消防行业竞争格局分析

消防行业竞争格局分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告消防行业定义2012-2014年试点探索期产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201消防行业定义消防行业定义消防产业属于保障性安全产业，其发展是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，对于国家的长治久安和促进社会进步具有重要意义。消防产业通过其“防火、救火、灭火”等活动防止发生火灾意外或在发生意外后通过及时补救来减少损失，与安防产业类似，均具有较强的经济伴生性。022012-2014年试点探索期2012-2014年试点探索期2012年出台《武警消防部队“十二五”信息化建设项目总体规划》，要求推进信息技术与消防的深度融合，消防部队开始探索智慧消防的建设路径和模式2015-2016年起步发展阶段2017年至今快速发展阶段2015-2016年起步发展阶段2015，沈阳所在部局消防科技成果展中率先提出了智慧消历整1牛社架设计。2016年6月，湖北省宜昌市举办“全国创新社会消防管理会议”，在官方层面正式宣布由传统消防转型为智慧消防2017年至今快速发展阶段2017年10月，公安部消防部下发的《.关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，要求加速实现消防服务向智能化转型升级。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链中游消防产品、自动灭火系统、火灾报警设备、阻燃化工、建筑防火消防设备产业链下游消防工程、商用地产、公共设施、民用住宅、工业领域04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游消防行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，消防行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游消防行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于消防企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游消防行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于加强历史文化名城名镇名村及文物建筑消防安全工作的指导意见》《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》《国务院关于加强和改进消防工作的意见》《关于加强历史文化名城名镇名村及文物建筑消防安全工作的指导意见》到2015年，消防工作与经济社会发展基本适应，消防法律法规进一步健全，社会化消防工作格局基本形成,公共消防设施和消防装备建设基本达标，覆盖城乡的灭火应急救援力量体系逐步完善，公民消防安全素质普遍增强,全社会抗御火灾能力明显提升。《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》深刻吸取云南独克宗古城、贵州报京侗寨火灾事故教训，严防此类事故再次发生，加强历史文化名城、名镇、名村及文物建筑消防安全工作。《国务院关于加强和改进消防工作的意见》到2015年，消防工作与经济社会发展基本适应，消防法律法规进一步健全，社会化消防工作格局基本形成,公共消防设施和消防装备建设基本达标，覆盖城乡的灭火应急救援力量体系逐步完善，公民消防安全素质普遍增强，全社会抗御火灾能力明显提升。06政治环境2政治环境2《关于推进应急管理信息化建设的意见》《高层民用建筑消防安全管理规定》《关于推进应急管理信息化建设的意见》坚持以信息化推进应急管理现代化，强化实战导向和“智慧应急”牵引，推动形成体系完备、层次清晰、技术先进的应急管理信息化体系。《高层民用建筑消防安全管理规定》具体落实高层民用建筑消防安全职责、消防安全管理规章制度、消防宣传教育等，提出建筑高度超过100米的高层民用建筑应当实行更加严格的消防安全管理。07政治环境2政治环境2《“十四五”国家消防工作规划》10页4政策文件《“十四五”国家消防工作规划》强化消防技术服务机构和从业人员信用监管;完善注册消防工程师制度;鼓励超高层公共建筑、大型商业综合体、大型化工企业等社会单位聘用注册消防工程师参与消防安全管理，提升单位消防安全管理水平。衣网08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国消防行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201随着消防设备的不断升级与完善，以及国民消防意识的不断培养，我国近年火灾接报数量呈现下降趋势。据消防救援局数据显示，2020年，我国共接报火灾25.2万起，直接财产损失40.09亿元。02近年来火灾平均造成的财产损失不断上升，我国火灾平均损失规模由2015年的14万元/起增至2020年的59万元/起。2018至2020年期间平均损失规模维持在5万元/起左右，火灾防护仍需要引起重视。010社会环境2社会环境2近年来，我国火灾事件频发，造成了巨大的生命财产损失。根据应急管理部消防救援局统计数据，2009-2019年，我国火灾造成生命财产损失居高不下，2019年全国共接报火灾23万起，造成1335人死亡、837人受伤、直接财产损失达36.12亿元。