赛迪顾问IT观察第1期：“冷门”工业软件企业的成长与启示

第1期第1期总第1期产业运行1-5月电子信息制造降幅收窄，软件、通信、互联网实现增长2023年6月，飞轮科技、树虎博科技发布自研多模态大模型TigerBot,开源模型、作的通知》;工信部办公厅发布代码及数据；腾讯云公布行《关于开展2023年工业和信息化业大模型研发进展，为客户质量提升与品牌建设工作的通知》。提供MaaS一站式服务……思维创造世界思维创造世界 工业软件的本质是工业制造业知识的代码化沉淀，是制造业转型的必要工具。赛迪顾问通过分析“冷门”领域工业软件厂商特点，得到“冷门”工业软件企业的成长启示。政策关注·中共中央办公厅、国务院办公厅：《关于构建优质均衡的基本公共教工信部办公厅：《关于开展2023年工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知》·北京市：《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》·上海市：《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案(2023-2025年)》·上海市：《上海市打造文旅元宇宙新赛道行动方案(2023-2025年)》投资动向·飞轮科技完成数亿元Pre-A轮融资·树帝网络科技有限公司完成B轮融资·元昊资本携手赫翔资本共同注资算力空间旗下项目惟妙数智人项目·数据库厂商Databricks收购生成式人工智能初创公司MosaicML·中科慧居集团宣布完成数千万元A+轮融资·开源中国获7.75亿元B+轮战略融资前沿技术·英特尔制程工艺或提前进入“埃米时代”·苹果发布首款混合现实MR头戴设备·虎博科技发布自研多模态大模型TigerBot,开源模型、代码及数据·腾讯云公布行业大模型研发进展，为客户提供MaaS(Model-as-a-Service)一站式服务·中国移动发布多款物联网入口产品产业运行·2023年1-5月中国电子信息制造业运行态势·2023年1-5月中国软件业运行态势·2023年1-5月中国通信业运行态势·2023年1-4月中国互联网业运行态势“冷门”工业软件企业的成长与启示工业软件的本质是工业制造业知识的代码化沉淀，是制造业转型的必要工具。赛迪顾问认为，受制于领域内的市场需求，许多工业软件的产品及服务没有成熟的标准，且领域内的企业都尚处于“摸着石头过河”的探索阶段，属于“冷门”领域工业软件厂商。该类工业软件具有厂商少、市场规模小、在工业软件中知名度较低，受到扶持和帮助的力度较弱等特点。赛迪顾问通过分析“冷门”领域工业软件厂商特点，得到“冷门”工业一、“冷门”工业软件的重要性成“小领域，大产业”的支撑效应未形成规模化商用，但由于垂直行业的知识、技术及信息壁垒的存在，其扮演的支撑角色在制造业特定领域的设计、生产、管理等各个环节中，以行业专业化能力解决系统数据割裂问题，促进产业劳动力成本下降，克服生产过程中大规模流程化管理难度高等痛点，实现及时响应交付，最终整个产业将得以实造业发展效能受制于领域市场规模及企业资产规模，“冷门”领域厂商更擅长小批量生产和满足定制化需求，他们与通用型工业软件厂商之间的竞合或互补关系可以推动各方不断提升产品质量、降低成本，并通过技术创新和业务模式创新带来更好的解决方案，满足产业内下游客户的特定需求，带动下游市场借助该类工业软件得以创新性生产出一批中高端产品，提高市场的中高端产品供给能力，进而带动整个产业链上的企业革新工艺、提高质量，跟上整体产业发展的速度，增加产品科技含二、“冷门”领域工业软件机遇痛点略规划，融资能力不足其一，受企业规模总体不大、高层次研发人员偏少、研发产出周期较长等因素影响，大多数工业软件厂商偏重于在产品设计的初始阶段开展一些对制造业信息化转型的“微创新”,以及对传统制造业的信息化部分进行消化吸收，中长期来看开展高层次的原始创新和关键核心技术攻关能力仍显不足。赛迪顾问在调研企业时发现，部分“冷门”领域GCID赛迪顾问工业软件厂商虽然目前在细分行业有优势，但缺少着眼于未来5-10年战略性研发项目。工业软件厂商扮演专业化精细化的角色，针对该类厂商的数字化的工具也存在局限性，因此仍存在“大企业唱戏、小企业围观”的现象。