中国建筑业发展的回顾与展望

中国建筑业发展的回顾与展望

1资本市场的发展成为建筑产业的重要增长点本文提及的建筑行业是指建筑产品的生产行业、建筑工地、安装和装饰行业。根据《经济行业分类和代码》（gbt4754-2002），它是经济计算体系的第二大行业。经过三十年改革开放的高速经济发展,建筑业走过了一个发展高潮,在推动我国工业化和城市化进程中扮演了重要的角色,因而具有重要地位,这种地位体现在建筑业在国民经济总产值中的比重和在吸纳就业中起到的重要作用。伴随着我国经济建设的持续快速发展和社会固定资产投资持续增长的需要,建筑产业对社会经济发展和国民经济总值增长的贡献仍将日益突出。从历史数据看,建筑业增加值从1978年的138.2亿元发展到2010年26,451亿元,建筑总产值95,206亿元,持续年均增长15%以上,2011年全国建筑业总产值高达117734亿元,比2010年增长22.6%。成为国民经济中重要的支柱产业在就业方面,建筑业也扮演了重要角色。中国的建筑业是典型的劳动密集型行业,大多数的岗位是以体力劳动者为主,对劳动力所具备的知识水平、技能水平要求相对较低,因此该行业能够吸纳大量来自农村或其他劳动密集型行业、受教育和培训程度较低、以付出劳动力为主要谋生手段的分流人员。2002年建筑业正式职工人数为770万左右,而行业就业人员则达到3893万人,也就是说建筑业非正式的工人数达到3136万人;到2009年建筑业正式职工人数为1177.5万左右,行业就业人员达到3597.35万人,即非正式的工人数达到2419.85万人2是一个高度依赖外部要素投入拉动的劳动密集型产业。一个高度依赖外部要素投资的投资高产值贡献和高就业容纳能力,使建筑业成为国民经济的支柱产业之一,但对经济增长和社会发展的巨大贡献,并不能掩盖它本身的基本特质——一个高度依赖外部要素投入拉动的劳动密集型产业。在我国现有政治和国民经济体制下,它高度依赖国家政策导向和宏观经济整体增长,行业整体表现为:效率低、收益差、负担重、竞争烈。2.1行业发展的滞后在国民经济各行业中,建筑业的增长方式是典型的外延型增长。即行业发展主要依靠外部经济要素投入的拉动,其中特别依赖资本投入的拉动。当一个国家处于工业化初期和中期阶段时,随工业化进程的发展,大量资金涌入经济领域,工业及基础设施的建设规模急剧扩大,城市化进程加速,大量农村人口向城市转移,住宅、商业和其他基础配套设施,如学校、医疗设施等建造量大量增加,从而形成建筑市场规模的迅速膨胀。而工业化进程后期,国民生产总值和国民收入水平达到一定程度,工业建筑、基础设施和公共建筑的建造量逐步递减,城市化进程也随之趋缓,对住宅的需求逐步降低,需求量减少,建筑业的增长速度也会随之放缓。这种外延型增长在中国建筑行业中表现的尤为突出。客观地说,三十年中国建筑业的快速发展,最根本的原因还是在国民经济高速发展下的带动效应,并不是通过行业和企业的结构调整、技术创新形成的,不是通过企业综合素质和管理能力的提高实现的,因而这种增长和成长缺乏与之相对称的价值内涵和可复制性。换句话说,就是建筑业的发展更多是得益于这三十年天量的固定资产投资的外部条件,而不是企业自身核心竞争力的形成而带来的。这一判断的突出表现是,虽然目前国民经济高涨,投资量屡创新高,建筑业的产值也在持续上升,但是其利润率却一直保持较低水准。2.2典型的劳工行业2.2.1平均员工人数逐年增加在我国建筑业正式职工中仅有20%的技术人员,是排名第一的教育业的四分之一。由于行业的特殊性,大量的农民工从事着建筑业的生产劳动,所以从业人员人数又远远多于正式在职职工。目前建筑业的就业人员,是职工人数的五倍左右。按实际从业人员总数为基数计算,建筑业的技术人员比率4.6%,仅高于农林牧渔业、居民服务业、批发零售餐饮业三个行业,排名倒数第四。建筑业较低的收入水平,也从侧面反映出行业劳动密集型的特征。