创业板IPO方案建议书课件

创业板首次公开发行(|PO)方案建议书本文件所载内容和信息仅供指定公司参考,本文件或有涉及商业机密等未公开披露的信息,未经许可,任何人不得复制、转载、引用、摘录、公开或向第三方传播本文件或其涉及的信息。如阁下并非本文件的收件人,请从速联系本所并删除一切书面或电子记录。创业板1北京市大成(深圳)律师事务所非常荣幸有机会与深圳大通通讯设备有限公司(以下简称“大通通讯”或“公司”)管理层交流探讨贵公司的上市融资发展战略。基于我们所了解的贵公司的基本情况,我们对贵公司首次公开发行并上市等事宜做了初步研究并制作了本建议书,仅供贵公司领导参考成律师事务所(“大成”)成立于1992年,是中国成立最早、规模最大的综合性律师事务所。大成拥有3010余名律师及其他专业人员,大成的总部设在北京,35个境内城市均设有分所。同时,在芝加哥、法国、香港、洛杉矶、纽约、新加坡及台湾等外均设有当地律师事务所。大成与100多个国家的律师事务所、会计师事务所、投资机构、金融机构的8万多名专业人士建立起了长期稳定的信息交换渠道和业务合作平台更有效地满足国内外客户的全球化的法律及商务服务需求大成律师事务所拥有一流的人才队伍,从业经历丰富,能向客户提供中国大陆、中国香港、美国等其他国家首次公开发行股票、向国内和国际客户提供有关策略性收购境内公司法律服务、在并购交易中代表客户与对手谈判、沟通以及协助获得所斋的政府许可等方面有着非常丰富的经验相比凭借我们丰富的业务经验、出色的沟通、协调能力以及勤奋的队伍,一定能为广伦的上市融资提供优质、全面及高效的法律服务北京市大成(深圳)律师事务所非常荣幸有机会与深圳大通通讯设备2目录第一章企业上市的意义与条件第二章Po程序情况简介第三章大成资本业务简介目录3创业板IPO方案建议书课件4创业板IPO方案建议书课件51企业上市的意义2国内A股上市条件分析(含中小企业板、创业板)1企业上市的意义6创业板IPO方案建议书课件7管理层:1分散风险的同时维持管理控制权;2股权激励手段;3促进公司文化发展分散风险的通过发行股票上市,可以利用资本杠杆掌握更多的资源同时维持管企业在首次公开发行过程中既可以通过股权转让或增资扩股引进战略投资者,又可以引理控制权进公众投资者,在控制权没有转移的情况下,控股股东达到了转嫁和分散风险的目的,同时可以通过控股方式以有限的资金掌握更多的资产和资源匚借助资本市场建立有效的股权激励机制。无论是国有企业还是民营企业都可以通过适当股权激励的股权激励计划来吸引人才,提高公司经营绩效段匚对公司管理层来说,通过股权潋励计划将管理层的利益与公司的经营业绩捆绑在一起司运营政策的稳定促进公司通过改制引进不同的股东,在完善和健全企业法人治理结构的同时,也帮助管理层稳定经营、规范管理,从而更进一步促进企业文化的发展,为企业成为“百年老店文化发展优秀到卓越”提供了基础保障管理层:1分散风险的同时维持管理控制权;2股权激励手段;3促8公关效应:1提升企业信誉度;2提供品牌知名度和市场地位提升企业上市过优化治理,信苔资质较高,有利于获得银行贷秀的上市公司在资本信誉度不断提升,获得公众投资者青睐的同时能取资金,从而信誉度实现多道并进,使企业能够有效降低对银行的依赖度观调控银行信贷收紧时的国上市使企业提升市场形象,获得宣传平台。上市对企业而言是巨大的无在一定提升品牌知任何广告效应。在发行过程中路演等市场动,可以向资本市场名度和市场及广大投资者展现企业的综合实力匚上市之后的挂牌交易和持续信息披露成为最佳的广告载体和宣传平台,使企业能够源源不断的展示企业形象,提升企业的品牌识别度和市场地位公关效应:1提升企业信誉度;2提供品牌知名度和市场地位9我们将对照《公司法》、《证券法首次公开发行股票并上市管理办法》规定的A股Po主要逐项进行分析企业创业板Po条件发行人主体资格:◆依法设立且合法存续的股份公司,有限责任公司可以采取整体变更方式设立股份公司◆持续经营时间在3年以上,有限责任公司整体变更的可以连续计算业绩◆发行人注册资本已足额缴纳,发起人或股东用作出资的资产的产权转移手续已办理完毕,发行人主要资产不存在重大权属纠纷发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政我们将对照《公司法》、《证券法10创业板IPO方案建议书课件11创业板IPO方案建议书课件12创业板IPO方案建议书课件13创业板IPO方案建议书课件14创业板IPO方案建议书课件15创业板IPO方案建议书课件16创业板IPO方案建议书课件17创业板IPO方案建议书课件18创业板IPO方案建议书课件19创业板IPO方案建议书课件20创业板IPO方案建议书课件21创业板IPO方案建议书课件22创业板IPO方案建议书课件23创业板IPO方案建议书课件24创业板IPO方案建议书课件25创业板IPO方案建议书课件26创业板IPO方案建议书课件27创业板IPO方案建议书课件28创业板IPO方案建议书课件29创业板IPO方案建议书课件30创业