法人地位的社会中介机构，突出检测机构的市场化、社会化特征，极大地推动第三方建工建材检测市场的发展。根据国家统计局数据，自2002年至2007年，中国实验室数量从5,500家上升至24,700家，认证机构数量从122上升至184家。2007年以后，伴随行业监管日益严格及激烈的市场竞争环境，检验认证机构数量增速放缓，部分年份呈下降趋势。直至2014年，中国政府新一轮政策改革推动行业进入快速发展期。快速发展期（2014年至今）快速发展期（2014年至今）2014年2月，国务院办公厅发布《关于整合检验检测认证机构的实施意见的通知》，提出清理现有法律法规和政策文件中不利于检验检测认证市场健康发展的规定，减少检验检测认证项目的行政许可，有序开放检验检测认证市场，打破部门垄断和行业壁垒，鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务，促使第三方检测市场通过不同形式扩张规模，同时国务院办公厅要求质检总局所属中国质量认证中心及直属检验检疫局所属31个评审中心整体转为企业，并入中国检验认证（集团）有限公司，并于2014年6月底前全部完成。在政府独立性原则的要求下，行业早期的三类检测机构中建筑施工企业的内设实验室作为企业的质量保证内控机构，不能对外承接委托检测、鉴定检测和抽样检测等业务，逐步退出检测市场。随着中国国家建筑质量监督管理机构职责由过去“直接核验工程质量”转变为对工程进行“竣工验收备案”，管理机构成为依法监督、检查和管理市场各个主体对建筑质量是否履行应有责任的监督者，直接导致各级质量监督管理部门设立的带有政府职能的监督检测室也逐步退出市场。因此，由科研院所组建的独立第三方检测单位逐步成为检测市场的主流机构，典型代表有上海市建筑科学研究院有限责任公司、厦门市建筑科学研究院集团有限公司等。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游中国第三方建工建材检测行业的产业链上游市场参与者可分为检验仪器供应商与检测试剂供应商。（1）检验仪器供应商由于建工建材检测类别繁多，不同种类的建筑材料需要的检验仪器设备略有不同，因此建工建材检测行业需要的检验仪器设备种类繁多。目前以中国科学器材公司、北京中航时代仪器设备有限公司等为代表生产的中国国产检验检测仪器设备水平已逐渐趋近发达国家顶尖水平，仪器设备供应商相对较为分散，议价能力较低，仅有部分高精尖仪器设备需从日本、美国、德国等国家采购。此外，少数中游第三方检测机构充分利用机构在标准制定和检测方法方面的研发能力及丰富的客户资源优势，通过参与国家检测标准制修订，研究开发专用仪器设备。行业整体设备供应充足，因此中游环节的检测机构不存在依赖性。（2）检测试剂供应商检测试剂供应商面向第三方检测机构提供化学试剂用于检测部分建筑材料或建筑工程的混凝土强度、抗水性、耐火度、环保程度等，并且少数建筑材料需要利用特别化学试剂进行检测，如硫检测试剂盒可用于检测建筑材料如沥青混合料和混凝土中硫的存在，产业链中游的参与者检测机构对检测试剂采购量大，但由于检测试剂平均单价不高，并且可选择供应商众多，检测机构多按照“就近原则”采购检测试剂，因此检测试剂供应商难以对中游检测机构形成较强的议价能力。产业链中游第三方建工建材检测行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于第三方建工建材检测企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游产业链下游客户可分为三类:建筑材料检测客户、建筑工程检测客户、政府客户。（1）建筑材料检测客户建筑材料检测客户包括材料生产企业、材料流通企业、材料使用方。材料生产企业是指生产加工建筑材料、建筑装饰装修材料的供应商，该类企业除需根据国家规定开展型式检测外，为测试产品性能、保证产品质量以提高市场竞争力，会不定期开展产品检验。随着建材市场竞争加剧以国民对建材产品质量日益关注，生产企业为增强产品竞争力逐渐重视选择公信力较强的第三方检测机构为检测产品背书。材料流通企业为保障供货产品质量、向消费者提供产品质量证明，会不定期进行产品送检或委托检验机构抽检。（2）建筑工程检测客户建筑工程检测客户包括建设单位、施工单位和工程监理单位。建设单位、施工单位和工程监理单位通常属于建材使用方，是第三方建工建材检测市场的主要客户。由于中国政府出台了《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证抽样和送检的规定》等一系列法律法规，对工程建设的各个环节提出了明确检测要求，包括材料进场、部分应用、整体完工等在内的各环节均需要按规定开展检测方可验收通过，因此建材使用方对建材产品的性能及质量检测需求成为市场发展的重要驱动力。（3）政府客户第三方建工建材检测行业的政府客户包括国家质检总局及各省市质监局、国家工商总局及各省市工商局、住建部及各省市住建委等，此外还有消费者权益保护协会等公益性组织。政府机构或部门会定期委托检测机构从事产品监督抽检，以履行其行政监管职能、引导行业重视产品质量，在选择检测机构时优先选择行业内技术实力出色、公信力良好的机构。05政治环境1政治环境1《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》《建材工业“十二五”发展规划》《质量发展纲要（2011-2020）》《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》提出将全面推进企业安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为，改善安全生产条件，强化安全基础管理，防范与规避重特大事故发生。