2010年职工年收入为27529元,仅高于农林牧渔业、住宿餐饮业、水利、环境和公共设施管理业,是年收入最高行业的39%2.2.2平均的需求性我国国民经济仍然处于经济恢复发展时期,由于长期供给不足以及经济的跨越式发展,造成了通用基础设施、普通工业及民用建筑供应的巨大的缺口。因此,建筑业至今面临的主要任务,仍然是以满足社会对此类建筑的巨大需求为主。形成产值的建筑产品中,主要以技术含量较低的普通建筑组成,因而,对从事建筑施工的劳动力技术要求较低。2.2.3非农产业的资本水平建筑业资本含量低,表现为典型的非资本密集型行业。2005年人均固定资产为2.8万元,仅是第二产业平均水平11.24万元的四分之一。根据2004年全国经济普查数据,建筑业人均资本水平是所有非农产业中最低的行业。2010年人均固定资产净值为1.99万元,仅是工业平均水平22.13万元的1/11建筑业技术装备率在一定程度反映建筑业技术投入水平。1996年至2010年间,我国建筑业技术装备率从4154元/人增加到9547元/人,年均增长率为11.5%。可以看出,从1996年至2003年中国建筑业技术装备率呈稳步上升趋势,但2003年至今基本稳定并略有回落。根据美国经济普查局发布的《1997经济普查》,1997年美国的建筑业技术装备率是6.8万美元/人,是当年中国建筑业技术装备率的32.9倍。2.2.4法定条件上,我国中小企业的发展现状和基建筑行业效益和收益状况,同样表现出明显的劳动密集型特点。低效是行业外部对建筑行业运行效率和社会贡献的评判,对建筑行业内部的企业来说,行业的基本经济状况则更多地表现为效益低下和负担沉重。长期以来,建筑业产值利润率维持在2%~3%,属于国民经济中的低利行业,而且有逐年下降的趋势。在低利润的同时,负债率却高居不下,以2005年数据为例,建筑施工企业的平均资产负债率高达65%,在所有非农产业中排在第2位;在第二产业中则是最高的,高出全国第二产业资产负债率56.8%的平均值8个百分点。目前全社会拖欠款问题最严重的产业部门也是建筑业,这使得该行业的债务负担雪上加霜。建筑施工企业资金积累和运作能力不强,阻碍了企业的自身发展,在目前情况下企业几乎没有资本积累和积聚发展的能力。拖欠工程款、垫资施工、不合理的压价让利竞争、回扣等不正之风,加剧了企业资金不足带来的困难。低利润、高投入、高债务造成企业负担沉重的同时,建筑行业还面临行业性亏损的难题,建筑行业的亏损企业比重始终维持在20%以上。建筑行业的资金效益低下,大量资金滞留在生产环节,阻滞了企业其他活动,限制了提高自身价值的行为能力,制约了建筑业的发展。2.2.5局部市场表现出两极分化的竞争状态建筑行业企业面临和感受最为深刻的状况,是行业市场竞争日趋激烈。建筑行业竞争的特点是,市场整体处于过度竞争状态,而局部市场则表现出竞争不足(见表1)。在工程数量虽大、竞争最为激烈的普通房屋工程领域,直观的竞争现象,就是建筑企业数量的激增,以及由此而产生的行业内规模相当、业务相类似企业的同类同质竞争。竞争手段主要以价格竞争为表现形式,并伴有为项目业主方垫付部分工程款项的融资条件竞争。3大力推进多元化的经营在中国这样的建筑行业环境中,就必然孕育着适应其土壤的企业。企业的演变是一个动态的过程,也是企业在这种环境下努力求得生存和发展的必然改变,这种改变正确与否最终的评判标准只有一个,那就是适者生存。大型民营企业将加速推进多元化的经营方式,以经营和股份结构调整为核心,非建筑业产值将在企业经营中逐步占有主要地位;中小型民营企业仍将以延续目前的经营方式为主,力争扩大产值规模并获得更高级别的资质,同时聚焦专业细分化以求占有局部的优势;大型国有企业仍将维持目前的发展方向,以建筑业为基本发展领域,进一步巩固在各自专业领域的垄断地位,朝更加专业化高技术化的方向发展;而以地方国有为主的中小型建筑企业,在强大的竞争压力下,其经营方式将不得不向民营建筑企业经营方式靠拢。