小企业产业集群的风险识别与防范

■姜峰田歌近年来，我国以小企业为主体的产业集群迅速崛起，成为经济新的发展亮点和发展模式。中小企业产业集群是指在某一特定领域中（通常以一个主导产业为核心），大量产业联系密切的中小企业以及相关支撑机构在空间上集聚，通过协同作用，形成强劲、持续竞争优势的现象。产业集群由于可能面临共同的外部威胁和内部冲击，在内外部环境变化尤其是经济下行期，风险易集中显现。一、小企业产业集群的风险特征及表现形式中小企业产业集群风险自集群形成那一天起就已存在，并伴随着集群的壮大和区域经济的发展而不断出现新形式，具体有以下几种表现：（一） 行业风险。产业集群内的中小企业信贷风险更集中体现在行业风险上。行业一般都具有生命周期，遵循经历初创、成长、成熟与衰退期的发展规律。当授信行业的行业特点决定其受技术更新影响较大，发展较为迅速，或这些产品受到替代，或产业进入生命周期中的衰退期或产品受到国际、国内市场冲击及遭受其他意外时，会带来行业整体的风险，并延伸到产业集群，成为系统性风险。（二） 社会性风险。产业集群的社会支撑体系的完善、法律政策、质量标准等社会因素也会影响到产业集群的竞争力和可持续发展。由于地方政府在政府部门定位、公共政策框架、创新发展体系、集群发展规划方面的缺失，会使中小企业产业集群发展难以在制度支撑体系、配套服务支撑体系等方面获得有效支持；同时，质量标准方面的空白、各类监管的不到位、法律法规的缺失，会使产品质量事件不断，而违法成本过低会造成产业集群中非法行为增多；这些都不利于集群的健康发展，使集群陷入发展的瓶颈，并对区域经济造成一定危害。（三） 过度竞争风险。集群内企业过分集中和拥挤引起行业过度竞争。中小企业产业集群一般局限在行政区域内的半封闭式发展，导致了集群内中小企业横向发展战略趋同，同类企业过度集中，集群发展出现“拥挤效应”，表现在公共资源紧缺、要素价格上涨、交通拥挤、环境污染、过度竞争等问题涌现，集群发展的优势被削弱。企业的过分集中和拥挤，造成集群生产能力的过剩，面对越来越狭小的市场空间，集群内竞争企业越来越多，加上缺乏集体行动，进一步加剧集群环境的恶化。（四） 封闭性风险。许多中小企业产业集群的社会资本是依附于亲朋关系和家族关系的私人信任，产业集群具有天然的封闭性与排他性，逐渐会使集群内企业形成封闭的交易网络，从而阻绝了与外界交易网络的联系。产业集群发展的初始阶段，这种依附于亲朋关系和家族关系的私人信任资源和交易循环，可以为发展创造一种较为稳定的环境，有利于集群的稳定发展；但从长远看，这种脆弱的信赖关系缺乏制度约束和流畅的外部循环，使产业集群难以分散风险和增强抵抗风险的免疫力，不利于产业集群的健康成长。集群内中小企业极容易遭遇到资金不足、贷款困难带来的资金链断裂、民间高息借贷等风险。（五） 创新惰性风险。集群内部资源共享使集群中企业容易忽视了自主创新，科技创新投入不足，使集群内企业过度依赖技术模仿和价格竞争策略，造成产品仿制、知识产权侵权现象普遍存在。这种“搭便车”行为，导致产业集群创新能力的衰退，最终使产业集群丧失市场的主动权和竞争优势。（六） 结构性风险。部分产业集群的产业结构调整刚刚起步，处于产业链的低端，贸易地位不利，面临着产业结构性风险。结构性风险的存在使得集群内企业过度集中在低成本、低技术、低价格、低利润的低端市场领域，将影响产业集群的产业升级、结构升级，最终制约产业集群的可持续发展。二、防控小企业产业集群的措施当前外部经济形势复杂多变，银行面临的风险控制形势严峻，对小企业产业集群风险的防控必须引起高度重视。（一） 把好贷前关，选择区域优势特色产业集群作为营销重点。产业集群内企业紧密相连，互为依存，在营销集群内中小企业客户前，应先对其所在集群的竞争优势和风险状况有个整体判断，选择区域优势特色产业集群作为客户营销重点。可以从集群所在区域的区位优势、自然资源优势、劳动力资源优势、资本资源优势或技术资源优势以及集群的专业化分工程度、集群品牌效应等方面，分析目标产业集群是否获得区域竞争优势，是否具有良好的发展前景。（二） 审慎、科学地把握集群授信总量。小企业产业集群必须有规模的限制，应当适度、均衡地发展，当产业集群的规模和均衡遭到破坏的时候，产业集群就会出现“过度竞争”的集群风险。因此，应对产业集群进行科学授信，对集群授信结构和总量进行有效分析，确定合理的授信总量和结构，从根本上防范集群系统性风险。（三） 重点发展区域特色产业集群供应链融资业务。对集群内客户产品方案设计上应摒弃以流贷为主的传统模式，以围绕集群核心企业上下游的供应链融资业务作为产品设置重点，依托产业集群中的核心企业的控制力防范风险。（四） 丰富小企业产业集群融资的担保方式。传统的产业集群内企业融资一般基于集群企业间相互了解、相互协同的特点，多采取互保或联保的方式，在集群出现系统性风险的状况下，无法实现风险的有效缓释。应鼓励采取动产质押、有实力的担保公司担保等多元化担保方式，以及助保金等增信方式，确保集群融资第二还款来源的可靠。（五） 提高风险预警能力。应通过加强与政府部门、行业协会建立联动机制，及时了解相关的行业、产业风险信息，加强各类极端风险传导事件的预