2015年业务部一季度工作汇报材料铁矿

业务部一季度工作汇报材料业务部2015.3一 一季度工作回顾二 存在主要问题三 下阶段重点工作四 需要协调解决的问题一季度工作回顾—主要货类简析—铁矿2015年一季度铁矿石吞吐量完成情况欠量 吞吐量 单位：万吨29542140.9299.2253154.101月

2月

3月2015年一季度铁矿石吞吐量完成706.3万吨（含转水装船160万吨），根据年度3530万吨的吞吐量任务，目前一季度铁矿石合计欠量178.7万吨，4-12月需每月完成313.7万吨才可完成全年铁矿石吞吐量任务。一季度工作回顾—欠量原因铁路疏运核心客户一季度进口情况客户 进口港

1月

2月

3月一季度湛江港9432.535161.5柳钢防城港17.524.21758.7水钢湛江港9.616.72046.3防城港036.7036.7核心客户减产情况客户减产情况柳钢3月份1座2000立方高炉检修，每天减产5000吨。水钢从2014年8月停788立方及1200立方高炉至今，减产30%冷钢2月份停1座530立方高炉，减产20%韶钢2月1日至3月1日停1座2000立方高炉一季度钢材市场并未按预期好转，需求不旺、价格持续走低，尽管铁矿价格也在不断下滑，但钢材市场价格下跌幅度大于矿价下跌幅度（目前每吨钢材的生产成本约2600元/吨，销售价格约2300元/吨）。为了控制成本，厂家压缩产量，按需采购，导致进口量整体缩水。需求不旺影响进口钢厂需求下降，矿价持续下跌，贸易商进口意愿不强，减少囤货。航道条件仍然不足航道条件仍未能匹配接卸30万吨级满载船舶，部分货源未能争取。铁路措施尚未敲定铁路调价后，联合营销的相关措施尚未落实到位，核心客户（铁路疏运）仍在与铁路磋商，湖南方向钢厂仍在观望中。一季度工作回顾—欠量原因一 一季度工作回顾二 存在主要问题三 下阶段重点工作四 需要协调解决的问题转水成本不具优势航运市场竞争激烈，北方及华东大码头能力富裕，接卸大船能力及转水综合成本优势明显。转水客户物流包干成本对比客户进口港综合成本华贸湛江港38.6元/吨青岛港36.0元/吨中天湛江港41.5元/吨可门港39.6元/吨注：综合成本包括港口包干费、港建费、进江二程船运费存在主要问题湖南方向差距扩大2015年铁路调价后，湖南方向客户的铁路运费再次上涨7.5元/吨，与转水成本相比，差距再次拉大。湖南方向客户调价后物流成本对比客户回运方式调价前综合成本调价后综合成本上涨幅度涟钢铁路168.7175.897.19转水140.32140.320水铁差价28.3835.577.19冷钢铁路176.26184.027.76转水147.8147.80水铁差价28.4636.227.76存在主要问题存在主要问题客户船名载重量时间改港原因瑞钢联TBN2758651月11日航道吃水不足华贸地平线2048492月8日贸易流向变更华贸清新空气1151482月9日贸易流向变更华贸维多利亚800002月17日贸易流向变更华贸TBN2970003月25日航道吃水不足冷钢TBN1200003月28日航道吃水不足合计10928622015年一季度改港铁矿船舶6个航次合计109万吨，其中由于航道吃水不足导致船舶改港3个航次合计69万吨，由于贸易流向变更导致改港3个航次合计40万吨。存在主要问题与常州港衔接存在问题1、江内港口竞争激烈，相对周边其他港口来说常州港并不具备明显优势；2、湛江-常州铁矿转水物流通道尚未进入成熟期；3、加华集团对常州港支持力度不足，大部分进江货源卸港非常州港。一 一季度工作回顾二 存在主要问题三 下阶段重点工作四 需要协调解决的问题下阶段工作重点2015年铁路运价再次调整后，相对防城港来说：柳钢、水钢经我港铁路发运的成本下降，但仍稍逊于防城港；涟钢、冷钢经我港铁路发运已有压倒性优势。但对于涟钢来说，由于铁路运费再次上涨约7元/吨，相对其转水回运成本劣势进一步扩大。重点客户运费及综合成本对比初稿

单位：元客户铁路运费综合成本湛江港防城港差价湛江港防城港差价柳钢调价前72.9768.134.84102.7599.533.22调价后77.9976.571.42107.77107.97-0.20水钢调价前182.32177.914.41216.13207.678.46调价后194.58192.921.66228.39222.685.71冷钢调价前139.89151.78-11.89170.66181.98-11.32调价后147.65166.20-18.55178.42196.40-17.98涟钢调价前130.38142.09-11.71163.10172.29-9.19调价后137.57155.98-18.41170.29186.18-15.89下阶段工作重点—4月货源计划1.把握市场及钢厂生产经营情况，了解厂家采购计划，逐船争取货源。

2.推进铁路联合营销措施，跟踪落实铁路运价调整政策，并在落实涟钢、冷钢取得小的的基础上，促成贵港钢厂及威钢的联合营销。

3.完善与中海合作进行的的转水铁矿联运服务并推广，争取开拓武钢、沙钢等客户进行铁矿转水联运。

4.逐步推行贸易货挂牌销售，为上下游需求搭建交易平台，促进贸易矿到港。

5.扩大与物流商的合作，做好华贸、中天经各港口进口的综合物流成本测算，有针对性的制订营销策略，利用我港海运费及码头效率优势与华东，与华东和北方港口拼抢转水进江货源。货类明细各公司预测数量明细累计总货类累计一公司二公司三公司石化公司集司煤

炭煤

炭石

油原

油成品油金属矿铁矿石20060260其他木

材木

片非金矿重晶石等化

肥散化肥等粮食农林菜籽硫

磺单位：万吨、万TEU下阶段工作重点—4月货源计划下阶段工作重点—二季度货源计划总称明细集团总量一分公司二分公司三分公司石化公司集装箱龙腾码头总计煤炭-石油原油成品油小计金属矿石铁矿石90050650200杂矿小计木材-非金矿石-化肥散化肥等粮食-化工原料硫

磺其

他小计轻工糖及其它单位：万吨、万TEU一 一季度工作回顾二 存在主要问题三 下阶段重点工作四 需要协调解决的问