3.1大型私营企业3.1.1项目操作的控制依托项目经理以及他们的自有资金扩大企业产值和市场占有率,是目前具有特级资质的大型民营建筑施工企业的主要经营模式。在这个模式下,项目经理与企业的关系相对松散,即使某些项目经理为企业正式员工,在项目操作的管理和结算方式上也相对企业独立,而相当一部分项目经理只有在操作具体建设项目时,才同企业发生实际关系,即“挂靠”。后一类项目经理,事实上为企业的个人分包商,而当这一部分项目经理“携带”建筑项目“投靠”企业,使用企业的资质和品牌操作时,则他们被更为直接地称为“项目老板”。通过这种模式,建筑企业正逐步走向以资质及品牌管理为前提,为项目经理和项目老板提供市场服务、融资平台、技术和安全管理以及其他相关服务为核心的服务型企业,企业更多地表现为“加盟”性质。3.1.2企业通过多领域覆盖,从同质领域拓展企业经营近年来,以江浙大型民营建筑企业为代表的大型建筑企业进入了一轮多元化经营的浪潮。多元化即表现在跨出建筑行业,从事不同领域经营的异质多元化;也表现在仍坚守建筑施工领域,但大跨越进入陌生地域的同质多元化。目前状况下,大部分企业选择了跳出建筑行业,进入非相关领域拓展。这种发展模式,一方面表达了企业通过多领域拓展,分散经营风险的意图,另一方面,也表现出由于产业链的被分割和行政壁垒,致使建筑企业进入陌生领域的门槛甚至低于在同一产业链向上下游拓展的门槛,但是,进入陌生领域的风险和难度系数,远远超出沿同一产业链进入相邻产业。而通过并购或开设地区分支的方式,向陌生地域开拓发展,则是坚守现有的市场领域进一步扩大经营的地域范围,在现有产业链的同一环节,尽可能扩大产值的地域来源。同样表现出企业被禁锢在价值链特定环节的无奈。对企业来说,由于停留在熟悉的领域,这种发展方式相对安全,但对企业收益贡献效果有限,而且加大了单一经营带来的风险。无论是异质和还是同质多元化,企业的经营方向均未沿着建筑业产业链和价值链向上下游的方向发展。采取同质多元模式的企业,仍然同时会采取跨异质多元化发展,前者只是后者的补充,企业更多地选择离开建筑领域,另谋发展的趋势。3.1.3股权结构调整的条件以江浙大型建筑企业为主要代表的企业正致力于管理模式和体系的完善,而其中比较成功的案例都体现出企业服务功能的强化和完善。而与此发展趋势同时呈现的,是这些企业对建筑领域以外行业的大规模投入。上述发展趋势的深层动力来源于企业对股权结构调整需求,而它的前提条件则是一定的企业规模和与其相关的产值、盈利。通过急速扩张扩大股权基础,成为企业股权合理化的途径,而由于企业所处产业链的位置已出现市场饱和,难以获得合理的收益回报,同时无法向产业链中高附加值的环节快速渗透,企业不得不选择出走战略,进入新兴领域,以获得市场和回报空间。总之,大型民营施工企业将成为以服务为主要特征的企业,其产值规模将取决于其服务能力和费效比,产值构成将更加表现为他们旗下项目经理的产值量。同时,这类企业将快速发展为集团类型,集团的核心产值将来源于建筑业以外的业绩贡献。3.2小型民营企业3.2.1提高建筑质量、提升品牌知名度的目标坚守建筑行业,以建筑行业收入为主,努力提高产值和资质等级,是持有一级以下资质建筑企业无奈的选择。由于特级建筑企业在建筑领域对市场的控制和对利益分配所处的主动、主导地位,建筑行业中一级资质以下企业选择的努力方向仍然以扩大产值规模为主要目标,以期提升资质等级并扩大品牌知名度,获得选择发展方向的主动权。一级资质以下的建筑企业由于能够吸引的“挂靠”项目较少,难以通过提供服务的方式维持企业生存,因此直接进行项目施工成为企业必须的经营方式。3.2.2大型企业的目通过努力扩大施工产值和盈利提高企业融资能力,也是中小型企业的发展趋势。但与大型企业相比,其目的更多的是为了扩大生产能力和规模,同时兼有改善股权结构的企图。