其二，“冷门”领域工业软件早期主要通过银行贷款、股权投资、自有资金和民间借贷等渠道取得融资，渠道比较狭窄，获得的现金流比较有限，具有良好财务结构、收入固定的大企业更容易获得资金支持。尤其在商业银行的既有授信模式下，各类银行主要根据企业的资产规模、抵押和担保等硬信息作为对企业发放贷款的依据，该类依据对于许多“冷门”领域工业软件厂商来说难以提供，符合中小企业实际需求的金融产品通用型工业软件实现竞争力提升、推动制造业的活力和韧性其一，随着制造业发展多点开花，不断提质增效，“冷门”领域工业软件厂商有机会实件厂商在各自专业中通常具有较高的创新性和灵活性，该类厂商通常具备深厚的专业知识和专业技能，专注于特定领域，对行业的了解更为深入，对问题和挑战有更全面的认识，这使得他们能够开发出更具创新性的解决方案，满足行业的特殊需求。且考虑到领域内厂商通常规模较小，组织结构灵活，他们可以更快地调整和适应市场需求的变化。其二，“冷门”领域工业软件助推补链强链，对整体制造业的活力和韧性有积极推动作用，保持整个产业的韧性。热门领域的工业软件厂商通常更适合进行大规模生产，而“冷门”领域厂商更擅长小批量生产和满足定制化需求，有些厂商甚至可以通过独特的技术和交付方式避免上游供应中断、价格波动等问题，实现了供应链的三、对“冷门”领域工业软件的发展人才引培对该类厂商来说是一项重要的战略举措。人才引培可以帮助“冷门”领域工业软件厂商应对人才流动、适应业务发展、提高竞争力，并培养未来的领导者和继任者。通过有效的人才储备，“冷门”领域工业软件企业能够更好地应对人力资源挑战，实现长期的成功和可持续发展。工业软件“冷门”领域中，许多企业通过招引“理学背景”+“工科计算机技能”的多技能应届人才，在控制成本的前提下增“冷门”工业软件厂商借助组织灵活等优业软件厂商通过在特定的领域或行业进行专业化工业软件产品研发，最终建立自己的专业形象。厂商紧密关注市场趋势和技术发展，依托组织灵活性，及时调整业务策略和产品定位，灵活应对市场竞争和变化，保持业务的竞争力。在调研过程中，赛迪顾问发现许多该领域企业往往非常注重与客户的密切合作和建立长期的合作关系，及时了解客户的需求，提供个性化的解决方案，并及时响应客户的反馈，及时解决客户的问题，以高校合作的模式，降低业务成本，增加产品的影响力。例如，某卫星工业软件企业通过与高校建立合作，将自研的软件以成本价提供给高校使用，培养学生用户群体的使用习惯，充分挖掘未来卫星互联网产业参与者市场；某材料基因工程工业软件企业通过与科研院所的深度联系，获得新材料产业试验中成功或失败的试验数据，丰富自身数据库“测试集”,其数据基础领先于同类其他厂商，在真实场景下响应客户需求时，测试结认准自身定位，借力生态实现企业有效发展。“冷门”领域工业软件厂商密切关注新兴技术和行业趋势，积极探索其在自身业务中的应用，及时调整企业战略，结合新兴技术和趋势，寻找新的增长点和商机。厂商通过设计和开发开放式的接口和API,使自己的产品可以与其他企业和系统进行集成，提升与其他企业的互操作性，提供更加综合和完整的解决方案，增强客户的吸引力和竞争力。厂商在发展过程中会择机将自己的产品或服务整合到平台中，借助平台的用户基础和品牌影响力，能够更快地接触到更多的潜在客户，提升知名度和销售渠道。厂商领导者还会积极参与行业协会、专业社区或技术社区，与同行和专业人士建立联系，通过参加行业活动、讲座和研讨会，了解行业的最新动态和趋势，与其他领域专家进行交流和合作，3赛迪顾问政策关注中共中央办公厅、国务院办公厅：《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》■财政部、工信部：《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》■工信部办公厅：《关于开展2023年工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知》活动，持续宣贯《制造业质量管理数字化实施指南(试行)》,加大质量管理数2023年7月10日第1期总第1期地方政策北京市：《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》5月30日，北京市人民政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》,从突破关键技术、夯实底层基础、构建产业方阵、推动场景建设、构建创新生态五大方向，提出16项重点任务。