其中，高层建筑发生火灾6974起，同比上升10.6%；建筑工地发生火灾2926起，同比上升5.8%。根据2017年7月公安部发布的通报，全国25万幢高层住宅建筑中，未设置自动消防设施的占46.2%，设有自动消防设施的高层建筑，平均完好率不足50%。但国内消防领域布局仍不完善，一方面，产品渗透率不足，以国内家用市场为例，消防产品渗透率约0.3%，不足1%；另一方面，居民安全意识不够，导致电气火灾等事件频发。根据中国应急管理部消防救援局数据，近年来我国火灾次数及直接财产损失额均处于较高水平。2021年更是达到了近5年来最高记录，全国消防救援队伍共接报火灾78万起，火灾造成直接财产损失67.5亿元。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1消防需求由被动转向主动1政策支持1近年来我国密集出台了促进消防行业健康发展的诸多政策法规，包括行业规范监管要求、细分品类产品应用指导意见、公共设施以及家庭领域的消防产品应用推广等，消防安全已成为国家高度重视的重要产业。1消防需求由被动转向主动1近年来，人们对消防安全保障的要求不断提高，消防产品的市场需求正从被动式需求逐渐向主动式需求转变。终端用户愈发关注消防产品质量和产品性能要求，具有品牌优势和市场口碑的消防产品竞争优势日益明显。012行业驱动因素行业驱动因素消防管理走向规范化行业发展基底牢固消防管理走向规范化2018年3月，应急管理部成立，公安消防部队、武警森林部队转制后，与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由应急管理部管理。2019年3月，住建部和应急管理部联合发文，明确消防救援机构向住建部移交建设工程消防设计审查验收职责工作。行业发展基底牢固2020年，我国GDP突破百万亿元，在疫情之下成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，表现了较强的韧性。同时，城市化拉动了城市的聚集性发展，拉动了经济发展。多重因素为消防行业的高速增长提供了客观需求。013行业现状行业现状从消防市场整体结构来看，消防安全行业可分为消防产品和消防工程两个子行业，分别占比29%和和71%。消防产品又可细分成消防装备、消防报警、自动灭火、防火与疏散、通用与防烟排烟、消防供水等六大类品种，其中消防装备主要用于消防部队，其他五大类则主要用于建筑物消防。从下游应用领域来看，根据慧聪消防网数据，2020年国内消防行业中民用领域占比约88.7%，为重要集中领域，工业领域消防占比目前仍然较小，约10.3%。014行业现状行业现状工业消防民用消防工业消防从工业消防市场规模来看，工业消防在整体消防安全行业占比约为10%。据统计，2021年中国工业消防市场规模为395亿元，其中工业消防产品市场规模为114亿元。民用消防民用消防主要三大应用场所:公共设施、办公及商业场所、住宅。从民用消防市场规模来看，据统计，2021年中国民用消防市场规模达到3362亿元，住宅领域占比最大，市场规模达到2223亿元。其次办公、商业消防市场规模为589亿元，公共设施消防市场规模为550亿元。消防产品在消防安全行业市场规模占比为29%。按照这一比例，2021年中国民用消防产品市场规模为975亿元，同比增长83%。015行业现状行业现状2017年10月，公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加速“智慧消防”建设。明确指出智慧消防工作的核心内容:1、建设城市物联网消防远程监控系统；2、建设基于“大数据”“一张图”的实战指挥平台；3、建设高层住宅智能消防预警系统；4、建设数字化预案编制和管理应用平台；5、建设“智慧”社会消防安全管理系统。2018年3月，国家应急管理部成立，整合国家安全生产监督管理总局、公安部消防局等10个不同部门和5支应急救援队伍，应急管理进入规范化轨道，我国消防行业也逐渐走向市场化、智能化。016行业现状行业现状随着政府决策层加快应急管理体系的建设、智慧城市的持续推进以及家庭消防需求的增加、城镇化进程的加快推进，城镇住房等需求稳步增加，消防行业市场需求增长潜力较大。2020年，消防行业市场规模已经接近万亿元，2021年突破该数字；至2026年有望达到31万亿元，2021-2026年年均复合增长率为8%。017行业热点行业热点热点一消防应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一消防应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长消防行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高消防行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐消防行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，消防行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，消防行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，消防行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于消防行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐消防行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2加强消防安全知识的普及，推动群众积极参与2合理规划消防设备设施，健全消防机制落实责任制度2建设一流消防风险防控队伍，强化隐患排查2加强消防安全知识的普及，推动群众积极参与2加强消防安全常识的普及，在政府部门的带头下，各大新媒体发挥其传播性，在节假日推出消防安全专题，积极引导广大人民群众关注消防、参与消防，自觉维护消防安全。