由于企业规模和资金能力有限,而相当一部分精力和资金资源又被用于自己直接操作的工程项目,使企业很难分身进行跨行业和跨地域经营。3.2.3从总承包企业的角度统计分析,主要来源于“包由于市场上僧多粥少,房地产商在发包过程中,都会无限制地提升“资质”要求,从而造成了稍微大点的项目都必须要求“特级资质”,中小型民企显然直接承接项目难度极大,它必须依靠自己的力量从总承包企业中“分包”某一块。因此,他们必须在劳务或者某些专业领域做得更好,以获得这种分包的可能。随着劳务短缺的情况日益严重,掌握劳务工人队伍,或者掌握一些技术工人的队伍,比如在装饰、安装、桩基、土方这些分包工程中能够具备一定的品质竞争力是中小民企生存的必然走向。3.2.4企业地位和处境优化具有特级资质民营企业的经营模式和实力,使它们能够维持相对较高的产值,并通过优化和完善服务和体系吸引项目经理的加盟,与此同时,行政管理部门则倾向采取严格控制资质企业数量的方式优化市场格局,遏制恶性竞争。因此,在当前资质等级评定日趋严格,门槛日益提高的形式下,中小型建筑企业试图通过提高资质的方式改善企业在市场上的地位和处境并非容易。中小型企业将更多地被束缚在特定地域范围内,直接从事建筑施工。其生存质量取决于当地市场环境和项目丰沛程度,以及他们和当地政府的关系。3.3大型国有企业3.3.1做大做大大型企业是国家的国策大型中央和地方国有建筑施工企业的稳固地位是由其企业所有制性质决定的。作为国有建筑企业,被国家定义为从事建筑施工行业业务,不具有更改业务范围和任务职能的可能性。国家需要它们承担大型政府工程项目的建筑施工任务。国家和地方政府通过投资,不但使它们获得了承担大型、超大型和高难度、高科技项目的技术能力,而且保证它们获得实施这些项目的资金保障。同时,国家和地方政府也通过这些国有企业进行必要的公益性项目。国有企业的所有制属性,保证了这类项目的进行,不会触及国有资产、资金在归属和使用上的法律风险,同时也协助政府部门缓解特定时期的资金瓶颈,规避融资过程中的法律和商务矛盾。而大型国有企业在我国对外项目,实施援外工程中也扮演着非同一般的角色。因此,做强、做大大型国有建筑施工企业是国家的国策。在市场层面,建筑行业中竞争不激烈的领域几乎都为大型国有建筑施工企业控制,由于历史原因或者政府整合要求,这些企业或企业集团同时占据了建筑业产业链的各个环节,能够从建筑产业价值链获得完整的效益回报。因此,建筑施工环节的低回报率,并不完全反映这些企业的生存状态,也并不完全反映出这些企业的行为模式。产业链和价值链的完整性占据,使大型国有建筑施工企业构成企业内部产业链和价值链不可或缺的一环,它的效益体现为企业整体效益的一部分,而不能以单纯的建筑施工产值和效益衡量。大型国有建筑施工企业的这种特点,使它们能够在建筑施工行业中占据稳定且强大的地位,但也迫使它们即使在效益低下的情况下,也不得不坚守在建筑施工领域,无法逃离。3.3.2大型国家工商行政企业的主导力量国家的指导性政策以及企业的市场地位,使大型国有建筑施工企业具有不可动摇的地位,也决定了它们将建筑施工行业作为唯一从事行业的命运。因而,大型国有建筑施工企业能够较为慷慨地在它们所从事的建筑施工领域进行技术和装备投入,从而不断获得更为强大的施工能力,更为专业化的施工技能,使大型国有建筑施工企业成为行业和各自从事的专业领域中的主导力量。巩固的地位促使企业能义无反顾地推进技术进步,而技术进步又进一步巩固了企业地位,如此循环往复,将逐步拉大大型国有建筑施工企业同行业中其他性质企业的差距,进一步扩大其在行业中,特别是在行业的专业领域中的垄断地位。3.4中小型国有企业3.4.1城市典型的国有企业问题具有一级资质以下的中小型国有企业基本上均为地方国有企业,且大部分在二三线或西部地区的城市,经营状况总体并不乐观,多被典型的国有企业问题所困扰,成本高、效益低,经营方式僵化,欠帐多负担重,任务不饱满,发展困难。