提出到2025年，北京市人工智能技术创新与产业发展进入新阶段，努力建成具有全球影响力的人工智能创新■上海市：《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案(2023-2025年)》6月13日，上海市科学技术委员会印发《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案(2023-2025年)》,提出围绕“元宇宙”内容、存算、传输和终端等技术层面，结在沉浸影音、沉浸计算、新型显示、感知交互与区块链等关键技术领域打造新高地。■上海市：《上海市打造文旅元宇宙新赛道行动方案(2023-2025年)》6月21日，上海市文化和旅游局发布了《上海市打造文旅元宇宙新赛道行动方案(2023-2025年)》,提出以人为本、需求导向、虚实融合、以虚强实，创新引领、科技支撑，保护创意、稳步发展的基本原则；推动数字文旅新基建、聚力技术工具新突破、拓展文旅元宇宙新场景、培育数字艺术品新赛道、创新沉浸互动新内容五个发■青岛市：《青岛市虚拟现实产业园补链强链关键零部件投资导向目录》6月15日，青岛市工信局、青岛市崂山区政府发布《青岛市虚拟现实产业园补链强链关键零部件投资导向目录》(简称《目录》)。《目录》是引导企业围绕青岛市虚拟现实产业园补链强链开展项目投资的主要依据，主要包括核心零部件、电子零部件、精密结构件、基础材料4个大类21个中类。5赛迪顾问投资动向飞轮科技完成数亿元Pre-A轮融资6月1日，中国实时数据库厂商北京飞轮数据科技有限公司完成了数亿元Pre-A轮融资。这是飞轮科技成立一年多内完成的第三轮融资，金额总数已近10亿元，公司股东包括IDG、红杉中国、襄禾资本等。飞轮科技成立于2022年，是一家云原生实时数仓厂商。公司的核心业务，包括研发和推广开源实时数据仓库ApacheDoris,为ApacheDoris用户提供技术支持商业服务，以及推出基于Apache■树帝网络科技有限公司完成B轮融资6月6日，数帝网络科技有限公司完成B轮融资，交易金额未披露，投资方为用友网络。此前数帝网络共完成了两轮融资，分别于2017年获得DCM的Pre-A轮融资，2018年获得广发乾和的A轮融资。数帝网络是一家数据集成、数据治理、数据运营平台服务提供商，数帝云平台为企业提供开箱即用的集成服务和数据应用。目前公司已为60+原厂软件提供了全场景的集成能力，为5000+客户提供了稳定高■元昊资本携手赫翔资本共同注资算力空间旗下项目惟妙数智人项目6月7日，元昊投资、赫翔投资、算力空间(惟妙母公司)三方正式签署战略投资协议书，惟妙数智人获得天使轮投资。合作三方将利用各种的技术、运营和资本优势共同推动惟妙数智人项目发展，力求抓住数字人项目新蓝海。杭州惟妙数智人科技有限公司专注于人工智能、元宇宙技术研究，业务包含数字人服务平台、数字确权、培训发证、流量赋能、供应链、数字人大会、元宇宙产业园等多板块。现已广泛应用于广电媒体、品牌营销、电商直播/短视频、政府文旅、教育娱乐、影视番剧、AR/VR/Al,NFT/元宇宙等各类线上线下不同数据库厂商Databricks收购生成式人工智能初创公司MosaicML6月27日，Lakehouse开发商、数据和人工智能公司Databricks以13亿美元的价格收购生成式人工智能初创公司MosaicML。这笔收购案是2023年以来生成式Al领域最大的一笔收购案。MosaicML于2021年成立于美国旧金山，是一家生成式Al公司。不同于主要面对消费端的ChatGPT,MosaicML聚焦于企业端的需求，其提供了一个平台，让各个企业都能够在安全环境中训练和部署Al模型，并且帮助企业降低Al系统的开销。Databricks收购MosaicML的原因也是由于看好后者中科慧居集团宣布完成数千万元A+轮融资6月28日，中科慧居科技集团宣布完成数千万元A+轮融资，本轮融资由中城新型城镇化基金旗下中投信联基金联合政府引导基金、沣墒资本以及产业投资方共同投资。