《建材工业“十二五”发展规划》提出将积极发展面向建材行业的能效评估、资源综合利用评价、检测认证、科技成果推广等服务，扶持节能服务产业发展。《规划》的发布将对第三方建工检测行业的需求提上日程，推动检测、咨询等服务性行业快速发展。《质量发展纲要（2011-2020）》提出了提升检验检测、认证认可等专业服务质量的要求。《纲要》指出将全面加强对建筑材料等的监督检查，通过完善生产许可与制定产品认证等监管制度推动完善认证认可体系，从而进一步规范检测与认证市场。同年12月，中国国务院发布《服务业发展“十二五”发展规划》，将服务业发展作为产业结构优化升级的战略重点，促进检验检测认证机构市场化运营，通过加大检验检测认证基础能力建设为第三方建工建材检测行业建立起质量检验检测体系。06政治环境2政治环境2《绿色建筑方案》《2016年工业节能监察重点工作计划》《绿色建筑方案》提出了开展绿色建筑行动的要求，有效推动城乡建设绿色、循环、低碳与可持续发展。《2016年工业节能监察重点工作计划》要求中国各地区对工业企业执行能耗限额标准情况进行专项监察，极大推动了中国第三方建工建材检测行业需求量的提升。《计划》指出将推进行业与区域开展节能工作，提高对用能设备的节能监管等工作。07政治环境2政治环境2《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》10页4政策文件《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》提出将着力推进建材工业供给侧结构性改革，优化产业结构，增强创新能力，加快转型发展并有效提高建材工业发展的质量和效益，推行环保、低能耗、高质量生产。中国政府对建工建材生产要求的不断提高，为中国第三方建工建材检测行业提供了充足的市场需求，从而推动行业的快速发展。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国第三方建工建材检测行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201根据国家统计局数据，中国全社会固定资产投资在过去五年保持稳定增长，由2014年512,020.7亿元上升至2020年527270亿元，年复合增长率达6.0%（图31）。根据国家统计局数据，近十年中国新开工房屋面积总体处于增长态势，2018年中国新开工房屋面积达到20.9亿平方米，同比增长16.8%；竣工房屋面积总体保持在9亿平方米以上，2018年略有下降，但仍达到9.4亿平方米；施工房屋面积持续保持稳定增长，2018年达到82亿平方米，同比增长5.2%。022018年，中国城镇常住人口达83,137万人，城镇化率为59.6%。伴随中国城镇化建设的加快，到2022年中国城镇化率将超过70%。此外，绿色环保理念的普及促使中国政府和国民对建筑材料和装饰装修材料的质量、安全、节能性能的要求不断提升，刺激检测市场规模快速增长。同时，近五年中国政府连续出台房地产市场调控政策，抑制目前将房地产作为投资品的扭曲投资需求，保持房地产市场的平稳发展，驱动建工建材检测行业稳定发展。010社会环境2社会环境2传统第三方建工建材检测行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为第三方建工建材检测行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1行业政策支持1社会固定资产投资增长拉动建筑市场规模扩大1行业政策支持1伴随着中国政府对建工建材质量品质逐渐提高的要求与监管，中国第三方建工建材检测行业快速发展。2011年5月，中国安监总局发布《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》，提出将全面推进企业安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为，改善安全生产条件，强化安全基础管理，防范与规避重特大事故发生。1社会固定资产投资增长拉动建筑市场规模扩大1社会固定资产投资的持续上升拉动建筑市场规模的扩大，从而驱动建工建材检测行业的快速发展。第三方建工建材检测行业的发展受中国建筑市场规模的直接影响，而建筑市场与轨道交通、房地产业等行业的投资及投资增长速度密切相关。012行业驱动因素行业驱动因素城镇化进程加快，居民住宅需求日益增长稳定的市场需求城镇化进程加快，居民住宅需求日益增长建工建材检测顺应中国城镇化和建工建材产业升级需求，城镇化进程的加快将推动行业快速发展。随着城镇化进程的加快，住房短缺问题逐渐改善，多数居民选购商品房的潜在原因逐渐转变为现有住宅的居住条件和环境已无法满足居民日益增长的住宅品质需求，2018年中国城市人均住宅建筑面积超过37平方米，持续保持增长态势。稳定的市场需求建工建材检测行业主要服务于建筑材料生产企业和建筑工程建设单位，建材工业巨大的市场容量为第三方检测业务提供了良好的生存土壤。砖瓦、玻璃、水泥等传统建筑材料和建筑装饰材料是建工建材检测行业的重要检测对象，受国家供给侧结构性改革行动影响，近五年部分建材产量呈小幅度下降，但市场整体发展态势仍保持稳定，形成庞大的检测市场空间。未来伴随城镇化、一带一路、新农村建设等重大项目实施，中国建材工业将继续保持快速增长，为建工建材检测市场带来持续稳定的市场需求。013行业现状014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状城镇化、一带一路等国家重大项目实施，为建工建材检测市场带来持续稳定的市场需求。中国第三方建工建材检测市场近五年呈高速增长态势，由2014年的423亿元快速增至2018年的700.0亿元，年复合增长率达16%。