消防部门需要对火灾案例进行反思，分析造成火灾发生的原因、救援结果，以及火灾源头是否排查。2合理规划消防设备设施，健全消防机制落实责任制度2城市建设要将消防工作纳入经济社会发展总体规划，将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施，确保消防工作与经济社会发展相适应。消防部门应积极引入先进的消防设备以及技术，并建立远程监控体系以及网络监管系统，实施消防安全的动态监管。最后，根据国家出台的相关消防法律制度、文件和城市发展速度，及时更新消防安全管理规章制度，落实消防安全责任制，完善城市消防安全管理的机制，提高消防管理的意识，将消防安全责任压实到每一个人身上，设立领导分管责任，将责任分级管理、团队互相监督共同实施。2建设一流消防风险防控队伍，强化隐患排查2组建优秀消防队伍，加强对其消防安全知识的培训，实现科学化、规范化的救援行动。根据当地经济发展和消防工作的需要建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救、应急救援等职能，并开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。采用多元化技术手段对安全隐患进行排查，实现动态监控，落实消防安全责任到组织、单位、个人，组建消防安全风险防控的一张大网，有效控制火灾发生，有效降低生命安全和财产安全的损失。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于消防企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国消防行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国消防行业行业发展的主要原因。中国消防行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国消防行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分消防行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：消防行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，消防行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入消防行业，对消防行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，消防行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。消防行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的消防行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土消防行业企业数目较少，约占消防行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入消防行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土消防行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类消防行业企业各有优劣势：（1）消防行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系消防行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系消防行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势新一代信息技术成熟并应用，消防物联网成为新增长点家用消防市场逐步启动，带来消防市场新需求新一代信息技术成熟并应用，消防物联网成为新增长点物联网技术拥有的实时监控、跟踪以及反馈的功能特点，为消防安全提供了全新的解决方案。消防物联网引入物联网信息传感与通讯技术，结合云计算、大数据，构建高感度的消防基础环境，实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集、传递和处理，促进政府及相关机构实施社会消防监督管理，增强消防机构灭火救援的指挥、调度、决策和处置能力。家用消防市场逐步启动，带来消防市场新需求在发达国家，家用消防产品已经成为消防产业发展的重要市场之一，许多发达国家通过制定相关政策、进行广泛宣传等方式，积极推广在居民家庭等小型场所安装家用小型火灾报警系统、独立式点型火灾探测报警器、独立式可燃气体探测报警器等消防设施。023行业发展趋势行业发展趋势网络化智能化网络化火灾报警网络化是用互联网技术将各个分立的火灾报警系统及城市火灾报警中心连接起来，构成一个统一的消防云。可以对各系统出现的问题及时发现并处理，从而弥补现在部分火灾自动报警系统擅自停用、值班管理人员责任心不强、业务素质低、对出现的问题处置不及时、不果断等方面的不足，同时还提高了报警的速度和处置效