但作为具有一定规模并对地方税收有所贡献的企业,不可能被轻易放弃。因此企业只能坚守建筑行业的经营,等待改制或被兼并。3.4.2企业与项目之间的价值选择不科学,单一化、重大责任后果,导致企业商中小型国有建筑企业在探索更灵活的经营模式时,尝试采取民营企业的经营方法,允许项目“挂靠”,利用企业资质和在区域内的品牌效应,依托企业仍然具有的技术力量,向项目经理或项目老板提供技术和安全保障服务,收取一定比例的费用。但这种方式面临的最大问题,是收益主体与责任主体不对应。即企业和项目经理获得收益,而当出现重大责任后果时,由于企业的国有性质而且企业规模有限,最终将由政府承担最终责任。因此,这种经营探索将面临制度和所有制的限制,难以大规模发展。4建筑趋势与展望由于环境因素不会发生重大变化,因此,在可预见的未来,我国建筑行业的基本构架、格局和基本形势不会发生根本性的转变。4.1固定资产投资慢本世纪,我国国民经济进入新一轮的增长周期,固定资产投资高速增长,投资额占国民产出的比率不断上升,建筑施工面积和建筑施工领域就业均呈现显著增长。尽管2011年中央政府打击高房价政策会动摇房地产商的投资热情,但是拉动内需的要求,和国家经济适用房、廉租房的大幅度上马,事实上,国内固定资产投资的脚步还是慢不下来。短期看,建筑业拉动国民经济增长和吸纳富余劳动力就业这两大任务仍旧不会改变,因而其支柱产业地位不会变化。4.2企业模式保持不变在行业地位难以出现本质性改变的前提下,当前的经济政策和经济环境不会出现重大变化情况下,建筑施工企业总体上很难改善自身所处境。4.2.1保持企业员工对工作的专业利用以农村剩余劳动力为主要构成的施工队伍,是建筑施工企业主要的施工力量。建筑施工企业平时只保留管理及核心技术人员作为固定员工,无须在工程量不足情况下维持庞大的员工队伍。施工人员数量和工种根据工程量和工程进度临时招募或通过有协作关系的劳务公司提供,仍旧是最高效的方法。企业这种人员组合模式的最大优点是,建筑施工企业有可能最大限度地降低人员成本,而劳动力能够通过在不同施工企业间的流动提高利用率,获得最佳受益。但这种劳务关系的缺点也是明显的,由于建筑企业资质评定标准中,对企业技术能力的要求仅限于工程技术人员中工程师的数量和比例要求,并没有对技术工人数量、技术等级的要求。因此,无论企业还是劳动者个人,都缺乏培养提高工人劳动技能的动力,在社会培训体系缺失的情况下,建筑行业从业人员中经过专业培训的技术工人极度缺乏,专业施工力量基本上以有经验的农民工为主。专业施工力量的薄弱、技术工人的匮乏,加上企业人员的组合模式,致使大量施工企业———特别是民营施工企业不得不在相当长的一段时期内停留在劳动密集型状态。4.2.2复合技术产品所具有的结构和技术特点,和自主技术创新更保持谨慎建筑施工行业的特定环境,要求不仅其制成品必须是安全可靠的,而且要求在生产该产品的过程中所采用的技术和工业工艺必须是安全可靠的。从业人员的构成特点,更迫使企业更多地采用被证明安全可靠的固有技术和工艺,更多地依赖以往的工程经验。因此,建筑行业已然形成了依赖固有成熟技术含量运行的基本格局,而对新技术新产品本能地倾向采取保留和观望的态度,对自主技术创新更加保持谨慎。事实上,由于中国的行业划分方式,建筑施工行业作为独立于设计、监理等其他与建筑相关行业的领域,被独立划分进入第二产业。而作为施工领域,独自自主进行技术研发和创新并不拥有完备的条件。4.3政策的指导思想没有改变4.3.1行业对建筑的投入成为拉动经济发展的重要行业建筑施工行业虽然低效,但效益体现在建筑业价值链的其他部分以及其他相关行业,从宏观经济整体而言,外部要素对建筑行业的投入,仍然很好地拉动了经济发展,在这一拉动过程中,建筑施工行业成为国民经济很好的转泊平台。4.3.2大量农村劳动力就业安置,存在大量基层社会资本中国作为最大的发展中国家存在着鲜明的二元经济特征,城市里有着高速发展的现代经济