未来，伴随商业模式的进一步发展，中国第三方建工建材检测行业市场将不断趋于成熟，2023年市场规模将超过1,000亿元。016行业现状017行业热点行业热点热点一第三方建工建材检测应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一第三方建工建材检测应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长第三方建工建材检测行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高第三方建工建材检测行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素1区域性特征显著，企业规模扩张受限2资质审核严格，技术人才稀缺高端产品发展落后1区域性特征显著，企业规模扩张受限根据拥有第三方建工建材检测行业二十多年检测经验的专家介绍，第三方建工建材检测行业受区域政策、品牌影响力、运输半径影响，区域特征显著，是导致行业参与企业规模扩张受限的重要原因。2资质审核严格，技术人才稀缺建工建材检测行业为技术密集型行业，高素质检测人才是衡量检测机构水平的重要标准。检测认证行业对技术人员的专业水平和管理人员的管理能力有极高的要求:（1）部分高精密度的大型检测设备需要经验丰富的专业技术人员进行操作，并且审核复杂检测报告的高级技术人员要求对检测标准和方法有深入的理解、熟悉实验流程和数据处理；（2）中国政府对检测机构从事相关业务的技术人员也有资质要求。例如从事地基基础工程检测类业务，专业技术人员中从事工程基桩检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备注册岩土工程师资格。高级检测人才的培养需要积累大量的工程检测实践经验，培训周期在5年及以上，是目前行业的稀缺资源，行业新进入企业受其资质、规模等因素限制，难以吸引高质量人才，阻碍中小企业规模的扩张。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，第三方建工建材检测行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于第三方建工建材检测行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐第三方建工建材检测行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范第三方建工建材检测行业生产流程，并成立相关部门，对科研用第三方建工建材检测行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证第三方建工建材检测行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：第三方建工建材检测行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土第三方建工建材检测行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，第三方建工建材检测行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为第三方建工建材检测行业企业提供“净利差”的盈利模式，第三方建工建材检测行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的第三方建工建材检测行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土第三方建工建材检测行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。第三方建工建材检测行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1中国第三方检测行业整体竞争激烈，检测认证机构数量众多，市场集中度相对较低。根据国家统计局数据，截至2018年年末，中国全国共有产品检测实验室31,768家，产品质量、体系认证机构221家，其中超过6万家国有检测机构在中国检测市场中业务占比达到57.4%，外资检测机构数量仅有267家，但业务占比达到30%，超过4万家的私营检测机构的市占率仅10.6%。竞争格局2中国第三方建工建材检测市场具有显著的以省市为单位的区域性特征，主要受各地住建委对本行政区域内建材检测机构业务活动有效性的管理和建筑材料本身运输半径的影响。第三方建工建材检测市场参与企业数量超过10,000家，除少数国家级检验中心和已经实现全国性布局的大型检验认证集团，多数检测企业仅能在其获取资质的省份或区市开展检测业务，因此不同地域内检测认证企业所面对的竞争对手数量和竞争环境差异较大。022行业发展趋势行业发展趋势6.1市场集中度将逐步提高6.2实施“品牌化”战略，提高行业公信力6.1市场集中度将逐步提高中国第三方建工建材检测行业市场竞争激烈，参与企业数量较多，未来伴随行业的进一步成熟，市场集中度将逐步提高。由于中小检测认证机构在技术水平、管理经验和经营方式以及品牌公信力等方面与大型机构存在较大差距，参与竞争能力较弱。随着社会对建设工程和建筑材料安全健康环保等性能的日益重视，产业链下游环节的建材生产企业和工程建设单位更倾向于选择行业公信力强、技术和管理能力突出的检测认证机构，部分竞争力差的中小型机构将退出市场。6.2实施“品牌化”战略，提高行业公信力检测认证作为现代服务业的重要组成部分，行业整体的市场公信力是建工建材检验行业能否持续增长的关键因素。由于第三方检测机构独立于买卖双方，其出具的检验报告相对于建工建材企业内部出