中科慧居科技集团成立于2015年6月，旗下有智慧科技、装备智造、资产运营、投融资四大业务板块，公司致力于利用“5G+Al+物联网+云计算”技术，打造“城市智慧停车一站式解决方案”,实现城市智慧停车和停车资源共享。■开源中国获7.75亿元B+轮战略融资开源中国于2023年6月完成B+轮战略融资，此轮融资由天际资本领投，上海科创旗下海望资本联合泰达实业、浦东软件园及张江科投等共同出资，融资总额达7.75亿元。至此，原股东百度持股比例由51.54%降至14.04%,公司创始团队重新成为实际控制人，经此股份重组企业成为中立平台。GCID赛迪顾问前沿技术英特尔制程工艺或提前进入“埃米时代”6月5日，英特尔披露了PowerVia背面供电技术的最新■苹果发布首款混合现实MR头戴设备■虎博科技发布自研多模态大模型TigerBot,开源模型、代码及数据■谷歌正式发布SAIF安全Ai框架a-Service)一站式服务6月19日，腾讯云首次公布了行业大模型的研发进展，为客户提供MaaS(Model-as-a-Service)一站式服务，帮助客户生成专属大模型和提供相关应用。腾讯云TI平台还提供了大模型平台和工具链，让企业根据自身业务需要进行数据精调，帮助企业客户做后续的模型迭代。腾讯云还将大模型能力应用在腾讯会议、腾讯企点和腾讯云Al代码助手等多款头部SaaS产品中，为企业带来更智能的产思科推出新Al网络芯片6月21日，思科推出面向Al超级计算机的网络芯片SiliconOneG100,新芯片将与博通和Marvell的产品正面竞争。SiliconOneG100是基于7nm工艺、25.6Tbps线速、并支持P4可编程及全共享数据缓冲区的网络芯片，它可以处理数据包的速度是同类产品的三倍，而功耗却只有其一半。它还可以将最多32000个GPU连接■中国移动发布多款物联网入口产品6月27日，中国移动在上海举办以“超越连接，智联未来”为主题的物联网入口产品发布会，正式发布国内首颗自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片、中国移动首颗自研量产的NB通信芯片、OneOS微内核操作系统，并发布首个针对物联网泛9图2图2思赛迪顾问IT观察|产业运行IT观察|产业运行产业运行2023年1-5月中国电子信息制造业运行态势图12023年—工业增加值累计增速(%)电子信息制造业增加值累计增速(%)2023年1-5月中国电子信息制造业主要产品规模及增长情况-25.75.65累计增速(%)2023年7月10日第1期总第1期IT观察|产业运行域运行情况来看，东部地区软件业收入加快增长，中部地区增势突出。11.611.210.810.4——2022年增速(%)2023年1-5月中国软件业分类收入占比情况2022年占比(%)2022年占比(%)2023年1-5月占比(%)2023年7月10日-2023年1-5月增速(%)分地区收入增长情况13.813.5累计完成软件业务收入(亿元)一—累计增速(%)第1期总第1期IT观察|产业运行IT观察|产业运行2023年1-5月，中国通信业整体运行平稳，营业收入为8529亿元，较上年同期增长7.8%。其中，电信业务收入累计完成7125亿元，同比增长6.8%,按上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.2%。从细分业务来看，以IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等为代表的新兴业务在1-5月同比增速最快，达20.2%。此外，1-5月移动互联网接入流量较上年同期增幅显著，达14.2%。新兴业务收入累计增速(%)表1表11-5月累计较上年同期增长(%)电信业务总量(按上年不变价)固定电话主叫通话时长合计亿分钟亿分钟当月户均移动互联网接入流量(DOU)2023年7月10日第1期总第1期IT观察|产业运行段唯一实现正向增长的区域。3.33.31.6——2022年增速(%)2023年1-4月中国互联网业务分领域收入增长情况2023年1-4月累计收入同比增幅(%)2023年7月10日2023年增速(%)分地区收入增长情况131135.8累计完成互联网业务收入(亿元)累计增速(%)第1期总第1期GCID赛迪顾问本报告的著作权归赛迪